--- schema_version: "1" id: 5df0cceae5aa4b79b2a8e71562e4e4c0c472aa7ab448df694f6a5b5ad112daed title: 移轉排程：工作簿 collection: tableau version: next locale: zh-tw portal_url: https://docs.salesforce.com/tableau/next/zh-tw/server-linux/cmt-plan_workbooks.md canonical_url: https://help.tableau.com/v0.0/server-linux/zh-tw/cmt-plan_workbooks.htm source_site: help.tableau.com content_type: documentation content_hash: 2bbea1aafededae41694daa178eb9bb14efd7be517e26964dc3644abe78c2ebc description: Select and map workbooks for migration in a Content Migration Tool plan. --- [跳至主要內容](#main-content) # 移轉排程：工作簿 您已成功登入您的源站台和目的地站台以及選定的專案。下一步是準備工作簿以進行移轉。 **附註：**如果您的工作簿或資料來源包含擷取，請確定您已詳讀並瞭解[移轉使用擷取的工作簿和資料來源](https://help.tableau.com/v0.0/server-linux/zh-tw/cmt-migration_extracts.htm)中的資訊。 ## 步驟1：選取工作簿 來源站台和選取專案中的所有工作簿都會顯示在 Workbook Selection 螢幕中。 ![工作簿選取視窗，其中選取了具體工作簿選項，並顯示了所選視覺效果的六個預覽。](/tableau/next/zh-tw/server-linux/zh-tw/Img/cmt-plan-workbook-select.png) 如果您在此步驟中對來源網站中的工作簿進行任何變更，可以按一下 Refresh 以更新工作簿清單。選取這些工作簿有數種不同的方式。 ### 選取特定工作簿 Specific 區段中提供 3 個按鈕。您在「基本」區段中所做的任何選擇，都會立即在移轉排程中包含特別選取的工作簿中。或者，您也可以按一下每個工作簿以個別選取特定工作簿。 #### 全選 全選按鈕將選取或清除選取站台中的所有工作簿。若在儲存計劃後新增其他工作簿，下次使用排程時，並不會自動新增這些工作簿。 #### 顯示： ##### 縮圖 預設檢視會以縮圖預覽方式顯示工作簿，協助您區分每個工作簿。在此檢視中，當滑鼠停留在縮圖上時，就會顯示該工作簿內其他工作表和儀表板窗格的預覽。 ##### 清單 清單檢視屬於更簡潔的清單，其中也提供其他資訊，包括「工作簿名稱」、「專案」、「Tableau 版本」及「上次修改時間」。 按一下任何欄標題，就會妥善地排序工作簿。此外，只要將滑鼠停留在任何工作簿上方，也都會顯示工作簿中的工作表和儀表板窗格的浮動預覽畫面。若網站中包含大量的工作簿，清單檢視就特別實用。 ### 基於規則的選取 您可以使用 Rule Based 選取範圍根據特定準則選擇工作簿。移轉排程執行時，規則型選項將建立工作簿選取準則。請注意，在任意 Rule Based 選項中選取「全部」都不同於 Specific Workbooks 選擇。規則型「全部」選取將始終包含所有工作簿，因此未來的移轉將包含任何新增的工作簿。 ![用於根據專案標籤與發佈者設定工作簿遷移規則的介面。](/tableau/next/zh-tw/server-linux/zh-tw/Img/cmt-plan-workbook-rulebased.png) Rule Based 選項按鈕可讓您使用下列選項來選取工作簿： #### Workbooks in projects 此功能表可讓您選取特定專案中的工作簿。 #### Workbooks tagged with 您可以使用此功能表依照其標記選取工作簿。 #### Workbooks published by 此功能表可讓您依作者選取工作簿。 