การสร้างกลุ่มลูกค้าพร้อมภาพไปยัง Data 360

การแบ่งกลุ่มลูกค้าช่วยให้นักวิเคราะห์ข้อมูลสามารถจัดการส่วนที่เกี่ยวข้องของข้อมูลจากการวิเคราะห์ใน Tableau และถ่ายโอนไปยัง Salesforce Data 360 เมื่ออยู่ใน Data 360 แล้ว ผู้เชี่ยวชาญด้านการตลาดจะสามารถใช้แพลตฟอร์มต่างๆ ได้ (เช่น Data 360 สำหรับการตลาด) เพื่อดำเนินการตามขั้นตอนที่มีผลกระทบสูงอย่างรวดเร็วเพื่อส่งเสริมแคมเปญการตลาดได้อย่างง่ายดาย

เกี่ยวกับการแบ่งกลุ่มลูกค้า

ภาพรวมและตัวอย่าง

การแบ่งกลุ่มลูกค้าที่เริ่มต้นใน Tableau ช่วยให้นักวิเคราะห์สามารถดูกลุ่มเป้าหมายของตน (โดยทั่วไปคือลูกค้า) และส่งข้อมูลเกี่ยวกับส่วนที่เกี่ยวข้องของประชากรเป้าหมายไปยัง Data 360 จาก Data 360 นักการตลาดสามารถเผยแพร่ไปยังระบบคลาวด์หรือแพลตฟอร์มอื่นๆ ของ Salesforce เพื่อทำการวิเคราะห์และดำเนินการเพิ่มเติม

เพื่อให้เข้าใจถึงประโยชน์ของการแบ่งกลุ่มลูกค้าและวิธีการทำงานได้ดีขึ้น เรามาพิจารณากรณีการใช้งานที่เป็นไปได้กัน นักวิเคราะห์ข้อมูลที่ตรวจสอบการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับแคมเปญการตลาดล่าสุดใน Tableau จะระบุกลุ่มลูกค้าที่มีส่วนร่วมต่ำกว่ากลุ่มเป้าหมายของแคมเปญโดยรวม นักวิเคราะห์ข้อมูลทราบดีว่าชุดย่อยของข้อมูลโดยรวมนี้มีความสำคัญที่ทีมการตลาดจะต้องการกล่าวถึง ดังนั้น นักวิเคราะห์ข้อมูลจึงส่งกลุ่มลูกค้าที่มีส่วนร่วมต่ำนี้ไปยัง Data 360

จาก Data 360 สมาชิกของทีมการตลาด (หรือนักการตลาด) สามารถเข้าถึงกลุ่มลูกค้าเพื่อรับมุมมองแบบกรองเกี่ยวกับข้อมูลแคมเปญที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มที่มีส่วนร่วมต่ำ ด้วยตัวอย่างข้อมูลโดยรวมที่มุ่งเน้น นักการตลาดจะตัดสินใจได้ง่ายขึ้นว่าต้องดำเนินการอย่างไรเพื่อปรับปรุงการมีส่วนร่วม

เมื่อคำนึงถึงแผนปฏิบัติการ นักการตลาดจะเผยแพร่กลุ่มลูกค้าบน Salesforce Marketing Cloud หรือแพลตฟอร์มที่คล้ายกันที่ตนสร้างแคมเปญต้นฉบับ

ในตัวอย่างนี้และสถานการณ์ที่คล้ายกัน นักวิเคราะห์ข้อมูลจะได้รับประโยชน์จากความสามารถในการวิเคราะห์อันทรงประสิทธิภาพใน Tableau ขณะเดียวกันก็ส่งมอบสิ่งที่ค้นพบให้กับนักการตลาดอย่างมีประสิทธิภาพ นักการตลาดจะได้รับประโยชน์จากการเข้าถึงมุมมองข้อมูลที่กำหนดเป้าหมาย ซึ่งสามารถจัดการและส่งไปยังเครื่องมือทางการตลาดที่ตนใช้อยู่แล้วได้ สำคัญที่สุดก็คือลูกค้าจะได้รับประโยชน์จากแคมเปญการตลาดที่เข้าถึงตนได้อย่างมีประสิทธิภาพ

เวิร์กโฟลว์

เมื่อแบ่งกลุ่มลูกค้า คุณจะสามารถปรับปรุงการทำงานร่วมกันระหว่างนักวิเคราะห์ข้อมูลที่ทำงานใน Tableau และนักการตลาดที่ทำงานใน Data 360 และแพลตฟอร์มการตลาดที่เชื่อมต่อกัน เวิร์กโฟลว์ทั่วไปมีลักษณะดังนี้

