# tableau Tableau Next - Full Documentation [跳至主要內容](#main-content) # Tableau Next ## 入門 ![](/tableau/current/zh-tw/tableau-next/zh-tw/Img/Help_Spot_GetStarted_big.png) - [Tableau Next 概觀](https://help.tableau.com/current/tableau-next/zh-tw/tableau_next_overview.htm) - [理解 Salesforce 和 Data Cloud 術語](https://help.tableau.com/current/tableau-next/zh-tw/tableau_next_sf_datacloud_terms.htm) - [關於 Tableau+](https://help.tableau.com/current/online/zh-tw/to_tab_plus_features.htm) - [Trailhead：Tableau Next 快速瀏覽](https://trailhead.salesforce.com/content/learn/modules/tableau-next-quick-look) - [更多](https://help.salesforce.com/s/articleView?id=analytics.tua.htm&type=5) ## 管理員和分析員設定 ![](/tableau/current/zh-tw/tableau-next/zh-tw/Img/Help_Spot_ManageData_big.png) - [管理員：設定 Tableau Next](https://help.salesforce.com/s/articleView?id=analytics.tua_admin.htm&type=5) - [在 Tableau Next 中連線並準備資料](https://help.salesforce.com/s/articleView?id=analytics.tua_data.htm&type=5) - [將指標新增至語意模型](https://help.salesforce.com/s/articleView?id=analytics.tua_data_sdm_about_metrics.htm&type=5) - [在 Tableau Next 中建立視覺效果和儀表板](https://help.salesforce.com/s/articleView?id=analytics.tua_create.htm&type=5) - [更多](https://help.salesforce.com/s/articleView?id=analytics.tua.htm&type=5) ## 業務使用者取得見解 ![](/tableau/current/zh-tw/tableau-next/zh-tw/Img/Help_Spot_UseOnWeb_big.png) - [將見解引入工作流程](https://help.salesforce.com/s/articleView?id=analytics.tua_embed.htm&type=5) - [探索指標和見解](https://help.salesforce.com/s/articleView?id=analytics.tua_metric_explore_insights.htm&type=5) - [使用 Tableau Next 建立目標](https://help.salesforce.com/s/articleView?id=analytics.tua_metric_goals_about.htm&type=5) - [取得指標的資料驅動通知](https://help.salesforce.com/s/articleView?id=analytics.tua_metric_data_alerts_about.htm&type=5) - [更多](https://help.salesforce.com/s/articleView?id=analytics.tua.htm&type=5) ## 此區段的其他文章 [跳至主要內容](#main-content) # Tableau Next 概觀 > [!WARNING] > > 自 2025 年 10 月 14 日起，Data Cloud 已更名為 Data 360。在此過渡期間，您可能會在我們的應用程式和文件中看到對 Data Cloud 的引用。雖然名稱已變更，但功能和內容保持不變。 Tableau Next 是一個靈活的 API 優先的分析平台，它採用統一的資料層和可信任語意建置，並將 Salesforce 與 Agentforce 進行整合。想瞭解 Tableau Next 如何適配 Tableau？請參閱 [Tableau 的產品與功能](https://help.tableau.com/current/tableau-next/zh-tw/tableau_next_tableau_product_overview.htm)。 **提示：**有關 Tableau Next 的詳情，請查看 Salesforce 說明中心的 [Tableau Next 文件](https://help.salesforce.com/s/articleView?id=analytics.tua.htm&type=5)。 Tableau Next 採用以[工作區](https://help.salesforce.com/s/articleView?id=analytics.tua_workspace.htm&type=5)為[資產](https://help.salesforce.com/s/articleView?id=analytics.tua_workspace_asset.htm&type=5)組織單元的核心架構設計。資產是用以進行分析的「片段」，以資料開始，經語義層增強處理，然後使用視覺效果與指標進行分析，最後呈現在儀表板上。 資產類型以及在哪裡可以建立並找到它們： - **[資料](https://help.salesforce.com/s/articleView?id=analytics.tua_data_add.htm&type=5)**永遠是 Data 360 物件：DMO、DLO、CIO 或者儲存為 DLO 的 CSV。有關詳情，請參閱[基本資料術語和概念](https://help.tableau.com/current/tableau-next/zh-tw/tableau_next_sf_datacloud_terms.htm#data-terms-essentials)。 - **[語意模型](https://help.salesforce.com/s/articleView?id=analytics.semantics.htm&type=5)**可以在 Data 360 或 Tableau Next 中建立。可使用語義模型構建程式建立。 - **[指標](https://help.salesforce.com/s/articleView?id=analytics.tua_data_sdm_about_metrics.htm&type=5)**是使用語意模型建立，可以是 Data 360 或者 Tableau Next。 - **[視覺效果](https://help.salesforce.com/s/articleView?id=analytics.tua_create_viz.htm&type=5)**建立於 Tableau Next。可使用視覺化構建程式建立視覺效果。 - **[儀表板](https://help.salesforce.com/s/articleView?id=analytics.tua_create_dashboard.htm&type=5)**建立於 Tableau Next。可使用儀表板構建程式建立儀表板。 ![](/tableau/current/zh-tw/tableau-next/zh-tw/Img/tab_next_data.png) 分析只有經可視化解讀並驅動決策方有價值。[共用與內嵌](https://help.salesforce.com/s/articleView?id=analytics.tua_embed.htm&type=5) Tableau Next 資產出現在工作流程中，包括 [Slack](https://help.salesforce.com/s/articleView?id=analytics.tua_metric_slack_share.htm)。憑藉內建 [Agentforce](https://help.salesforce.com/s/articleView?id=analytics.tua_metric_questions.htm&type=5)，代理程式可幫助您輕鬆建立或消費分析。 ## 用來規劃、組建並與分析資產分享的工作區 工作區可直接包含這些資產或者包含某項資產的引用。資產可以位於工作區本身、其他工作區或 Data 360 中。某項資產的引用是位於該工作區以外的資產連結。工作區的資產清單是可組合分析要素的集成清單。 ![顯示不同資產類型的工作區](/tableau/current/zh-tw/tableau-next/zh-tw/Img/tableau_next_workspace.png) 一般規則是，為每個需要獨立資產集的不連續專案建立新工作區。如果相關分析需要相同的資產，則可使用相同的工作區。分析問題不同時，即使有些相同資產可能相關，也最好使用不同工作區。 資產必須位於單一工作區中。為現有資產新增引用即可在多個工作區中使用它們。作為引用新增後，不是將資產複製到其他工作區中，只是作為書籤儲存以方便存取。 ## 工作區中的資產類型 **資料**可以位於 Data 360 中，也可以是外部資料，並由 Data 360 物件引用。Tableau Next 工作區僅保留與資料的連線資訊。 - Tableau Next 可從 Data 360 連線至 DMO（資料模型物件）、DLO（資料湖物件）以及 CIO（已計算洞察物件）。 - CSV 檔案可以連線到 Tableau Next 工作區，資料可以上傳並作為 DLO 儲存在 Data 360 中。 若要深入探索 Tableau 和 Tableau Next 內容中的資料，請參閱[基本資料術語和概念](https://help.tableau.com/current/tableau-next/zh-tw/tableau_next_sf_datacloud_terms.htm#data-terms-essentials)。 **語義模型**構成語義層，並由一個資料模型（DMO 使用的內容以及彼此之間的關係）以及該資料的商業定義（欄位名稱、集合、計算等）組成。在核心中，語義透過為原始資料提供上下文以新增意義。語意模型使用語意模型建立器建置，該建立器可在 Tableau Next 和 Data 360 中找到。Tableau Semantics 是支撐語義模型的技術，同時控制分析所需查詢。 若要深入瞭解 Tableau 和 Tableau Next 內容中的語意模型，請參閱[資料語意的要點](https://help.tableau.com/current/tableau-next/zh-tw/tableau_next_sf_datacloud_terms.htm#semantics-essentials)。 **指標**是在 Tableau Next 或 [Data 360](https://help.salesforce.com/s/articleView?id=analytics.c360_a_sl_metrics_create.htm&type=5) 中的語意模型中構建，是追蹤一段時間內度量變更的簡化方法。指標可以分組並按照不同維度篩選。與視覺效果不同，指標具有一致的格式，可對關鍵資料趨勢提供一目了然的見解。 **視覺效果**是分析單元。視覺效果是單一圖表或圖形，內建拖曳式 Visualization Builder。例如，這些可以是橫條圖、折線圖或者散佈圖。 **儀表板**可以包含來自 Tableau Next 的指標、來自 Tableau Next 的視覺效果以及儀表板特定的小工具，例如文字、篩選器和按鈕。儀表板還可整合 Salesforce 流程驅動的動作。因為您可以設定儀表板格式，並新增比單一視覺效果更豐富的上下文，商業使用者應使用儀表板分析結果，而不是視覺效果。 ## 使用 Tableau Next ### 您的資料與語義，您在其中可以 隨著 [Tableau Next 和 Tableau](https://help.tableau.com/current/online/zh-tw/tableau_next_tableau_product_overview.htm) 不斷建置更強大的整合，我們的新增功能可讓您無論資料儲存在何處，都能隨時隨地進行分析。 為什麼您在一個位置的資料要在另一個位置進行分析？