# tableau Tableau Next - Full Documentation [跳转到主要内容](#main-content) # Tableau Next ## 入门指南 ![](/tableau/current/zh-cn/tableau-next/zh-cn/Img/Help_Spot_GetStarted_big.png) - [Tableau Next 概述](https://help.tableau.com/current/tableau-next/zh-cn/tableau_next_overview.htm) - [了解 Salesforce 和 Data Cloud 术语](https://help.tableau.com/current/tableau-next/zh-cn/tableau_next_sf_datacloud_terms.htm) - [关于 Tableau+](https://help.tableau.com/current/online/zh-cn/to_tab_plus_features.htm) - [Trailhead：Tableau Next 快速浏览](https://trailhead.salesforce.com/content/learn/modules/tableau-next-quick-look) - [更多](https://help.salesforce.com/s/articleView?id=analytics.tua.htm&type=5) ## 管理员和分析人员设置 ![](/tableau/current/zh-cn/tableau-next/zh-cn/Img/Help_Spot_ManageData_big.png) - [管理员：设置 Tableau Next](https://help.salesforce.com/s/articleView?id=analytics.tua_admin.htm&type=5) - [在 Tableau Next 中连接并准备数据](https://help.salesforce.com/s/articleView?id=analytics.tua_data.htm&type=5) - [向语义模型添加指标](https://help.salesforce.com/s/articleView?id=analytics.tua_data_sdm_about_metrics.htm&type=5) - [在 Tableau Next 中创建可视化项和仪表板](https://help.salesforce.com/s/articleView?id=analytics.tua_create.htm&type=5) - [更多](https://help.salesforce.com/s/articleView?id=analytics.tua.htm&type=5) ## 业务用户获得见解 ![](/tableau/current/zh-cn/tableau-next/zh-cn/Img/Help_Spot_UseOnWeb_big.png) - [深入了解工作流程](https://help.salesforce.com/s/articleView?id=analytics.tua_embed.htm&type=5) - [探索指标和见解](https://help.salesforce.com/s/articleView?id=analytics.tua_metric_explore_insights.htm&type=5) - [使用 Tableau Next 创建目标](https://help.salesforce.com/s/articleView?id=analytics.tua_metric_goals_about.htm&type=5) - [获取指标的数据通知](https://help.salesforce.com/s/articleView?id=analytics.tua_metric_data_alerts_about.htm&type=5) - [更多](https://help.salesforce.com/s/articleView?id=analytics.tua.htm&type=5) ## 此部分中的其他文章 [跳转到主要内容](#main-content) # Tableau Next 概述 > [!WARNING] > > 自 2025 年 10 月 14 日起，Data Cloud 已更名为 Data 360。在此过渡期间，您可能会在我们的应用程序和文档中看到对 Data Cloud 的引用。虽然名称是新的，但功能和内容保持不变。 Tableau Next 是一个灵活的 API 优先分析平台，采用统一的数据层和可信语义构建，并将 Salesforce 与 Agentforce 集成。想知道 Tableau Next 如何与 Tableau 结合使用？请参见[Tableau 的产品和功能](https://help.tableau.com/current/tableau-next/zh-cn/tableau_next_tableau_product_overview.htm)。 **提示：**有关 Tableau Next 的详细信息，请查看 Salesforce 帮助中心中的 [Tableau Next 文档](https://help.salesforce.com/s/articleView?id=analytics.tua.htm&type=5)。 Tableau Next 围绕作为[资产](https://help.salesforce.com/s/articleView?id=analytics.tua_workspace_asset.htm&type=5)组织单位的[工作区](https://help.salesforce.com/s/articleView?id=analytics.tua_workspace.htm&type=5)的概念构建。