--- schema_version: "1" id: 7c50506999a6cbbb87068331dd027013ba8f082b3b6ed5f12ad6d69c32495042 title: Tableau Content Migration Tool 使用案例 collection: tableau version: current locale: zh-tw portal_url: https://docs.salesforce.com/tableau/current/zh-tw/online/cmt-use-cases.md canonical_url: https://help.tableau.com/current/online/zh-tw/cmt-use-cases.htm source_site: help.tableau.com content_type: documentation content_hash: 72e01e51bd3576298d7a8422cb47ebf6a3ecbef1052a39fc406efa323c0b76bf description: Explore Content Migration Tool use cases like content promotion, customization, and maintenance. --- [跳至主要內容](#main-content) # Tableau Content Migration Tool 使用案例 顧名思義，Tableau Content Migration Tool 主要用於將 Tableau Cloud 內容從一個網站移動到另一個網站。但是，該工具中有許多功能，非常適合完成與內容移轉和維護相關的多項工作。 **附註：**在許多使用案例中，我們使用「移轉」一詞來描述將內容從一個環境、網站或專案移動到另一個環境、網站或專案。但是，從技術上講，Content Migration Tool 會複製內容，並且不會自動刪除或封存原始或來源內容。 以下資訊描述了一些常見的使用案例，您可以在其中利用 Content Migration Tool。 ## 內容升階 可以使用 Content Migration Tool 為開發專案建立內容，然後執行例行移轉，以將內容升階到網站上的預備或生產專案。 請按照以下步驟將內容移轉到生產專案： 1. **建立計劃**，並選取要用作來源的網站。在此範例中，我們描述了同一網站上專案之間的移轉，因此請選擇同一 Tableau 網站作為目的地。有關詳情，請參閱[移轉計劃概觀](https://help.tableau.com/current/online/zh-tw/cmt-depl_plan_overview.htm#step-1-start)主題中的「建立計劃」。 在同一網站上的兩個專案之間移轉工作簿時，來源和目的地的登入認證可能相似或相同。在這種情況下，我們建議使用個人存取權杖，以建立更具有可重複使用性的連線。有關詳情，請參閱[個人存取權杖](https://help.tableau.com/current/online/zh-tw/security_personal_access_tokens.htm)。 2. **選取包含要移轉的內容的開發專案**。可以選取整個專案、特定的工作簿和資料來源以及使用者權限。有關詳情，請參閱[移轉計劃概觀](https://help.tableau.com/current/online/zh-tw/cmt-depl_plan_overview.htm#step-2-planning)主題中的「進行計劃」。 若需要在移轉期間對內容進行任何**變更或轉換**，也可以在計劃中進行設定。此動作稱為**對應**。 3. 從新增對應功能表中選取變更專案，以新增專案對應。選取開發專案作為來源和生產專案作為目的地，或者按一下新增新專案，以建立新專案。 其他類型的對應包括： - **對工作簿的變更：**包括重新命名工作簿和變更目的地專案。有關工作簿轉換的完整清單，請參閱[移轉排程：工作簿](https://help.tableau.com/current/online/zh-tw/cmt-plan_workbooks.htm)。 ![移轉視窗中的下拉式功能表，列出重新命名工作簿、專案、首碼和尾碼選項。](/tableau/current/zh-tw/online/zh-tw/Img/cmt-workbook-mapping-options.png) - **對資料來源的變更：**包括取代表或結構名稱、設定計算公式以及設定連線資訊。有關資料來源轉換的完整清單，請參閱[移轉排程：工作簿](https://help.tableau.com/current/online/zh-tw/cmt-plan_workbooks.htm#step-3-workbook-transformations)（內嵌資料來源）和[移轉排程：發行資料來源](https://help.tableau.com/current/online/zh-tw/cmt-plan_datasources.htm#step-3-data-source-transformations)（已發佈資料來源）。 ![資料來源轉換的新增轉換下拉式功能表。](/tableau/current/zh-tw/online/zh-tw/Img/cmt-datasource-mapping-options.png) - **對使用者的變更：**包括在目的地中變更網域、使用者和群組名稱。 