--- schema_version: "1" id: 0a6c2cdbc4d65c65f0379da6b7cdad105fd9bf9f6712ec6323921491c06819d6 title: 为 Tableau Pulse 设置站点 collection: tableau version: next locale: zh-cn portal_url: https://docs.salesforce.com/tableau/next/zh-cn/online/pulse_set_up.md canonical_url: https://help.tableau.com/v0.0/online/zh-cn/pulse_set_up.htm source_site: help.tableau.com content_type: documentation content_hash: ac6a4f37282016eff57c718eef10dbf691e8d458fa679a0f885a8bfe2e5e20fe description: Set up your Tableau Cloud site for Tableau Pulse and learn how to control governance for metrics. --- [跳转到主要内容](#main-content) # 为 Tableau Pulse 设置站点 Tableau Pulse 直接在用户的工作流程中为用户提供有关对其重要指标的个性化见解。具有 Creator、站点管理员 Explorer 或 Explorer（可发布）站点角色的用户可以添加指标定义，所有用户都可以关注指标来发现见解并了解数据的更改。有关定义、指标以及如何创建它们的信息，请参见[使用 Tableau Pulse 创建指标](https://help.tableau.com/v0.0/online/zh-cn/pulse_create_metrics.htm)。有关查看者如何与指标交互的信息，请参见[使用 Tableau Pulse 探索指标](https://help.tableau.com/v0.0/online/zh-cn/pulse_explore_metrics.htm)。 ![Pulse 主页](/tableau/next/zh-cn/online/zh-cn/Img/pulse_home.png) 关注指标的用户会通过电子邮件或 Slack 收到定期摘要，其中包含有关其数据的见解。Tableau Pulse 允许不经常访问 Tableau 的用户无需离开他们通常工作的地方即可了解他们的数据。如果这些用户想要了解更多信息，他们可以访问 Tableau Cloud 上的指标，进行引导式自助数据分析，并了解不同因素如何影响他们的数据。 ## 为您的站点部署 Tableau Pulse 默认情况下，用于部署 Tableau Pulse 的站点设置处于关闭状态。部署 Tableau Pulse 时，您可以选择为单个用户组或站点上的所有用户启用它。您可能希望对 Tableau Pulse 进行受控部署，并为单个组启用它，以便一部分用户可以在将其提供给整个组织之前对其进行探索和评估。若要了解如何为 Tableau Pulse 创建用户组，请参见[创建组并向其中添加用户](https://help.tableau.com/v0.0/online/zh-cn/to_add_users_groups.htm)。 若要部署 Tableau Pulse，请访问您站点的设置页面。 1. 从 Tableau Cloud 主导航菜单中，选择“设置”。 2. 在“Tableau Pulse”>“部署”下，选择“打开 Tableau Pulse” 。 3. 选择是为所有用户还是为指定组打开 Tableau Pulse。 4. 如果您选择将 Tableau Pulse 限制到某个组，请选择该组。 5. 选择“保存”。 没有访问权限的用户如果访问 Tableau Pulse URL，将会收到一条消息，通知他们。此外，如果您将 Tableau Pulse 限制到某个组，则当您搜索以添加关注者时，该组是唯一可用的组，即使这些相同的用户属于不同的组。 ### Tableau Pulse 的 API 可用性 外部 API 级别不支持将 Tableau Pulse 限制到指定组。如果完全关闭站点设置，API 将不允许用户访问 Tableau Pulse。如果 Tableau Pulse 的站点设置处于打开状态，则所有用户都将能够在通过 API 调用它的情况下（例如在嵌入式场景中）访问它，无论设置是否将其限制到指定组。有关使用 Tableau Pulse API 的详细信息，请参见[嵌入 Tableau Pulse](https://help.tableau.com/current/api/embedding_api/zh-cn/docs/embedding_api_pulse.html) 和 [Tableau Pulse REST API 方法](https://help.tableau.com/current/api/rest_api/zh-cn/REST/rest_api_ref_pulse.htm)。 ### 停止为无访问权限的用户保留的摘要 最初部署 Tableau Pulse 后，无论站点设置是打开还是关闭，查询数据源和发送指标摘要的服务都会继续运行。站点设置控制 Tableau Pulse 是否显示在导航菜单中以及用户是否能够访问 Tableau Pulse 主页和各个指标页面。 由于 Tableau Pulse 的服务继续运行，任何以前有权访问并关注指标的用户都将收到这些指标的摘要，即使您限制对他们不属于的组的访问权限，或将这些用户从具有访问 Tableau Pulse 访问权限的组中移除，也是如此。如果这些用户尝试打开摘要中发送的指标链接，他们将收到通知，指出他们无权访问 Tableau Pulse，并且无法取消关注这些指标。 为了防止无法访问 Tableau Pulse 的用户接收摘要，请从他们关注的指标中移除这些用户。请在关闭 Tableau Pulse 或将其限制到较小的用户组之前执行此操作，以便这些用户不会收到包含他们无法访问的指标链接的摘要。 ## 设置您的站点 作为 Tableau 管理员，您可以帮助您的用户充分利用 Tableau Pulse。在用户开始之前，请检查指标所需的数据是否可用并打开可选功能。 - 验证您的站点上是否有已发布的数据源可供用户创建指标。有关指标的具体数据要求的信息，请参见[为 Tableau Pulse 设置数据](https://help.tableau.com/v0.0/online/zh-cn/pulse_data_source_requirements.htm)。若要确保用户可以访问数据，请参见[了解 Tableau Pulse 的治理](#permissons)。 - 如果您希望用户在 Slack 中接收 Tableau Pulse 摘要，请将您的 Tableau 站点与 Slack 连接。有关详细信息，请参见[将 Tableau 与 Slack 工作区集成](https://help.tableau.com/v0.0/online/zh-cn/slack_admin.htm)。 - 如果您希望用户看到个性化见解摘要，请打开 Tableau 中的 AI。有关详细信息，请参见[适用于 Tableau Pulse 的 Tableau 中的 AI](#tableau-ai)。 旧版指标功能已于 2024 年 2 月在 Tableau Cloud 上停用。您网站上的任何旧版指标都不会转移到 Tableau Pulse。如果您有旧版指标，请记下数据源、度量和时间维度，然后在 Tableau Pulse 中重新创建它们。有关旧版指标的详细信息，请参见[创建指标并排查其问题（已停用）](https://help.tableau.com/v0.0/online/zh-cn/metrics_create.htm)。 ## 了解 Tableau Pulse 的治理 设置和权限的组合控制对 Tableau Pulse 及其功能的访问。 - 站点设置控制访问 Tableau Pulse 和查看使用生成式 AI 的功能的能力。请参见[为您的站点部署 Tableau Pulse](#site-setting)和[适用于 Tableau Pulse 的 Tableau 中的 AI](#tableau-ai)。 - 数据源的权限和数据本身的身份验证控制着查看指标和创建指标定义的能力。请参见[用于查看指标的权限](#permissions-viewing)。 - 指标定义的设置控制谁可以编辑或删除指标定义和目标。请参见[用于编辑指标和目标的权限](#permissions-editing)。 ### 站点角色如何影响 Tableau Pulse 访问权限 用户必须具有 Creator、站点管理员 Explorer 或 Explorer（可发布）站点角色才能在 Tableau Pulse 中创建创建、编辑或删除指标定义。对于创建和查看指标、关注指标和添加指标关注者以及设置和编辑指标目标，没有站点角色限制。如果用户的站点角色不允许执行某项操作，那么无论他们被授予什么权限，他们都将无法执行该操作。 ### 用于查看指标的权限 Tableau Pulse 中的指标不是 Tableau Cloud 中项目内容层次结构的一部分，也不受基于内容的权限管辖，这意味着您不能拒绝用户查看单个指标的能力。但是，通过调整已发布数据源的权限，您可以控制用户是否可以查看基于该数据源的指标。此外，用户在查看指标时看到的数据遵循应用于数据源的行级安全性。 若要查看指标，用户必须具有： - 指标所连接到的已发布数据源的“连接”和“查看权限”能力。有关权限的详细信息，请参见[权限能力和模板](https://help.tableau.com/v0.0/online/zh-cn/permissions_capabilities.htm)。 - 访问指标所连接到的数据源中的数据。 Tableau Pulse 不会提示用户登录数据库或数据源的数据连接。相反，用户必须满足以下条件之一才能访问指标数据： - 数据源的凭据已嵌入。