1. นักวิเคราะห์ข้อมูลใช้การแสดงเป็นภาพใน Tableau เพื่อวิเคราะห์และระบุชุดย่อยของข้อมูลลูกค้าที่เกี่ยวข้อง มีความหมาย และนำไปใช้งานได้สำหรับนักการตลาด

2. นักวิเคราะห์ข้อมูลสร้างกลุ่มข้อมูลกลุ่มเป้าหมายจากการแสดงเป็นภาพของ Tableau และส่งไปยัง Data 360

3. นักการตลาดเข้าถึงกลุ่มลูกค้าจาก Data 360 จากนั้น จะสร้างแผนสำหรับการดำเนินการกับข้อมูลกลุ่มลูกค้า และส่งไปยังเป้าหมายการเปิดใช้งาน โดยทั่วไปแล้ว เป้าหมายการเปิดใช้งานจะเป็นแพลตฟอร์มการตลาดหรือเครื่องมือที่ทีมการตลาดใช้เพื่อจัดการแคมเปญการตลาด เช่น Data 360 สำหรับการตลาด

4. นักการตลาดเปิดตัวแคมเปญการตลาดจากเป้าหมายการเปิดใช้งาน และวิเคราะห์ผลลัพธ์ของแคมเปญจากแพลตฟอร์มที่ตนเลือก

เรียนรู้เพิ่มเติม

หากต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการแบ่งกลุ่มลูกค้า โปรดดูแหล่งข้อมูลที่เป็นประโยชน์เหล่านี้

• การแบ่งกลุ่มลูกค้า (ความช่วยเหลือของ Salesforce) - รับการตรวจสอบที่ครอบคลุมเกี่ยวกับการแบ่งกลุ่มลูกค้าและการเปิดใช้งานบน Data 360

• โมดูลการแบ่งกลุ่มลูกค้าและการเปิดใช้งาน (Trailhead) - เรียนรู้วิธีสร้าง กรอง และเปิดใช้งานกลุ่มลูกค้าทางการตลาดด้วย Data 360

• ตัวอย่างตัวกรองการแบ่งกลุ่มลูกค้า (ความช่วยเหลือของ Salesforce) - สำหรับกรณีการใช้งานทั่วไปเกี่ยวกับการแบ่งกลุ่มลูกค้าและรับแรงบันดาลใจในการสร้างกลุ่มลูกค้าของคุณเอง

• Data 360 และการใช้ Trailmix สำหรับข้อมูลอย่างมีจริยธรรม (Trailhead) - เรียนรู้วิธีใช้หลักปฏิบัติด้านจริยธรรมเมื่อสร้างกลุ่มลูกค้าทางการตลาดใน Data 360

ข้อกำหนดสำหรับการแบ่งกลุ่มลูกค้า

ข้อกำหนดด้านใบอนุญาต

เพื่อสร้างกลุ่มลูกค้าใน Tableau นักวิเคราะห์ข้อมูลจำเป็นต้องมีใบอนุญาต Creator สำหรับ Tableau Cloud

หากต้องการเผยแพร่กลุ่มลูกค้าใน Data 360 นักการตลาดจำเป็นต้องมีสิ่งต่อไปนี้

• รุ่น Developer, Enterprise, Performance หรือ Unlimited Salesforce

• ใบอนุญาตส่วนเสริมการแบ่งกลุ่มลูกค้าและการเปิดใช้งานสําหรับ Data 360 (หมายเหตุ: ในเดือนกันยายน 2025 ไม่จําเป็นต้องใช้ใบอนุญาตส่วนเสริมนี้ หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูการเปลี่ยนแปลงใบอนุญาต เครดิต และชุดสิทธิ์ของ Data 360 ในเดือนกันยายนถึงพฤศจิกายน 2025)

• ชุดสิทธิ์ Data 360 มาตรฐานและสิทธิ์การตลาดเฉพาะที่เหมาะสม (ดูชุดสิทธิ์มาตรฐาน Data 360 สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม)

• (แนะนำ) Data 360 สำหรับการตลาดสำหรับการเปิดใช้งานกลุ่มลูกค้า

• (ไม่บังคับ) ใบอนุญาตส่วนเสริม Ad Audiences สำหรับ Data 360เพื่อเปิดใช้งานกลุ่มลูกค้าในแพลตฟอร์มการโฆษณา

