--- schema_version: "1" id: ee0379aa90c57e2e984848d86d242c9a19fc32c0b4dfe5cc6f99483eed7eeb89 title: Création de segments visuels et envoi à Data 360 collection: tableau version: next locale: fr-fr portal_url: https://docs.salesforce.com/tableau/next/fr-fr/pro/desktop/segments.md canonical_url: https://help.tableau.com/v0.0/pro/desktop/fr-fr/segments.htm source_site: help.tableau.com content_type: documentation content_hash: df09cee09ae071688b065cb5c9e8e7c35435c33e01deb98ef28258fbb4304090 description: Create visual segments in Tableau and send them to Salesforce Data 360. --- [Passer au contenu principal](#main-content) # Création de segments visuels et envoi à Data 360 La segmentation permet aux analystes de données de sélectionner les parties pertinentes des données depuis leurs analyses dans Tableau et de les transférer de manière transparente vers [Salesforce Data 360](https://www.salesforce.com/fr/products/data/). Une fois que les segments sont dans Data 360, les professionnels du marketing peuvent utiliser diverses plates-formes (telles que [Data 360 for marketing](https://www.salesforce.com/fr/products/data-cloud-marketing/)) pour prendre rapidement des mesures à fort impact en vue de dynamiser facilement vos campagnes marketing. ## À propos de la segmentation ### Aperçu et exemples La segmentation démarre dans Tableau et permet aux analystes d’explorer visuellement leur audience (généralement des clients). Ils envoient ensuite à Data 360 les données concernant les parties pertinentes de la démographie cible. Depuis Data 360, les marketeurs peuvent publier sur d’autres cloud ou plates-formes Salesforce afin d’approfondir l’analyse et l’action. Pour mieux comprendre les avantages de la segmentation et son fonctionnement, prenons un cas d’utilisation probable. Un analyste de données examinant une analyse de données relative à une campagne marketing récente dans Tableau identifie un segment qui affiche un engagement inférieur à l’audience globale de la campagne. L’analyste de données sait qu’il s’agit d’un sous-ensemble important des données globales que l’équipe marketing voudra traiter. Ainsi, l’analyste de données envoie ce segment à faible engagement à Data 360. Depuis Data 360, un membre de l’équipe marketing (ou un marketeur) peut accéder au segment et obtenir une vue filtrée des données de campagne liées au groupe à faible engagement. Avec un extrait ciblé des données globales, le marketeur pourra plus aisément déterminer les actions à entreprendre pour améliorer l’engagement. Avec un plan d’action en tête, le marketeur publie le segment sur Salesforce Marketing Cloud ou plate-forme similaire sur laquelle il a créé la campagne d’origine. Dans cet exemple et des scénarios similaires, l’analyste de données bénéficie des solides capacités d’analyse de Tableau tout en transmettant efficacement ses conclusions au spécialiste marketing. Le marketeur bénéficie d’un accès à une vue ciblée des données qui sont pertinentes pour lui, et qu’il peut gérer et envoyer aux outils marketing qu’il utilise déjà. Plus important encore, les clients bénéficient de campagnes marketing qui les atteignent efficacement. ### Workflow Grâce à la segmentation, vous pouvez rationaliser la collaboration entre les analystes de données travaillant dans Tableau et les marketeurs travaillant dans Data 360 et les plates-formes de marketing connectées. Voici comment se présente un workflow standard : 1. L’analyste de données utilise une visualisation dans Tableau pour analyser et identifier un sous-ensemble de données client pertinent, significatif et exploitable pour les marketeurs. 2. L’analyste de données crée un segment de ses données d’audience à partir de sa visualisation Tableau et l’envoie à Data 360. 3. Le marketeur accède au segment depuis Data 360. À partir de là, il crée un plan pour agir sur les données du segment et l’envoie à sa cible d’activation. La cible d’activation est généralement une plate-forme ou un outil marketing que l’équipe marketing utilise pour gérer les campagnes marketing, telles que [Data 360 for marketing](https://www.salesforce.com/fr/products/data-cloud-marketing/). 