有关嵌入式凭据的信息，请参见[设置凭据以访问您发布的数据](https://help.tableau.com/v0.0/online/zh-cn/publishing_sharing_authentication.htm)。 - 用户的凭据通过单点登录传递到数据源。 - 为数据源保存用户的凭据。有关详细信息，请参见[为数据连接管理保存的凭据](https://help.tableau.com/v0.0/online/zh-cn/manage_stored_credentials.htm)。 - 数据源不要求用户通过身份验证来访问数据。 如果用户尝试查看他们没有正确权限的指标，他们会看到一条消息，提示该指标不存在或他们没有权限访问该指标。 ### 用于创建指标定义的权限 任何具有 Creator、站点管理员 Explorer 或 Explorer（可发布）站点角色的用户都可以创建指标定义。您不能拒绝用户创建定义的能力；但是，您可以限制用户在创建指标定义时可以连接的数据源。 若要依据数据源创建指标定义，用户必须具有该数据源的“创建指标定义”权限能力。他们还必须具有查看连接到该数据源的指标所需的相同访问权限。有关详细信息，请参见[用于查看指标的权限](#permissions-viewing)。 如果您希望用户能够查看基于数据源的指标，但不希望用户能够基于该数据源创建指标，请允许“查看”和“连接”能力，但拒绝“创建指标定义”能力。 ### 用于创建指标的权限 没有设置来限制谁可以在 Tableau Pulse 中创建指标，并且对创建指标也没有站点角色限制。每当用户筛选现有指标时，如果该筛选器组合中尚不存在指标，则会创建一个新指标。只要用户可以查看现有指标，他们就可以通过调整筛选器来创建新指标。 ### 用于编辑指标和目标的权限 您可以调整指标定义的设置来控制谁可以编辑或删除指标定义，以及谁可以根据该定义设置、编辑或删除指标的目标。请注意，如果用户的站点角色不允许，这些设置将不授予用户编辑定义的能力。Tableau 管理员不需要添加为编辑者，因为他们的站点角色赋予他们编辑所有指标定义和目标的能力。有关详细信息，请参见[限制对定义以及手动目标和阈值的编辑](https://help.tableau.com/v0.0/online/zh-cn/pulse_create_metrics.htm#edit-permissions)。 ## 配置摘要 您可以控制用户接收 Tableau Pulse 摘要和非周期通知的时间和位置。 ### 限制用户接收摘要的渠道 选择是否允许用户接收电子邮件、Slack 或 Microsoft Teams 摘要和通知。这些设置影响站点上的所有用户。用户还可以在各自的 Tableau Pulse 首选项中关闭渠道。 1. 从 Tableau Cloud 主导航菜单中，选择“设置”。 2. 在“Tableau Pulse”>“摘要”下，选择用户可以接收摘要的渠道。 3. 选择“保存”。 为了让用户在 Slack 或 Microsoft Teams 中接收摘要，您必须将 Tableau 连接到这些应用程序。有关详细信息，请参见[将 Tableau 与 Slack 工作区集成](https://help.tableau.com/v0.0/online/zh-cn/slack_admin.htm)和[为 Microsoft 365 设置 Tableau 应用](https://help.tableau.com/v0.0/online/zh-cn/teams_set_up.htm)。 ### 设置摘要开始时间和计划 您可以更改 Tableau Pulse 开始生成摘要的时间。您还可以设置生成每周和每月摘要的周中某日和月中某天。如果您的数据在特定时间或日期刷新，则这些设置很有用，这样 Tableau Pulse 摘要就会包含最新数据。 1. 从 Tableau Cloud 主导航菜单中，选择“设置”。 2. 在“Tableau Pulse”>“摘要计划”下，为“摘要开始时间”选择一个时间。开始时间是 Tableau Pulse 开始生成摘要的时间，而不是发送摘要的时间。生成和发送摘要可能需要一个多小时。 3. 对于“每周”和“每月”频率，选择 Tableau Pulse 生成这些摘要时的周中某日和月中某天。 4. 选择“保存”。 ## 适用于 Tableau Pulse 的 Tableau 中的 AI Tableau 中的 AI 是 Tableau 的生成式人工智能技术。Tableau Pulse 使用 Tableau 中的 AI 来提供以下功能： - 针对您所关注的指标的个性化见解摘要 - 任何语言的 Ask Q&A 都可以实现更好的语义匹配 - Pulse 中的 Tableau Agent，可以对指标和见解组进行深入的对话式探索。 这些功能的设置默认是关闭的，因此您需要在 Tableau Cloud 中单独打开每个设置才能使用它们。 **注意**：适用于 Tableau Pulse 的 Tableau 中的 AI 设置独立于部署 Tableau Pulse 的设置，这意味着打开 Tableau Pulse 并不会打开 Tableau 中的 AI 的设置。 Tableau Pulse 不会使用您站点的数据来训练其生成式 AI。