ข้อกำหนดข้อมูล

แหล่งข้อมูลและการเชื่อมต่อ

หากต้องการสร้างกลุ่มลูกค้า แหล่งข้อมูลของคุณต้องใช้การเชื่อมต่อโดยตรงกับข้อมูลสดเดียว (ไม่มีการแยกข้อมูล) และการแสดงเป็นภาพของคุณต้องใช้แหล่งข้อมูลเดียว ไม่รองรับแหล่งข้อมูลที่เผยแพร่ การเชื่อมต่อหลายรายการ และแหล่งข้อมูลหลายแหล่ง

การกำหนดค่าแบบจำลองข้อมูล

เมื่อกำหนดค่าแบบจำลองข้อมูลของคุณใน Data 360 ต้องแน่ใจว่า

• เชื่อมต่อกับ DMO สำหรับโปรไฟล์ และให้ DMO สำหรับโปรไฟล์ตั้งค่าเป็นตารางซ้ายสุดในแท็บ “แหล่งข้อมูล”

• ใช้คีย์หลักเพียงรายการเดียว

เมื่อกำหนดค่าแบบจำลองข้อมูลของคุณใน Tableau ต้องแน่ใจว่า

• ใช้ตารางที่ใช้เพียงครั้งเดียวในแหล่งข้อมูล

• ใช้เพียงตารางเดียวในเลเยอร์ตรรกะ (ไม่รองรับหลายตารางตรรกะ)

• หลีกเลี่ยงการผนวกหรือตาราง SQL แบบกำหนดเอง

• ใช้การรวมระหว่าง DMO ที่ตรงกับความสัมพันธ์ Data 360 ที่มีอยู่เท่านั้น

• ใช้การรวมเชิงเส้นระหว่าง DMO โดยแต่ละออบเจ็กต์จะรวมกับออบเจ็กต์เดียวเท่านั้น (แทนที่จะรวมหลายออบเจ็กต์เข้ากับออบเจ็กต์เดียวกัน)
  
  ตัวอย่างเช่น แทนที่จะเป็น
  
  
  ให้ทำดังนี้
  
  

• ใช้นิพจน์การรวมที่มีเฉพาะฟิลด์ (ไม่รองรับการคำนวณและการรวมหลายรายการจากตารางเดียว) และตัวดำเนินการเท่ากับ (ไม่รองรับตัวดำเนินการอื่น)

เมื่อเชื่อมต่อแบบจำลองข้อมูลของคุณใน Tableau กับแบบจำลองข้อมูลของคุณใน Data 360 คุณสามารถสร้างส่วนที่จำเป็นของแบบจำลองขึ้นใหม่ได้โดยใช้การรวมของ Tableau

การตรวจสอบสิทธิ์

หากต้องการสร้างกลุ่มลูกค้าใน Tableau คุณต้องอนุญาตให้ Tableau เชื่อมต่อกับ Data 360 โดยใช้ตัวเชื่อมต่อ Salesforce Data 360 หากยังไม่ได้กำหนดค่าตัวเชื่อมต่อ Data 360 บนไซต์ Tableau ทำตามขั้นตอนเหล่านี้

ในแอปที่เชื่อมต่อ ให้เพิ่มขอบเขตต่อไปนี้

• ทำการค้นหา ANSI SQL บนข้อมูล Customer Data Platform (cdp_query_api)

• จัดการข้อมูลโปรไฟล์ Customer Data Platform (cdp_profile_api)

• จัดการข้อมูล API การนำเข้า Customer Data Platform (cdp_ingest_api)

• ดำเนินการแบ่งกลุ่มลูกค้าสำหรับข้อมูล Data 360 (cdp_segment_api)

ข้อกำหนดสิทธิ์ของผู้ใช้

หากต้องการสร้างกลุ่มลูกค้า ให้ทำงานร่วมกับผู้ดูแล Salesforce ของคุณเพื่อยืนยันว่าคุณมีสิทธิ์เข้าถึงอินเทอร์เฟซการเขียนโปรแกรมแอปพลิเคชัน (API) ต่อไปนี้

• เขียนสิทธิ์เข้าถึงสำหรับสร้าง API กลุ่มลูกค้า

• สิทธิ์การอ่านสำหรับ API เมตาดาต้าของ Data 360

ข้อกำหนดฟิลด์

เมื่อคุณสร้างกลุ่มลูกค้า ให้ใช้ฟิลด์ในตัวกรองของคุณที่เป็นฟิลด์ฐานข้อมูลที่มีอยู่ (แทนที่จะเป็นฟิลด์ที่สร้างโดย Tableau) หรือกลุ่ม ฟิลด์ที่แคสต์ไปยังข้อมูลประเภทอื่นอาจทำให้เกิดข้อผิดพลาด

