Externe acties-workflow-integratie configureren
Opmerking: externe acties in Tableau zijn afhankelijk van de functionaliteit van Salesforce Flow. Met deze functie wordt uw geselecteerde data naar Salesforce Flow verzonden, dat op een aparte Salesforce-infrastructuur draait. Het gebruik van Salesforce Flow en andere Salesforce-producten en -services is onderworpen aan uw overeenkomst met Salesforce.
Zie Externe acties integreren voor meer informatie over hoe u Externe acties gebruikt.
Edities, siterollen en vereiste machtigingen
Om Externe acties-workflows te configureren en te gebruiken moeten u en iedereen die workflows gaat gebruiken, bepaalde siterollen en -machtigingen hebben in edities van Salesforce en Tableau die Externe acties ondersteunen.
| Product | Edities | Siterollen en machtigingen |
|---|---|---|
| Tableau | Tableau Cloud, Tableau Desktop of Tableau Server versies 2022.3 of hoger | Een workflow maken of bewerken: de siterol Creator of Explorer (kan publiceren) en machtigingen om werkmappen te bewerken en op te slaan (Linux | Windows) Data verzenden: gemachtigd zijn om Beknopte data te downloaden Een workflow gebruiken: elke siterol |
| Salesforce | Essentials, Professional, Enterprise, Performance, Unlimited of Developer-editie (zie Salesforce-edities) | Een flow maken of bewerken:Flowmachtigingen beheren (in het Engels) Een flow gebruiken: Machtiging voor flowuitvoer of Flow gebruikersinstelling op de gebruikersdetailpagina of de instelling Standaardgedrag negeren en toegang beperken tot ingeschakelde profielen of machtigingen in flowknooppunt (zie Hoe werkt flowbeveiliging?). Al deze artikelen zijn in het Engels. |
Implementatievereisten voor Externe acties
Om de workflow-extensie Externe acties te gebruiken, moet de Salesforce-beheerder een verbonden app maken in Salesforce voor Tableau Server.
Ook moet het domein voor de Tableau Server- of Tableau Cloud-site waar de extensie wordt geïmplementeerd, worden toegevoegd aan de Cross-Origin Resource Sharing (CORS)-toelatingslijst van Salesforce (artikel in het Engels).
Externe acties in- of uitschakelen
In Tableau 2022.3 en hoger is de Externe acties-functie van Tableau standaard ingeschakeld. U kunt de functie uitschakelen via de opdrachtregelinterface (CLI) van Tableau Services Manager (TSM) of door instellingen op siteniveau te configureren.
De TSM CLI gebruiken
Gebruik de TSM CLI om de waarde voor de configuratiesleutel vizqlserver.workflow_objects_enabled in te stellen op tsm configuration set -k vizqlserver.workflow_objects_enabled -v false.
Nadat u de waarde van de configuratiesleutel hebt gewijzigd, moet u de wijziging toepassen met behulp van de opdracht tsm pending-changes apply. Als voor de in behandeling zijnde wijzigingen de server opnieuw moet worden opgestart, geeft de opdracht pending-changes apply een prompt weer om u te laten weten dat de server opnieuw wordt gestart. Deze prompt verschijnt ook als de server is gestopt, maar in dat geval vindt er geen herstart plaats. U kunt de prompt onderdrukken met de optie --ignore-prompt, maar deze optie verandert niets aan het herstartgedrag. Als de wijzigingen geen herstart vereisen, worden de wijzigingen zonder prompt toegepast. Zie tsm pending-changes apply voor meer informatie.
Site-niveau-instellingen wijzigen
Zie Referentie site-instellingen voor meer informatie over het aanpassen van instellingen op siteniveau in Tableau Server.