對於各選項，您可以按每個項目旁邊的選項，逐一選取每個選項，或者同時選取多個選項。所有選取的工作簿都會顯示在 Selection Description 方塊中。 ### 選取所有工作簿 最後一個選擇是選取 All Workbooks 選項按鈕，藉此選取網站中全部專案的所有工作簿。 使用 All Workbooks 選項按鈕選取工所有作簿與使用 Specific Workbook 方法不同，因為日後每次使用移轉排程時，也都會使用來源站台中的所有工作簿。 ![工作簿選取選項，其中包含選定的所有專案中的所有工作簿。](/tableau/next/zh-tw/server-linux/zh-tw/Img/cmt-plan-workbook-select-all.png) 對工作簿選取感到滿意之後，請按一下Next。 ## 步驟 2：工作簿對應 您現在可以從來源檔案將選取的工作簿對應至目的地檔案。對應可讓您在移轉時為來源工作簿重新命名，並選擇不同的目的地。您也可以新增對應來變更工作簿的專案、首碼或尾碼。專案也可新增至此區段中的「目標」。 如果您在此處並未進行任何變更，則選取的工作簿只會以相同的名稱移轉至與來源相同的專案中。如果您尚未在目的地站台的專案中定義專案，則會將其遷移至預設專案。若要新增工作簿對應，請按一下「新增對應」按鈕。下列選項會顯示在對應區域中。 ![用於新增工作簿映射的介面，以及用於重新命名和變更專案的選項。](/tableau/next/zh-tw/server-linux/zh-tw/Img/cmt-plan-workbook-mapping.png) ### 重新命名工作簿 ![工作簿映射介面，包含來源和目標專案以及工作簿名稱的欄位。](/tableau/next/zh-tw/server-linux/zh-tw/Img/cmt-plan-workbook-mapping-rename.png) 此轉換允許您按Source 專案篩選，並選取要重命名的所需工作簿。在 Destination 欄位中，選取要向其導向工作簿的專案，並輸入所需名稱。 ### 變更專案 ![用於變更工作簿前綴以移除或取代選項的介面。](/tableau/next/zh-tw/server-linux/zh-tw/Img/cmt-plan-workbook-mapping-chgproj.png) 根據預設，工作簿會移轉至目的地的相同專案。此對應可讓您針對來源專案的所有工作簿變更目的地專案。 ### 新增專案 重新命名工作簿或變更專案時，可使用 Add New 選項在不需要登入目的地站台的情況下建立目的地專案，並手動建立專案。您可以使用 Add New 對話方塊建立專案和巢狀專案。 ![用於建立新專案的表單，其中包含位置、專案名稱、父專案及描述欄位。](/tableau/next/zh-tw/server-linux/zh-tw/Img/cmt-plan-workbook-mapping-chgproj-new.png) ### 變更首碼 ![用於變更工作簿前綴以移除或取代選項的介面。](/tableau/next/zh-tw/server-linux/zh-tw/Img/cmt-plan-workbook-mapping-chgprefix.png) 這可讓您從一個或所有來源專案移除或取代工作簿的首碼。 ### 變更尾碼 如同首碼對應一樣，您可以從一個或所有來源專案移除或取代工作簿的尾碼。 ## 步驟 3：工作簿轉換 您可以使用轉換步驟變更及修改工作簿。 ![含下拉箭頭，標有「新增轉換」的按鈕。](/tableau/next/zh-tw/server-linux/zh-tw/Img/ptd-plan-workbook-add-transform-button.png) 轉換可以指定方式修改工作簿。您可以透過外掛程式加入其他轉換，或將新增至應用程式的未來版本中。按一下「新增轉換」下拉式功能表，查看目前可用的轉換選取項目。 ![工作簿轉換選項的下拉式功能表。](/tableau/next/zh-tw/server-linux/zh-tw/Img/ptd-plan-workbook-add-transform-list.png) 選取任何轉換都會顯示「編輯轉換」視窗，供您將其自訂至選取的工作簿。