您可能想要在與資料所在位置不同的環境中完成分析，理由如下： - 您想要在一個更熟悉的環境中工作。 - 您需要只有特定平台提供的功能。 - 您想要在客戶所在位置完成分析。 ### 互通性 Tableau Cloud、Tableau Server 與 Tableau Desktop 擁有 [Tableau 語意連接器](https://help.tableau.com/current/pro/desktop/zh-tw/examples_tableau_semantics.htm)，可用來存取並使用 Tableau 語意中的語意模型。 Tableau Next 能夠在 Tableau Cloud 站台中建立[來自已發佈資料來源 (PDS) 的語意模型](https://help.salesforce.com/s/articleView?id=analytics.c360_a_sl_data_models_create_from_pds.htm&type=5)。 - **附註**：要從已發佈資料來源建立語意模型，Salesforce 使用者和 Tableau Cloud 使用者之間需要建立連結。有關詳情，請參閱 Salesforce 說明中的[在 Salesforce 和 Tableau 之間設定信任](https://help.salesforce.com/s/articleView?id=analytics.c360_a_sl_data_models_pds_trust.htm&type=5)。 ### 適用於 Google Analytics (分析) 的 Agentforce Agentforce 是 Tableau Next 不可或缺的一部分。使用 [Agentforce Tableau](https://help.salesforce.com/s/articleView?id=analytics.tua_metric_analytics_qa.htm&type=5)，可以使用 Data Pro、Concierge 和 Inspector 更快地將資料轉化為見解。 ### 站台管理員的 Tableau Next 設定 Tableau Next 與 Data 360 深度整合。讓分析員以及分析取用者使用 Tableau Next 需要完成以下步驟： 1. 為 Tableau Next 設定 Data 360 2. 設定 Tableau Semantics 3. 建立 Tableau Next 管理員 4. 啟用 Tableau Next 5. 為使用者指派 Tableau Next 權限集 有關詳情，請參閱在 Tableau Next 說明或 Tableau 說明中的 [Tableau Next 設定指南](https://help.tableau.com/current/tableau-next/zh-tw/tableau_next_setup_guide.htm)中的[管理員：設定 Tableau Next](https://help.salesforce.com/s/articleView?id=analytics.tua_admin.htm&type=5)。 [跳至主要內容](#main-content) # Tableau Next 設定指南 > [!WARNING] > > 自 2025 年 10 月 14 日起，Data Cloud 已更名為 Data 360。在此過渡期間，您可能會在我們的應用程式和文件中看到對 Data Cloud 的引用。雖然名稱已變更，但功能和內容保持不變。 這是為沒有 Salesforce 經驗或尚未建立 Salesforce 組織的人員提供之設定 Tableau Next 的快速入門指南。Tableau Next 是一款靈活、代理型分析平台，內建於 Salesforce 中，並與統一的資料層、可信語意層以及 Salesforce with Agentforce 整合。由於 Tableau Next 使用 Data Cloud 及 AI 的強大功能進行分析，因此需要在 Salesforce 組織內進行設定後方可供您和團隊中的其他人使用 Tableau Next。 **本指南適用對象：**本指南假設某人將演練所有設定步驟，包括 Salesforce 管理員、Data Cloud 架構師與 Tableau Next 管理員。但也可以選擇將這些角色指派給不同的人。 **本指南的用途**：本指南的目標是引導指定人員完成 Tableau Next 所要求的**最低**設定步驟。如果某個步驟不起作用或者需要更多資訊，則可以在每個步驟的說明連結中找到更深入的工作與概念資訊。 **本指南不涵蓋的內容：**本指南並未詳述在 Salesforce 中實作 Salesforce 組織、Data Cloud、Tableau 語意或 AI 時可能的所有規劃與設定步驟。您的 [Salesforce 部署策略](https://help.salesforce.com/s/articleView?id=xcloud.setup_overview.htm&type=5) 與 [Data Cloud 策略](https://help.salesforce.com/s/articleView?id=data.c360_a_plan_data_strategy.htm&type=5)需要規劃以充分利用。 完成這些步驟並開始在 Tableau Next 中工作后，您可以進一步採取最適合您業務的 CRM 實施步驟。 ## 後續步驟是什麼？整個處理序區概覽： 1. **啟用 Salesforce 組織** 1. 啟用 Salesforce 組織 2. 新增使用者 3. 驗證是否預配了 Data Cloud 與 Tableau 語意 4. 建立 Data Cloud 架構 5. 建立 Tableau Next 管理員 2. **設定 Data Cloud 並啟用 Tableau Next** 1. 為使用者新增 Data Cloud 權限 2. 在 Data Cloud 中啟用資料連接器 3. 為使用者新增 Tableau Next 權限 4. 啟用 Tableau Next 3. 啟用 GenAI（推薦） 1. 設定 Einstein 生成式 AI 2. 設定 Einstein 信任層 3. 開啟 Einstein 生成式 AI 資料收集和儲存 4. 啟用 Agentforce 4. 設定 Tableau Next（建議） 1. 設定 Agentforce for Analytics 2. 啟用語意 AI 6. Slack 中的 Tableau Next 1. 啟用 Slack 集成 2. 啟用指標見解摘要 7. 在 Data Cloud 中新增資料（加分） 8. 將資產新增至 Tableau Next（獎勵） 準備好了嗎？我們開始吧。 ## 此區段的其他文章 [跳至主要內容](#main-content) # Tableau 的產品與功能 Tableau 作為一個術語，現在在 Salesforce 生態系統中用於指稱分析。過去稱為 _Tableau_ 的產品在本主題中稱為 _Tableau by Tableau_。這可將這些產品和功能與 _Tableau Next_（整合 Data Cloud 的 Salesforce 分析平台）以及 _Tableau 語意_（Data 360 和 Tableau Next 的語意層）區分開來。 ## Salesforce 平台上的 Tableau Salesforce 內部開發的一些分析產品使用 Tableau 品牌。這些產品基於 Salesforce 程式碼庫建置，並且是 Salesforce CRM 生態系統的原生產品。 - [Tableau 語意](https://help.salesforce.com/s/articleView?id=analytics.semantics.htm&type=5) - 整合到 Data 360 和 Tableau Next 中的語意層。 - [Tableau Next](https://www.salesforce.com/analytics/tableau-next/) - 在 Salesforce 中建置的代理分析平台，整合 [CRM 分析](https://www.salesforce.com/analytics/crm/)、Tableau by Tableau 和 AI 的優勢，並充分利用 [Data 360](https://www.salesforce.com/data/ "關於 Data Cloud 的資訊") 的強大功能。 - 授權為 Tableau Next Creator 和 Tableau Next 消費者。 - [Agentforce Tableau](https://help.salesforce.com/s/articleView?id=analytics.tua_ai.htm&type=5) - Tableau Next 中的 Agentforce 功能，Agentforce Tableau 是 Tableau Next 中由 AI 提供支援的分析技能功能，包括 Concierge: Analytics Q&A、Data Pro 和 Inspector。 Salesforce CRM 中也有 Tableau by Tableau 的功能整合。 - [Tableau Pulse](https://www.salesforce.com/analytics/tableau/pulse/) - Tableau Pulse 的專用版本，可將開箱即用的指標和 AI 驅動的見解直接引入 Salesforce 的工作流程中。 ## Tableau by Tableau _「Tableau by Tableau」_是我們用來描述在 [Tableau](https://www.tableau.com/zh-tw/products/tableau#product-portfolio) 生態系統中開發的產品組合的術語。 - [Tableau Desktop](https://www.tableau.com/zh-tw/products/desktop) - 製作工具。Tableau 的原始產品，也是 Tableau（無論是 Desktop 還是 Web 製作）的核心，能夠看見資料，洞察資料。 - 可單獨使用，用於建立視覺效果和儀表板，或將分析資產和精選資料來源發佈至 Tableau Cloud 或 Tableau Server。 - [Tableau Cloud](https://www.tableau.com/zh-tw/products/cloud-bi) 或 [Tableau Server](https://www.tableau.com/zh-tw/products/server) - 分析平台。Tableau Cloud 為完全託管， Tableau Server 為內部部署。 - 包含 Web 製作功能，可用作基於瀏覽器的 Tableau Desktop，以及分析資產的共用和耗用平台。 - [Tableau Prep](https://www.tableau.com/zh-tw/products/prep) - 資料清理工具，用於建立 Tableau Desktop、Tableau Cloud 或 Tableau Server 使用的資料輸出。 - [Tableau Prep Builder](https://help.tableau.com/current/prep/zh-tw/prep_about.htm "關於 Prep Builder") - 資料清理工具本身，用於建立流程以合併、清理和調整資料。 - [Tableau Prep Conductor](https://help.tableau.com/current/online/zh-tw/prep_conductor_online_intro.htm "關於 Prep Conductor 的 Tableau 說明") - Tableau Prep 產品的排程部分，Tableau Prep Conductor 可在 Tableau Cloud 或 Tableau Server 中使用，用於排程和自動執行已發佈的 Prep 流程。作為企業版和 Tableau+ 授權搭售方案中資料管理層的一部分提供。 - [Tableau Public](https://public.tableau.com/app/discover) - 在雲端建立和共用資料視覺效果的免費平台（用於取代Tableau Desktop、Tableau Cloud 或 Tableau Server）。Tableau Public 是開放且不受控管的，它並不安全，適用於旨在公開可用的內容（資料新聞、娛樂、個人作品集等）。 - [Tableau Mobile](Https://www.tableau.com/zh-tw/products/mobile) - App Store 和 Google Play 上的免費應用程式，用於耗用在 Tableau Cloud 或 Tableau Server 上發佈的內容。 - [Tableau Reader](https://www.tableau.com/zh-tw/products/reader) - 一款用於耗用 Tableau Desktop 工作簿的產品。