当 Tableau 中的 AI 处理生成见解摘要或见解简要的提示时，提示和响应就会被忘记。您的数据不会存储在 Tableau 外部，Tableau 中的 AI 收集的唯一数据是用户可以提交的有关其见解摘要的自愿反馈。有关详细信息，请参见[适用于 Tableau 的 Einstein 生成式 AI](https://help.tableau.com/current/tableau/zh-cn/about_tableau_gai.htm)。 ### 启用指标见解摘要 当您关注两个或更多指标时，Tableau Pulse 会提供概述，帮助您快速查看感兴趣指标的最新见解。如果可用，此见解摘要将显示在摘要和 Tableau Pulse 主页中。有关详细信息，请参见[见解摘要突出显示感兴趣的指标](https://help.tableau.com/current/online/zh-cn/pulse_insights_platform_insight_types.htm#insight-summaries-highlight-metrics-of-interest)。 默认情况下，Tableau 中的 AI 设置对于您的站点是关闭的。打开此设置，以便您的用户可以查看他们的个性化见解摘要并快速概览其指标的重要变化。 **注意**：此功能不需要您登录 Salesforce 组织。 1. 从 Tableau Cloud 主导航菜单中，选择“设置”，然后选择 “常规”选项卡。 2. 在“Tableau 中的 AI”下，选择“Tableau Pulse：总结关键指标见解”。 3. 选择“保存”。 **注意**：适用于 Tableau Pulse 的 Tableau 中的 AI 设置独立于部署 Tableau Pulse 的设置，这意味着打开 Tableau Pulse 并不会打开 Tableau 中的 AI 的设置。 当您打开适用于 Tableau Pulse 的 Tableau 中的 AI 设置时，用户将看到一条通知，告知他们生成式 AI 可能会产生不准确或有害的响应。用户可以通过选择“赞成”或“反对”评级来留下有关他们看到的见解摘要质量的反馈。 适用于 Tableau Pulse 的 Tableau 中的 AI 用于生成见解摘要的语言，但 Tableau 中的 AI 不参与数据见解的识别，并且会进行检查以确保见解摘要中的数字没有更改。Tableau Pulse 发现的见解基于用于分析传统 Tableau 可视化项创作体验中的数据的相同类型的统计模型。 ### 在 Tableau 中为 Ask Q&A 启用更好的语义匹配 Ask Q&A 可根据单一指标检测见解并提出进一步的问题。您可以输入自己的问题，调整时间粒度并为当前指标视图应用维度筛选器。例如，“上周加州的销售额”、“放大技术”或“昨天怎么样？”有关详细信息，请参见[在 Tableau Pulse 中提出问题并发现见解](https://help.tableau.com/v0.0/online/zh-cn/pulse_ask_discover_qa.htm)和 [Tableau 如何通过问答方式实现 NLP，从而帮助每个人](https://www.tableau.com/zh-cn/blog/how-tableau-pulse-approaches-nlp-with-qa)。 默认情况下，您的站点已关闭 Ask Q&A 的更好语义匹配。当您使用 Ask Q&A 以任何语言探索单一指标时，启用此设置可获得最佳语义结果。 当您使用 Ask Q&A 时，启用此设置可增强任何语言的语义匹配。当此设置打开时，问题和见解文本将作为语义匹配计算过程的一部分发送给 OpenAI。对 OpenAI 的所有调用都会经过 [Einstein 信任层](https://help.salesforce.com/s/articleView?id=sf.generative_ai_trust_layer.htm&type=5)。 **注意**：此功能不需要您登录 Salesforce 组织。 1. 从 Tableau Cloud 主导航菜单中，选择“设置”，然后选择 “常规”选项卡。 2. 在 Tableau 中的“AI”下，选择“Tableau Pulse：使用任何语言提问时都能获得更好的语义匹配”。 3. 选择“保存”。 **注意**：适用于 Tableau Pulse 的 Tableau 中的 AI 设置独立于部署 Tableau Pulse 的设置，这意味着打开 Tableau Pulse 并不会打开 Tableau 中的 AI 的设置。 当您打开适用于 Tableau Pulse 的 Tableau 中的 AI 设置时，用户将看到一条通知，告知他们生成式 AI 可能会产生不准确或有害的响应。用户可以通过选择“赞成”或“反对”评级，留下关于作为答案出现的见解的质量反馈。 ### 启用 Pulse 中的 Tableau Agent Pulse 中的 Tableau Agent 使用 Tableau 中的 AI 使您的分析超越单个指标，揭示指标组之间的联系。