--- schema_version: "1" id: e99815b14246e95f6b72ee5e3771eab8ce421b2f9892fb34b4d1af29389b5ba2 title: Tableau Agent 最佳做法 collection: tableau version: current locale: zh-tw portal_url: https://docs.salesforce.com/tableau/current/zh-tw/online/web_author_einstein_best_practice.md canonical_url: https://help.tableau.com/current/online/zh-tw/web_author_einstein_best_practice.htm source_site: help.tableau.com content_type: documentation content_hash: 40da09530625de0fcf4f1a72890449bd184c27649be9b4b4dbe2680c112d8144 description: Frequently asked questions about using Tableau Agent. --- [跳至主要內容](#main-content) # Tableau Agent 最佳做法 Tableau Agent 會盡力了解問題的意圖以及資料和業務的內容。但如果沒有針對 AI 最佳化的資料，Tableau Agent 可能會出錯。 本文介紹您可以採取的一些步驟，以確保從 Tableau Agent 獲得最佳結果。 ## 一般資訊 ### 使用經清理、完善建模的資料 雜亂資料難以進行分析，Tableau Agent 專注於分析作業，並不負責資料清理與前置處理。 - **執行**：在分析之前清理和準備雜亂的資料。嘗試使用 [Tableau Prep 中的 Tableau Agent](https://help.tableau.com/current/prep/zh-tw/prep_einstein.htm) 以清理資料。 - **不要**：需要分析智慧體進行資料準備。 - **執行**：資料模型中的關係需求。 - **不要**：硬編碼聯結 - **不要**：使用資料混合 - **執行**：使用經過認證的資料來源並更新資料來源以供 AI 使用。 - **執行**：隱藏不必要的欄位。如果使用者不應該使用它建立視覺效果，智慧體就不應該看到它。 ### 使用清晰的欄位名稱和描述 Tableau Agent 理解資料的方式與人類不同。若沒有良好的名稱與描述，Tableau Agent 可能會誤解欄位，或對要查詢哪個欄位感到困惑。消除有關資料如何適合分析的任何猜測。 - **執行**：使用唯一、描述性和完整的欄位名稱。 - **不要**：當欄位名稱可能為「Case Age at Close」時，將其保留為「Age」 - **不要**：保留縮寫或不明確的欄位，例如「P\_ID」或「Name」 - **請勿**：使用重複的欄位名稱或過於相似的名稱。例如「Region1」、「Region1\_copy」。為每個欄位使用不同的名稱，或在您的分析中不需要時隱藏重複欄位。 - **執行**：提供定義欄位內容的說明。 - **執行**：包括業務內容和預期的同義詞。 - **不要**：假設您的所有使用者將始終按其正式名稱引用該欄位 - **執行**：描述欄位通常如何在分析中使用，以及它與類似欄位有何不同。 - **不要**：在類似欄位之間複製和貼上描述 - **執行**：維護標準 Salesforce 欄位的描述。 - **執行**：記錄任何獨特的業務邏輯或資料異常（例如如何解讀 null，或何時使用「發票日期」而不是「購買日期」）。 ### 建立商業喜好設定 _僅適用於儀表板問答功能中儀表板中的 Tableau Agent_ 若要讓 Tableau Agent 掌握組織的商業知識，您可以建立並上傳商業喜好設定檔案。商業喜好設定可包含整個組織的規則、術語和商業邏輯（例如定義會計年度或庫存閾值）。有關詳細資訊，請參閱[提升儀表板問答的回應品質](https://help.tableau.com/current/pro/desktop/zh-tw/dashboard-narratives.htm#improve-response-quality-for-dashboard-Q&A)。 建立商業喜好設定檔案時，請遵循以下準則： - **請務必**：建立清晰、簡潔的個別喜好設定，並在每個喜好設定項目的開頭加上「#」。Tableau Agent 會將此行項目讀取為喜好設定之間的分隔符號。可以在此分隔符號之間加入一或多行，以進一步說明商業喜好設定。 