Reader 是免費工具，沒有安全性或控管功能。 Tableau 產品中也有一些功能和工具。 - [Tableau Pulse](https://www.tableau.com/zh-tw/products/tableau-pulse) - 可在您工作的地方存取的指定範圍的指標，作為 Tableau Cloud 的一部分提供（最初是獨立產品，現在已與 Tableau Cloud 搭售），並且可在您常用的工具（例如 Slack 和電子郵件）中存取。 - [Tableau Agent](https://www.tableau.com/zh-tw/products/tableau-agent) - AI 小幫手，可幫助您建立視覺效果或瞭解儀表板。 - [Tableau 中的 AI](https://www.tableau.com/zh-tw/blog/what-is-tableau-ai) 是整個產品中所有生成式 AI (GAI) 功能的組合，包括 Tableau Pulse 見解和 Tableau Agent。 - [Tableau Catalog](https://www.tableau.com/zh-tw/products/add-ons/catalog) - 用於歷程、影響分析、資料品質警告等的資料管理工具。作為企業版和 Tableau+ 授權搭售方案中資料管理層的一部分提供。 - [Tableau Cloud Manager](https://help.tableau.com/current/online/zh-tw/cloud_manager_intro.htm) (TCM) - 用於管理多個 Tableau Cloud 站台的免費管理工具 - [Tableau Bridge](https://help.tableau.com/current/online/zh-tw/to_bridge_faq.htm) - 用於將非雲端資料來源的資料匯入 Tableau Cloud 的免費工具。 - [Tableau Exchange](https://www.tableau.com/zh-tw/solutions/exchange) - 用於 Tableau 內建擴充功能和協力廠商擴充功能的平台，包括加速器、視覺效果擴充功能、儀表板擴充功能和資料連接器。（Salesforce 版本為 Marketplace。） Tableau 的 Tableau 產品以[授權](https://www.tableau.com/zh-tw/pricing/tableau-license-types)形式出售。 - 使用者授權分為以下等級： - Tableau Viewer - 上的耗用席位 Tableau Server 或 Tableau Cloud。 - Tableau Explorer - Tableau Server 或 Tableau Cloud 上的耗用和資料探索席位。 - Tableau Creator - Tableau Server 或 Tableau Cloud 上的製作席位，同時允許存取 Tableau Desktop 和 Tableau Prep。 - 授權可以搭售版本 (SKU) 的形式購買： - [Tableau+](https://www.tableau.com/zh-tw/blog/what-is-tableau-plus) - Tableau Cloud 的授權版本，包含 Viewer、Explorer 和 Creator 的使用者授權，以及 Data 360 和 Data 360 點數的使用情況存取權，以及 Tableau Pulse 的一些附加功能。Tableau+ 也包含 Tableau Next。 - [Tableau Enterprise](https://www.tableau.com/zh-tw/products/tableau#plans-pricing "關於 Tableau Enterprise 的資訊連結") - Tableau Cloud 或 Tableau Server 的授權版本，包含使用者授權和附加功能。 [跳至主要內容](#main-content) # 步驟 0：預設定檢查清單 > [!WARNING] > > 自 2025 年 10 月 14 日起，Data Cloud 已更名為 Data 360。在此過渡期間，您可能會在我們的應用程式和文件中看到對 Data Cloud 的引用。雖然名稱已變更，但功能和內容保持不變。 **誰執行此步驟？**Salesforce 管理員 **關於此步驟：** 提前規劃將簡化稍後的設置過程。 ## 開始之前： 1. 確認 Salesforce 版本支援 Tableau Next。 - 必須為：Enterprise、Performance、Unlimited - [瞭解如何查找您的 Salesforce 版本資訊](https://help.salesforce.com/s/articleView?id=xcloud.overview_finding_edition.htm&type=5) 2. 確定誰需要存取 Tableau Next。 3. 為 Tableau Next 使用者（管理員、分析員和業務使用者）購買適當的授權。 - [深入瞭解 Tableau Next 權限集與授權](https://help.salesforce.com/s/articleView?id=analytics.tua_admin_permsets_licenses.htm&type=5) - 瞭解有關檢查您的[使用者授權](https://help.salesforce.com/s/articleView?id=platform.users_license_types_view.htm&type=5)與[檢視和管理權限集合授權](https://help.salesforce.com/s/articleView?id=platform.users_permissionset_licenses_view.htm&type=5)的更多資訊 4. 熟悉您的計費注意事項。 - [Data Cloud 計費使用類型](https://help.salesforce.com/s/articleView?id=data.c360_a_data_usage_types.htm&type=5) - [關於不計量 Tableau Next](https://help.salesforce.com/s/articleView?id=analytics.tua_usage_types.htm&type=5) - [語意層計費注意事項](https://help.salesforce.com/s/articleView?id=data.c360_a_billing_considerations_for_semantic_layer.htm) - [Tableau Next 的計費注意事項](https://help.salesforce.com/s/articleView?id=analytics.tua_usage_types.htm&type=5) 繼續[步驟 1：啟用 Salesforce 組織](https://help.tableau.com/current/tableau-next/zh-tw/tableau_next_setup_guide_activate_salesforce.htm) [跳至主要內容](#main-content) # 步驟 1：啟用 Salesforce 組織 > [!WARNING] > > 自 2025 年 10 月 14 日起，Data Cloud 已更名為 Data 360。在此過渡期間，您可能會在我們的應用程式和文件中看到對 Data Cloud 的引用。雖然名稱已變更，但功能和內容保持不變。 **誰執行此步驟？**Salesforce 管理員 **關於此步驟：** Tableau Next 與 Data Cloud 都需要一個 Salesforce 組織作為其基礎。組織 （org） 是擁有一組定義的授權使用者的 Salesforce 部署。您的 org 包括您的所有資料與應用程式。所有預期 Tableau Next 使用者都必須存在於此 Salesforce 組織中。 ## 啟用 Salesforce 組織 **為什麼：**Salesforce 組織是公司在 Salesforce 雲端平台上獨一無二的虛擬空間，內含其所有 Salesforce 資料、應用程式與自訂工具。它是公司在 Salesforce （包括 Tableau Next、Data Cloud 與 Agentforce）上業務運營的集中式安全樞紐。 如何完成 購買完成後，Salesforce 將透過電子郵件傳送一份邀請，供您啟用新的 Salesforce 組織（如果您還沒有）。您的啟用將佈建 Salesforce 組織，並完成建立 Salesforce 組織使用者。 使用您的登入資訊電子郵件中提供的連結登入您的組織。 **深入暸解**：[啟用 Salesforce 組織](https://help.tableau.com/current/online/zh-tw/setup_tabAI_site_setting.htm#set-up-einstein-generative-ai-in-salesforce)。 ## 驗證是否已預配 Data Cloud **原因：**Data Cloud 是 Tableau Next 的必要條件。將 Data Cloud 授權新增至 Salesforce 組織後，系統會立即自動佈建 Data Cloud，開發人員組織除外。Tableau 語意可供 Data Cloud 客戶使用，且 Data Cloud 與 Tableau Next 均可提供其功能。 如何完成 1. 在任何 Salesforce 頁面的頂端，選取齒輪圖示 ![齒輪圖示](/tableau/current/zh-tw/tableau-next/zh-tw/Img/sf_setup_gear.png) ，然後選取「設定」。 2. 在「快速尋找」方塊中輸入 Data Cloud 並找到 Data Cloud 設定。 3. 如果出現該選項，則表示您擁有 Data Cloud 與 Tableau Semantics。 **附註：**開發人員組織需要透過選取「Data Cloud 設定」中的「入門」手動啟用 Data Cloud。詳情請參閱 [開啟 Data Cloud](https://help.salesforce.com/s/articleView?id=data.c360_a_setup_provision.htm&type=5)。 ## 在 Salesforce 組織中新增使用者 **原因：**若需要在 Tableau Next 中新增除您自己以外的更多使用者，則需要將其新增至 Salesforce 組織。使用者必須已存在於 Salesforce 中，然後才能授予他們存取 Data Cloud 與 Tableau Next 的權限。此步驟僅在您的組織中新增使用者；步驟 3 中介紹了 Tableau Next 與 Data Cloud 的權限集。 如何完成 在您的 Salesforce 組織中新增使用者： 1. 在「設定」的「快速尋找」方塊中，輸入並選取「使用者」。 2. 選取「新增使用者 」以新增單一使用者，也可以選取「新增多個使用者」。 3. 選取使用者授權與設定檔，以便與要建立的使用者關聯。Tableau Next 使用者至少需要身分使用者授權，但如果適用，可以使用另一個授權。 ![在 Salesforce 中建立新使用者的「設定」頁面。該設定中有多個欄位，並且突出顯示了「使用者授權」欄位。](/tableau/current/zh-tw/tableau-next/zh-tw/Img/tabnext_setup_lic.png) 4. 選取「產生密碼」，並通過電子郵件通知使用者，為每位使用者傳送登入名與臨時密碼。 5. 儲存您的工作。 有關新增 Salesforce 使用者的更多資訊，請參閱[新增使用者指南](https://help.salesforce.com/s/articleView?id=platform.adding_new_users.htm&type=5)、[新增單一使用者](https://help.salesforce.com/s/articleView?id=platform.users_adding_multiple.htm&type=5)與[新增多使用者](https://help.salesforce.com/s/articleView?id=platform.users_adding_guidelines.htm&type=5)。 ## 為使用者指派 Data Cloud 架構師與 Tableau Next 管理員權限 **為什麼：**Data Cloud 架構師可以啟用並設定 Data Cloud。架構師可以是與 Salesforce 管理員相同的使用者，也可以是不同的使用者。如果您是 Salesforce 管理員（擁有系統管理員設定檔），則無需 Data Cloud 標準權限集也可存取 Data Cloud 設定。Tableau Next 管理員可以啟用和設定 Tableau Next。