所有轉換都會依照所列的順序全部完成。 對於所有不同類型的轉換，有兩個基本步驟。第一步是針對轉換進行選取。在此情況下，請選取您要轉換的工作簿。選取區域與「規劃」階段的「工作簿選取」區段類似，其中包括基本選取選項按鈕的所有功能：「選取/取消全選」、「重新整理」、「縮圖顯示」，以及「清單顯示」。在清單頂端，您可以選取 Select All 工作簿，此選項會自動選取所有工作簿以供日後進行進行轉換。您也可以「重新整理」工作簿顯示視窗，以反映來源網站的任何變更或更新。 ![含編輯轉換選項的視窗。](/tableau/next/zh-tw/server-linux/zh-tw/Img/ptd-plan-workbook-edit-transform-workbook.png) 第二個步驟是使用選項索引標籤，針對您選取的轉換輸入特定選取項目。 ![用於編輯參數值的表單，包含參數名稱、資料類型和值的欄位。](/tableau/next/zh-tw/server-linux/zh-tw/Img/ptd-plan-workbook-edit-transform-options.png) 在選項索引標籤上，每個工作簿轉換分別會有不同的值需要輸入，且索引標籤會有不同的名稱，視您編輯的轉換而定： ### 取代 URL 動作 使用此轉換來取代工作簿中的部分或全部 URL 動作。在「選項」索引標籤上，輸入要比對的文字及其取代值。取代功能適用於 URL 動作，不會檢查整個工作簿 XML。 ![兩個含標籤的文字方塊，即「配對」與「取代」。](/tableau/next/zh-tw/server-linux/zh-tw/Img/ptd-plan-workbook-action-url.png) #### 範例： URL：`www.exampledev.com` 符合：`dev` 取代：`Prod` 結果：`www.exampleProd.com` ### 設定參數值 定義新的參數。在選項索引標籤上，輸入參數名稱、下拉式功能表中的資料類型，以及值。 ![包含參數名稱、資料類型和值欄位的表單。](/tableau/next/zh-tw/server-linux/zh-tw/Img/ptd-plan-workbook-parameter.png) ### 移除影像 藉由在選項索引標籤上輸入檔案名稱，從選取的工作簿中移除任何影像（例如浮水印）。另外有一個核取方塊，可讓您在移轉期間找不到影像時收到警告。 ![標有「檔案名稱」文字欄位以及有關在工作簿中找不到匹配圖像的警告訊息。](/tableau/next/zh-tw/server-linux/zh-tw/Img/ptd-plan-workbook-image-remove.png) ### 移除工具提示命令 移除選取工作簿中的所有工具提示命令。沒有其他選項可定義此轉換。 ### 取代影像 取代所選工作簿中內嵌的影像。在選項索引標籤上，輸入目前影像和取代影像的檔案名稱。可以使用本機檔案路徑或 URL 取代影像。 ![標有「檔案名稱」文字欄位以及有關在工作簿中找不到匹配圖像的警告訊息。](/tableau/next/zh-tw/server-linux/zh-tw/Img/ptd-plan-workbook-image-replace.png) #### 範例： 檔案名稱：`image.png` 取代影像 URL：`https://www.exampledev.com/replacementImage.png` ### 縮放控制項可見性 透過下拉式功能表設定可見性模式：「自動」、「暫留時顯示」或「在選項索引標籤隱藏」。 ![選擇「自動」的可見性模式下拉式功能表。](/tableau/next/zh-tw/server-linux/zh-tw/Img/ptd-plan-workbook-zoom.png) ### 網頁 URL 取代 取代利用此變形之儀表板窗格所使用的部分或全部網頁 URL。在選項索引標籤上，輸入應符合的文字及其取代值。 ![兩個標有「配對」與「取代」的空白文本欄位](/tableau/next/zh-tw/server-linux/zh-tw/Img/ptd-plan-workbook-web-url-replace.png) #### 範例： URL：`www.exampledev.com` 符合：`dev` 取代：`Prod` 結果：`www.exampleProd.com` ## 步驟 4：資料來源轉換 規劃企業移轉工作簿的下一個步驟是資料來源轉換。