--- schema_version: "1" id: 223449b751469830184da75931702fcb9e6e513dbecb23f2931241a184b17326 title: Skapa visuella segment för Data 360 collection: tableau version: next locale: sv-se portal_url: https://docs.salesforce.com/tableau/next/sv-se/online/segments.md canonical_url: https://help.tableau.com/v0.0/online/sv-se/segments.htm source_site: help.tableau.com content_type: documentation content_hash: 8e09371fd1f1df2bf6d6160bad9b1fecf6b8041324b2ac200b98442146f97297 description: Create visual segments in Tableau and send them to Salesforce Data 360. --- [Hoppa till huvudinnehåll](#main-content) # Skapa visuella segment för Data 360 Med hjälp av segmentering kan dataanalytiker sammanställa relevanta data från analyser i Tableau och smidigt överföra dem till [Salesforce Data 360](https://www.salesforce.com/products/data/). Väl i Data 360 kan marknadsförare använda olika plattformar (t.ex. [Data 360 för marknadsföring](https://www.salesforce.com/products/data-cloud-marketing/)) för att snabbt och enkelt vidta kraftfulla åtgärder som lyfter marknadsföringskampanjerna. ## Om segmentering ### Översikt och exempel Med hjälp av segmentering som inleds i Tableau kan analytiker utforska målgrupper (vanligtvis kunder) visuellt och skicka data om relevanta delar av målpopulationen till Data 360. Från Data 360 kan marknadsförare publicera till andra Salesforce-moln eller -plattformar för vidare analys och åtgärder. Vi tar och tittar på ett sannolikt användningsfall för att få en bättre förståelse för fördelarna med segmentering och hur det fungerar. En dataanalytiker som granskar en analys av data om en nyligen genomförd marknadsföringskampanj i Tableau identifierar ett målgruppssegment där engagemanget är lägre än för den totala målgruppen. Dataanalytikern vet att detta är en viktig delmängd av den totala datauppsättningen, som marknadsföringsteamet kommer att vilja ta itu med. Därför skickar dataanalytikern detta lågengagemangssegment till Data 360. Från Data 360 kan någon i marknadsföringsteamet (eller en marknadsförare) komma åt segmentet för att få en filtrerad vy av kampanjdata för gruppen med lågt engagemang. Med ett fokuserat fragment av den totala datauppsättningen är det lättare för marknadsföraren att avgöra vilka åtgärder som hen behöver vidta för att förbättra engagemanget. Med en handlingsplan i åtanke publicerar marknadsföraren segmentet i Salesforce Marketing Cloud eller en liknande plattform, där den ursprungliga kampanjen skapades. I det här exemplet och i liknande scenarier kan dataanalytikern dra nytta av de gedigna analysmöjligheterna i Tableau och förmedla resultatet till marknadsföraren på ett effektivt sätt. Marknadsföraren får tillgång till en riktad vy över data som är relevanta och som denna kan hantera och skicka till de marknadsföringsverktyg som han/hon redan använder. Och viktigast av allt – kunderna får marknadsföringskampanjer som talar till dem på ett effektivt sätt. ### Arbetsflöde Med hjälp av segmentering kan du effektivisera samarbetet mellan dataanalytiker som arbetar i Tableau och marknadsförare som arbetar i Data 360 anslutna marknadsföringsplattformar. Det typiska arbetsflödet ser ut så här: 1. Dataanalytikern använder en visualisering i Tableau för att analysera och identifiera en delmängd av kunddata som är relevanta, meningsfulla och användbara för marknadsförarna. 2. Dataanalytikern skapar ett segment med målgruppsdata från Tableau-visualiseringen och skickar det till Data 360. 3. Marknadsföraren kommer åt segmentet via Data 360. Där skapar marknadsföraren en åtgärdsplan för segmentdata och skickar den till aktiveringsmålet. Aktiveringsmålet är oftast en marknadsföringsplattform eller ett verktyg som marknadsföringsteamet använder för att hantera marknadsföringskampanjer, som [Data 360 för marknadsföring](https://www.salesforce.com/products/data-cloud-marketing/). 