# tableau Guides - Full Documentation [跳转到主要内容](#main-content) # Tableau Cloud 手动迁移指南 本指南介绍了如何将 Tableau Server 部署手动迁移到 Tableau Cloud。简而言之,本指南对于运行 Tableau Server,用户数少于 100 且熟悉完全手动、自助式迁移过程的管理员很有用。 如果您有更多的用户并且您的数据要求更复杂,您可能会受益于与[专业服务或经验丰富的迁移合作伙伴](https://www.tableau.com/zh-cn/solutions/tableau-migration)合作来迁移到 Tableau Cloud。再往下,本主题包括有关如何规划迁移的指导。 但首先,让我们确保您了解为什么迁移到 Tableau Cloud 对您的组织来说可能是明智之举。 ## 为什么迁移有意义 如果您为一小群用户运行单个 Tableau Server,那么将您的操作转移到 Tableau Cloud 几乎不可能不节省时间和金钱。迁移到 Tableau Cloud 的简单好处是节省了时间,而对于我们大多数人来说,时间往往供不应求。如果您是一名数据科学家或分析师,发现自己意外地运行了 Tableau Server 安装,请迁移并恢复您的数据! 那么更大的组织呢?如果您的组织超过 100 个用户,那么您无疑也将受益于大规模节省成本和时间。Tableau Cloud 专为处理大型组织而构建,但本指南并非如此。如果您希望迁移更大的组织,请查看 [Tableau Cloud 迁移](https://www.tableau.com/zh-cn/solutions/tableau-migration),在这里您可以了解有关与专业服务或经验丰富的迁移合作伙伴合作的详细信息。 对于许多组织而言,Tableau Cloud 将更快、更可靠,并且比您现在为保持 Tableau Server 正常运行所做的任何工作都更省事。您将永远不需要面对另一个主要的服务器升级,甚至是维护版本更新,如您所知,这实际上只是以另一个名义偷偷进入的升级。Tableau Cloud 始终运行最新版本,具有最新的功能。服务中融入了可靠性和性能。迁移过程结束后,您使用 Tableau Cloud 的时间将花在管理用户和数据上。就是这样。您不需要对服务错误进行故障排除、梳理日志或重新启动,然后再重新启动。 与您的客户经理一起计算支持您的用户的成本。在评估总体成本时,请记住,每用户许可费用的单一指标并不能提供 SAAS 和自托管服务器之间的同类比较。如果不包括管理 Tableau Server 所花费的时间以及更新或租赁硬件的资本成本,则这种比较尤其贫乏。在云中运行单个服务器的年度成本可能超过 10,000 美元。当然,任何分析都必须包括维护、定期更新和故障排除的人员成本。 ### 深入研究 - 有关迁移到 Tableau Cloud 的快速相关评估,请参阅博客文章[我应该将我的分析迁移到 Tableau Cloud 吗?](https://www.tableau.com/zh-cn/blog/should-i-move-my-analytics-cloud) - 有关从本地或自托管迁移到 Tableau Cloud 的优势的详细信息,请参见 GigaOm 的研究文章[CxO 决策简介:SaaS 商业智能平台](https://portal.gigaom.com/report/cxo-decision-brief-saas-business-intelligence-platforms)。 - 有关详细介绍现实世界中成本节省和性能改进的案例研究,请参见 [Splunk 迁移到 Tableau Cloud 消除了服务器管理开销并提高了仪表板性能](https://www.tableau.com/zh-cn/solutions/customer/splunk-migrates-tableau-cloud-eliminates-server-admin-overhead)。 ## 迁移何时没有意义 以下列表描述了可以继续管理您自己的 Tableau Server 实例而不是迁移的场景。我们致力于不断改进 Tableau Cloud,并将在发布新功能以弥补这些差距时更新此列表。但是,在您决定迁移之前,请务必验证 Tableau Cloud 是否满足您的要求。在继续迁移之前,请务必验证您的要求。 - **法规和数据驻留:**您的企业在必须遵守 Tableau Cloud 尚未满足的法规(例如 FedRAMP、PCI 等)或数据驻留要求的空间中运营。请[查看我们的当前合规性列表](https://compliance.salesforce.com/en/services/tableau-cloud)并经常回来查看以了解新认证何时可用。 - **数据源:**您的组织所依赖的数据解决方案不适用于 Tableau Cloud,不受 Tableau Bridge 支持,或者超出了您以兼容方式提取数据的所有权范围。此类数据源的示例包括多维数据集数据源、自定义连接器、打包的 Tableau 连接器 (.taco) 文件等。下一个主题[规划您的迁移](https://help.tableau.com/v0.0/guides/migration/zh-cn/cloud_migration_part1.htm)将介绍 Tableau Cloud 中可用的不同受支持数据源和选项。您还可以下载免费的 [Tableau Cloud 迁移技术准备情况评估](https://exchange.tableau.com/zh-cn/products/921),以查看您当前正在使用哪些数据源以及 Tableau Cloud 是否支持这些数据源。 - **站点容量:**如果您的数据超过 1 TB,请查看 [Tableau Cloud Advanced Management](https://help.tableau.com/current/online/zh-cn/itm_intro.htm)。否则,请查看[Tableau Cloud 站点容量](https://help.tableau.com/current/online/zh-cn/to_site_capacity.htm)以优化任何必要的整合。[Tableau Cloud 迁移技术准备情况评估](https://exchange.tableau.com/zh-cn/products/921)可以帮助您识别需要整合的资产。 - **身份验证:**如果您需要 LDAP 用于外部身份存储、Kerberos 身份验证或 Kerberos 委托身份验证。 - **数据管理:**Tableau Bridge 不支持 Tableau Prep 流程。