4. 準備就緒後，按一下**執行移轉**，以結束規劃階段，並準備執行計劃。 5. 若要將此計劃**排程**為定期執行，可以使用「Content Migration Tool」[透過指令碼將此計劃設為工作](https://help.tableau.com/current/online/zh-tw/cmt-scripting_migration_example.htm)，然後對此工作進行排程。有關使用 Content Migration Tool 執行器的詳情，請參閱[使用 Tableau Content Migration Tool 控制台執行器](https://help.tableau.com/current/online/zh-tw/cmt-deployment_console_runner.htm)。 ## 為客戶定製內容 在諮詢情境中工作時，您可以使用 Content Migration Tool 為每位客戶自訂內容。每個工作簿都可用作移轉計劃的範本，從而可讓您為特定客戶套用樣式（文字、影像等）並取代資料來源。 在此範例中，我們描述了專案之間的移轉、儲存範本的內部專案，以及與客戶共用的外部專案。 **您可以按照以下步驟為客戶自訂內容：** 1. **建立計劃**，並選取要用作來源的網站。選擇同一 Tableau 網站作為目的地。有關詳情，請參閱[移轉計劃概觀](https://help.tableau.com/current/online/zh-tw/cmt-depl_plan_overview.htm#step-1-start)主題中的「建立計劃」。 在同一網站上的兩個專案之間移轉工作簿時，來源和目的地的登入認證可能相似或相同。在這種情況下，我們建議使用個人存取權杖，以建立更具有可重複使用性的連線。有關詳情，請參閱[個人存取權杖](https://help.tableau.com/current/online/zh-tw/security_personal_access_tokens.htm)。 2. **選取包含要移轉的範本內容的內部專案**。可以選取整個專案、特定的工作簿和資料來源以及使用者權限。有關詳情，請參閱[移轉計劃概觀](https://help.tableau.com/current/online/zh-tw/cmt-depl_plan_overview.htm#step-1-start)中的「進行計劃」。 若需要在移轉期間對內容進行任何**變更或轉換**，也可以在計劃中進行設定。此動作稱為**對應**。 3. 從新增對應功能表中選取變更專案，以新增專案對應。選取內部專案作為來源和生產專案作為目的地，或者按一下新增新專案，以建立新專案。 4. 在移轉計劃的**「工作簿」**步驟中，使用工作簿對應和轉換來自訂內容。以下是兩個常用的轉換範例。有關工作簿轉換的完整清單，請參閱[移轉排程：工作簿](https://help.tableau.com/current/online/zh-tw/cmt-plan_workbooks.htm)。 - 要個人化內容，可以使用「取代影像」和「取代文字」轉換來更新使用客戶公司名稱和標誌的工作簿。 - 對於資料來源，可以使用「取代表/結構名稱」或「設定自訂 SQL」轉換來為客戶修改內容。 5. **驗證並執行**計劃。準備就緒後，按一下執行移轉，以結束規劃階段，並準備執行計劃。 ## 環境移轉 可以使用 Content Migration Tool 透過有效的 Advanced Management 授權在 Tableau Cloud 和 Tableau Server 環境之間移轉內容。 可以按照以下步驟在 Tableau 部署之間移轉內容： 1. **建立計劃**，然後**選取網站**（即要從其移轉內容的網站）作為來源。有關詳情，請參閱[移轉計劃概觀](https://help.tableau.com/current/online/zh-tw/cmt-depl_plan_overview.htm#step-1-start)主題中的「建立計劃」。 2. **選取內容**，即要從來源網站移轉的內容。可以選取整個專案、特定的工作簿和資料來源以及使用者權限。 3. **建立使用者權限對應**，以自訂並保護內容。有關詳情，請參閱[移轉計劃：權限和擁有權](https://help.tableau.com/current/online/zh-tw/cmt-plan_users.htm)。 ![包含規劃、對應和執行移轉選項的功能表，其中醒目提示使用者對應。](/tableau/current/zh-tw/online/zh-tw/Img/cmt-user-mapping-options.png) 4. **驗證並執行**計劃。準備就緒後，按一下執行移轉，以結束規劃階段，並準備執行計劃。 > [!TIP] > > **提示** > \- 在執行環境移轉之前，請確保瞭解使用 Content Migration Tool 時的[移轉限制](https://help.tableau.com/current/online/zh-tw/cmt-migration_limitations.htm)。 > \- 可以分階段移轉內容，並在最終移轉完成之前反覆測試和驗證內容。 > \- Content Migration Tool 移轉不會處理內嵌認證、訂閱和自訂檢視。這些內容必須透過手動方式移轉。 ## 外部內容共用 可以使用 Content Migration Tool 與外部共同作業者共用內部內容，而無需允許他們存取您的專案。這樣可以確保您的資料安全，並可讓您僅發佈選取的工作簿和資料來源。共用內容後，共同作業者可以登入其 Tableau Cloud 網站進行檢視和變更，而不會影響儲存在您內部伺服器中的內容。 繼續前，請確保共用的內容在內部專案和外部專案之間相容。 **可以按照以下步驟實現外部內容共用：** 1. **準備內部內容**。最佳做法是，我們建議使用鎖定的權限和嚴格的管理規則分離內部專案上的內容。工作簿和資料來源應進行明確地標記，以表示其內容供外部使用。有關詳情，請參閱[使用專案管理內容存取權限](https://help.tableau.com/current/online/zh-tw/projects.htm)。 **附註：**與外部專案共用的內容必須使用資料擷取，除非資料來源可以公開存取。有關建立擷取和取代資料來源的資訊，請參閱 Tableau Desktop 說明中的[擷取資料](https://help.tableau.com/current/pro/desktop/zh-tw/extracting_data.htm)和[取代資料來源](https://help.tableau.com/current/pro/desktop/zh-tw/connect_basic_replace.htm)。 若已實現資料列層級安全性，則必須更新這些資料來源，以反映外部專案的使用者篩選器和其他詳細資料。有關列層級安全性的更多資訊，請參閱 Tableau Desktop 說明中的[限制資料列層級存取權限](https://help.tableau.com/current/pro/desktop/zh-tw/publish_userfilters.htm)。 2. **建立計劃**，並選取要用作來源的網站。選擇同一 Tableau 網站作為目的地。有關詳情，請參閱[移轉計劃概觀](https://help.tableau.com/current/online/zh-tw/cmt-depl_plan_overview.htm#step-1-start)主題中的「建立計劃」。 在同一網站上的兩個專案之間移轉工作簿時，來源和目的地的登入認證可能相似或相同。在這種情況下，我們建議使用個人存取權杖，以建立更具有可重複使用性的連線。有關詳情，請參閱[個人存取權杖](https://help.tableau.com/current/online/zh-tw/security_personal_access_tokens.htm)。 3. **選取包含要移轉的範本內容的內部專案**。可以選取整個專案、特定的工作簿和資料來源以及使用者權限。有關詳情，請參閱[移轉計劃概觀](https://help.tableau.com/current/online/zh-tw/cmt-depl_plan_overview.htm#step-1-start)中的「進行計劃」。 若需要在移轉期間對內容進行任何**變更或轉換**，也可以在計劃中進行設定。此動作稱為**對應**。 4. 從新增對應功能表中選取變更專案，以新增專案對應。選取內部專案作為來源和外部專案作為目的地，或者按一下新增新專案，以建立新專案。 5. **驗證並執行**計劃。準備就緒後，按一下執行移轉，以結束規劃階段，並準備執行計劃。 ## 驗證資料庫移轉 此使用案例是打算在基礎資料庫移轉後驗證內容。資料庫移轉的一個範例是從 SQL Server 移轉到 Snowflake。CMT 有助於在完成移轉前驗證從兩個資料來源組建的內容是否相同，但其無法執行實際的資料庫移轉。 請按照以下步驟來驗證資料庫移轉： 1. **建立計劃**，並選取要用作來源的網站。選擇同一 Tableau 網站作為目的地。有關詳情，請參閱[移轉計劃概觀](https://help.tableau.com/current/online/zh-tw/cmt-depl_plan_overview.htm#step-1-start)主題中的「建立計劃」。 2. **選取內容**，即要變更資料來源或資料庫連線的內容。 3. **設定移轉**，以將您的內容複製到新專案。讓我們將**來源**專案稱為**專案 A**，將新專案或**目的地**專案稱為**專案 B**。 - 對工作簿的變更：建立工作簿對應，以將專案 A 變更為專案 B。有關工作簿轉換的完整清單，請參閱[移轉排程：工作簿](https://help.tableau.com/current/online/zh-tw/cmt-plan_workbooks.htm)。 - 對資料來源的變更：建立資料來源對應，以將專案 A 變更為專案 B。有關資料來源轉換的完整清單，請參閱[移轉排程：發行資料來源](https://help.tableau.com/current/online/zh-tw/cmt-plan_datasources.htm)。 4. **驗證並執行**計劃。準備就緒後，按一下**執行移轉**，以結束規劃階段，並準備執行計劃。 5. **更新內容**，即使用新的資料庫連線更新**專案 B** 中的內容，或取代資料來源。這需要透過手動製作完成。 