--- schema_version: "1" id: b1310a966bdbc0ff5e27e998fa7eca9ed7037837431ecd10460fbd1e4e031e81 title: Tableau 專案計畫 collection: tableau version: next locale: zh-tw portal_url: https://docs.salesforce.com/tableau/next/zh-tw/blueprint/bp_project_planning.md canonical_url: https://help.tableau.com/v0.0/blueprint/zh-tw/bp_project_planning.htm source_site: help.tableau.com content_type: documentation content_hash: 41c911b0e10144d8f04aa97f6a5a983d496d3b623eb25e4e37e005a689382d87 description: Blueprint guidance on Tableau project planning, including planning areas and KPIs by stakeholder. --- [跳至主要內容](#main-content) # Tableau 專案計畫 > [!TIP] > > 此內容是 Tableau Blueprint 的一部分，這是一個成熟度架構，可讓您放大並改進組織使用資料推動影響的方式。請使用我們的[評估](https://www.tableau.com/zh-tw/learn/webinars/tableaus-blueprint-self-assessment)開啟您的旅程。 使用 [Tableau Blueprint Planner](https://mkt.tableau.com/TableauBlueprintPlanner_zh-TW.xlsx)，您能夠定義組織的分析願景，確定執行負責人和專案團隊成員、記錄企業架構的目前狀態，並評估每個業務團隊之間使用資料和分析的情況。 這是重要的步驟，因為這能夠讓您更確實瞭解組織的要求，以便您能夠計劃資料廣泛用途並支援分析的發展。接著，專案團隊將開始統整資訊並記錄探索過程的發現。 ## 規劃區 [Tableau Blueprint Planner](https://mkt.tableau.com/TableauBlueprintPlanner_zh-TW.xlsx) 的每個區域有關的問題和摘要要點如下： - **您的願景是什麼？您的策略計畫、業務目標和挑戰是什麼？**（「分析策略」索引標籤）您對現代分析和資料廣泛用途抱持的願景應該相當遠大而且可行，並且應該與組織的目標保持一致。您的策略計畫和業務目標將為建立 KPI 和指標提供方向，藉以追蹤您實現預期成果的進度。藉由這些計畫結合資料和分析，即可運用這些激勵人員成為變革的驅動力。 這些計畫可能會呈現高階主管感興趣的領域，以及高階主管擬定業務決策可用的特定內容。藉由高階主管層級的內容，執行負責人將能夠以資料驅動的行為做為示範並建立模式。策略計畫的一些範例可能包括：改善客戶體驗、提升品牌知名度，或透過系統現代化減少技術負債。這些範例的背後都有資料做為後盾，可以按照實現目標的進度進行衡量和追蹤。 透過儘早發現挑戰或障礙，您將更有所準備而能夠減輕獲得成功的風險。有計畫的系統部署方法能夠消除許多風險。 - **哪些人是執行負責人和專案團隊成員？**（「角色和職責」索引標籤）涉及專案的人員並不比擁有領域知識能夠在需要時扮演對應角色的人員重要。必須注意的是，組織愈大，涉及的人員愈多，而且這些人員的角色愈專業，務必確認有適當的人員參與推動計畫的過程。 執行負責人應該是相當有活動力而且為平台發聲的倡導者。執行負責人與專案團隊合作，不僅需要考量如何擴展技術，也需要確保適當的支援、訓練和結構，以便有效推動變更管理用，藉以克服成為資料驅動型企業的障礙。 