ตัวกรองกลุ่มลูกค้าไม่รองรับช่องประเภทต่อไปนี้:

• การวัดด้วยการรวมรวม MEDIAN, PERCENTILE หรือ ATTR

• การคำนวณตาราง

• การคำนวณ

• กล่อง

• กลุ่มตามเซต การคำนวณ หรือฟิลด์ที่รวม

• ฟิลด์ที่สร้างโดย Tableau เช่น:

  • ฟิลด์เมตาดาต้า (ชื่อการวัดผล/ค่า)

  • ฟิลด์ที่เกี่ยวข้องกับแผนที่ที่สร้างขึ้น (ละติจูดและลองจิจูด)

  • ฟิลด์ประเภทตาราง (จำนวนออบเจ็กต์หรือตารางตรรกะ)

• ข้อมูลเชิงลึกที่คำนวณ

• คลัสเตอร์

ข้อกำหนดตัวกรอง

เมื่อคุณสร้างกลุ่มลูกค้า ระบบจะใช้ตัวกรองหลายรายการตามการกำหนดค่าของคุณ ตัวกรองกลุ่มลูกค้าสามารถรวมการผสมผสานระหว่างตัวกรองแหล่งข้อมูล ตัวกรองบริบท ตัวกรองมุมมอง และตัวกรองตามการเลือกการแสดงเป็นภาพของคุณ

ใช้ตัวกรองเชิงปริมาณสำหรับ:

• การวัด (มีหรือไม่มีการรวบรวม)

• ช่วงวันที่

ใช้ตัวกรองหมวดหมู่สำหรับกลุ่มลูกค้าที่เลือกแต่ละค่าไว้

กลุ่มลูกค้าไม่รองรับตัวกรองประเภทต่อไปนี้

• ตัวกรองหมวดหมู่ที่มีตัวกรองด้านบน ไวด์การ์ด หรือเงื่อนไข

• สัมพันธ์กับตัวกรองวันที่ปัจจุบันกับสิ่งอื่นที่ไม่ใช่วันที่และปีสำหรับ N ถัดไป/สุดท้าย

• สัมพันธ์กับตัวกรองวันที่ปัจจุบันกับสิ่งอื่นใดที่ไม่ใช่วันที่ เดือน และปีสำหรับช่วงเวลาปัจจุบัน

• ตัวกรองวันที่พร้อมเดือน/วัน/ปี

• ตัวกรองวันที่พร้อมการตัดทอนวันที่

• ตัวกรองวันที่พร้อมการเปรียบเทียบวันที่และเวลาที่แน่นอนกับวันที่และเวลาอื่น

รองรับตัวกรองวันที่สัมพันธ์กับวันที่จุดยึดที่ระบุ

สร้างกลุ่มลูกค้าโดยใช้ข้อมูลการมีส่วนร่วม

หากต้องการสร้างกลุ่มลูกค้าจาก Tableau ให้กับ Data 360 โดยใช้ข้อมูลการมีส่วนร่วม คุณต้องกำหนดค่าการสร้างแบบจำลองที่ถูกต้องใน Tableau โดยใช้การรวมข้อมูล

ใช้การรวมภายในตารางตรรกะเดียวและการรวมบนฟิลด์เดียวกันกับที่กำหนดไว้ในความสัมพันธ์ในแท็บแบบจำลองข้อมูลใน Data 360

ตัวอย่างเช่น หากต้องการสร้างกลุ่มลูกค้าโดยใช้ข้อมูลการมีส่วนร่วมทางอีเมลสำหรับ Unified Individual ใน Tableau ให้กำหนดค่าแบบจำลองข้อมูลและแมปแผนที่ความสัมพันธ์ตามที่แสดง

หมายเหตุ: ตัวอย่างนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นภาพประกอบเท่านั้น ข้อมูลในอินสแตนซ์ Data 360 ของคุณอาจใช้ความสัมพันธ์ที่ต่างกัน

สร้างกลุ่มลูกค้าใน Tableau

1. ใน Tableau เลือกส่วนข้อมูลที่ต้องการในการแสดงเป็นภาพของคุณ จากนั้นคลิกขวาและเลือกเผยแพร่กลุ่มลูกค้าไปยัง Salesforce