4. Le marketeur lance la campagne marketing à partir de la cible d’activation et analyse les résultats de la campagne à partir de la plate-forme de son choix. ### En savoir plus Pour en savoir plus sur la segmentation, consultez ces ressources utiles : - [Segmentation](https://help.salesforce.com/s/articleView?id=sf.c360_a_create_segments.htm&type=5) (Aide de Salesforce) - Consultez le processus complet de segmentation et d’activation sur Data 360. - [Segmentation et activation de module](https://trailhead.salesforce.com/content/learn/modules/customer-360-audiences-segmentation?trailmix_creator_id=mcguide2&trailmix_slug=customer-360-audiences-and-the-ethical-use-of-data) (Trailhead) - Découvrez comment créer, filtrer et activer des segments marketing avec Data 360. - [Exemples de filtres de segmentation](https://help.salesforce.com/s/articleView?id=sf.c360_a_examples_of_segmentation_filters.htm&type=5) (Aide de Salesforce) - Découvrez des cas d’utilisation courants de la segmentation et trouvez l’inspiration pour créer vos propres segments. - [Data 360 et utilisation éthique des données trailmix](https://trailhead.salesforce.com/users/mcguide2/trailmixes/customer-360-audiences-and-the-ethical-use-of-data) (Trailhead) - Découvrez comment utiliser des pratiques éthiques lors de la création de segments marketing dans Data 360. ## Conditions requises pour la segmentation ### Exigences en matière de licence Pour créer un segment dans Tableau, les analystes de données ont besoin d’une licence Creator pour Tableau Cloud. Pour publier un segment dans Data 360, les marketeurs ont besoin des éléments suivants : - Édition Developer, Enterprise, Performance ou Salesforce illimitée - Licence complémentaire de segmentation et d’activation pour Data 360 (**Remarque :** depuis septembre 2025, cette licence complémentaire n’est plus nécessaire. Pour plus d’informations, consultez [Modifications apportées aux licences, crédits et autorisations Data 360 de septembre à novembre 2025](https://help.salesforce.com/s/articleView?id=005131350&type=1 "Lien vers l’aide de Salesforce Data 360")). - Ensemble d’autorisations Data 360 standard et autorisations appropriées spécifiques au marketing (voir [Ensembles d’autorisations standard Data 360](https://help.salesforce.com/s/articleView?id=sf.c360_a_userpermissions.htm&type=5) pour plus d’informations) - (Recommandé) [Data 360 for marketing](https://www.salesforce.com/fr/products/data-cloud-marketing/) pour activer les segments - (Facultatif) La licence complémentaire Ad Audiences pour Data 360, pour activer des segments sur les plates-formes publicitaires ### Exigences en matière de données #### Source des données et connexions Pour créer un segment, votre [la source de données](https://help.tableau.com/current/pro/desktop/fr-fr/datasource_prepare.htm) doit utiliser une seule [connexion directe aux données en direct](https://www.tableau.com/fr-fr/blog/tableau-cloud-tips-extracts-live-connections-cloud-data) (pas d’extraits) et votre visualisation doit utiliser une seule source de données. Les sources de données publiées, les connexions multiples et les sources de données multiples ne sont pas prises en charge. #### Configuration du modèle de données Exigences lors de la configuration de votre modèle de données dans Data 360 : - Connectez-vous à un DMO de profil et définissez le DMO de profil comme table la plus à gauche dans l’onglet Source de données - N’utilisez qu’une seule [clé primaire](https://help.salesforce.com/s/articleView?id=sf.c360_a_primary_key.htm&type=5) Exigences lors de la configuration de votre modèle de données dans Tableau : - Utilisez une table qui ne sert qu’une seule fois dans la source de données - N’utilisez qu’une seule table dans la couche logique (plusieurs tables logiques ne sont pas prises en charge) - Évitez d’inclure des unions ou des tables SQL personnalisées - Utilisez uniquement les jointures entre les DMO qui correspondent aux relations Data 360 existantes - Utilisez des jointures linéaires entre les DMO, dans lesquelles chaque objet n’est lié qu’à un seul objet (plutôt que de lier plusieurs objets au même objet) Par exemple, au lieu de : ![Exemple de jointure incompatible qui connecte plusieurs tables au même objet](/tableau/next/fr-fr/pro/desktop/fr-fr/Img/segments_joins1.png) Procédez ainsi : ![Exemple de jointure compatible composée de trois tables liées uniquement à un seul objet chacune](/tableau/next/fr-fr/pro/desktop/fr-fr/Img/segments_joins2.png) - Utilisez des expressions de jointure qui incluent uniquement des champs (les calculs et les