4. Marknadsföraren lanserar marknadsföringskampanjen från aktiveringsmålet och analyserar kampanjresultaten från önskad plattform. ### Läs mer Om du vill lära dig mer om segmentering kan du ta en titt på de här användbara resurserna: - [Segmentering](https://help.salesforce.com/s/articleView?id=sf.c360_a_create_segments.htm&type=5) (Salesforce-hjälpen) – Få en omfattande genomgång av segmentering och aktivering i Data 360. - [Segmenterings- och aktiveringsmodul](https://trailhead.salesforce.com/content/learn/modules/customer-360-audiences-segmentation?trailmix_creator_id=mcguide2&trailmix_slug=customer-360-audiences-and-the-ethical-use-of-data) (Trailhead) (på engelska) – Lär dig hur du skapar, filtrerar och aktiverar marknadsföringssegment med Data 360. - [Exempel på segmenteringsfilter](https://help.salesforce.com/s/articleView?id=sf.c360_a_examples_of_segmentation_filters.htm&type=5) (Salesforce-hjälpen) – Vanliga användningsfall för segmentering och inspiration för att skapa egna segment. - [Data 360 och etisk användning av data](https://trailhead.salesforce.com/users/mcguide2/trailmixes/customer-360-audiences-and-the-ethical-use-of-data) (Trailhead) (på engelska) – Lär dig hur du använder etiska metoder när du bygger marknadsföringssegment i Data 360. ## Krav för segmentering ### Licenskrav För att skapa ett segment i Tableau behöver dataanalytiker en Creator-licens för Tableau Cloud. Marknadsförare behöver följande för att publicera ett segment i Data 360: - Developer-, Enterprise-, Performance- eller Unlimited Salesforce-utgåva - Tilläggslicens för segmentering och aktivering för Data 360. (**Obs!** Från och med september 2025 behövs inte den här tilläggslicensen. Mer information finns i [Data 360 License, Credits, and Permission Set Changes in September through November 2025](https://help.salesforce.com/s/articleView?id=005131350&type=1 "Länk till Salesforce-hjälpen för Data 360") (på engelska).) - Standardbehörighetsuppsättning för Data 360 och lämpliga marknadsföringsspecifika behörigheter (läs mer i [Standardbehörighetsuppsättningar för Data 360](https://help.salesforce.com/s/articleView?id=sf.c360_a_userpermissions.htm&type=5)) - (Rekommenderas) [Data 360 för marknadsföring](https://www.salesforce.com/products/data-cloud-marketing/) för att aktivera segment - (Valfritt) Tilläggslicensen Annonsmålgrupper för Data 360 aktivering av segment på annonsplattformar ### Datakrav #### Datakällor och anslutningar För att skapa ett segment måste [datakällan](https://help.tableau.com/current/pro/desktop/sv-se/datasource_prepare.htm) använda en enda [direktanslutning till livedata](https://www.tableau.com/sv-se/blog/tableau-cloud-tips-extracts-live-connections-cloud-data) (inga extrakt) och visualiseringen måste använda en enda datakälla. Publicerade datakällor, flera anslutningar och flera datakällor stöds inte. #### Konfiguration av datamodell När du konfigurerar datamodellen i Data 360 ser du till att göra följande: - Ansluta till ett profildatamodellobjekt och ange profildatamodellobjektet som tabellen längst till vänster på fliken Datakälla - Bara använda en [primärnyckel](https://help.salesforce.com/s/articleView?id=sf.c360_a_primary_key.htm&type=5) När du konfigurerar datamodellen i Tableau ser du till att: - Använda en tabell som bara används en gång i datakällan - Bara använda en enda tabell i det logiska lagret (flera logiska tabeller stöds inte) - Undvika att inkludera föreningar och anpassade SQL-tabeller - Bara använda kopplingar mellan datamodellobjekt som matchar befintliga Data 360-relationer - Använd linjära kopplingar mellan DMO:er där varje objekt bara är kopplat till ett enda objekt (istället för att koppla flera objekt till samma objekt) Till exempel, istället för: ![Exempel på en inkompatibel koppling som kopplar