Tableau Next 管理員可以與 Data Cloud 架構師（推薦）、Salesforce 管理員或其他使用者是同一使用者。 如何完成 1. 為一位使用者或多位使用者指派 Data Cloud 架構師與 Tableau Next 管理員權限，他們可以設定 Data Cloud 和 Tableau Next，並指派使用者權限。 2. 從「設定」的「快速尋找」方塊中輸入並選取「使用者」。 ![醒目提示含「使用者」選項的「設定」窗格。](/tableau/current/zh-tw/tableau-next/zh-tw/Img/tabnext_setup_users.png) 4. 新增使用者或編輯現有使用者。 5. 選取一位使用者，然後按一下「權限集合指派」。 6. 按一下「編輯指派」。 ![「權限集合指派」索引標籤，含醒目提示的「編輯指派」按鈕。](/tableau/current/zh-tw/tableau-next/zh-tw/Img/tabnext_setup_editassign.png) 7. 選取「 Data Cloud 架構師 」權限集合，然後按一下「 新增」。 8. 選取Tableau Next管理員權限集，然後按一下「新增」。 ![包含兩個清單的視窗：左側是可用的權限集合，右側是已啟用的權限集合。醒目提示的右側包含適用於「Data Cloud 架構師」與「Tableau Next 管理員」的權限集合。](/tableau/current/zh-tw/tableau-next/zh-tw/Img/tabnext_setup_permset.png) 9. 儲存變更。 有關 Tableau Next 可用權限集的詳情，請參閱 [Tableau Next 權限集與授權](https://help.salesforce.com/s/articleView?id=analytics.tua_admin_permsets_licenses.htm)及[為使用者指派 Tableau Next 權限集](https://help.salesforce.com/s/articleView?id=analytics.tua_admin_assign_tableau_permset_to_users.htm&type=5)。有關 Data Cloud 架構師權限的詳情，請參閱 [Data Cloud 標準權限集合](https://help.salesforce.com/s/articleView?id=data.c360_a_userpermissions.htm&type=5)。 ## 完成！ 恭喜！您現在擁有可正常運作的 Salesforce 組織，其中包含 Data Cloud 與 Tableau 語意以及 Tableau Next 管理員！繼續執行下一步，以設定 Data Cloud 並啟用 Tableau Next。 _繼續執行_[步驟 2：設定 Data Cloud 並啟用 Tableau Next](https://help.tableau.com/current/tableau-next/zh-tw/tableau_next_setup_guide_configure_data_cloud.htm) ## 資源 - [購買 Salesforce 時會怎樣？](https://help.salesforce.com/s/articleView?id=xcloud.overview_when_you_buy.htm&type=5) - [授權概觀](https://help.salesforce.com/s/articleView?id=platform.users_licenses_overview.htm&type=5) - [檢視並管理使用者](https://help.salesforce.com/s/articleView?id=platform.admin_users.htm) - [Data Cloud 標準權限集合](https://help.salesforce.com/s/articleView?id=data.c360_a_userpermissions.htm&type=5) - [新增使用者指南](https://help.salesforce.com/s/articleView?id=platform.users_adding_guidelines.htm&type=5)、[新增單一使用者](https://help.salesforce.com/s/articleView?id=platform.adding_new_users.htm&type=5)與[新增多個使用者](https://help.salesforce.com/s/articleView?id=platform.users_adding_multiple.htm&type=5) - [開啟 Data Cloud](https://help.salesforce.com/s/articleView?id=data.c360_a_setup_provision.htm&type=5) - [啟用 Salesforce 組織](https://help.tableau.com/current/online/zh-tw/setup_tabAI_site_setting.htm#set-up-einstein-generative-ai-in-salesforce) [跳至主要內容](#main-content) # 步驟 2：設定 Data Cloud 並啟用 Tableau Next > [!WARNING] > > 自 2025 年 10 月 14 日起，Data Cloud 已更名為 Data 360。在此過渡期間，您可能會在我們的應用程式和文件中看到對 Data Cloud 的引用。雖然名稱已變更，但功能和內容保持不變。 **誰執行此步驟？**Salesforce 管理員或具有 Tableau Next 管理員權限集的使用者。 **關於此步驟：**Tableau Next 使用 Data 360 來託管和管理其所有資料。啟用並設定後，Data 360 和 Tableau Next 都需要為使用者提供其權限集。 **附註：**此步驟僅設定 Data 360，不新增任何資料。資料是使用 Tableau Next 所必需的，將在本指南的後續部分中新增。 ## 在 Salesforce 設定中啟用 Tableau Next **原因：**此步驟會開啟 Tableau Next，在新增 Tableau Next 權限、功能和資料前必須執行此步驟。 如何完成 1. 在「設定」的「快速尋找」方塊中，輸入 `Tableau Next`，然後選取Tableau Next設定。 2. 開啟 Tableau Next。 3. 在 Tableau Next 中，從左下角選擇管理。 4. 按一下 \[設定\]。 5. 開啟測試版連接器開關。 若已啟用 Tableau Next，則可能是您組織中的某人已為 Marketing Cloud 設定了行銷效能。 ## 為使用者指派 Data 360 和 Tableau Next 權限集 **原因：**使用者需要 Data 360 和 Tableau Next 權限才能存取 Tableau Next 中的資料。不同的 Tableau Next 權限集會對應到所需的 Data 360 權限集，並控制使用者在 Tableau Next 和 Data 360 中可以執行的動作。在此步驟中，您將為使用者指派 Tableau Next 和 Data 360 權限集。 有關這些權限集所需的授權的資訊，請參閱[Tableau Next權限集和授權](https://help.salesforce.com/s/articleView?id=analytics.tua_admin_permsets_licenses.htm&type=5)。
Tableau Next 權限集Tableau Next 權限集說明Data 360 權限集要求
Tableau 不限流量管理員允許存取 Tableau Next 設定並編輯對生產環境中 Tableau Next 功能的存取權限。存取權限包括不計量的分析見解和代理式分析工作負載。Data Cloud 架構師
Tableau 不限流量平台分析師允許編輯對生產組織中 Tableau Next 功能的存取權限。存取權限包括不計量的分析見解和代理式分析工作負載。Data Cloud 架構師
Tableau 不限流量自助服務分析人員允許編輯對個人組織中 Tableau Next 功能的存取權限以及生產組織中的僅檢視存取權限。存取權限包括不計量的分析見解和代理式分析工作負載。Data Cloud 使用者
Tableau 不限流量自助服務取用者允許對 Tableau Next 功能的僅檢視存取權限。存取權限包括不計量的分析見解和代理式分析工作負載。Data Cloud 使用者
Tableau Next 取用者（不計量）使用者可以檢視 Tableau Next 儀表板、工作區和指標。存取權限包括不計量的分析見解和代理式分析工作負載。Data Cloud 使用者
Tableau Next 管理員使用者可以設定 Tableau Next 並 指派使用者權限，以及對生產環境中的 Tableau Next 功能具有編輯存取權限。Data Cloud 架構師
Tableau Next 平台分析員使用者對生產環境中的 Tableau Next 功能具有編輯存取權限。Data Cloud 架構師
Tableau Next 自助服務分析員使用者可以檢視 Tableau Next 儀表板、工作區和指標。Data Cloud 使用者
Tableau Next 取用者使用者可以檢視 Tableau Next 儀表板、工作區和指標。Data Cloud 使用者
Tableau Next 受限取用者使用者對 Tableau Next 智慧型應用程式具有唯讀存取權限。Data Cloud 使用者
Tableau Next 包含的應用程式。使用者可以檢視預先封裝 Tableau Next 分析。Data Cloud 使用者
如何完成 在指派權限之前，請列出使用者，並使用上表確定每個使用者所需的 Tableau Next 權限集和對應的 Data Cloud 權限集。 1. 從「設定」的「快速尋找」方塊中輸入 `Users` 並選取「使用者」。 2. 選取一位使用者，然後按一下「權限集合指派」。 3. 按一下「編輯指派」。 4. 從上表中為該使用者選取一個 Tableau Next 權限集。 5. 選取「Data Cloud 架構師」權限集合，然後按一下「 新增」。 6. 選取Tableau Next管理員或Tableau Next不計量管理員權限集，然後按一下新增。 7. 儲存您的工作。 對清單中的每位使用者重複此步驟。 ### 按權限集合新增使用者 如果需要為大量使用者指派權限，則可以一次向權限集合中新增多位使用者。為此，您需要根據使用者在 Tableau Next 和 Data 360 中所需的權限集對使用者進行分組，然後將這些使用者新增至 Tableau Next 平台分析員和 Data Cloud 架構師權限集中。 1. 在「設定」的「快速尋找」方塊中，鍵入 `Permission`，然後選取 「權限集」。 2. 選取適當的 Tableau Next 權限集。 3. 按一下「管理指派」。 4. 按一下「編輯指派」。 5. 透過勾選一個或多個使用者名稱旁邊的方塊選取他們。 6. 按一下「指派」。 7. 為相同的使用者再次執行這些步驟，同時選取適當 Data Cloud 權限集合。 ## 完成！ 恭喜！現在，您的 Salesforce 組織中已擁有 Data Cloud 和 Tableau Next，且使用者擁有 Data Cloud 和 Tableau Next 權限。您將在後面的步驟中向 Data Cloud 新增資料。繼續執行下一步，設定可讓 Tableau Next 大放異彩的功能。 _繼續執行_ [繼續執行步驟 3：啟用生成式 AI](https://help.tableau.com/current/tableau-next/zh-tw/tableau_next_setup_guide_enable_gen_ai.htm) ## 資源 - [Data Cloud 權限集合](https://help.salesforce.com/s/articleView?id=data.c360_a_userpermissions.htm&type=5) - [Data 360 中的資料來源設定](https://help.salesforce.com/s/articleView?id=data.c360_a_connection_tasks.htm&type=5) - [Tableau Next 權限集與授權](https://help.salesforce.com/s/articleView?id=analytics.tua_admin_permsets_licenses.htm)，以及[為使用者指派 Tableau Next 權限集](https://help.salesforce.com/s/articleView?id=analytics.tua_admin_assign_tableau_permset_to_users.htm&type=5) - 影片： [Tableau Next 管理員設定](https://salesforce.vidyard.com/watch/2uKhbtkYpmmxQ67zkZhGjV) [跳至主要內容](#main-content) # 步驟 4：啟用 Tableau Next AI 功能 > [!WARNING] > > 自 2025 年 10 月 14 日起，Data Cloud 已更名為 Data 360。