jointures multiples à partir d’une seule table ne sont pas pris en charge) et l’opérateur « égal » (les autres opérateurs ne sont pas pris en charge) Lorsque vous connectez votre modèle de données dans Tableau à votre modèle de données dans Data 360, vous pouvez recréer toutes les parties nécessaires du modèle à l’aide des [jointures Tableau](https://help.tableau.com/current/pro/desktop/fr-fr/joining_tables.htm). #### Authentification Pour créer des segments dans Tableau, vous devez autoriser Tableau à se connecter à Data 360 à l’aide du connecteur Salesforce Data 360. Si le connecteur Data 360 n’est pas déjà configuré sur votre site Tableau, [suivez ces étapes](https://help.tableau.com/current/server/fr-fr/config_oauth_sfdc_cdp.htm). Dans l’application connectée, ajoutez les étendues suivantes : - Effectuer des requêtes SQL ANSI sur les données de Customer Data Platform (cdp\_query\_api) - Gérer les données de profil Customer Data Platform (cdp\_profile\_api) - Gérer les données de l’API Ingestion de Customer Data Platform (cdp\_ingest\_api) - Effectuer une segmentation sur les données Data 360 (cdp\_segment\_api) #### Exigences relatives aux autorisations des utilisateurs Pour créer un segment, vérifiez avec votre administrateur Salesforce que vous avez accès aux interfaces de programmation d’application (API) suivantes : - Accès en écriture pour l’ [API de création de segments](https://developer.salesforce.com/docs/atlas.en-us.chatterapi.meta/chatterapi/connect_resources_cdp_ssot_segments.htm) - Accès en lecture pour l’[API Data 360 Metadata](https://developer.salesforce.com/docs/atlas.en-us.c360a_api.meta/c360a_api/c360a_api_metadata_api.htm) #### Exigences relatives aux champs Lorsque vous créez un segment, dans vos filtres, utilisez des champs qui sont soit des champs de base de données existants (plutôt que des champs créés par Tableau), soit des [groupes](https://help.tableau.com/current/pro/desktop/fr-fr/sortgroup_groups_creating.htm). Les champs convertis en d’autres types de données peuvent générer des erreurs. Les types de champs suivants ne sont pas pris en charge dans les filtres de segments : - Mesures avec agrégations MEDIAN, PERCENTILE ou ATTR - Calculs de table - Calculs - Classes - Groupes basés sur des ensembles, des calculs ou des champs combinés - Champs générés par Tableau, tels que : - Champs de métadonnées (noms/valeurs de mesure) - Champs générés liés à une carte (latitude et longitude) - Champs de type table (nombre d’objets ou table logique) - Connaissances calculées - Clusters #### Exigences relatives au filtrage Lorsque vous créez un segment, plusieurs filtres sont appliqués en fonction de votre configuration. Les filtres de segments peuvent inclure une combinaison de filtres de source de données, de filtres contextuels, de filtres de vue et de filtres basés sur votre sélection de visualisation. Utilisez des filtres quantitatifs pour : - Une mesure (avec ou sans agrégation) - Une plage de dates Utilisez des filtres catégoriels pour les segments avec des valeurs individuelles sélectionnées. Les types de filtres suivants ne sont pas pris en charge dans les segments : - Filtres catégoriels avec un filtre supérieur, générique ou conditionnel - Par rapport aux filtres de date actuelle avec autre élément que la date et l’année pour le prochain/dernier N - Par rapport aux filtres de date actuelle avec autre élément que la date, le mois et l’année pour la période en cours - Filtres de date avec Mois/Jour/Année - Filtres de date avec troncature de date - Filtres de date avec une comparaison exacte date/heure avec une autre date/heure Les filtres de dates relatives avec une date d’ancrage spécifiée sont pris en charge. ## Créer un segment à l’aide des données d’engagement Pour créer un segment de Tableau vers Data 360 à l’aide de données d’engagement, vous devez configurer la modélisation correcte dans Tableau à l’aide de clauses de jointure. Utilisez des jointures au sein d’une seule table logique et exécutez la jointure sur le même champ tel que défini dans les relations sur l’onglet Modèle de données dans Data 360. Par exemple, pour créer un segment à l’aide des données d’engagement par e-mail pour l’individu unifié dans Tableau, configurez votre modèle de données et mappez les relations comme indiqué. ![Mappage du modèle de données avec les données d’engagement par e-mail