範例： \# 收入以美元為單位 設定格式時使用美元符號 $，以逗號作為千位分隔符號。請勿包含分位。 - **請勿**：包含超過 50 個喜好設定或超過 8000 個字元。 - **請勿**：包含複雜的說明。請改為將其拆解為簡單且明確的喜好設定。 - **請務必**：直接參照資料來源中的確切欄位名稱或計算欄位，以明確商業喜好設定適用於哪些欄位。 - **請勿**：使用模糊或不明確的欄位參照，讓 Tableau Agent 猜測您所指的欄位或指標。 - **請務必**：在撰寫喜好設定前，直接在資料來源中建立計算欄位，然後在說明中參照這些計算欄位。 - **請勿**：在商業喜好設定中編寫規則，要求 Tableau Agent 執行原始數學運算或即時定義多步驟公式。例如，「將百分比乘以 100」。 - **請務必**：包含領域特定準則以及組織特有的術語。例如「提及機會時，TPS 是產品銷售額總計的縮寫」，或未包含在語意模型結構描述中的資訊。 - **請勿**：包含一般商業資訊。Tableau Agent 需要有關如何解譯或顯示資料的特定資訊。 目前不支援下列類型的商業喜好設定： - **不適用於 AI 使用**：封鎖主題或問題。例如，「請勿回答任何有關薪資的問題」。 - **視覺格式設定**：例如「在顯示一段時間內的銷售額時使用折線圖」。 - **LLM 回應結構**：例如，「回應時，請勿顯示視覺效果」或「每次回應時，先對使用者說『謝謝』，然後顯示回答，最後以『再見』結束。」 ### 預定義計算欄位 雖然 Tableau Agent 可以透過自然語言幫助建立計算，但如果使用者要求計算不正確或含糊不清，則可能會導致計算不正確。 - **執行**：提前建立任何常見計算，以便確保一致性和準確性。 ### 指定欄位屬性 智能體依賴欄位屬性作為分析防護機制。預設或錯誤設定的屬性可能會導致不良的分析結果。 - **執行**：驗證欄位角色（維度和度量）和資料類型（例如日期、數位、布林值）。 - **不要**：如果應將郵遞區號等欄位視為屬性（維度），請將其保留為數值欄位（度量）。 - **不要**：儲存為文字的保留日期。 - **執行**：設定預設匯總。 - **不要**：假設使用者或代理程式會知道將平均值與「單價」一起使用，而不是總和 ## AI 就緒檢查清單 準備已發佈資料來源和工作簿以供 AI 使用時，請使用此檢查清單實作最佳做法。 **模型結構** ![核取方塊](/tableau/current/zh-tw/online/zh-tw/Img/tab_gai_best_practice_checkbox.png "tab_gai")清理資料 ![核取方塊](/tableau/current/zh-tw/online/zh-tw/Img/tab_gai_best_practice_checkbox.png "tab_gai")上傳的商業喜好設定（.md 或 .txt）包含描述獨特領域邏輯的明確規則 **附註**：此功能目前僅供儀表板問答中儀表板中的 Tableau Agent 使用。 ![核取方塊](/tableau/current/zh-tw/online/zh-tw/Img/tab_gai_best_practice_checkbox.png "tab_gai")關係而不是聯結 ![核取方塊](/tableau/current/zh-tw/online/zh-tw/Img/tab_gai_best_practice_checkbox.png "tab_gai")無資料混合 **欄位** ![核取方塊](/tableau/current/zh-tw/online/zh-tw/Img/tab_gai_best_practice_checkbox.png "tab_gai")欄位名稱具有特定性和內容性 ![核取方塊](/tableau/current/zh-tw/online/zh-tw/Img/tab_gai_best_practice_checkbox.png "tab_gai")所有欄位都包含有幫助的差異化描述 ![核取方塊](/tableau/current/zh-tw/online/zh-tw/Img/tab_gai_best_practice_checkbox.png "tab_gai")隱藏不必要的欄位 ![核取方塊](/tableau/current/zh-tw/online/zh-tw/Img/tab_gai_best_practice_checkbox.png "tab_gai")已存在常見或預期的計算 ![核取方塊](/tableau/current/zh-tw/online/zh-tw/Img/tab_gai_best_practice_checkbox.png "tab_gai")欄位具有正確的屬性：角色、資料類型、預設匯總