在此過渡期間，您可能會在我們的應用程式和文件中看到對 Data Cloud 的引用。雖然名稱已變更，但功能和內容保持不變。 **誰執行此步驟？**Tableau Next 管理員、Slack 管理員 **關於此步驟：**這些功能雖然是可選功能，但它們是 Tableau Next 不可或缺的部分。 ## 設定 Agentforce for Analytics **為什麼：**Agentforce for Analytics 包含多個有用的功能。Data Pro 可幫助您在 Tableau Next 中建立和細化計算欄位。語意模型管理可幫助您獲取關係建議並在 Tableau 語意中建立關係。Concierge：Analytics Q&A 可供您提出問題，以便在 Agentforce 面板探索您的資料（使用指標詳細資訊頁面或儀錶板檢視中）。有關 Agentforce for Analytics 和設定的更深入概觀，請參閱說明中的 [Agentforce for Analytics](https://help.salesforce.com/s/articleView?id=analytics.tua_ai.htm)Tableau Next。 此步驟包含四個部分。 如何完成 ### 啟用 Agentforce for Analytics 1. 從設定的「快速尋找」方塊中輸入 `Tableau Next` 並選取 Tableau Next功能。 2. 開啟「Agentforce for Analytics」。 3. 開啟代理功能: 1. Concierge：Analytics Q&A：包括資料分析主題 2. Data Pro - 語意模型建立：包括 Data Pro - 準備和建模子代理程式 3. Inspector：主動式警示：包括資料警示管理子代理程式 ### 使用分析與視覺效果範本建立代理程式 Tableau Next 管理員只需建立此代理程式一次。 1. 將權限集新增至 Tableau Next 管理員使用者。 1. 從設定的「快速尋找」方塊中輸入並選取「使用者」。 2. 選取一位使用者，然後按一下「權限集合指派」。 3. 按一下「編輯指派」。 4. 為該使用者選取一個 Tableau Next 設定權。有關 Tableau Next 權限集的資訊，請參閱[為使用者指派 Data 360 和 Tableau Next 權限集](https://help.tableau.com/current/tableau-next/zh-tw/tableau_next_setup_guide_configure_data_cloud.htm#Assign)。 5. 選取「 Data Cloud 架構師 」權限集合，然後按一下「 新增」。 6. 選取Tableau Next管理員權限集，然後按一下「新增」。 7. 儲存您的工作。 2. 建立分析和視覺效果子代理程式，並新增資料分析和語意模型管理主題。 1. 從「設定」的「快速尋找」方塊中，鍵入「代理」，然後選取 「代理人員」。 2. 按一下「新建代理」。 3. 選取「使用範本建立」，選取「分析和視覺效果」範本，然後按一下「下一步」 。 4. 查看範本附帶的代理主題與動作操作。 5. 新增子代理程式： 1. 資料分析：包括「分析資料」動作 2. Data Pro - 準備和建模：包括建立計算欄位和建立語意資料模型動作 3. 資料通知管理：包括建立資料通知動作 會將您新增的主題指派給您的子代理，並在 Agentforce Builder 的「主題」面板中顯示。 6. 按一下「下一步」。 7. 定義代理的設定，例比如[系統消息](https://help.salesforce.com/s/articleView?id=ai.copilot_setup_system_messages.htm)與[語言設置](https://help.salesforce.com/s/articleView?id=ai.copilot_setup_tone.htm)。這些設定可決定代理在對話中的行為與表現方式。 8. 選取一個資料來源，使用「用知識回答問題 」動作作為代理回應的基礎，然後按一下「 建立」。有關詳細資訊，請參閱[將資料庫指派給代理](https://help.salesforce.com/s/articleView?id=ai.agent_setup_data_sources.htm) 。 9. 在 Agentforce Builder 中測試您的代理，以確認您的代理按預期執行並[滿足您的安全標準](https://help.salesforce.com/s/articleView?id=ai.service_agent_secure_actions.htm)。 10. 準備就緒後， [請啟用您的代理](https://help.salesforce.com/s/articleView?id=ai.copilot_setup_activate_deactivate.htm)。 3. 為代理程式存取建立新的權限集合或設定檔。 您可以建立權限集或設定檔來控制哪些使用者可以存取新的分析與視覺效果代理程式。若您已有適用於分析與視覺效果代理的權限集合，則無需建立新權限集合。 要建立新權限集合，請： 1. 在「設定」的「快速尋找」方塊中，鍵入然後選取「權限集」。 2. 按一下「新建」。 3. 輸入您的權限集合資訊。 4. 將所需的權限與設定新增至權限集合中。有關詳情，請參閱 Salesforce 說明中的[建立權限集合](https://help.salesforce.com/s/articleView?id=platform.perm_sets_create.htm)以及[設定權限集合中的權限和存取。](https://help.salesforce.com/s/articleView?id=platform.perm_sets_permissions_access.htm) 4. 授權存取代理。 1. 在「設定」的「快速尋找」方塊中，鍵入 `Agents`，然後選取「Agentforce Agents」。 2. 在 Agentforce Agents 設定頁面中按一下您的 Agent 名稱以開啟其詳細資訊頁面。 3. 在「代理詳細資訊」頁面中，選取「代理存取 」索引標籤。 4. 僅為 Agentforce 員工代理顯示「代理存取」索引標籤 。 5. 在「擁有代理存取權限的權限集合中」，按一下「 新增」。 6. 搜尋您在上一步中建立的權限集合。 7. 按一下「新增」。 為該代理指派選定的權限集合。現在，您可以在「代理存取」索引標籤中檢視更新的存取權限。 有關更多資訊，請參[管理員工代理存取權限](https://help.salesforce.com/s/articleView?id=ai.agent_manage_aea_access.htm)有關代理程式功能的完整清單，包括可選的語意層功能，請參閱 [設定適用於分析的代理人員中的](https://help.salesforce.com/s/articleView?id=analytics.tua_admin_enable_agentforce_templates.htm)啟用適用於分析的人員部隊部分。 完成這些步驟后，使用者可以「選取代理程式」，並從 Tableau Next 的 Agentforce 中選擇新代理程式。 ![Einstein Copilot 下拉式清單會開啟，其中醒目提示「分析與視覺效果」 。](/tableau/current/zh-tw/tableau-next/zh-tw/Img/tabnext_select_agent.png) 瞭解更多資訊： [為 Analytics 設定 Agentforce](https://help.salesforce.com/s/articleView?id=analytics.tua_admin_enable_agentforce_templates.htm) ## 啟用語意 AI 為什麼：Tableau Semantics 義中的 AI 輔助建模需要，其中包括使用 Agentforce 建立計算欄位動作。 如何完成 1. 在 Tableau Next中，按一下管理，然後按一下設定。 2. 在「一般」頁面上，啟用以下一項或多項： - 語意內建 AI：這可加速並簡化語意模型的建立和維護。 - 語意模型 AI 最佳化（測試版）：這可以自動檢查語意資料模型，以發現最佳化機會。此工具可透過引導式解決方案顯示問題，以提高 AI 支援代理程式和分析的模型品質和可靠性。 - 語意描述產生器（測試版）：這會使用 AI 為語意模型實體草擬描述。準確的描述可提高代理程式回應的準確性。請務必在儲存之前檢閱和編輯建議。 - 問答校正（測試版）：您可以在 Tableau Next 功能表中存取此工具，以測試 Concierge 中的問題，然後驗證並校正結果。 ## 完成！ 恭喜！您已為 Tableau Next 設定了可在工作流程中進行分析的強大代理式功能。 _繼續_ [步驟 5：設定和管理 Slack 和指標見解摘要](https://help.tableau.com/current/tableau-next/zh-tw/tableau_next_setup_guide_slack_insights.htm) ## 資源 - [設定 Agentforce for Analytics](https://help.salesforce.com/s/articleView?id=analytics.tua_admin_enable_agentforce_templates.htm) - [使用 Agentforce 員工代理範本建立代理](https://help.salesforce.com/s/articleView?id=ai.agent_employee_agent_setup.htm) - [使用 Einstein 建立計算欄位](https://help.salesforce.com/s/articleView?id=analytics.tua_data_sdm_calc_fields_create_ai.htm) - [關係建議](https://help.salesforce.com/s/articleView?id=analytics.tua_data_sdm_suggest_rel.htm) - Concierge：Tableau Next [限制](https://help.salesforce.com/s/articleView?id=analytics.tua_metric_analytics_qa_limitations.htm)與[最佳做法](https://help.salesforce.com/s/articleView?id=analytics.tua_metric_analytics_qa_bp.htm)中的分析問答 - [管理員工代理存取權限](https://help.salesforce.com/s/articleView?id=ai.agent_manage_aea_access.htm) [跳至主要內容](#main-content) # 步驟 5：設定和管理 Slack 和指標見解摘要 > [!WARNING] > > 自 2025 年 10 月 14 日起，Data Cloud 已更名為 Data 360。在此過渡期間，您可能會在我們的應用程式和文件中看到對 Data Cloud 的引用。雖然名稱已變更，但功能和內容保持不變。 **誰執行此步驟？**Tableau Next 管理員、Salesforce 管理員、Slack 管理員或 Slack 組織擁有者 **關於此步驟：**雖然是可選步驟，但連線 Slack 和指標見解摘要可讓使用者在 Slack 中共用包含 Tableau Next 指標預覽的連結。 ## 為 Tableau Next 啟用 Slack 整合 **為什麼：**用於透過 Slack 共用儀表板與指標。 **附註：**將 Slack 連線至 Salesforce 需要 Slack 組織擁有者或管理員與 Salesforce 管理員協調。 如何完成 1. [將 Slack 與 Salesforce 連線](https://slack.com/help/articles/30754346665747-Connect-Salesforce-and-Slack#connect-slack-to-salesforce)。 1. Slack：在 Slack 中請求 Salesforce 連線 2. 在 Salesforce 中：在 Salesforce 中核准請求 3. 在Slack中：在 Slack 中啟用連線 2. 在 Tableau Next中，按一下管理，然後按一下設定。 3. 