如果您需要使用 Tableau Prep 流程对私有网络后面的数据进行自动数据更新,请参见[如何在 Tableau Cloud 中使用本地数据运行 Tableau Prep Conductor 流程](https://kb.tableau.com/articles/howto/how-to-run-tableau-prep-conductor-flows-with-on-premises-data-in-tableau-cloud?lang=zh-cn)。Tableau Bridge 也不支持使用 Python 的 Tableau Prep 流程。 ## 谁应阅读本指南 本指南是针对将要迁移到 Tableau Cloud 的个人或团队编写的。本指南专为拥有 100 个或更少用户的 Tableau Server 安装而设计。本指南提供了一个逐步的手动过程,在一两周内将您的组织从 Tableau Server 迁移到 Tableau Cloud 中的全功能站点。 在 Tableau Cloud 中迁移并创建核心管理功能(身份/用户、站点配置、身份验证、数据连接等)后,可以与组织中的创建者共享大部分内容迁移。“创建者”是拥有基于 Creator 角色的许可证的用户。根据您的目标,您(管理员)或您的创建者可以迁移内容。为此,我们创建了大量与迁移相关的内容,供您的 Creator 参考。迁移内容的用户需要拥有 Creator 许可证和对[Tableau Desktop](https://www.tableau.com/zh-cn/products/desktop) 的访问权限。如果 Creator 要迁移 Tableau Prep 流程,那么他们还必须安装 Tableau Prep Builder。 ## 迁移后 在本指南中,我们将尽力涵盖尽可能多的 Tableau Cloud 平台,但有些功能管理员无法代表其最终用户进行设置。迁移完成后,用户将需要对其内容进行一些更新。还有一些特性更适合在 Tableau Cloud 中重新创建,这样可以利用云的原生功能。 ### Tableau Cloud 中的功能差异 如前所述,从管理角度来看,运行 Tableau Cloud 与管理自己的 Tableau Server 相比,耗费的劳动力要少得多。您可以在 Tableau Server 帮助主题_“从 Tableau Server 迁移到 Tableau Cloud 的技术注意事项”_ ( [Windows](https://help.tableau.com/current/server/zh-cn/migrate_server_to_cloud_overview.htm) | [Linux](https://help.tableau.com/current/server-linux/zh-cn/migrate_server_to_cloud_overview.htm)) 中找到功能差异的汇总列表。以下是一些最常见的项目。 - 在 Tableau Cloud 中,作为管理员,您无权直接访问 _Tableau Server 存储库_ ([Windows](https://help.tableau.com/current/server/zh-cn/server_process_repository.htm) | [Linux](https://help.tableau.com/current/server-linux/zh-cn/server_process_repository.htm))。作为替代,您可以使用[在线管理见解](https://help.tableau.com/current/online/zh-cn/adminview_insights_manage.htm)来了解您的 Tableau 环境中正在发生的事情,包括当前的许可状态和性能。 - Tableau Cloud 上不提供来宾访问权限。相反,使用[已连接应用](https://help.tableau.com/current/online/zh-cn/connected_apps.htm)来扩大访问范围。 - 虽然不支持完全自定义字体功能,但有一组 Google 字体可用于发布的内容。 - Tableau Cloud 使用租户和站点模型进行管理。使用 [Tableau Cloud Manager](https://help.tableau.com/current/online/zh-cn/cloud_manager_intro.htm),您可以在租户上创建多个站点,类似于在 Tableau Server 上的操作。默认情况下,您最多可以创建 3 个 Tableau Cloud 站点。根据您购买的 Tableau 版本,此容量将增加 — [企业版](https://help.tableau.com/current/online/zh-cn/to_tab_enterprise_features.htm)最多 10 个站点,[Tableau+](https://help.tableau.com/current/online/zh-cn/to_tab_plus_features.htm) 最多 50 个站点。 运行 [Tableau Cloud 迁移技术就绪性评估](https://exchange.tableau.com/zh-cn/products/921),了解在迁移到 Tableau Cloud 之前是否有任何可能需要调整的用例。 ### 最终用户需要完成的任务 有些功能管理员无法代表他们的最终用户进行设置,或者需要手动重新配置。我们已将完整列表作为[最终用户迁移检查清单](https://help.tableau.com/v0.0/guides/migration/zh-cn/cloud_migration_part7.htm)单独提供,以便您可以直接与您的用户共享,但这些任务包括: - Webhook - 嵌入解决方案更新 - 更新 REST API 脚本 - 配置分析扩展程序 ## 版本兼容性 作为一般规则,我们的文档基于最新版本的 Tableau Server,但由于本指南中涵盖的过程不是程序化或自动化迁移,因此我们预计从旧版本的 Tableau Server 迁移到 Tableau Cloud 不会出现问题。严格来说,在管理配置方面,本指南中的过程更像是“移植”而不是“迁移”。 ## 许可 Tableau Cloud 使用“基于角色的订阅”许可。Tableau Server 支持“基于角色的订阅”许可和旧版定价模型。如果您使用不同的(早期)许可模式,请联系您的 Tableau 客户团队,将您的许可转换为“基于角色的订阅”。 ## 额外支持 阅读本材料后,您可能会决定不自己进行手动迁移,而宁愿将其交给专家。