--- schema_version: "1" id: 19b76adb835761e904d6255b966f86303caea88a2c227e4f692f2a3374427ee1 title: Data 360 的視覺區段建立 collection: tableau version: next locale: zh-tw portal_url: https://docs.salesforce.com/tableau/next/zh-tw/pro/desktop/segments.md canonical_url: https://help.tableau.com/v0.0/pro/desktop/zh-tw/segments.htm source_site: help.tableau.com content_type: documentation content_hash: 51e8b953f0ac808b3a2461d0cf1ce3ebc89e57337f9ed07b7fdc3bd804064906 description: Create visual segments in Tableau and send them to Salesforce Data 360. --- [跳至主要內容](#main-content) # Data 360 的視覺區段建立 區隔使資料分析師能夠從 Tableau 中分析中整理資料的相關部分，並將其無縫傳輸到 [Salesforce Data 360](https://www.salesforce.com/products/data/)。在 Data 360 中，行銷專業人員就可以使用各種平台（例如[適用於行銷的 Data 360](https://www.salesforce.com/products/data-cloud-marketing/)）快速採取高影響力的步驟，輕鬆推動行銷活動。 ## 關於區隔 ### 概觀和範例 從 Tableau 開始的區隔為分析師提供直觀地探索其受眾（通常是客戶）並將有關目標人群相關部分資料傳送到 Data 360 的方法。行銷人員可以透過 Data 360 發佈到其他 Salesforce 雲端或平台，以進行進一步分析和採取行動。 為了更好地理解區隔的好處及其工作原理，讓我們考慮一種可能的使用案例。一位資料分析師在 Tableau 中查看有關近期行銷活動的資料分析，發現了參與度低於整個行銷活動受眾群體的區段。資料分析師知道這是行銷團隊想要解決的整體資料的重要子集。因此，資料分析師將這個低參與度區段傳送到 Data 360。 行銷團隊（或行銷人員）的成員可以從 Data 360 該區段，以取得與低參與度群體相關的行銷活動資料的篩選檢視。透過整體資料的重點片段，行銷人員可以更輕鬆地確定提高參與度所需採取的行動。 考慮到行動計劃，行銷人員會在 Salesforce Marketing Cloud 或他們建立原始行銷活動的類似平台上發佈區段。 在這個範例和類似情境中，資料分析師受益於 Tableau 強大的分析功能，同時有效率地將他們的發現交給行銷人員。行銷人員可以從存取與他們相關的資料的目標檢視中受益，他們可以管理這些資料並將其傳送到他們已經使用的行銷工具。最重要的是，客戶可以從有效接觸他們的行銷活動中受益。 ### 工作流程 透過區隔，可以簡化在 Tableau 中工作的資料分析師與在 Data 360 和已連線行銷平台中工作的行銷人員之間的協作。典型的工作流程如下圖所示： 1. 資料分析師使用 Tableau 中的視覺效果來分析和識別對行銷人員相關、有意義且可動作的客戶資料子集。 2. 資料分析師從 Tableau 視覺效果中建立受眾資料區段，並將其傳送到 Data 360。 3. 行銷人員從 Data 360 存取該區段。從那裡，他們建立一個針對區段資料採取行動的計劃，並將其傳送到他們的啟用目標。啟用目標通常是行銷團隊用來管理行銷活動的行銷平台或工具，例如 [適用於行銷的 Data 360](https://www.salesforce.com/products/data-cloud-marketing/)。 4. 行銷人員從啟用目標啟動行銷活動，並從他們選擇的平台分析活動結果。 ### 瞭解更多資訊 要了解有關區隔的詳情，請查看這些實用資源： - [區隔](https://help.salesforce.com/s/articleView?id=sf.c360_a_create_segments.htm&type=5)（Salesforce 說明）- 全面了解 Data 360 的區隔和啟用。 - [區隔和啟用模組](https://trailhead.salesforce.com/content/learn/modules/customer-360-audiences-segmentation?trailmix_creator_id=mcguide2&trailmix_slug=customer-360-audiences-and-the-ethical-use-of-data)（Trailhead）- 了解如何使用 Data 360 建立、篩選和啟用行銷區段。 - [區隔篩選器範例](https://help.salesforce.com/s/articleView?id=sf.c360_a_examples_of_segmentation_filters.htm&type=5)（Salesforce 說明）- 有關區隔的常見使用案例，並獲得建立自己區段的靈感。 - [Data 360 和 Data trailmix 的道德使用](https://trailhead.salesforce.com/users/mcguide2/trailmixes/customer-360-audiences-and-the-ethical-use-of-data)（Trailhead）- 了解在 Data 360 中建立行銷區段時如何使用合乎道德的做法。 ## 區隔要求 ### 授權要求 要在 Tableau 中建立區段，資料分析師需要 Tableau Cloud 的 Creator 授權。 要在 Data 360 中發佈區段，行銷人員需要： - Developer、Enterprise、效能或無限 Salesforce 版本 - Data 360 的區隔與啟用附加授權（**附註：** 自 2025 年 9 月起，不需要此附加授權。有關詳情，請參閱 [2025 年 9 月至 11 月的 Data 360 授權、認證和權限集變更](https://help.salesforce.com/s/articleView?id=005131350&type=1 "Salesforce Data 360 說明的連結")）。 - 標準 Data 360 權限集與適當的行銷特定權限（更多詳情，請參閱 [Data 360 標準權限集](https://help.salesforce.com/s/articleView?id=sf.c360_a_userpermissions.htm&type=5)） - （建議）[適用於行銷的 Data 360](https://www.salesforce.com/products/data-cloud-marketing/)，用於啟用區段 - （可選）Data 360 廣告受眾附加授權，用於啟用廣告平台的區段 ### 資料要求 #### 資料來源與連線 若要建立區段，[資料來源](https://help.tableau.com/current/pro/desktop/zh-tw/datasource_prepare.htm)必須使用單一[直接連線到即時資料](https://www.tableau.com/zh-tw/blog/tableau-online-tips-extracts-live-connections-cloud-data-53351)（無擷取）且視覺效果必須使用單一資料來源。不支援已發佈資料來源、多個連線和多個資料來源。 #### 資料模型設定 在 Data 360 設定資料模型時，請務必： - 連線到設定檔 DMO，並將設定檔 DMO 設定為「資料來源」索引標籤中最左側的表 - 僅使用一個[主索引鍵](https://help.salesforce.com/s/articleView?id=sf.c360_a_primary_key.htm&type=5) 在 Tableau 中設定資料模型時，請務必： - 使用在資料來源中僅使用過一次的表 - 邏輯層僅使用單一表（不支援多個邏輯資料表） - 避免包含聯集或自訂 SQL 表 - 僅在與現有 Data 360 關係相符的 DMO 之間使用聯結 - 在 DMO 之間使用線性聯結，其中每個物件僅聯結到單一物件（而不是將多個物件聯結到相同物件） 例如，與其： ![將多個資料表聯結到相同物件的不相容連線範例](/tableau/next/zh-tw/pro/desktop/zh-tw/Img/segments_joins1.png) 執行以下操作： ![相容聯結的範例，由三個資料表組成，每個資料表僅聯結到一個物件](/tableau/next/zh-tw/pro/desktop/zh-tw/Img/segments_joins2.png) - 使用僅包含欄位的聯結運算式（不支援計算和單一表的多個聯結）和等於運算子（不支援其他運算子） 將 Tableau 中的資料模型連線到 Data 360資料模型時，您可以使用 [Tableau 聯結](https://help.tableau.com/current/pro/desktop/zh-tw/joining_tables.htm)重新建立模型的任何必要部分。 #### 驗證 若要在 Tableau 中建立區段，必須允許 Tableau 使用 Salesforce Data 360 連接器連線到 Data 360。如果 Tableau 站台上尚未設定 Data 360 連接器，[請遵循這些步驟](https://help.tableau.com/current/server/zh-tw/config_oauth_sfdc_cdp.htm)。 在已連線應用程式中，新增以下範圍： - 對客戶資料平台資料執行 ANSI SQL 查詢 (cdp\_query\_api) - 管理 Customer Data Platform 個人檔案資料 (cdp\_profile\_api) - 管理 Customer Data Platform 攝取 API 資料 (cdp\_ingest\_api) - 對 Data 360 資料執行區隔 (cdp\_segment\_api) #### 使用者權限要求 要建立區段，請與您的 Salesforce 管理員合作，確認您有權存取以下應用程式設計介面 (API)： - [建立區段 API](https://developer.salesforce.com/docs/atlas.en-us.chatterapi.meta/chatterapi/connect_resources_cdp_ssot_segments.htm) 的寫入存取 - [Data 360 中繼資料 API](https://developer.salesforce.com/docs/atlas.en-us.c360a_api.meta/c360a_api/c360a_api_metadata_api.htm) 的讀取存取 #### 欄位要求 建立區段時，請在篩選器中使用現有資料庫欄位或者[群組](https://help.tableau.com/current/pro/desktop/zh-tw/sortgroup_groups_creating.htm)（而不是 Tableau 建立欄位）的欄位。