在「一般」頁面上，確認已啟用「與 Slack 協作」Tableau Next。 深入瞭解：[為 Tableau Next 啟用 Slack 整合](https://help.salesforce.com/s/articleView?id=analytics.tua_admin_enable_slack_collab.htm) ## 啟用指標見解摘要 **原因：**指標見解摘要為使用者提供有關其所追蹤 Tableau Next 指標的見解。 如何完成 1. 啟用指標見解摘要 1. 在 Tableau Next中，按一下管理，然後按一下設定。 2. 在「一般」頁面中，啟用「指標見解摘要」。 2. 指派追踪 Tableau Next 指標使用者權限。 1. 從「設定」的「快速尋找」方塊中輸入「使用者」，然後選取「使用者」。 2. 選取「使用者」。 3. 按一下「編輯」。 4. 啟用追踪 Tableau Next 指標使用者權限。 5. 按一下「儲存」。 深入瞭解：[啟用指標見解摘要](https://help.salesforce.com/s/articleView?id=analytics.tua_admin_enable_metric_insight.htm) ## 完成！ 恭喜！已將 Tableau Next 與 Slack 連線，以供使用者在工作流程中查看和共用指標及指標摘要。 _繼續_ [步驟 6：連線、轉換並協調 Data Cloud 中的資料](https://help.tableau.com/current/tableau-next/zh-tw/tableau_next_setup_guide_data_cloud.htm) ## 資源 - [啟用指標見解摘要](https://help.salesforce.com/s/articleView?id=analytics.tua_admin_enable_metric_insight.htm) - [為 Tableau Next 啟用 Slack 整合](https://help.salesforce.com/s/articleView?id=analytics.tua_admin_enable_slack_collab.htm) - [將 Slack 與 Salesforce 連線](https://slack.com/help/articles/30754346665747-Connect-Salesforce-and-Slack#connect-slack-to-salesforce) [跳至主要內容](#main-content) # 步驟 6：連線、轉換並協調 Data Cloud 中的資料 > [!WARNING] > > 自 2025 年 10 月 14 日起，Data Cloud 已更名為 Data 360。在此過渡期間，您可能會在我們的應用程式和文件中看到對 Data Cloud 的引用。雖然名稱已變更，但功能和內容保持不變。 **誰執行此步驟？**擁有 Data Cloud 架構師權限集合的所有使用者。 **關於此步驟：** Tableau Next 依賴 Data Cloud 中的資料。在使用 Tableau Next 中的所有功能之前，您需要有資料才能進行操作。但是設定過程中不一定要執行這些步驟。 **附註：**Data Cloud 本身就是一個複雜而強大的產品。若 Data Cloud 中沒有資料，則 Data Cloud 和 Tableau Next 將無法運作，因此列出了向 Data Cloud 中新增資料的一般步驟。本頁資訊屬高階概述，其內容未達實作所需之完整度。完整的詳細資訊與步驟，請參閱更詳細的文件。 ### 將流程資料儲存到 Data Cloud **為什麼：**要開始使用 Data Cloud，請連線資料來源。擷取資料的過程中，資料將以其原始形式引入 Data Cloud 並存儲在資料湖物件 （DLO 中。 如何完成 1. [規劃您的 Data Cloud 策略](https://help.salesforce.com/s/articleView?id=data.c360_a_plan_data_strategy.htm)。 2. [連線到資料](https://help.salesforce.com/s/articleView?id=data.c360_a_data_ingestion.htm)。 深入瞭解： [瞭解 Salesforce 資料術語](https://help.tableau.com/current/online/zh-tw/tableau_next_sf_datacloud_terms.htm) ### 設定資料模型物件 （DMO） **為什麼：**建立、檢視和管理資料模型物件 （DMO）。DMO 是 Data Cloud 的基礎。建立或使用 DMO 前，請熟悉與 DMO 相關的定義、概念與資源。 如何完成 1. [準備與建模資料](https://help.salesforce.com/s/articleView?id=data.c360_a_prepare_and_model_data.htm)。 2. [建立、檢視和管理 DMO](https://help.salesforce.com/s/articleView?id=data.c360_a_data_model_objects.htm)。 ## 建立語意模型 **為什麼：** Tableau Semamntics 是一個新的 Data Cloud 層，可供您在其中定義、管理與查詢所有業務指標。Tableau Semantics 在 Data Cloud 的資料來源之上運作，並為從 Data Cloud 獲取資料的所有消費體驗提供支援。它將套用至所有連線或擷取至 Data Cloud 的資料源，並作為所有消費層級的單一事實來源。 如何完成 1. 在 Data Cloud 語意層索引標籤上，按一下 **「新增模型**」。 2. 選取**「從新模型開始」**，然後按兩下**「下一步」**。 3. 為您的語意模型選取資料物件。 4. 取消選取不想包含在語意模型中的所有欄位。 5. 按一下 **「下一步** 」，然後輸入模型資訊。 6. 為模型指定描述性名稱與 API 名稱，然後輸入可選描述。建立模型後，將無法變更 API 名稱。 7. 按一下**「建立」**。 8. 建立模型後，可以新增資料物件並變更定義。 深入瞭解：[在 Tableau Next 中建立語意模型](https://help.salesforce.com/s/articleView?id=analytics.tua_data_sdm_create.htm&type=5) ## 啟用 Analytics 代理就緒情況 **為什麼：**可選，但 Concierge 需要。執行此任務以驗證模型的就緒情況，並將其標記為成熟且可供分析代理使用。 如何完成 1. 在 Data Cloud 語意層索引標籤上，按一下名稱選取相關的語意模型。 2. 在語意模型產生器中，按一下剪貼簿圖示 ![剪貼簿圖示。](/tableau/current/zh-tw/tableau-next/zh-tw/Img/TabNext_Analytics_Agent_Readiness.png)。此時將開啟「分析代理就緒」螢幕。 3. 閱讀清單上的每個檢查清單。根據自己的判斷，勾選每個項的方塊以確認語意模型符合推薦標準。 4. 只有在勾選所有方塊後，才會啟動「 啟用 」按鈕。 5. 語意模型產生器顯示工具提示，指示允許分析代理基於此語意模型回答問題。 瞭解詳情： [啟用 Analytics Agent 就緒情況](https://help.salesforce.com/s/articleView?id=analytics.c360_a_sl_agent_readiness_enable.htm) ## 完成！ 恭喜！已將資料引入 Data Cloud，設定了資料模型物件，並建立了寓意模型為資料新增業務環境。 _繼續執行_[步驟 7：建置 Tableau Next](https://help.tableau.com/current/tableau-next/zh-tw/tableau_next_setup_guide_build.htm) ## 資源 - Data Cloud 中的[連線資料](https://help.salesforce.com/s/articleView?id=data.c360_a_data_ingestion.htm) - 影片：[Data Cloud 快速入門指南](https://salesforce.vidyard.com/watch/FgGjA1fmzSzQR2o1u1UTmA?_gl=1*1mvf48h*_gcl_aw*R0NMLjE3NTc1NDMwMzUuQ2owS0NRand3NFRHQmhDS0FSSXNBRkxYbmRURDRDMi1kTE1RNFNPVW1GcW1YWTRDTU8wckxZTmh1U2VzUmRGdGZOX1lsb25rSUZVUFI5WWFBanZrRUFMd193Y0I.*_gcl_au*MjAwMzA0MzIxMC4xNzU2OTQxMDY1*_ga*OTM4NzQ1ODI0LjE3NTY5NDEwNjQ.*_ga_H6M98GGB18*czE3NTc1NTMzOTAkbzEzJGcxJHQxNzU3NTUzMzkxJGo1OSRsMCRoMA..) - Trailhead：[Data Cloud 系統管理員的設定](https://trailhead.salesforce.com/content/learn/modules/customer-360-audiences-for-admins) - [開始使用 Data Cloud](https://help.salesforce.com/s/articleView?id=data.c360_a_product_considerations.htm) - [Data Cloud 限制與指南](https://help.salesforce.com/s/articleView?id=data.c360_a_limits_and_guidelines.htm) - Trailhead：[巡覽設定](https://trailhead.salesforce.com/content/learn/modules/starting_force_com/starting_tour) - 工作表：[Data Cloud 檢查清單與注意事項](https://resources.docs.salesforce.com/rel1/doc/en-us/static/pdf/Data_Cloud_Checklist.pdf) （pdf） - [Data Cloud：連接器與整合](https://help.salesforce.com/s/articleView?id=data.c360_a_sources_targets.htm) （原生可用連接器、連接器服務、整合和企業資料的完整清單） - [設定與維護 Data Cloud](https://help.salesforce.com/s/articleView?id=data.c360_a_set_up.htm) [跳至主要內容](#main-content) # 步驟 7：建置 Tableau Next > [!WARNING] > > 自 2025 年 10 月 14 日起，Data Cloud 已更名為 Data 360。在此過渡期間，您可能會在我們的應用程式和文件中看到對 Data Cloud 的引用。雖然名稱已變更，但功能和內容保持不變。 **誰執行此步驟？**任何擁有 Tableau Next 管理員、Tableau Next 平台分析師或 Tableau Next 自助服務分析師權限集的使用者。 **關於此步驟：**完成設定並啟用這些功能後，您與您的團隊即可在 Tableau Next 中分析資料並採取相應動作。 ## 建立工作區 **原因：**Tableau Next 中的所有內容都是在工作區內建立。工作區是分析師建立並重複使用分析資產的靈活位置，回答有關其資料的問題。 如何完成 1. 在 Tableau Next 首頁中按一下「新建工作區」 。 2. 為工作區命名。 3. 為該工作區新增描述。 深入瞭解： [在 Tableau Next 工作區中分析資料](https://help.salesforce.com/s/articleView?id=analytics.tua_workspace_about.htm) ## 將資料連線至工作區 **原因：**Tableau Next 依賴來自 Data Cloud 的資料。這可以是存取 Data Cloud 中的現有資產，也可以是將資料（如 CSV 或 Excel 檔案）從 Tableau Next 上傳到 Data Cloud。 如何完成 1. 新增現有的資料資產。 1. 在工作區索引標籤中按下「 新增 」，然後選取 「現有資產」。 2. 在「選取物件以新增」視窗中選取要上傳的資產。 3. 要縮小搜尋範圍，請按型篩選資產，或在搜尋方塊中輸入名稱。 4. 按一下 「選取」。 2. 上傳檔案。 1. 在新工作區中：按一下 「連線至新資料」，然後按一下 「上載檔案」。 2. 在現有工作區中：按一下 「新增」，選取「新增資料」，然後按一下 「上載檔案」。 