此步驟類似於「工作簿轉換」步驟的功能。適用於工作簿中封裝的資料來源。發佈的資料來源會在程序的不同步驟中進行處理。 ![含下拉箭頭，標有「新增轉換」的按鈕。](/tableau/next/zh-tw/server-linux/zh-tw/Img/ptd-plan-transform-add-button.png) 按一下「新增變形」下拉式功能表，將顯示下列選項： ![資料來源轉換清單，包括資料表名取代與 SQL 設定調整。](/tableau/next/zh-tw/server-linux/zh-tw/Img/cmt-plan-transform-datasource-add-list.png) 選取任何資料來源轉換都會顯示「編輯轉換」視窗，供您將其自訂至選取的資料來源。所有轉換都會依照所列的順序全部完成。 對於所有不同類型的資料來源轉換，有兩個基本步驟。第一步是在所需資料來源的符合準則中輸入相關準則。根據您選取的連線類型，「符合準則」索引標籤上會顯示更多欄位。 ![資料來源轉換介面，含用於設定新連線值和配對條件的欄位。](/tableau/next/zh-tw/server-linux/zh-tw/Img/cmt-plan-transform-datasource-edit-criteria.png) 按一下「預覽來源連線」尋找符合所輸入準則的任何連線。 ![預覽資料來源轉換的資料表。](/tableau/next/zh-tw/server-linux/zh-tw/Img/ptd-plan-transform-preview.png) 第二個步驟是使用選項索引標籤，針對您選取的轉換輸入特定選取項目。 ![用於資料來源轉換的自訂 SQL 設定介面。](/tableau/next/zh-tw/server-linux/zh-tw/Img/cmt-plan-transform-datasources-edit-options.png) 在選項索引標籤上，每個資料來源轉換分別有不同的值需要輸入： #### 設定計算公式 在選項索引標籤上，您可以取代欄的計算。 ![包含列名稱和公式欄位的表單。](/tableau/next/zh-tw/server-linux/zh-tw/Img/ptd-plan-transform-calc-set.png) #### 設定連線資訊 在新連線值索引標籤上，輸入新資料來源的驗證方法和連線詳細資訊。根據選取的連線類型，會顯示更多欄位。 **使用 CMT 變更已發佈資料來源** 從版本 2022.1 開始，請選取 Tableau Server（已發佈資料來源）連線類型以變更工作簿的已發佈資料來源。這可以減少在 Tableau 環境之間移轉工作簿時所需的手動作業步驟，比如將內容從開發推廣到生產。 要變更已發佈資料來源，請從下拉式功能表中選取資料來源，並輸入 Tableau 使用者名稱進行驗證。使用者必須存在於目的地站台中，並具有已發佈資料來源的連線功能。 - 對於基於檔案的資料來源，使用者將存取工作簿，並根據指定 Tableau 使用者的權限查看資料。 - 對於所有其他資料來源，在載入檢視或工作簿時會提示使用者輸入自己的資料庫認證。 若未指定 Tableau 使用者名稱，則只有具有連線功能的使用者才能查看工作簿中的資料。 ![含已發佈資料來源和您的 Tableau 使用者名欄位的表單。](/tableau/next/zh-tw/server-linux/zh-tw/Img/ptd-plan-transform-set-cx.png) #### 設定自訂 SQL 在新建自訂 SQL 索引標籤上，輸入要為相符查詢名稱修改的自訂 SQL 查詢的名稱。查詢名稱必須與資料來源實體層的自訂 SQL 查詢名稱相符。如果這些名稱不相符，則轉換會失敗。有關資料模型處理和實體表的詳情，請參閱 [Tableau 資料模型](https://help.tableau.com/v0.0/server-linux/zh-tw/datasource_datamodel.htm)。 輸入查詢名稱後，在文字欄位輸入所需自訂 SQL。請注意，若不當使用，自訂 SQL 就會對工作簿效能造成負面影響。 ![標有「對應查詢名稱」的文字方塊和標有「自訂 SQL」的較大文字方塊。](/tableau/next/zh-tw/server-linux/zh-tw/Img/ptd-plan-transform-set-custom-sql.png) #### 移除擷取 此轉換沒有選項索引標籤，只要在 Match Criteria 中輸入資訊，就會在移轉期間移除擷取。 此外，在每個轉換上，您可以在 Edit Transformation 視窗左側的 Comments 區段中輸入附註。 #### 套用已儲存的認證 在版本 2022.3 中已棄用。請改用設定連線資訊資料來源轉換。 在選項索引標籤上，為資料連線輸入 Tableau 使用者名稱和相應的已儲存認證使用者名稱。只能在 Tableau 站台的「帳戶設定」頁面為現有資料連線套用已儲存的認證。有關詳情，請參閱[為資料連線管理儲存的認證](https://help.tableau.com/v0.0/server-linux/zh-tw/manage_stored_credentials.htm)。 ![兩個文字方塊請求 Tableau 使用者名稱和已儲存的憑證使用者名稱。](/tableau/next/zh-tw/server-linux/zh-tw/Img/cmt-plan-datasource-transform-saved-credentials.png) ## 步驟 5：發佈選項 工作簿階段的最後一個步驟是選取發佈選項，以及建立標籤、擷取重新整理排程和權限的轉換。 ![工作簿的發佈選項，包括覆寫控制項和權限設定。](/tableau/next/zh-tw/server-linux/zh-tw/Img/cmt-plan-workbook-publish-options.png) #### 重設儀表板選取項目 這個選項會取消選取儀表板視窗上的所有物件。 #### 覆寫較新的工作簿 如果加以勾選，則即使工作簿會覆寫在同一時間建立的工作簿或是比移動的工作簿還要新的工作簿，也會移轉工作簿 #### 複製工作簿權限 選取此選項時，移轉工具會嘗試盡可能密切地比對來源工作簿權限。 #### 複製擷取重新整理排程 選取此選項時，移轉工具將嘗試設定目的地工作簿擷取重新整理排程，以排定比對來源名稱的排程。 **附註：**無法在 Tableau Cloud 中建立擷取重新整理排程。如果該目的地為 Tableau Cloud 站台，則無法使用此選項。有關詳情，請參閱[移轉限制](https://help.tableau.com/v0.0/server-linux/zh-tw/cmt-migration_limitations.htm)。 #### 複製工作簿的內嵌認證 複製工作簿中內嵌資料來源的內嵌認證。僅在從 Tableau Server 移轉到 Tableau Cloud 站台時可用。有關詳情，請參閱[移轉具有內嵌認證的工作簿和資料來源](https://help.tableau.com/v0.0/server-linux/zh-tw/cmt-migration_embedded_credentials.htm)。 **附註：**CMT 不支援針對 OAuth 連線的內嵌認證移轉。要將 OAuth 認證移轉到目的地站台，請使用[設定連線資訊](#plan_wkbk_data_trans)資料來源轉換。 #### 複製工作簿擁有者 從來源位置複製工作簿擁有者設定，以指派工作簿擁有者。若未選中，Content Migration Tool 使用者將取得目標位置中工作簿的擁有權。 #### 套用使用者對應 套用使用者對應來指派內容擁有權。若目標位置的使用者名稱語法存在差異，請選取此選項。有關詳情，請參閱[移轉計劃：權限和擁有權](https://help.tableau.com/v0.0/server-linux/zh-tw/cmt-plan_users.htm)。 ### 新增選項 按一下您可以新增之不同類型的 Add Option 下拉式功能表： ![用於新增工作簿發佈選項（包括標籤管理和權限設定）的介面。](/tableau/next/zh-tw/server-linux/zh-tw/Img/cmt-plan-workbook-pub-option-add.png) 對於所有不同類型的轉換，有兩個基本步驟。