轉換為其他資料類型的欄位可能會導致錯誤。 區段篩選器不支援以下類型的欄位： - 使用 MEDIAN、PERCENTILE 或 ATTR 彙總進行度量 - 表計算 - 計算 - 資料桶 - 基於集合、計算或合併欄位的群組 - Tableau 產生的欄位，例如： - 中繼資料欄位（度量名稱/值） - 產生的地圖相關欄位（緯度和經度） - 表類型欄位（物件或邏輯資料表的計數） - 已計算洞察 - 叢集 #### 篩選器要求 建立區段時，會根據設定套用多個篩選器。區段篩選器可以包括資料來源篩選器、內容篩選器、檢視篩選器和基於您的視覺效果選取的篩選器組合。 使用量化篩選器： - 度量（有或沒有彙總） - 日期範圍 對選取的各個值的區段使用分類篩選器。 區段中不支援以下類型的篩選器： - 帶有頂部、萬用字元或條件篩選器的分類篩選器 - 相對於當前日期篩選器，具有下一個/最後一個 N 的日期和年份以外的任何內容 - 相對於當前日期篩選器，包含除當前期間的日期、月份和年份以外的任何內容 - 日期篩選器（月/日/年） - 具有日期截斷功能的日期篩選器 - 日期篩選器將日期時間與另一個日期時間精確比較 支援具有指定錨點日期的相對日期篩選器。 ## 使用參與資料建立區段 要使用參與資料建立從 Tableau 到 Data 360 的區段，必須使用 Join 子句在 Tableau 中設定正確的建模。 在單一邏輯表中使用聯集，並依照 Data 360 中「資料模型」標籤中的關係中定義的相同欄位進行聯接。 例如，要使用 Tableau 中統一個人的電子郵件參與資料建立區段，請設定資料模型並對應關係，如圖所示。 ![與電子郵件參與資料和統一個人的資料模型映射](/tableau/next/zh-tw/pro/desktop/zh-tw/Img/UnifiedInd1.png) ![與電子郵件參與資料和統一個人的資料模型映射](/tableau/next/zh-tw/pro/desktop/zh-tw/Img/UnifiedInd2.png) ![與電子郵件參與資料和統一個人的資料模型映射](/tableau/next/zh-tw/pro/desktop/zh-tw/Img/UnifiedInd3.png) ![與電子郵件參與資料和統一個人的資料模型映射](/tableau/next/zh-tw/pro/desktop/zh-tw/Img/UnifiedInd4.png) **附註：**此範例僅用於說明。Data 360 執行個體中的資料可能會使用不同的關係。 ## 在 Tableau 中建立區段 1. 在 Tableau 中，選取視覺效果中所需的資料部分，然後右鍵按一下並選取將區段發佈到 Salesforce。 ![已選取部分資料並選取將區段發佈到 Salesforce 功能表選項的視覺效果](/tableau/next/zh-tw/pro/desktop/zh-tw/Img/TableauSegmentMenu.png) 2. 在「為 Data 360 建立區段」對話方塊中設定區段。 區段名稱是必須的。名稱必須以字母開頭，並且只能包含英數字元和底線。名稱不能包含連續的底線或底線結尾，且不允許有空格。在 Data 360，區段名稱顯示為您在區段名稱欄位加上建立區段時的時間戳記。 在對話中新增篩選器時，篩選器欄位名稱將顯示在規則下方。 可以將滑鼠懸停在規則上以了解有關該規則的更多資訊，例如構建該規則的篩選條件或標記選擇。多個規則可能會篩選同一欄位，但了解有關規則起源的更多資訊可以幫助您識別所有重複項。 新增每個篩選器時，會顯示區段人口計數。人口計數代表滿足篩選準則的單一資料點（通常是客戶）的計數。可以使用人口計數來驗證區段是否如預期運作，方法是確認 Tableau 和 Data 360 計數相同。Tableau 會計算視覺化中的所有個體記錄，但區段僅計算不同的個體。若要查看 Tableau 視覺效果中與區段計數相符的不同個體，請使用 Count Distinct (COUNTD) 彙總函數。 新增規則時， 會在「描述」中預先填充有關它們的詳細資訊。可以根據需要編輯描述，但不得超過 255 個字元。描述為可選項，但它可以讓您更輕鬆地在 Data 360 中尋找區段。 3. 按一下「建立」。建立區段後會出現確認訊息，其中包含用於在 Data 360 查看該區段的連結。 ![顯示區段已發佈的確認訊息，並附有可在 Data Cloud 中查看該區段的連結](/tableau/next/zh-tw/pro/desktop/zh-tw/Img/SegmentToast.png) 如果按一下「建立」後收到出錯訊息，請確認有滿足[發佈到 Data 360 要求](#Requirem)與[檢查組織的 Salesforce 執行個體狀態](https://help.salesforce.com/s/articleView?id=000384755&type=1)。 4. 在確認訊息中，按一下在 Data 360 中檢視。 如果是在 Tableau 中建立的區段，可以在 Data 360 中修改 區段名稱、描述與發佈排程。若要執行此動作，請按一下「編輯屬性」。 發佈區段後，將無法修改該區段的規則。相反，必須 [刪除 Data 360 區段](https://help.salesforce.com/s/articleView?id=sf.c360_a_delete_segment.htm&type=5)並在 Tableau 中建立一個新區段。 5. 透過 Data 360，您的行銷團隊可以[將區段發佈到適當的啟用目標](https://help.salesforce.com/s/articleView?id=sf.c360_a_publish_segment.htm&type=5)。