跨職能專案團隊包括 IT/商業智慧專業人士、Tableau Server 和/或站台管理員，以及從不同部門選出的內容作者和資料負責人。在初始部署期間設定每週一次的會議間隔，並考慮在達到作業進展後改為每兩週一次或每月一次。應該定期向執行負責人報告進展情況，以及需要由決策者呈報和解決的問題。 如果您沒有高層管理人員的支持，則應該將心力集中在「資料和分析調查」與「使用案例和資料來源」索引標籤上，以識別能夠證明資料驅動的價值而有高影響力的使用案例。 - **Tableau 如何與您現有的技術投資整合？**（「企業架構調查」索引標籤）此工作將在「敏捷性」工作流中執行。對於 Tableau Server 或 Tableau Cloud 的安裝、配置和持續運作，瞭解所有這些要素如何相互影響是重要關鍵。 IT 應該記錄目前狀態的企業架構，並隨著技術堆疊的變化而定期重新修訂。由於 Tableau 已與您的平台、網路、資料庫和應用程式整合，因此必須識別所有整合點。 除了系統級整合點，您也應該開始封裝和測試用戶端軟體 Tableau Desktop 和 Tableau Prep Builder，以進行自助服務和/或無訊息安裝。如果行動裝置也涵蓋在內，則應該使用企業 MDM 解決方案發佈和測試 Tableau Mobile 應用程式。同時也請考量哪些人可能會安裝其他應用程式，例如 tabcmd、Content Migration Tool 或 Tableau Bridge for Tableau Cloud。 - **如何選取和管理、分配和使用以及保護資料？**(「資料和分析調查」索引標籤) 透過對每個參與的業務團隊進行調查，Tableau 專案團隊將瞭解現今如何使用資料、影響最大的內容類型，以及需要多少協助。對於現況，考量所有資料來源 - 從 CSV 檔案、透過電子郵件發送的報告和本機資料庫檔案，再到企業資料倉庫、雲端應用程式和外部來源。 發送資料和分析調查時，請聯絡相關各方，以瞭解這些人是否願意自行回答，或者是否希望專案團隊中的某人接受調查。如果您的初始部署範圍內有五個業務團隊，則應該以總共五份資料和分析調查記錄每個團隊的資訊。從每個團隊收集資訊後，您會發現匯總並與業務團隊共享以供檢閱很實用。 在加入新團隊的就任過程中，應該重複進行這項調查。對於聯絡團隊並更確實瞭解團隊計劃如何使用 Tableau 訂定資料驅動型業務決策，這也提供相當有價值的方法。 - **哪些使用案例最有影響力？**（「使用案例和資料來源」索引標籤）在確定資料來源的優先順序以在 Tableau Server 或 Tableau Cloud 上發佈和認證時，請從低複雜度和高影響力的資料開始著手，以證明很快就能獲得結果。影響通常能夠透過受眾規模或執行人員的興趣加以衡量。 發佈和驗證資料來源，並建立工作簿以回答相關業務問題。每個團隊至少要提交一個經過認證的資料來源和一個儀表板，以便這些團隊就任後就能獲得可用的內容。 確定新資料來源後，可以隨時間新增資料來源。除了最初使用案例，這也提供可重複的程序，可以隨著部署的進度新增資料來源。 - **您如何透過負責任的使用方式來確保對於資料感受到的信任和信心？**（「資料和內容控管」索引標籤）從「資料和分析調查」中探索的資料來源以及「使用案例和資料來源」索引標籤中識別的初始內容，按敏感度和受眾將不同類型的資料分類，然後，對於資料和內容控管的每個區域，界定集中式、委派式和自我控管式模型。 由於控管是共同的責任，因此在求取彈性和控制性之間的平衡時，應該由跨職能專案團隊界定模型。在能力提升內部網路上發佈組織的控管模型，以供所有使用者參考。透過明確傳達控管策略，您將強化控管能夠強化（而非限制）資料的存取並在流程中建立信任的概念。 伴隨使用者採用和參與度的增加，需要一種靈活的反覆方法來滿足不斷發展的需求。這些對話應該儘早經常發生。 - **工作職能與資料有什麼關係？**（「教育角色對應」索引標籤）專案團隊應該使用依據工作流中每個職務角色的角色將不同類型的使用者分類。