flera tabeller till samma objekt](/tableau/next/sv-se/online/sv-se/Img/segments_joins1.png) Gör följande: ![Exempel på en kompatibel koppling som består av tre tabeller som bara är anslutna till ett enda objekt var](/tableau/next/sv-se/online/sv-se/Img/segments_joins2.png) - Använda JOIN-uttryck som bara inkluderar fält (beräkningar och flera kopplingar från en enda tabell stöds inte) och operatorn Är lika med (andra operatorer stöds inte) När du ansluter datamodellen i Tableau till datamodellen i Data 360 kan du återskapa nödvändiga delar av modellen med hjälp av [Tableau-kopplingar](https://help.tableau.com/current/pro/desktop/sv-se/joining_tables.htm). #### Autentisering För att skapa segment i Tableau måste du tillåta Tableau att ansluta till Data 360 med hjälp av Salesforce Data 360-kopplingen. Om Data 360-kopplingen inte redan har konfigurerats på Tableau-platsen [följer du de här stegen](https://help.tableau.com/current/server/sv-se/config_oauth_sfdc_cdp.htm). Lägg till följande omfattningar i den anslutna appen: - Utför ANSI SQL-frågor på Customer Data Platform-data (cdp\_query\_api) - Hantera profildata för Customer Data Platform (cdp\_profile\_api) - Hantera data för inhämtnings-API:et för Customer Data Platform (cdp\_ingest\_api) - Utför segmentering på Data 360-data (cdp\_segment\_api) #### Krav på användarbehörigheter Om du vill skapa segment kontaktar du Salesforce-administratören för att kontrollera att du har tillgång till följande programmeringsgränssnitt (API:er): - Skrivbehörighet för [API:et för att skapa segment](https://developer.salesforce.com/docs/atlas.en-us.chatterapi.meta/chatterapi/connect_resources_cdp_ssot_segments.htm) - Läsbehörighet för [metadata-API:et i Data 360](https://developer.salesforce.com/docs/atlas.en-us.c360a_api.meta/c360a_api/c360a_api_metadata_api.htm) #### Fältkrav När du skapar ett segment använder du fält som är antingen befintliga databasfält (inte fält som skapats av Tableau) eller [grupper](https://help.tableau.com/current/pro/desktop/sv-se/sortgroup_groups_creating.htm) i filtren. Fält som skickas till andra datatyper kan orsaka fel. Följande typer av fält stöds inte i segmentfilter: - Mätvärden med MEDIAN-, PERCENTILE- eller ATTR-aggregeringar - Tabellberäkningar - Beräkningar - Klasser - Grupper som bygger på uppsättningar, beräkningar eller kombinerade fält - Fält som genererats av Tableau, som: - Metadatafält (mätvärdesnamn/värden) - Genererade kartrelaterade fält (latitud och longitud) - Tabelltypfält (antal objekt eller logisk tabell) - Beräknade insikter - Kluster #### Filterkrav När du skapar ett segment används flera filter baserat på konfigurationen. Segmentfilter kan inkludera en kombination av datakällsfilter, sammanhangsfilter, vyfilter och filter som bygger på ett visualiseringsurval. Använd kvantitativa filter för: - Ett mätvärde (med eller utan aggregering) - Ett datumintervall Använd kategoriska filter för segment där enskilda värden valts. Följande typer av filter stöds inte i segment: - Kategoriska filter med ett topp-, jokertecken- eller villkorsfilter - Filter för relativa datum med något annat än datum och år för nästa/sista N - Filter för relativa datum med något annat än datum, månad och år för den aktuella perioden - Datumfilter med månad/dag/år - Datumfilter med datumavkortning - Datumfilter med en exakt jämförelse av två värden för datum/tid Filter för relativa datum med ett angivet ankardatum stöds. ## Skapa ett segment med hjälp av engagemangsdata Om du vill skapa ett segment från Tableau till Data 360 med hjälp av engagemangsdata måste du konfigurera rätt modellering i Tableau med hjälp av kopplingssatser. Använd kopplingar i en enda logisk tabell och koppla på samma fält som definierats i relationerna på fliken Datamodell i Data 360. Om du till exempel vill skapa ett segment med