有关详细信息，请参见[在 Tableau Pulse 中提出问题并发现见解](https://help.tableau.com/v0.0/online/zh-cn/pulse_ask_discover_qa.htm)。Pulse 中的 Tableau Agent 是 Tableau+ 的一项功能；不过，您可以限时免费试用 Pulse 中的 Tableau Agent。有关详细信息，请参见[试用 Pulse 中的 Tableau Agent](https://help.tableau.com/v0.0/online/zh-cn/tableau_gai_trial.htm)。 **注意：**增强型问答 (Discover) 已重命名为 Pulse 中的 Tableau Agent。功能保持不变。只是名称发生了变化。 默认情况下，Pulse 中的Tableau Agent 对于您的站点处于关闭状态。打开此设置可启用基于 Tableau Pulse 中指标组的对话式问答体验。 **重要信息：**Pulse 中的 Tableau Agent 需要将 Salesforce 组织连接到 Tableau Cloud。连接设置位于 Tableau Cloud 中“常规设置”的“Tableau 中的 AI”部分的开头。此外，必须为您选择的 Salesforce 组织设置 Salesforce 中的 Einstein 生成式 AI。 若要使 Pulse 中的 Tableau Agent 在 Tableau Cloud 中可用，您必须在 Salesforce 和您的 Tableau Cloud 站点中配置更改。按照[为 AI 配置 Tableau Cloud 站点](https://help.tableau.com/current/online/zh-cn/setup_tabAI_site_setting.htm#configure-tableau-cloud-sites-for-ai)中的多步骤过程的说明进行操作。 Pulse 中的 Tableau Agent 的试用版不需要与 Salesforce 组织的专用连接。若要了解如何开始试用，请参见[开始试用 Pulse 中的 Tableau Agent](https://help.tableau.com/v0.0/online/zh-cn/tableau_gai_trial.htm#start-trial)。 1. 按照帮助主题[为 AI 配置 Tableau Cloud 站点](https://help.tableau.com/current/online/zh-cn/setup_tabAI_site_setting.htm#configure-tableau-cloud-sites-for-ai)中的说明进行操作。 2. 从 Tableau Cloud 主导航菜单中，选择“设置”，然后选择 “常规”选项卡。 3. 在“按功能划分的 AI 设置”下，找到“Tableau Pulse：使用 Pulse Discover 对指标和见解组进行深入、综合的探索”行。 4. 从“操作”(...) 菜单中，选择“打开”。若要仅为某些用户组启用该功能，请选择“用户访问权限”，然后选择要允许访问的组。 5. 选择“保存”。 **注意**：适用于 Tableau Pulse 的 Tableau 中的 AI 设置独立于部署 Tableau Pulse 的设置，这意味着打开 Tableau Pulse 并不会打开 Tableau 中的 AI 的设置。 当您打开适用于 Tableau Pulse 的 Tableau 中的 AI 设置时，用户将看到一条通知，告知他们生成式 AI 可能会产生不准确或有害的响应。 ## 关闭个性化见解排名 您的 Tableau 站点默认启用“个性化见解排名”设置。启用此设置后，用户可以对见解提供赞同或反对的反馈。然后，Tableau Pulse 见解平台会使用该反馈进一步个性化向用户显示的见解类型并对其进行排序。此设置与部署 Tableau Pulse 的设置无关。 1. 从 Tableau Cloud 主导航菜单中，选择“设置”，然后选择“常规”。 2. 在“个性化见解排名”下，选择 “开启（用户可以提交反馈以改进他们收到的见解）”。 3. 选择“保存”。 当个性化见解排名关闭时，用户将无法对个人见解提交赞成或反对的反馈。 ## 指标故障排除 如果您站点上的用户在创建指标定义或查看指标时看不到数据，则您的数据源可能存在问题。请注意，如果今天的日期是时间序列当前期间的开始（例如该月的第一天），则图表将仅显示该点。这不是您的数据源的问题。随着时间的推移，将在时间序列中添加新的点。 **如果用户正在创建指标定义并且预览中没有数据：**Tableau Pulse 会显示当前期间迄今为止的预览数据。如果所选度量没有最新数据，用户将不会在图表上看到预览。检查数据源以验证数据是否正在更新。 **如果用户正在查看以前有数据的指标，但现在没有数据：**检查数据源中是否移除或更改了指标使用的字段。编辑指标定义以考虑此更改，该更改将反映在所有基于该定义的指标上。有关详细信息，请参见[编辑指标定义](https://help.tableau.com/v0.0/online/zh-cn/pulse_create_metrics.htm#edit)。