我們提供與我們的訓練課程相符的教育角色，並以此做為起點。您能夠依原狀使用這些角色，也能夠透過新增特定工作職能所需的輔助技能來自訂，以符合您的特定要求。例如，工作職務為「分析師」的任何人都能夠對應到分析師的教育角色，而主管以上職位的職務則能夠對應到執行負責人的教育角色。經過對應後，對應的學習路徑應該由個人完成。 對於現有員工，請使用經過認證的資料來源和儀表板來協調 Tableau 的就任和訓練。從內容作者和資料負責人開始，以便這些人具備開始為其他人建立內容的初步技能。發佈訓練排程，並使用團隊本身的資料記錄簡短的介紹性隨選視訊，將分析放置於這些人更容易瞭解的脈絡中。 您愈早將資料整合到招募和員工就任中，決定特定個人將如何使用資料的工作就愈少。這對於建立整個組織的分析能力以及開發和保留現有人才而言，這是不可低估的關鍵步驟。 - **哪些人將使用 Tableau？需要什麼授權？**(「Tableau 使用者」索引標籤) 在「使用案例和資料來源」索引標籤中估計受眾人數之後，您將進一步向下切入一層以列出使用者。在「使用者」索引標籤上，您能夠透過識別部門、授權層級、站台角色、對應的教育角色和就任日期來清點所有使用者。 這項工作將在「熟練度」工作流中進行，包括「教育」、「使用者參與度評估」和「分析最佳做法」。對於訓練目的，這個步驟按照部門、團隊和教育角色來量化使用者人數。對 Tableau Server 而言，清點的使用者人數，是針對未來成長進行規劃時，確定環境規模和安排新使用者上線排程等作業的重要組成部分。 - **您將如何促進共享和協作？**（「社群」索引標籤）對於建立對資料感到振奮的使用者網路，「社群規劃」索引標籤概述建議的資源和活動。重點在於宣達計畫、能力提升內部網路的自助資源。以及上線的支援呈報途徑。計劃第一次內部使用者群組會議，並安排定期舉行。 這項工作將在社群工作流中執行。可以從內容和出勤兩方面著手進行。如果您剛開始著手時，並未達到許多成果，請不要氣餒。 - **您將如何掌握最新功能和功用？**（「升級計畫」和「升級程序檢查清單」索引標籤）您可能認為現在考慮如何處理升級也為時過早，不過積極主動進行升級的方式和時間將確保每個人都能獲得積極的成果。「升級計畫」和「升級檢查清單」索引標籤可協助您建立指導原則並支援軟體升級、通訊、訓練和支援計畫，以在您轉移到新版 Tableau Server 和用戶端軟體或連線到 Tableau Cloud 的用戶端軟體時順利達到成果。這項工作會在「敏捷性」、「熟練度」和「社群」工作流中執行。 ## 專案指標 「分析的分析」不只是 Tableau 大會分組討論會的標題。透過分析部署的進度，專案團隊將瞭解從有效做法到無效做法的組織需求。這將有助於您確定成就和改進機會。下表提供有助於追蹤整個部署的指標： ### 行政 KPI - 領導階層參與 Tableau 內容的比例，例如策略計畫相關的內容； - 使用分析來召開會議；部門/團隊績效的衡量； - 預期的影響和投資回報率：增加收入、降低成本，並改善業務和客戶成果。 ### IT KPI - 業務使用者與 IT 製作的內容兩者的百分比； - 可用資料與已分析的資料兩者的百分比； - 擁有與指派的授權； - TCO：購置、實施、支援和訓練成本。 ### 分析 KPI： - 就任使用者百分比； - 使用者參與度（組織層級）：使用者登入頻率、自從上次登入以來的天數，以及登入一次但未返回的使用者； - 建立和發佈內容 (組織層級)； - 內容利用率 (組織層級)； - 經過認證而且已發佈的資料來源百分比； - 經過認證的專案工作簿與臨時專案工作簿的比例； - 在經過訓練的所有使用者之間所佔的百分比，例如分析技能程度、角色徽章和產品認證； - 透過提高教育角色層級來提高分析技能的使用者百分比。 ### 業務線 KPI - 經過訓練的團隊中的使用者百分比； - 建立和發佈的內容量； - 使用者行為（部門或團隊層級）：使用者登入頻率、自從上次登入以來的天數，以及登入一次但未返回的使用者； - 勞工生產力：提高分析師的生產力和知識勞工的效率。