如果是这样,请联系我们[经验丰富的迁移合作伙伴](https://www.tableau.com/zh-cn/solutions/tableau-migration#partners)之一,了解他们如何帮助您加速向 Tableau Cloud 迁移。 ## 迁移工作流程 本指南根据迁移到 Tableau Cloud 的分步过程进行组织: 1. [规划您的迁移](https://help.tableau.com/v0.0/guides/migration/zh-cn/cloud_migration_part1.htm) 2. [创建和配置 Tableau Cloud 站点](https://help.tableau.com/v0.0/guides/migration/zh-cn/cloud_migration_part2.htm) 3. [迁移虚拟连接](https://help.tableau.com/v0.0/guides/migration/zh-cn/cloud_migration_part2-5.htm) 4. [将数据源、工作簿和 Prep 流程迁移到 Tableau Cloud](https://help.tableau.com/v0.0/guides/migration/zh-cn/cloud_migration_part3.htm) 5. [为 Tableau Cloud 重新创建刷新计划](https://help.tableau.com/v0.0/guides/migration/zh-cn/cloud_migration_part4.htm) 6. [为迁移的用户配置权限和内容访问](https://help.tableau.com/v0.0/guides/migration/zh-cn/cloud_migration_part5.htm) 7. [将剩余用户添加到 Tableau Cloud](https://help.tableau.com/v0.0/guides/migration/zh-cn/cloud_migration_part6.htm) 8. [最终用户迁移检查清单](https://help.tableau.com/v0.0/guides/migration/zh-cn/cloud_migration_part7.htm) [跳转到主要内容](#main-content) # Tableau Server 企业部署指南 **注意**:Tableau 不再更新《Enterprise 部署指南》。尽管我们仍然推荐将此处描述的参考架构作为 AWS 中 Tableau Server 的有效部署模型,但自上次更新以来,特定的配置过程可能已更改。请始终将这些步骤与最新的 [Tableau Server 帮助](https://help.tableau.com/current/server/zh-cn/get_started_server.htm)文档进行交叉引用,以确保准确性。 Tableau Server 企业部署指南(EDG)的制定旨在提供有关(在本地或在云中)部署 Tableau Server 的说明性指南。该指南在参考体系结构的上下文中提供了针对企业方案的部署指南。我们已经测试了参考体系结构,以验证是否符合安全性、规模和性能基准,这些基准符合行业标准的最佳实践。 在高层,行业标准企业部署的核心功能由分层拓扑组成,其中服务器应用程序功能的每个层(Web 网关层、应用程序层和数据层)均受访问控制的子网限定和保护。从 Internet 访问服务器应用程序的用户在 Web 层进行身份验证。身份验证完成后,该请求将被代理到受保护的子网,应用程序层将在该子网中处理业务逻辑。高价值数据受到第三个子网(数据层)的保护。应用程序层中的服务通过受保护的网络与数据层进行通信,以向后端数据源提供数据请求。 在此部署中,安全性是所有设计决策和实施的重中之重。但是,可靠性、性能和可扩展性也是优先要求。给定参考体系结构的分布式和模块化设计,通过将每个节点上的兼容服务进行策略性共置并在阻塞点处添加服务,可以通过线性可预测的方式扩展可靠性和性能。 ## 谁应阅读本指南 EDG 是为企业 IT 管理员开发的,他们可能需要: - IT 管理的 Tableau 部署 - 行业合规实施 - 行业部署最佳实践 - 默认安全部署 EDG 是用于部署企业参考架构的实施指南。虽然此版本的 EDG 包含一个示例 AWS/Linux 实施,但经验丰富的企业 IT 管理员可以将本指南用作资源,将规定的参考架构部署到任何行业标准数据中心环境中。 ## 版本 此版本的 EDG 针对 Tableau Server 的 2021.2.3 版本(或更高版本)制定。虽然您可以将 EDG 用作部署较旧版本的 Tableau Server 的一般参考,但建议您将参考体系结构与 Tableau Server 2021.2.3 或更高版本一起部署。某些功能和选项在较旧版本的 Tableau Server 上不可用。 如需获得最新的功能和改进,我们建议将 EDG 与 Tableau Server 2022.1.7 及更高版本一起部署。 本指南中描述的参考架构支持以下 Tableau 客户端:使用兼容浏览器的 Web 制作、Tableau Mobile 和 Tableau Desktop 版本 2021.2.1 或更高版本。其他 Tableau 客户端(Tableau Prep、Bridge 等)尚未通过参考架构进行验证。 ## 突出特点 Tableau Server 参考架构的第一个版本引入了以下方案和功能: - 客户端预身份验证:在访问内部 Tableau Server 之前,Tableau 客户端(Desktop、Mobile、Web 制作)都通过 Web 层中的企业身份验证提供程序进行身份验证。此过程是通过在 Tableau Server 独立网关上配置一个 authN 插件作为反向代理服务器来管理的。请参见[第 5 部分 - 配置 Web 层](https://help.tableau.com/v0.0/guides/enterprise-deployment/zh-cn/edg_part5.htm)。 - 零信任部署:由于到 Tableau Servers 的所有流量都经过预身份验证,因此整个 Tableau 部署在不需要可信连接的私有子网中运行。 - 外部存储库:参考架构指定将 Tableau 存储库安装到外部 PostgreSQL 数据库上,允许 DBA 将存储库作为通用数据库进行管理、优化、扩展和备份。 - 初始节点恢复:EDG 引入了一个脚本,可在发生故障时自动进行初始节点恢复。 - 基于 tar 的备份和还原:在 Tableau 部署的战略里程碑处使用熟悉的 tar 备份。如果发生故障或部署错误配置,您可以通过恢复关联的 tar 备份快速恢复到之前的部署阶段。 - 性能改进:客户和实验室验证表明,与标准部署相比,运行 EDG 时性能提高了 15-20%。 ## 许可 本指南中规定的 Tableau Server 参考架构需要 Tableau Advanced Management 许可证才能启用 Tableau Server 外部存储库。您还可以选择部署 Tableau Server 外部文件存储,这也需要 Tableau Advanced Management 许可证。请参见_“关于 Tableau Server 上的 Tableau Advanced Management”_ ([Linux](https://help.tableau.com/current/server-linux/zh-cn/itm_intro.htm))。 [跳转到主要内容](#main-content) # 为 Tableau Cloud 重新创建刷新计划 您正在阅读 [Tableau Cloud 手动迁移指南](https://help.tableau.com/current/guides/migration/zh-cn/emg_intro.htm)。本指南介绍如何将用户少于 100 人的 Tableau Server 部署手动迁移到 Tableau Cloud。 ## 为数据提取数据源建立新的刷新计划 - 对于数据提取数据源,导航到 Tableau Cloud 中的已发布或嵌入式数据源。选择“数据提取刷新”>“新建数据提取刷新”>“选择数据提取计划”。 对于需要 Tableau Bridge 的数据源,请确保在建立数据提取刷新之前为连接配置了 Bridge。请参见[使用 Bridge 处理私有云数据](https://help.tableau.com/current/online/zh-cn/to_bridge_vpc.htm)。 ## 为 Tableau Prep 流程建立新的刷新计划 计划流程仅适用于 Data Management 客户。 - 若要为 Tableau Prep 流程建立新的刷新计划,请导航到 Tableau Cloud 中的流程。选择“计划任务”\>“新建任务”\> 选择并配置计划。对任何链接的任务执行相同的操作。有关详细信息,请参见[计划流程任务](https://help.tableau.com/current/online/zh-cn/prep_conductor_schedule_flow_task.htm)。 Tableau Cloud 不支持流程的自定义计划。 ## 迁移工作流程 本指南根据迁移到 Tableau Cloud 的分步过程进行组织: 1. [规划您的迁移](https://help.tableau.com/v0.0/guides/migration/zh-cn/cloud_migration_part1.htm) 2. [创建和配置 Tableau Cloud 站点](https://help.tableau.com/v0.0/guides/migration/zh-cn/cloud_migration_part2.htm) 3. [迁移虚拟连接](https://help.tableau.com/v0.0/guides/migration/zh-cn/cloud_migration_part2-5.htm) 4. [将数据源、工作簿和 Prep 流程迁移到 Tableau Cloud](https://help.tableau.com/v0.0/guides/migration/zh-cn/cloud_migration_part3.htm) 5. **您在此处**:为 Tableau Cloud 重新创建刷新计划 6. [为迁移的用户配置权限和内容访问](https://help.tableau.com/v0.0/guides/migration/zh-cn/cloud_migration_part5.htm) 7. [将剩余用户添加到 Tableau Cloud](https://help.tableau.com/v0.0/guides/migration/zh-cn/cloud_migration_part6.htm) 8. [最终用户迁移检查清单](https://help.tableau.com/v0.0/guides/migration/zh-cn/cloud_migration_part7.htm) [跳转到主要内容](#main-content) # 为迁移的用户配置权限和内容访问 您正在阅读 [Tableau Cloud 手动迁移指南](https://help.tableau.com/current/guides/migration/zh-cn/emg_intro.htm)。本指南介绍如何将用户少于 100 人的 Tableau Server 部署手动迁移到 Tableau Cloud。 既然您已将数据源、工作簿和 Prep 流程添加到 Tableau Cloud,您就可以添加用户了。在我们这样做之前,了解 Tableau 如何确定谁有权访问哪些数据非常重要。Tableau Cloud 允许您指定谁有权访问内容,并允许您限制数据源内的数据访问。 我们将使用内容访问工具来限制谁有权访问内容项,并使用行级安全工具来限制用户可以在数据源中看到的数据。 ## 内容访问 项目、嵌套项目和单个内容项均受权限规则约束。您可以查看这些规则如何在您的 Tableau Server 环境中使用,然后在 Tableau Cloud 中重新创建它们。请参见[权限](https://help.tableau.com/current/online/zh-cn/permissions.htm)。 ## 行级安全性 如果您有任何具有行级安全性的数据源或工作簿,您的行级安全权限和计算将需要针对 Tableau Cloud 进行更新,因为用户名和组名可能会在转换期间发生变化。请参见[在数据行级别限制访问权限](https://help.tableau.com/current/pro/desktop/zh-cn/publish_userfilters.htm)和[为行级安全性创建数据策略](https://help.tableau.com/current/online/zh-cn/dm_vconn_create_rlspolicy.htm)。 ## 迁移工作流程 本指南根据迁移到 Tableau Cloud 的分步过程进行组织: 1. [规划您的迁移](https://help.tableau.com/v0.0/guides/migration/zh-cn/cloud_migration_part1.htm) 2. [创建和配置 Tableau Cloud 站点](https://help.tableau.com/v0.0/guides/migration/zh-cn/cloud_migration_part2.htm) 3. [迁移虚拟连接](https://help.tableau.com/v0.0/guides/migration/zh-cn/cloud_migration_part2-5.htm) 4. [将数据源、工作簿和 Prep 流程迁移到 Tableau Cloud](https://help.tableau.com/v0.0/guides/migration/zh-cn/cloud_migration_part3.htm) 5. [为 Tableau Cloud 重新创建刷新计划](https://help.tableau.com/v0.0/guides/migration/zh-cn/cloud_migration_part4.htm) 6. **您在此处**:为迁移的用户配置权限和内容访问 7. [将剩余用户添加到 Tableau Cloud](https://help.tableau.com/v0.0/guides/migration/zh-cn/cloud_migration_part6.htm) 8. [最终用户迁移检查清单](https://help.tableau.com/v0.0/guides/migration/zh-cn/cloud_migration_part7.htm) [跳转到主要内容](#main-content) # 最终用户迁移检查清单 您正在阅读 [Tableau Cloud 手动迁移指南](https://help.tableau.com/current/guides/migration/zh-cn/emg_intro.htm)。本指南介绍如何将用户少于 100 人的 Tableau Server 部署手动迁移到 Tableau Cloud。 欢迎使用 Tableau Cloud! 您来到这里是因为您的 Tableau 管理员最近将您的 Tableau Server 环境迁移到了 [Tableau Cloud](https://online.tableau.com/),这是 Tableau 的完全托管分析平台。 在迁移过程中,您需要花费几分钟时间完成以下任务,以确保顺利过渡到 Tableau Cloud。如果您在 Tableau Server 上使用以下任何功能,则需要在 Tableau Cloud 上重新创建它们。查看此列表以了解需要重新创建哪些功能并按照提供的步骤进行操作! 在您迁移这些项目时,请与您的 Tableau 管理员一起访问 Tableau Server 和 Tableau Cloud。 - **URL 动作**:您需要更新源自 Tableau Server 的 URL 动作,以便它们指向 Tableau Cloud URL,或者您可以使用更新的字段变量。请参见 [URL动作](https://help.tableau.com/current/pro/desktop/zh-cn/actions_url.htm)。 - **订阅**:您需要在 Tableau Cloud 站点上重新订阅视图、工作簿和流程。请参见[创建视图或工作簿订阅](https://help.tableau.com/current/online/zh-cn/subscribe_user.htm)。 - **自定义视图**:自定义视图是应用了所选内容和筛选器的视图的副本。您需要在 Tableau Cloud 站点上重新应用自定义视图。请参见[使用自定义视图](https://help.tableau.com/current/pro/desktop/zh-cn/customview.htm)。 - **行级安全性**:用户和组名称可以在迁移中更改。如果您在 Tableau 数据策略、数据源或工作簿内的行级安全解决方案中使用了组和用户名,则需要在迁移后更新它们。 - **“数据问答”(Ask Data) 功能镜头**:您需要在 Tableau Cloud 上重新配置“数据问答”(Ask Data) 功能镜头。请参见[创建针对特定受众聚焦“数据问答”(Ask Data) 功能的镜头](https://help.tableau.com/current/pro/desktop/zh-cn/ask_data_lenses.htm)。 - **收藏夹**:您必须重新创建您的收藏夹。您可以将除嵌入数据源之外的任何类型的内容添加到收藏夹。请参见[标记收藏夹](https://help.tableau.com/current/pro/desktop/zh-cn/favorites.htm)。 - **集合**:用户需要在 Tableau Cloud 中重新创建集合。 - **用户帐户设置**:更新您的电子邮件设置和用户界面选项。请参见[管理您的帐户设置](https://help.tableau.com/current/pro/desktop/zh-cn/useracct.htm)。 - **数据源的已保存凭据**:您必须更新之前包含已保存凭据的所有数据源。请参见[为数据连接管理保存的凭据](https://help.tableau.com/current/pro/desktop/zh-cn/manage_stored_credentials.htm)。 - **Webhook**:您必须在 Tableau Cloud 上重新创建 Webhook。请参见 [Tableau Webhook](https://help.tableau.com/current/developer/webhooks/zh-cn/index.html)。 - **嵌入解决方案**:如果 Tableau Server 视图嵌入到任何其他应用程序中,则需要更新这些解决方案以使用 Tableau Cloud 配置。这包括但不限于内容项的 URL、网页如何与项交互以及对可视化项的身份验证。 - **仪表板扩展程序**:根据用例,仪表板扩展程序可能需要适应新的 Tableau Cloud 环境。请参见[仪表板扩展程序](https://help.tableau.com/current/pro/desktop/zh-cn/dashboard_extensions.htm)。您的 Tableau 管理员可能需要[在 Cloud 站点上设置仪表板扩展程序](https://help.tableau.com/current/online/zh-cn/dashboard_extensions_server.htm)。 - **Data Management**:如果您的组织具有 Data Management 功能(通过之前购买的 Data Management,或通过购买 Tableau Enterprise),那么您必须更新数据质量警告和字段描述。请参见[虚拟连接和数据策略](https://help.tableau.com/current/online/zh-cn/dm_vconn_overview.htm)。 ## 迁移工作流程 本指南根据迁移到 Tableau Cloud 的分步过程进行组织: 1. [规划您的迁移](https://help.tableau.com/v0.0/guides/migration/zh-cn/cloud_migration_part1.htm) 2. [创建和配置 Tableau Cloud 站点](https://help.tableau.com/v0.0/guides/migration/zh-cn/cloud_migration_part2.htm) 3. [迁移虚拟连接](https://help.tableau.com/v0.0/guides/migration/zh-cn/cloud_migration_part2-5.htm) 4. [将数据源、工作簿和 Prep 流程迁移到 Tableau Cloud](https://help.tableau.com/v0.0/guides/migration/zh-cn/cloud_migration_part3.htm) 5. [为 Tableau Cloud 重新创建刷新计划](https://help.tableau.com/v0.0/guides/migration/zh-cn/cloud_migration_part4.htm) 6. [为迁移的用户配置权限和内容访问](https://help.tableau.com/v0.0/guides/migration/zh-cn/cloud_migration_part5.htm) 7. [将剩余用户添加到 Tableau Cloud](https://help.tableau.com/v0.0/guides/migration/zh-cn/cloud_migration_part6.htm) 8. **您在此处**:用户迁移清单 [跳转到主要内容](#main-content) # 创建和配置 Tableau Cloud 站点 您正在阅读 [Tableau Cloud 手动迁移指南](https://help.tableau.com/current/guides/migration/zh-cn/emg_intro.htm)。本指南介绍如何将用户少于 100 人的 Tableau Server 部署手动迁移到 Tableau Cloud。 本指南中描述的迁移过程首先与您的客户经理合作,将您的 Tableau 许可证从 Server 转移到 Cloud。如果您想在迁移之前测试 Tableau Cloud,也欢迎您随时[试用 Tableau Cloud](https://www.tableau.com/zh-cn/products/trial)。 ## 步骤 1:与 Tableau 客户经理合作转移许可 迁移的第一步是与您的客户经理合作,将您的许可从 Server 转移到 Cloud。完成后,您可以在 60 天内访问这两种产品。大多数拥有 100 个或更少用户的客户会在一周内完成此迁移过程,因此在您过渡时应该有足够的时间来访问这两种产品。如果需要更多时间,您可以与您的客户经理合作。 ## 步骤 2:创建其他 Tableau Cloud 站点 如果您已在 Tableau Server 上创建了多个站点,则可能需要使用 [Tableau Cloud Manager](https://help.tableau.com/current/online/zh-cn/cloud_manager_intro.htm) 在 Tableau Cloud 上创建等效站点。作为云管理员,您可以[将站点添加](https://help.tableau.com/current/online/zh-cn/cloud_manager_sites.htm)到单独的内容环境中,管理用户和许可证,以及控制权限。您可以创建的 Tableau Cloud 站点数量取决于您购买的 Tableau 版本。 创建其他站点后,对每个站点继续执行本主题中的其余步骤。 ## 步骤 3:指定身份验证方法 默认身份验证方法将是用户名和密码 (TableauID)。TableauID 用户需要进行多重身份验证,以确保安全访问 Tableau Cloud。我们还支持许多行业标准单点登录选项。有关详细信息,请参见[身份验证](https://help.tableau.com/current/online/zh-cn/security_auth.htm)以确定哪种身份验证方法对您的组织最有意义。 ## 步骤 4:熟悉站点 浏览[站点设置](https://help.tableau.com/current/online/zh-cn/sites_add.htm)并确保它们已根据您组织的需要进行适当配置。 ## 步骤 5:配置数据连接 Tableau Cloud 连接到数据的方式因数据的存储位置而异。每种方法可能需要不同的准备工作,如下所示。如果您不确定哪个选项适合您,请联系您的客户经理。 ### 公开可用的云数据 例如,公开可用的云数据包括 Google Drive、Dropbox、OneDrive 和 Snowflake。 如果连接是数据库,您可能需要启用 Tableau Cloud 才能对其进行查询。若要启用连接,请参见[授权访问发布到 Tableau Cloud 的云数据](https://help.tableau.com/current/pro/desktop/zh-cn/publish_tableau_online_ip_authorization.htm)。 对于 Excel 和 .csv 文件等平面文件:我们建议将这些文件保存在 Google Drive、Dropbox 或 OneDrive 等云存储中。然后,您可以启用与 Tableau Cloud 中的数据的直接连接。如果不能这样做,您将需要配置 Tableau Bridge 以保持与本地保存的平面文件的连接。 ### 本地部署数据、本地文件或私有云数据 例如,本地文件、私有云数据和本地部署数据可能是 SQL Server、Oracle 或本地 Excel 文件。 如果您有私有数据要求,则需要安装和配置 [Tableau Bridge](https://help.tableau.com/current/online/zh-cn/to_bridge_install.htm)。Tableau Bridge 在 Tableau Cloud 和受防火墙保护的数据之间提供安全通信。在可以访问您的数据的单独计算机上的防火墙后面安装 Bridge。请参见[关于 Bridge 客户端](https://help.tableau.com/current/online/zh-cn/to_bridge_client.htm)。 可选:对于本地文件(Excel、CSV 等),您可以将它们保存在 Google Drive、Dropbox、Onebox 等云存储中,而不是使用 Tableau Bridge。 ## 迁移工作流程 本指南根据迁移到 Tableau Cloud 的分步过程进行组织: 1. [规划您的迁移](https://help.tableau.com/v0.0/guides/migration/zh-cn/cloud_migration_part1.htm) 2. **您在此处:**创建和配置 Tableau Cloud 站点 00 3. [迁移虚拟连接](https://help.tableau.com/v0.0/guides/migration/zh-cn/cloud_migration_part2-5.htm) 4. [将数据源、工作簿和 Prep 流程迁移到 Tableau Cloud](https://help.tableau.com/v0.0/guides/migration/zh-cn/cloud_migration_part3.htm) 5. [为 Tableau Cloud 重新创建刷新计划](https://help.tableau.com/v0.0/guides/migration/zh-cn/cloud_migration_part4.htm) 6. [为迁移的用户配置权限和内容访问](https://help.tableau.com/v0.0/guides/migration/zh-cn/cloud_migration_part5.htm) 7. [将剩余用户添加到 Tableau Cloud](https://help.tableau.com/v0.0/guides/migration/zh-cn/cloud_migration_part6.htm) 8. [最终用户迁移检查清单](https://help.tableau.com/v0.0/guides/migration/zh-cn/cloud_migration_part7.htm) [跳转到主要内容](#main-content) # 学习资料库 欢迎使用学习资料库。查找您想要详细了解的过程中所包含的步骤名称。向下滚动到下一个表以获取附加的学习教程、视频、白皮书等等。[Tableau 帮助](https://help.tableau.com/current/pro/desktop/zh-cn/default.htm)也是一个很好的信息来源。
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步骤 3:关注结果问更深层次的问题,并使用其他工具来改进您的视图以及深入了解您的数据。 | 转至步骤 |
步骤 4:通过地理方式浏览您的数据学习如何在地图上绘制您的数据,看看是否能够发现任何趋势。 | 转至步骤 |
步骤 5:下钻查询至详细信息下钻查询至数据详细信息并了解如何创建“前”筛选器。 | 转至步骤 |
步骤 6:生成仪表板以显示您的见解了解如何生成仪表板并设置其格式以显示您创建的可视化项。 | 转至步骤 |
步骤 7:生成故事以进行演示了解如何生成故事并设置其格式以演示您的发现。 | 转至步骤 |
步骤 8:共享您的发现在 Tableau Server 或 Tableau Cloud 上与组织共享您的发现,或者在 Tableau Public 上与世人共享。 | 转至步骤 |
学习资料库现在,您是个数据明星,请用这些额外的资源不断学习。 |
| 术语 | 描述 |
| 聚合与粒度 | 聚合是将行级别的定量数据汇总到更高类别(如销售总额或平均利润)的方式。Tableau 会自动执行此操作,因此您可以将数据细分成您想要使用的详细级别。 粒度表示数据的详细程度 — 例如,日期的粒度可以为日、月、年等。 |
| 维度和度量 | 维度是定性数据,例如名称或日期。默认情况下,Tableau 会自动将包含定性信息或分类信息的数据归类为维度,例如,任何具有文本或布尔 (true/false) 值的字段。这些字段通常显示为数据行的列标题(例如“客户名称”或“订单日期”),并且还定义视图中显示的粒度级别。 度量是定量数值数据。默认情况下,Tableau 会将任何包含这种数据的字段视为度量,例如销售交易或利润。归类为度量的数据可以根据给定维度进行聚合,例如,按区域列出的总销售额,其中销售额为度量,总额(或总计)为聚合,区域为维度。 |
| 连续与离散 | 连续字段可以包含无数个值。这可以是一个值范围,例如特定日期范围内的销售额或数量。在 Tableau 中,连续字段显示为绿色。 离散字段包含有限数目的值,例如国家/地区、州/省/市/自治区或客户名称。在 Tableau 中,离散字段显示为蓝色。 |
| 元素 | 描述 |
A撤消 | 请尽管利用 Tableau 试验您的数据。您始终可以利用“撤消”按钮返回到开始位置。使用此按钮可以撤消您在工作簿中执行的上一次操作。 您可以无限次撤消,恢复到您上次打开工作簿时的状态,即使是在保存工作之后也可以。 |
B“数据”窗格 | 显示包括在视图和可用字段中的数据源的名称。字段可以基于其源表或按文件夹进行分组。 学习资料库中具有关于“数据”窗格的更多信息。 |
C and D卡和功能区 | 卡是 Tableau 中可用的不同控件的容器。功能区是一种卡控件类型。当您将字段从“数据”窗格拖到“列”或“行”功能区时,会在视图中的轴上将数据添加为行或列。 当您将字段从“数据”窗格拖到“标记”卡时,您可以按类型、颜色、大小、形状等控制视觉属性。此操作只影响视图中的标记;轴不会发生更改。 学习资料库中具有关于卡和功能区的更多信息。 |
E显示/隐藏卡 | 是否无意中隐藏了一个现在需要的卡?没问题!Tableau 工作区上的所有部分几乎都可以开启或关闭,以为您提供最大空间供您创建您的可视化项。 若要显示或隐藏卡,如“页面”、“筛选器”或“图例”,请单击工具栏上“显示/隐藏卡” 您甚至可以通过单击窗格右上角的“最小化” |
| 流量 | 类型 | 协议 | 端口范围 | 源 |
|---|---|---|---|---|
入站 | SSH | TCP | 22 | Bastion 子网(用于云部署) |
| 入站 | HTTP | TCP | 80 | Internet (0.0.0.0/0) |
| 入站 | HTTPS | TCP | 443 | Internet (0.0.0.0/0) |
| 出站 | 所有流量 | 所有 | 所有 |
| 流量 | 类型 | 协议 | 端口范围 | 源 |
|---|---|---|---|---|
入站 | SSH | TCP | 22 | Bastion 子网(用于云部署) |
| 入站 | HTTPS | TCP | 443 | Web 层子网 |
| 出站 | 所有流量 | 所有 | 所有 |
| 流量 | 类型 | 协议 | 端口范围 | 源 |
|---|---|---|---|---|