第一步是針對轉換進行選取。在此情況下，請選取您要轉換的工作簿。選取區域與「規劃」階段的「工作簿選取」區段類似，其中包括基本選取選項按鈕的所有功能：Select/Unselect All、Refresh、Thumbnail Display，以及 List Display。在清單頂端，您可以選取 Select All 工作簿，此選項會自動選取所有工作簿以供日後進行進行轉換。您也可以「重新整理」工作簿顯示視窗，以反映來源網站的任何變更或更新。 ![工作簿的標籤新增介面，包含用於標籤選擇和套用的欄位。](/tableau/next/zh-tw/server-linux/zh-tw/Img/cmt-plan-workbook-pub-option-add-tags.png) 第二個步驟是使用選項索引標籤，針對您選取的轉換輸入特定選取項目。**附註：**這些選項索引標籤會有不同的名稱，視您編輯的轉換而定。 #### 新增標記 這可讓您將一或多個標籤新增至工作簿。如果將滑鼠游標停留在先前輸入的標記上方，則會顯示藍色的「X」，供您刪除標記。 ![「編輯選項」對話方塊，其中包含用於選取工作簿或新增標籤的選項。](/tableau/next/zh-tw/server-linux/zh-tw/Img/ptd-plan-workbook-tags-add.png) #### 移除標記 這可讓您將一或多個標籤新增至工作簿。如果將滑鼠游標停留在先前輸入的標記上方，則會顯示藍色的「X」，供您刪除標記。您也可以選擇移除來源或目的地工作簿中的標記。 ![用於從工作簿中移除標籤的視窗。](/tableau/next/zh-tw/server-linux/zh-tw/Img/ptd-plan-workbook-tags-remove.png) #### 套用擷取重新整理排程 在此，您可以將目標擷取重新整理排程套用至已移轉的工作簿。產生的排程清單來自目的地。 **附註：**無法在 Tableau Cloud 中建立擷取重新整理排程。如果該目的地為 Tableau Cloud 站台，則無法使用此選項。有關詳情，請參閱[移轉限制](https://help.tableau.com/v0.0/server-linux/zh-tw/cmt-migration_limitations.htm)。 ![包含用於套用擷取重新整理排程選項的對話方塊，其中包括月末、週六晚上和工作日清晨。](/tableau/next/zh-tw/server-linux/zh-tw/Img/ptd-plan-workbook-sched-refresh.png) #### 設定權限 此轉換目的在於編輯所選取工作簿的權限。在「群組」或「使用者」中輸入，然後按一下 Add。視需要調整權限。這四種不同的選項是 Allow 權限、 Deny 權限、Inherit 或保留 Source Value。 ![顯示工作簿權限的視窗。](/tableau/next/zh-tw/server-linux/zh-tw/Img/ptd-plan-workbook-permissions-set.png) #### 將產生縮圖設定為 如此可讓您在移轉後，設定在工作簿縮圖中用來產生使用者專屬資料的使用者或群組。每個選項都有下拉式清單，可選取所需的使用者或群組。 ![用於作為使用者或群組產生縮圖的對話方塊。](/tableau/next/zh-tw/server-linux/zh-tw/Img/ptd-plan-workbook-thumbnail-gen.png) ## 步驟 6：繼續執行下一步 選取您的工作簿及喜好設定後，按一下 Next 以繼續前往規劃階段的[移轉排程：發行資料來源](https://help.tableau.com/v0.0/server-linux/zh-tw/cmt-plan_datasources.htm)。 ## 誰可以執行此動作 具有 Explorer 角色或更高等級角色的 Tableau 站台使用者。若要移轉內容，您必須在來源站台上擁有工作簿的**檢視**和**下載/儲存複本**功能，並在目標站台上擁有目標專案的**檢視**和**發佈**功能。有關詳情，請參閱[權限](https://help.tableau.com/v0.0/server-linux/zh-tw/permissions.htm)。