瞭解詳情：[在 Tableau Next 工作區中新增資料](https://help.salesforce.com/s/articleView?id=analytics.tua_data_add.htm) ## 建立語意模型 **為什麼：**您可以藉由語意模型將資料統一為單一事實來源，供整個 Salesforce 存取。語意模型提供一種在 Salesforce 中一致解讀資料的方法，即透過將資料與標準化業務術語和邏輯對應。 如何完成 1. 在工作區中按一下 「新增」，並選取「新增語意模型」。 2. 選取要預期建立關係的資料模型物件，然後按一下「 選取」。 3. 要新增另一個資料物件，請在「資料物件」下按一下加號圖示。 4. 如果要使用公用欄位連線資料物件，則可以建立關係。您可以手動執行此操作，也可以讓 Einstein 為您[建議關係](https://help.salesforce.com/s/articleView?id=analytics.tua_data_sdm_suggest_rel.htm) 。 5. 按一下「顯示建議 」，然後查看建議並在需要時套用。您始終可以使用「建議的關係」切換開關開啟或關閉建議。 6. 透過新增更多資料物件、計算欄位、參數與邏輯檢視繼續建置模型。有關詳情，請參閱[在語意模型中建構資料](https://help.salesforce.com/s/articleView?id=analytics.c360_a_sl_data_model_builder.htm)。 **附註：**要使用服務台功能透過自然語言探索指標詳細資訊和儀表板，則需要在建構指標或儀表板的語意模型上啟用 Analytics Agent 就緒情況。 深入瞭解： [關於語意模型](https://help.salesforce.com/s/articleView?id=analytics.tua_data_sdm_about_models.htm) ## 定義和新增指標 **為什麼：**指標是一項業務 PI，可以隨時間進行跟蹤並使用它來評估效能或業務流程。指標是由一個或多個度量派生。您可以在指標中套用情緒（例如，向上是好或者壞）、聚合（例如，總和、非累積、平均值、最小值、最大值）和其他業務上情境。 如何完成 1. 在工作區中開啟要用於定義指標的模型。 2. 要建立新度量，請在 「新增」下拉式清單中選取 「度量」。 3. 定義指標值。有關詳情，請參閱[在 Data 360 中為語意模型建立指標](https://help.salesforce.com/s/articleView?id=analytics.c360_a_sl_metrics_create.htm)。 深入暸解：[關於指標](https://help.salesforce.com/s/articleView?id=analytics.tua_data_sdm_about_metrics.htm&type=5) ## 建立視覺效果與儀表板 **原因：**Tableau Next 是一個用於視覺分析的平台。視覺效果和儀表板對於分析 Tableau Next 中的資料至關重要。 如何完成 在本指南中，以單一步驟式章節來涵蓋視覺效果圖表與儀表板的建立過程過於複雜。通讀這些說明文件，瞭解如何在 Tableau Next 中構建功能豐富的視覺效果與儀表板。 - [在 Tableau Next 中建立富有見解的視覺效果](https://help.salesforce.com/s/articleView?id=analytics.tua_create_viz.htm) 視覺效果是以圖表或圖形形式呈現資料。視覺效果是探索和分析資料的有效方式。在 Tableau Next 中，可以建置擁有豐富功能、篩選器、計算與動作的視覺效果。 - [使用 Tableau Next 建立有效的儀表板](https://help.salesforce.com/s/articleView?id=analytics.tua_create_dashboard.htm) Tableau Einstein 儀表板旨在透過提供所需所有關鍵資訊的清晰、直觀概觀簡化工作流程。無論是要追蹤效能指標、管理工作還是監視關鍵資料，儀表板都可以將所有內容集中在一個位置。 ## 共用和內嵌資產 **為什麼：**與其他使用者共用您的工作區與資源。在 Lightning 頁面中內嵌 Tableau Next 指標與儀表板 。 如何完成 1. 與使用者共用 Tableau Next 資產 1. 在工作區、儀表板、視覺效果或語意模型中按一下 「共用」。 2. 在「管理存取權限」索引標籤中，輸入要共用的使用者名稱，然後選取該使用者。 3. 如果是工作區，為該使用者選取「Viewer」或「編輯者」角色。只有 Viewer 角色可用於其他資產類型。 4. 按一下「新增」。 5. 按一下「完成」關閉該共用選項。 2. 在 Lightning 頁面中新增 Tableau Next 儀表板 1. 在要內嵌儀表板的 Lightning 頁面中，按一下「設定」圖示，並選取「編輯頁面」。 2. 從 Lightning 應用程式產生器元件選項板中，選取 Tableau Next 儀表板，並將該元件拖曳到該頁面中。 3. 在元件屬性面板中，使用儀錶板下拉式清單選取要嵌入並設定其餘屬性的儀錶板。 4. 內嵌元件後，儲存並啟動您的 Lightning 頁面。 3. 在 Lightning 頁面中新增 Tableau Next 儀表板 1. 在要內嵌計量的 Lightning 頁面中，按一下「設定」圖示，並選取「編輯頁面」。 2. 從 Lightning 應用程式產生器元件調色盤中，選取 Tableau Next 指標，並將該元件拖曳到該頁面中。 3. 在元件屬性面板中設定屬性。 4. 內嵌元件後，儲存並啟動您的 Lightning 頁面。 瞭解更多資訊：[共用與內嵌](https://help.salesforce.com/s/articleView?id=analytics.tua_deploy_share.htm&type=5) ## 完成！ 恭喜！您已在 Tableau Next 中建立了分析內容。 ## 資源 - [在 Tableau Next 工作區中分析資料](https://help.salesforce.com/s/articleView?id=analytics.tua_workspace_about.htm&type=5) - [在 Tableau Next 工作區中新增資料](https://help.salesforce.com/s/articleView?id=analytics.tua_data_add.htm&type=5) - [使用建議的關係建立關係](https://help.salesforce.com/s/articleView?id=analytics.tua_data_sdm_suggest_rel.htm) - [啟用 Analytics 代理就緒情況](https://help.salesforce.com/s/articleView?id=analytics.c360_a_sl_agent_readiness_enable.htm) - [在語意模型中構建資料](https://help.salesforce.com/s/articleView?id=analytics.c360_a_sl_data_model_builder.htm) - [關於語意模型](https://help.salesforce.com/s/articleView?id=analytics.tua_data_sdm_about_models.htm) - [在 Data 360 中為語意模型建立指標](https://help.salesforce.com/s/articleView?id=analytics.c360_a_sl_metrics_create.htm) - [關於指標](https://help.salesforce.com/s/articleView?id=analytics.tua_data_sdm_about_metrics.htm&type=5) - [在 Tableau Next 中建立富有見解的視覺效果](https://help.salesforce.com/s/articleView?id=analytics.tua_create_viz.htm) - [使用 Tableau Next 建立有效的儀表板](https://help.salesforce.com/s/articleView?id=analytics.tua_create_dashboard.htm) - [共用與內嵌](https://help.salesforce.com/s/articleView?id=analytics.tua_deploy_share.htm&type=5) [跳至主要內容](#main-content) # 理解 Salesforce 和 Data Cloud 術語 > [!WARNING] > > 自 2025 年 10 月 14 日起，Data Cloud 已更名為 Data 360。在此過渡期間，您可能會在我們的應用程式和文件中看到對 Data Cloud 的引用。雖然名稱已變更，但功能和內容保持不變。 隨著 [Tableau Next 和 Tableau](https://help.tableau.com/current/online/zh-tw/tableau_next_tableau_product_overview.htm) 不斷建置更強大的整合，我們的新增功能可讓您無論資料儲存在何處，都能隨時隨地進行分析。這意味著 Tableau 與 Data 360 的術語和理念將開始更加緊密地聯繫在一起。熟悉其中一個生態系統的使用者可能會覺得另一個生態系統令人困惑或陌生，但歸根究底，一切都關乎資料。 本主題旨在幫助使用者熟悉不同的系統，無論他們習慣使用或正在使用哪個系統。 ## 基本資料術語和概念 有很多詞彙可以用來描述資料。從最一般的意義上講，**資料集**是您正在處理的資料的集合。 - **資料庫**是實際儲存資料的技術平台，例如 Amazon Redshift、Firebird、Google 試算表或 Oracle。 - 資料通常以資料**表**的形式儲存。資料庫中可能有多個資料表或檢視。在 Excel 或 Google 試算表中，每個工作表索引標籤都是一個資料表。在 csv 檔案中，整個檔案就是一個資料表。 - 若您需要的資料分佈在多個資料表中，則需要在**資料模型**中對它們進行連線。資料模型是資料表之間如何連線的抽象表示（資料對象及其關聯方式）。 ## Salesforce 中的資料 在 Data 360 中，資料被細分為不同的概念。
資料類型描述
資料串流

連線資訊，例如原始來源（S3、Amazon、Google BigQuery 等），以及引入的欄位、主索引鍵欄位、資料重新整理頻率等。

資料湖物件 (DLO)

內嵌到 Data 360 或從外部系統（例如 Snowflake）引用的資料都儲存在 DLO 中。儲存在 DLO 中的資料經過清理、轉換和準備，可用於計算和分析。

每個資料表都是一個獨立的 DLO。

資料模型物件 (DMO)

Data 360，描述儲存在一個或多個資料湖物件中資料的結構和結構描述。DMO 是一個資料表，但它可能來自一個或多個 DLO。DMO 取得 DLO 資料，並將其對應到可靠的格式。身分解析規則集和其他範本化格式設定會套用於 DMO。DMO 分為標準 DMO 和自訂 DMO。

從 DLO 到 DMO 的資料對應以及大多數 DMO 的範本化特性，是 Data 360 的協調能力所在。

已計算洞察物件 (CIO)已計算洞察經過處理後所建立的資料模型物件。已計算洞察有助於基於 Data 360 資料建立包含度量和維度的多維資料集樣式的指標。可以連線到 Data 360 中的現有 CIO，並將其新增為工作區中的資料資產。
逗號分隔值 (CSV)

以資料表格式儲存資料的文字檔案。CSV 檔案通常用於在應用程式和程式之間移動資料。

對於 Tableau Next：可以將 CSV 檔案引入 Tableau Next 工作區，並將資料上傳為 DLO 並儲存在 Data 360 中。