et individu unifié](/tableau/next/fr-fr/pro/desktop/fr-fr/Img/UnifiedInd1.png) ![Mappage du modèle de données avec les données d’engagement par e-mail et individu unifié](/tableau/next/fr-fr/pro/desktop/fr-fr/Img/UnifiedInd2.png) ![Mappage du modèle de données avec les données d’engagement par e-mail et individu unifié](/tableau/next/fr-fr/pro/desktop/fr-fr/Img/UnifiedInd3.png) ![Mappage du modèle de données avec les données d’engagement par e-mail et individu unifié](/tableau/next/fr-fr/pro/desktop/fr-fr/Img/UnifiedInd4.png) **Remarque :** cet exemple est proposé uniquement à titre d’illustration. Les données de votre instance Data 360 peuvent utiliser différentes relations. ## Créer un segment dans Tableau 1. Dans Tableau, sélectionnez la partie souhaitée des données dans votre visualisation, puis cliquez avec le bouton droit et sélectionnez Publier le segment sur Salesforce. ![Une visualisation avec une partie des données sélectionnée et l’option de menu Publier le segment sur Salesforce sélectionnée](/tableau/next/fr-fr/pro/desktop/fr-fr/Img/TableauSegmentMenu.png) 2. Configurez votre segment dans la boîte de dialogue Créer un segment pour Data 360. Vous devez obligatoirement renseigner le Nom du segment. Le nom doit commencer par une lettre et ne peut contenir que des caractères alphanumériques et des traits de soulignement. Le nom ne peut pas contenir des traits de soulignement consécutifs ni se terminer par un trait de soulignement, et les espaces ne sont pas autorisés. Dans Data 360, le nom du segment s’affiche sous la forme du nom que vous spécifiez dans le champ Nom du segment, auquel s’ajoute l’horodatage du moment où vous créez le segment. Lorsque vous ajoutez des filtres dans la boîte de dialogue, les noms des champs de filtre apparaissent sous Règles. Vous pouvez survoler une règle pour en savoir plus, par exemple la sélection de filtre ou de repères sur laquelle la règle a été créée. Plusieurs règles peuvent filtrer sur le même champ, mais en savoir plus sur les origines d’une règle peut vous aider à identifier les doublons. À mesure que vous ajoutez chaque filtre, un décompte de population du segment s’affiche. Le décompte de population représente le nombre de points de données individuels (généralement des clients) qui répondent à vos critères de filtre. Vous pouvez utiliser le décompte de population pour vous assurer que votre segment fonctionne comme prévu en vérifiant que le décompte est identique dans Tableau et Data 360. Tableau compte tous les enregistrements individuels dans votre visualisation, mais le segment ne compte que les individus distincts. Pour voir les individus distincts dans une visualisation Tableau qui correspond au nombre de segments, utilisez la fonction agrégée Total distinct (COUNTD). Lorsque vous ajoutez des règles, le champ Description est pré-rempli avec des détails à leur sujet. Vous pouvez modifier la description selon vos besoins, avec un maximum de 255 caractères. Une description est facultative, mais peut faciliter la recherche du segment dans Data 360. 3. Cliquez sur Créer. Lorsque le segment est créé, un message de confirmation apparaît avec un lien pour afficher le segment dans Data 360. ![Message de confirmation indiquant que le segment a été publié avec un lien pour l’afficher dans Data Cloud](/tableau/next/fr-fr/pro/desktop/fr-fr/Img/SegmentToast.png) Si vous recevez une erreur après avoir cliqué sur Créer, vérifiez que vous remplissez les [conditions requises pour publier sur Data 360](#Requirem) et [vérifiez l’état de l’instance Salesforce de votre organisation](https://help.salesforce.com/s/articleView?id=000384755&type=1). 4. Dans le message de confirmation, cliquez sur Afficher dans Data 360. Pour les segments créés dans Tableau, vous pouvez modifier les paramètres Nom du segment, Description, et Programmation de publication dans Data 360. Pour ce faire, cliquez sur Modifier les propriétés. Vous ne pouvez pas réviser les règles d’un segment après l’avoir publié. Au lieu de cela, vous devez [supprimer le segment dans Data 360](https://help.salesforce.com/s/articleView?id=sf.c360_a_delete_segment.htm&type=5) et en créer un nouveau dans Tableau. 5. Depuis Data 360, votre équipe marketing peut [publier le segment sur les cibles d’activation appropriées](https://help.salesforce.com/s/articleView?id=sf.c360_a_publish_segment.htm&type=5).