   

2. กำหนดค่ากลุ่มลูกค้าของคุณในกล่องโต้ตอบสร้างกลุ่มลูกค้าสำหรับ Data 360

   ต้องระบุชื่อกลุ่มลูกค้า ชื่อต้องขึ้นต้นด้วยตัวอักษรและมีได้เฉพาะอักขระตัวอักษรและตัวเลขและขีดล่างเท่านั้น ชื่อต้องไม่มีขีดล่างติดกันหรือลงท้ายด้วยขีดล่าง และไม่อนุญาตให้เว้นวรรค ใน Data 360 ชื่อกลุ่มลูกค้าจะแสดงเป็นชื่อที่คุณระบุในชื่อกลุ่มลูกค้า พร้อมทั้งการประทับเวลาเมื่อคุณสร้างกลุ่มลูกค้า

   เมื่อคุณเพิ่มตัวกรองในกล่องโต้ตอบ ชื่อฟิลด์ตัวกรองจะปรากฏด้านล่างกฎ

   คุณสามารถวางเมาส์เหนือกฎเพื่อเรียนรู้เพิ่มเติม เช่น ตัวกรองหรือทำเครื่องหมายการเลือกที่สร้างกฎไว้ กฎหลายข้ออาจกรองในฟิลด์เดียวกัน แต่การเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับที่มาของกฎสามารถช่วยให้คุณระบุรายการที่ซ้ำกันได้

   เมื่อคุณเพิ่มตัวกรองแต่ละตัว จำนวนประชากรของกลุ่มลูกค้าจะปรากฏขึ้น จำนวนประชากรแสดงถึงจำนวนจุดข้อมูลแต่ละจุด (โดยทั่วไปคือลูกค้า) ที่ตรงตามเกณฑ์ตัวกรองของคุณ คุณสามารถใช้จำนวนประชากรเพื่อตรวจสอบว่ากลุ่มลูกค้าของคุณทำงานตามที่คาดไว้โดยยืนยันว่าจำนวนนั้นเหมือนกันใน Tableau และ Data 360 Tableau นับระเบียนแต่ละรายการในการแสดงเป็นภาพของคุณ แต่กลุ่มลูกค้าจะนับเฉพาะบุคคลที่แตกต่างกันเท่านั้น หากต้องการดูบุคคลที่แตกต่างกันในการแสดงเป็นภาพของ Tableau ที่ตรงกับจำนวนกลุ่มลูกค้า ให้ใช้ฟังก์ชันรวบรวม Count Distinct (COUNTD)

   เมื่อคุณเพิ่มกฎ คำอธิบายมีการป้อนข้อมูลไว้ล่วงหน้าพร้อมรายละเอียดเกี่ยวกับกฎ คุณสามารถแก้ไขคำอธิบายได้ตามต้องการ แต่ต้องมีอักขระสูงสุด 255 ตัว คำอธิบายเป็นทางเลือก แต่ช่วยให้ค้นหากลุ่มลูกค้าใน Data 360 ได้ง่ายขึ้น

3. คลิกสร้าง เมื่อสร้างกลุ่มลูกค้าแล้ว ข้อความยืนยันจะปรากฏขึ้นพร้อมลิงก์เพื่อดูกลุ่มลูกค้าใน Data 360

   

   หากมีข้อผิดพลาดหลังจากคลิกสร้าง ให้ยืนยันว่าคุณมีคุณสมบัติตรงตามข้อกำหนดในการเผยแพร่ไปยัง Data 360 และตรวจสอบสถานะของอินสแตนซ์ Salesforce ขององค์กรของคุณ

4. ในข้อความยืนยัน คลิกดูใน Data 360

   สำหรับกลุ่มลูกค้าที่สร้างใน Tableau คุณสามารถแก้ไขชื่อกลุ่มลูกค้า คำอธิบาย และเผยแพร่กำหนดการได้ใน Data 360 ในการดำเนินการนี้ ให้คลิกแก้ไขพร็อพเพอร์ตี้

   คุณไม่สามารถแก้ไขกฎของกลุ่มลูกค้าได้หลังจากเผยแพร่แล้ว คุณต้องลบกลุ่มลูกค้าใน Data 360 แทนและสร้างกลุ่มลูกค้าใหม่ใน Tableau

5. จาก Data 360 ทีมการตลาดของคุณสามารถเผยแพร่กลุ่มลูกค้าไปยังเป้าหมายการเปิดใช้งานที่เหมาะสม