入站 | SSH | TCP | 22 | Bastion 子网(用于云部署) |
| 入站 | PostgreSQL | TCP | 5432 | 应用程序层子网 |
| 出站 | 所有流量 | 所有 | 所有 |
| 流量 | 类型 | 协议 | 端口范围 | 源 | Destination |
|---|---|---|---|---|---|
入站 | SSH | TCP | 22 | 管理计算机 IP 地址 | |
| 出站 | SSH | TCP | 22 | Web 层子网 | |
| 出站 | SSH | TCP | 22 | 应用程序层子网 |
| 入站规则 | |||
|---|---|---|---|
| 类型 | 协议 | 端口范围 | 源 |
| HTTP | TCP | 80 | 0.0.0.0/0 |
| HTTPS | TCP | 443 | 0.0.0.0/0 |
| SSH | TCP | 22 | Bastion 安全组 |
| 出站规则 | |||
|---|---|---|---|
| 类型 | 协议 | 端口范围 | Destination |
| 所有流量 | 所有 | 所有 | 0.0.0.0/0 |
| 入站规则 | |||
|---|---|---|---|
| 类型 | 协议 | 端口范围 | 源 |
| HTTP | TCP | 80 | Public 安全组 |
| HTTPS | TCP | 443 | Public 安全组 |
| PostgreSQL | TCP | 5432 | Data 安全组 |
| SSH | TCP | 22 | Bastion 安全组 |
| 所有流量 | 所有 | 所有 | Private 安全组 |
| 出站规则 | |||
|---|---|---|---|
| 类型 | 协议 | 端口范围 | Destination |
| 所有流量 | 所有 | 所有 | 0.0.0.0/0 |
| PostgreSQL | TCP | 5432 | Data 安全组 |
| SSH | TCP | 22 | Bastion 安全组 |
| 入站规则 | |||
|---|---|---|---|
| 类型 | 协议 | 端口范围 | 源 |
| PostgreSQL | TCP | 5432 | Private 安全组 |
| SSH | TCP | 22 | Bastion 安全组 |
| 出站规则 | |||
|---|---|---|---|
| 类型 | 协议 | 端口范围 | Destination |
| 所有流量 | 所有 | 所有 | 0.0.0.0/0 |
| PostgreSQL | TCP | 5432 | Private 安全组 |
| SSH | TCP | 22 | Bastion 安全组 |
| 入站规则 | |||
|---|---|---|---|
| 类型 | 协议 | 端口范围 | 源 |
| SSH | TCP | 22 | 您将用于登录 AWS(管理计算机)的计算机的 IP 地址和网络掩码。 |
| SSH | TCP | 22 | Private 安全组 |
| SSH | TCP | 22 | Public 安全组 |
| 出站规则 | |||
|---|---|---|---|
| 类型 | 协议 | 端口范围 | Destination |
| SSH | TCP | 22 | 您将用于登录 AWS(管理计算机)的计算机的 IP 地址和网络掩码。 |
| SSH | TCP | 22 | Private 安全组 |
| SSH | TCP | 22 | Public 安全组 |
| SSH | TCP | 22 | Data 安全组 |
| HTTPS | TCP | 443 | 0.0.0.0/0(可选:如果需要上网下载堡垒主机上的配套软件,则创建此规则) |
| Tableau Server 版本 | PostgreSQL 最低兼容版本 |
|---|---|
2022.3.0 - 2022.3.7 2023.1.0 - 2023.1.4 | 13.7 |
| 2022.1.17 - 2022.1.19 2022.3.8 - 2022.3.19 2023.1.5 - 2023.1.15 2023.3.0 - 2023.3.8 | 13.11 |
| 2022.3.20 - 2022.3.x 2023.1.16 - 2023.1.x 2023.3.9 - 2023.3.x | 13.14 |
| 2024.0 - 2024.2.8 | 15.6 |
| 2024.2.9 - 2024.2.13 2025.1.0 - 2025.1.6 | 15.10 |
| 2024.2.14 - 2024.2.16 2025.1.7 - 2025.1.9 | 15.13 |
2024.2.17 2025.1.10 2025.3 - 2025.3.5 | 15.14 |
| 2025.3.6 | 15.16 |
2026.2.x | 17.7 |
Alibaba AnalyticsDB for MySQL‡ Alibaba Data Lake Analytics‡ Amazon Athena‡ Amazon Aurora for MySQL‡ Amazon EMR Hadoop Hive‡ Amazon Redshift‡ Apache Drill‡ Azure Data Lake Storage Gen2‡ Azure Synapse Analytics(兼容 SQL Server) Box‡ Cloudera Hadoop‡ Databricks‡ Datorama by Salesforce‡ Denodo‡ Dremio by Dremio‡ | Dropbox*‡ Esri 连接器‡ Exasol‡ Google BigQuery*‡ Google Cloud SQL(兼容 MySQL)‡§ Google 云端硬盘‡ Hortonworks Hadoop Hive Impala‡ Kyvos‡ MariaDB‡ Microsoft Azure SQL Database‡ Microsoft Azure Synapse Analytics‡ Microsoft SQL Server‡ MongoDB BI Connector‡ MySQL‡ | OData‡ OneDrive*‡ Oracle‡ Pivotal Greenplum Database‡ PostgreSQL‡ Presto‡ Qubole Presto‡ Salesforce‡ SAP HANA(仅适用于虚拟连接)‡ Sharepoint 列表‡ SingleStore(前身为 MemSQL)‡ Snowflake‡ Spark SQL‡ Teradata**‡ Vertica‡ |