6. **測試每個工作簿**，即使用**專案 B** 中的副本測試**專案 A** 中的每個工作簿，並檢查是否因資料來源變更而存在資料不一致的情況。 7. 確認一切正常後，**覆寫內容**，即用專案 B 中的更新內容覆寫專案 A 中的內容。 **附註：**若目的地專案中已存在內容，並且未選取覆寫較新的工作簿和覆寫較新的資料來源發佈選項，則內容不會複製到目的地專案中。 ## 維護工作 可以使用 Content Migration Tool 執行各種維護工作。 ### 標記過時的內容 使用 Content Migration Tool，可以管理封存的過時內容。例如，可以建立一個按定期排程執行的計劃，該計劃可自動選取標記為「過時內容」的內容，並將其移至「封存」專案。一段時間後，該專案中的內容即可從系統中清除。有關詳情，請參閱[移轉排程：工作簿](https://help.tableau.com/current/online/zh-tw/cmt-plan_workbooks.htm)。 ### 還原內容 可以使用 Content Migration Tool 還原從專案中（意外或有意）移除的內容以及從備份專案中還原內容。 可以按照以下步驟從備份專案中還原內容： 1. **建立計劃**，並選取要用作來源的網站。選擇同一 Tableau 網站作為目的地。有關詳情，請參閱[移轉計劃概觀](https://help.tableau.com/current/online/zh-tw/cmt-depl_plan_overview.htm#step-1-start)主題中的「建立計劃」。 2. **選取內容**，即要從備份專案中還原的內容。 3. **設定移轉**，以從備份專案中還原內容。我們將備份專案稱為**專案 A**，將作為還原目的地的專案稱為**專案 B**。 - 對工作簿的變更：建立工作簿對應，以將專案 A 變更為專案 B。有關轉換的完整清單，請參閱[移轉排程：工作簿](https://help.tableau.com/current/online/zh-tw/cmt-plan_workbooks.htm)。 - 對資料來源的變更：建立資料來源對應，以將專案 A 變更為專案 B。有關資料來源轉換的完整清單，請參閱[移轉排程：發行資料來源](https://help.tableau.com/current/online/zh-tw/cmt-plan_datasources.htm)。 4. **驗證並執行**計劃。準備就緒後，按一下執行移轉，以結束規劃階段，並準備執行計劃。 5. **檢閱內容**，即生產網站上的內容。 ### 部分備份 擁有備份專案後，可以使用 Content Migration Tool 將新內容從生產傳輸到備份專案。 **附註：** \- 在執行部分備份之前，請確保瞭解使用 Content Migration Tool 時的[移轉限制](https://help.tableau.com/current/online/zh-tw/cmt-migration_limitations.htm)。 \- Content Migration Tool 不應用於備份整個網站。我們建議優先處理最需要的內容。 可以按照以下步驟對內容進行部分備份： 1. **建立計劃**，並選取要用作來源的網站。選擇同一 Tableau 網站作為目的地。有關詳情，請參閱[移轉計劃概觀](https://help.tableau.com/current/online/zh-tw/cmt-depl_plan_overview.htm#step-1-start)主題中的「建立計劃」。 2. **選取內容**，即要從生產專案中備份的內容。可以選取整個專案、特定的工作簿和資料來源以及使用者權限。若要僅移轉新內容，請確保未選取發佈選項「覆寫較新的工作簿」和「覆寫較新的資料來源」。有關詳情，請參閱[移轉排程：工作簿](https://help.tableau.com/current/online/zh-tw/cmt-plan_workbooks.htm)。 3. **設定移轉**，以將內容複製到備份專案。我們將來源專案稱為**專案 A**，將備份專案稱為**專案 B**。 - 對工作簿的變更：建立工作簿對應，以將專案 A 變更為專案 B。有關轉換的完整清單，請參閱[移轉排程：工作簿](https://help.tableau.com/current/online/zh-tw/cmt-plan_workbooks.htm)。 - 對資料來源的變更：建立資料來源對應，以將專案 A 變更為專案 B。有關資料來源轉換的完整清單，請參閱[移轉排程：發行資料來源](https://help.tableau.com/current/online/zh-tw/cmt-plan_datasources.htm)。 4. **驗證並執行**計劃。準備就緒後，按一下執行移轉，以結束規劃階段，並準備執行計劃。 5. 若要將此計畫**排程**為定期執行，可以使用「Content Migration Tool」將此計畫編寫成工作，然後對此工作進行排程。有關使用 Content Migration Tool 執行器的詳情，請參閱[使用 Tableau Content Migration Tool 控制台執行器](https://help.tableau.com/current/online/zh-tw/cmt-deployment_console_runner.htm)。