e-postengagemangsdata för den enade individen i Tableau konfigurerar du datamodellen och mappar relationerna som det visas nedan. ![Datamodellmappning med e-postengagemangsdata och enad individ](/tableau/next/sv-se/online/sv-se/Img/UnifiedInd1.png) ![Datamodellmappning med e-postengagemangsdata och enad individ](/tableau/next/sv-se/online/sv-se/Img/UnifiedInd2.png) ![Datamodellmappning med e-postengagemangsdata och enad individ](/tableau/next/sv-se/online/sv-se/Img/UnifiedInd3.png) ![Datamodellmappning med e-postengagemangsdata och enad individ](/tableau/next/sv-se/online/sv-se/Img/UnifiedInd4.png) **Obs!** Detta är bara ett exempel. Data i Data 360-instansen kan använda andra relationer. ## Skapa ett segment i Tableau 1. Välj önskad delmängd av data i visualiseringen i Tableau. Högerklicka sedan och välj Publicera segment till Salesforce. ![En visualisering med en delmängd av data valda och menyalternativet Publicera segment till Salesforce valt](/tableau/next/sv-se/online/sv-se/Img/TableauSegmentMenu.png) 2. Konfigurera segmentet i dialogrutan Skapa segment för Data 360. Segmentnamn måste anges. Namnet måste börja med en bokstav och får endast innehålla alfanumeriska tecken och understreck. Namnet får inte innehålla på varandra följande understreck eller sluta med ett understreck. Mellanslag är inte heller tillåtna. I Data 360 visas segmentnamnet som det namn du anger i fältet Segmentnamn plus en tidsstämpel för när segmentet skapades. När du lägger till filter i dialogrutan visas filterfältnamnen under Regler. Du kan hålla muspekaren över en regel för att lära dig mer om den, till exempel filtret eller markeringen som regeln byggdes på. Flera regler kan filtreras på samma fält, men att lära dig mer om en regels ursprung kan hjälpa dig att identifiera eventuella dubbletter. När du lägger till ett filter visas segmentets populationsantal. Populationsantalet representerar antalet enskilda datapunkter (vanligtvis kunder) som uppfyller filtervillkoren. Du kan använda populationsantalet för att kontrollera att segmentet fungerar som väntat genom att bekräfta att antalet är detsamma i Tableau och Data 360. Tableau räknar alla individuella poster i visualiseringen, men segmentet räknar bara distinkta individer. Om du vill visa distinkta individer i en Tableau-visualisering som matchar segmentantalet använder du den aggregerade funktionen Distinkt antal (COUNTD). När du lägger till regler fylls Beskrivning i med information om dem. Du kan redigera beskrivningen efter behov, men du går använda högst 255 tecken. En beskrivning är valfri, men den kan göra det lättare att hitta segmentet i Data 360. 3. Klicka på Skapa. När segmentet har skapats visas ett bekräftelsemeddelande med en länk för att visa segmentet i Data 360. ![Bekräftelsemeddelande som visar att segmentet publicerats med en länk för att visa det i Data Cloud](/tableau/next/sv-se/online/sv-se/Img/SegmentToast.png) Om du får ett felmeddelande efter att du har klickat på Skapa kontrollerar du att du uppfyller [kraven för att publicera till Data 360](#Requirem) och [kontrollerar även statusen för din organisations Salesforce-instans](https://help.salesforce.com/s/articleView?id=000384755&type=1). 4. Klicka på Visa i Data 360 i bekräftelsemeddelandet. För segment som skapats i Tableau kan du ändra Segmentnamn, Beskrivning och Publiceringsschema i Data 360. Om du vill göra det klickar du på Redigera egenskaper. Du kan inte ändra reglerna för ett segment när du väl har publicerat det. Då måste du i stället [ta bort segmentet i Data 360](https://help.salesforce.com/s/articleView?id=sf.c360_a_delete_segment.htm&type=5) skapa ett nytt i Tableau. 5. Från Data 360 kan marknadsföringsteamet [publicera segmentet till önskade aktiveringsmål](https://help.salesforce.com/s/articleView?id=sf.c360_a_publish_segment.htm&type=5).