### 針對 Tableau 對象的 Salesforce 資料物件旁白 資料串流為連線資訊。 DLO 是來自資料串流的原始資料傾印。每個 DLO 都是一個單一資料表。 DMO 在 Tableau 中沒有直接的類比。DMO 可以從多個 DLO（類似於資料庫中的「檢視」）對應，每個 DMO 都是一個單一資料表。 CIO 在 Tableau 中沒有類比，因為計算只是資料來源中的欄位，與其他任何欄位一樣。 ## Tableau 中的資料 Tableau [資料來源](https://help.tableau.com/current/pro/desktop/zh-tw/publish_datasources_about.htm)包含資料庫連線資訊、資料模型、有關如何存取資料（存取認證等）或重新整理資料的資訊、語意資訊，甚至可能包含資料本身。用於建立和編輯資料來源的兩個主要 UI 元素為「資料來源」索引標籤和資料窗格。 **「資料來源」索引標籤：**在「資料來源」索引標籤中，可以建立與完整資料庫或檔案的資料連線，並透過使用[關係、聯結和聯集](https://help.tableau.com/current/pro/desktop/zh-tw/datasource_plan.htm#methods-of-combining-data)將一個或多個資料庫中的資料表合併到單一資料來源中來建立資料模型。若資料保留在其原始資料庫中，則為即時連線。資料複本也可以作為擷取引入 Tableau 本身，並可依需求進行重新整理。 **資料窗格：**在資料窗格中，可以擷取語意資訊，包括欄位名稱、成員別名、階層、群組、集、計算、預設彙總和色彩以及欄位描述。 **資料來源：**在「資料來源」索引標籤和資料窗格中所做的修改共同構成_資料來源_。資料來源可以是已發佈的資產、檔案，也可以包含在建立它的工作簿中。 - 已發佈資料來源 (PDS) 是 Tableau Cloud 或 Tableau Server 上的獨立資產。 - 在本機，您還可以擁有基於檔案的 Tableau 資料來源版本： - `.tds` 是 Tableau 資料來源的檔案副檔名，其中包含非資料資訊（僅連線和語意）。 - `.tdsx` 是已封裝 Tableau 資料來源的檔案副檔名，其中包含非資料資訊以及資料本身。 - `.hyper` 是擷取（先前稱為 `.tde`）的檔案副檔名，其中包含資料複本（即資料本身）。 **附註**：已發佈資料來源是 Tableau 中最接近語意層或語意模型的對應物。 ### 針對 Salesforce 對象的 Tableau 資料旁白 Tableau 可處理來自各種資料庫和技術的資料，包括本機資料和雲端資料。由於資料並非來自包含所有特定資料物件的 Salesforce 雲端，因此在資料建模和格式化方面具有很大的靈活性，並且沒有範本化資料格式的真正概念。 標準化和語意模型主要透過已發佈資料來源 (PDS) 來擷取。 ![](/tableau/current/zh-tw/tableau-next/zh-tw/Img/tab_next_data_flow_500x708.png) ## 資料語意的要點 - **資料**是原始事實（數字、觀察值和測量值）。 - **資訊**是對資料的解讀，或透過處理和理解資料而取得的知識。 - **語意**是完整資料與從中產生的資訊之間的墊腳石。 這個術語源自於語言學中語意與語法的概念。語法指的是事物的表達方式，而語意指的是其意義。_「語意指的是其意義」_這個概念貫穿資料內容中的語意。語意包括資料模型中資料表的合併方式、資料欄位或欄的資訊及其相互互動方式、預設彙總等附加資訊，以及在原始資料上執行的計算。 資料集可能包含您需要的所有資訊，但[若您不知道如何從中提取意義，它就毫無用處](https://help.tableau.com/current/pro/desktop/zh-tw/find_good_datasets.htm#4-a-good-data-set-has-metadata-or-a-data-dictionary)。它需要語意有用。 業務使用案例與語意詳細資料密不可分。語意是對資料或其業務內容的描述。語意可以細分為以下類別：資料建模；欄位中繼資料和描述；預設彙總；階層、群組和集合；以及計算。 一些範例： - **資料建模** - 資料表如何相互連線。四個季度銷售額資料表應該進行聯集嗎？醫生資料表應該直接與病患資料表關聯，還是兩者都應該與預約資料表關聯？ - **欄位中繼資料**（欄位名稱、資料類型、成員別名） - _「名稱」_是客戶名稱還是聯絡人名稱？ - _「折扣」_是用於表示是否套用折扣的布林值欄位、折扣類型的字串欄位，還是用於表示折扣金額的離散度量？ - **欄位描述** - 例如，註釋指出此資料集的 _APR_ 為調整後投球得分，而不是年度回報率，其計算方式為 `APR = L * IP - R / pf(P)`，其中 L：聯盟平均每局失分，IP：投球局數，R：失分總數，pf(P)：球員主場球場 P 的球場係數。 - **預設彙總** - 清單應該彙總為 COUNT（計數所有執行個體）還是 COUNTD（僅計數唯一值）？ - 度量的預設彙總應該是 SUM 還是 AVG？ - **階層、集合、群組** - 在一所大學的系集合中，工程係可能是一個獨立的學院，而歷史系、文學系、哲學系和政治學係可能共同構成文理學院。 - **計算** - 欄位派生自資料中原生存在的欄位，但需要進行操作或合併，例如，將過時支援案例定義為標準帳戶開放 10 天，而高級帳戶僅開放 2 天的案例。 ## Tableau 中的語意與 Tableau Semantics 若沒有可重複使用的語意層，資料模型、語意定義和計算欄位可能會一遍又一遍地重複使用，從而導致效率低下以及出現錯誤或不一致的可能性。 ### Tableau 中的語意 語意對 Tableau 對象來說並不是什麼新鮮事。它只是資料來源的一部分，尤其是已發佈資料來源 (PDS)。在已發佈資料來源中，可以控制資料的語意定義。 由於 Tableau 的[視覺化分析週期](https://help.tableau.com/current/blueprint/zh-tw/bp_cycle_of_visual_analysis.htm)理念，語意歷來並未被抽象化為一個獨立的層。製作環境是一同開發資料模型（資料來源索引標籤）和語意（資料窗格）的地方。 ### Tableau Semantics [Tableau Semantics](https://help.salesforce.com/s/articleView?id=analytics.semantics.htm&type=5) 採用將語意與分析分離到不同層的方法，以便語意模型可以建構一次，並在各種分析甚至產品中使用。Tableau Semantics 適合 Data 360 與 Tableau Next 環境作為資料和分析之間的步驟。語意層的單位是_語意模型_。語意模型包含資料模型和資料的語意定義。在 Tableau Semantics 中，語意模型建立器是用於建立語意模型的使用者介面。這些語意模型可以在 Data 360 或 Tableau Next 中建置。 ## 互通性 使用 [Tableau 語意連接器](https://help.tableau.com/current/pro/desktop/zh-tw/examples_tableau_semantics.htm)，可以使用來自 Tableau Next 的語意模型在 Tableau 中進行分析。或者，透過建立[來自已發布資料來源 (PDS) 的語意模型](https://help.salesforce.com/s/articleView?id=analytics.c360_a_sl_data_models_create_from_pds.htm&type=5)，可以使用來自 Tableau 的資料來源在 Tableau Next 中進行分析。 [跳至主要內容](#main-content) # 繼續執行步驟 3：啟用生成式 AI > [!WARNING] > > 自 2025 年 10 月 14 日起，Data Cloud 已更名為 Data 360。在此過渡期間，您可能會在我們的應用程式和文件中看到對 Data Cloud 的引用。雖然名稱已變更，但功能和內容保持不變。 **誰執行此步驟？**Salesforce 管理員 **關於此步驟：**雖然並非必需，但許多核心 Tableau Next 功能都使用 AI。如果計劃使用 Analytics Agent、Data Pro、Concierge、AI 輔助建模，或者計劃捕獲反饋並稽核資料，則應完成此步驟。 **附註：**此步驟為可選，但強烈建議您執行此步驟以取得 Tableau Next 的完整功能。 ## 設定 Einstein 生成式 AI **為什麼：**開啟 Einstein，在整個 Salesforce 中使用生成式 AI 功能。 如何完成 1. 在「設定」的「快速尋找」方塊中，輸入 Einstein 設定並選取「Einstein 設定」。 2. 開啟「開啟 Einstein」。 **附註：**如果找不到 Einstein Setup，請確保您的組織滿足您計劃使用的任何生成式 AI 功能的必要條件。如需更多支援，請聯繫 Salesforce 業務專員 （AE）。 深入暸解：[Einstein 生成式 AI](https://help.salesforce.com/s/articleView?id=sf.generative_ai_enable.htm) ## 設定 Einstein 信任層 **為什麼：**Einstein 信任層強制實施 AI 功能的隱私與安全性。 如何完成 1. 從「設定」的「快速尋找」方塊中，鍵入 `Einstein`，然後選取「 Einstein 信任層」。信任層設定頁面包括兩個索引標籤，一個用於 LLM 資料遮罩，一個用於內容安全與防護。 2. 預設情況下已啟用資料遮罩。在「資料遮罩」索引標籤上，如果已關閉資料遮罩，則啟用資料遮罩，以允許 Einstein 信任層偵測和遮罩敏感資料。請查看頁面頂部的內容，以瞭解可用於資料遮罩的不同選項。可以關閉或開啟單一實體或類別。變更可能需要幾分鐘才會生效。已為代理停用資料遮罩。 ## 開啟 Einstein 生成式 AI 資料收集和儲存 **為什麼：**需要儲存回饋並稽核資料。 如何完成 1. 從「設定」的「快速尋找」方塊中鍵入 `Einstein Audit`，然後選取「Einstein 稽核、分析和監視設定」。 2. 在「Einstein 稽核、分析和監視設定」頁面中，啟用「稽核和意見回饋」。 3. 選取要在其中存儲該稽核與回饋資料的目標[資料空間](https://help.salesforce.com/s/articleView?id=data.c360_a_data_spaces.htm) 。 4. 如果使用 Data Cloud One 同伴連線將您的組織與 Data Cloud 連線，則只能看到與同伴組織共用的資料空間。 5. 驗證[預構建的報表和儀錶板是否已安裝並可用](https://help.salesforce.com/s/articleView?id=ai.generative_ai_feedback_install_report.htm)。完成安裝可能需要幾分鐘。 6. 如果要保護對已收集敏感資料的存取，請參閱 [為稽核與反饋物件實施資料控管權限](https://help.salesforce.com/s/articleView?id=ai.generative_ai_feedback_data_governance.htm&type=5)。 您可以隨時關閉資料收集與儲存。關閉資料收集和儲存時，收集資料的資料流會暫停。 有關 Einstein 生成式 AI 的詳情，請參閱 [開啟 Einstein 生成式 AI 資料收集和儲存](https://help.salesforce.com/s/articleView?id=sf.generative_ai_feedback_enable.htm)。 ## 啟用 Agentforce **為什麼：**開始構建、自訂、測試和啟動 AI 代理。 如何完成 1. 從「設定」的「快速尋找」方塊中，鍵入「Agent」，然後選取 「Agentforce Agents」。如果在設定中沒有看到 Agents，請驗證是否為您的組織啟用 Einstein 生成式 AI。 1. 要啟用 Agentforce，請開啟「Agentforce」。 ## 完成！ 恭喜！您已經為在 Tableau Next 中設定 AI 功能做好了準備。 _繼續執行_[步驟 4：啟用 Tableau Next AI 功能](https://help.tableau.com/current/tableau-next/zh-tw/tableau_next_setup_guide_enable_tua_ai.htm) ## 資源 - [啟用適用於 Tableau Next 的 Einstein 生成式 AI](https://help.salesforce.com/s/articleView?id=analytics.tua_admin_enable_ai.htm&type=5) - [設定 Einstein 生成式 AI](https://help.salesforce.com/s/articleView?id=ai.generative_ai_enable.htm&type=5) - [設定 Einstein 信任層](https://help.salesforce.com/s/articleView?id=ai.generative_ai_trust_setup.htm&type=5) - [設定 Einstein 生成式 AI 稽核和意見反饋](https://help.salesforce.com/s/articleView?id=ai.generative_ai_feedback_enable.htm&type=5) - [啟用 Agentforce](https://help.salesforce.com/s/articleView?id=ai.agent_setup_enable.htm&type=5)