资产是分析中使用的“部分”，从数据开始，用语义丰富数据，然后用可视化项和指标进行分析，最后在仪表板中呈现。 资产类型及其创建位置和所在位置： - **[数据](https://help.salesforce.com/s/articleView?id=analytics.tua_data_add.htm&type=5)**始终是 Data 360 对象：以 DLO 形式存储的 DMO、DLO、CIO 或 CSV。有关详细信息，请参见[基本数据术语和概念](https://help.tableau.com/current/tableau-next/zh-cn/tableau_next_sf_datacloud_terms.htm#data-terms-essentials)。 - **[语义模型](https://help.salesforce.com/s/articleView?id=analytics.semantics.htm&type=5)**可以在 Data 360 或 Tableau Next 中创建。它们是使用语义模型生成器创建的。 - **[指标](https://help.salesforce.com/s/articleView?id=analytics.tua_data_sdm_about_metrics.htm&type=5)**是依据语义模型创建的，无论是在 Data 360 还是 Tableau Next 中。 - **[可视化项](https://help.salesforce.com/s/articleView?id=analytics.tua_create_viz.htm&type=5)**是在 Tableau Next 中创建的。可视化项是使用可视化项生成器创建的。 - **[仪表板](https://help.salesforce.com/s/articleView?id=analytics.tua_create_dashboard.htm&type=5)**是在 Tableau Next 中创建的。仪表板是使用仪表板生成器创建的。 ![](/tableau/current/zh-cn/tableau-next/zh-cn/Img/tab_next_data.png) 在看到分析并付诸行动之前，分析是没有用的。Tableau Next 资产的[共享和嵌入](https://help.salesforce.com/s/articleView?id=analytics.tua_embed.htm&type=5)发生在工作流程中，包括在 [Slack](https://help.salesforce.com/s/articleView?id=analytics.tua_metric_slack_share.htm) 中。借助集成的 [Agentforce](https://help.salesforce.com/s/articleView?id=analytics.tua_metric_questions.htm&type=5) ，帮助您创建或使用分析的代理触手可及。 ## 用于组织、构建和共享分析资产的工作区 工作区可以直接包含这些资产，也可以包含对资产的引用。资产可以位于工作区本身、另一个工作区或 Data 360 中。对资产的引用是指指向位于工作区外部的资产的链接。工作区中的资产列表是可一起用于分析的可能部分的列表。 ![显示各种资产类型的工作区](/tableau/current/zh-cn/tableau-next/zh-cn/Img/tableau_next_workspace.png) 一般情况下，每当您在处理需要自己的资产集合的离散项目时，都会创建一个新的工作区。如果相关分析需要相同的资产，则可以使用相同的工作区。当分析问题不同时（即使某些相同的资产可能相关），创建不同的工作区也可能很有用。 资产必须位于单个工作区中。它们可以通过添加对现有资产的引用来跨多个工作区使用。以引用方式添加资产时，它不会复制到另一个工作区中，它只是在该处添加书签以便于访问。 ## 工作区中的资产类型 **数据**可以位于 Data 360 中，也可以位于外部并由 Data 360 对象引用。Tableau Next 工作区仅包含数据的连接信息。 - Tableau Next 可以连接到来自 Data 360 的 DMO（数据模型对象）、DLO（数据湖对象）和 CIO（计算见解对象）。 - CSV 文件可以连接到 Tableau Next 工作区，数据以 DLO 形式上载并存储在 Data 360 中。 如需更深入地了解 Tableau 和 Tableau Next 上下文中的数据，请参见[基本数据术语和概念](https://help.tableau.com/current/tableau-next/zh-cn/tableau_next_sf_datacloud_terms.htm#data-terms-essentials)。 **语义模型**形成语义层，由数据模型（使用哪些 DMO 以及它们如何相互关联）和数据的业务定义（字段名称、聚合、计算等）组成。从本质上讲，语义通过为原始数据提供上下文来增加意义。语义模型是使用语义模型生成器构建的，语义模型生成器位于 Tableau Next 和 Data 360 中。Tableau Semantics 是为语义模型提供支持的技术，它还控制分析所需的查询。 如需详细了解 Tableau 和 Tableau Next 上下文中的语义模型，请参见[数据语义基础](https://help.tableau.com/current/tableau-next/zh-cn/tableau_next_sf_datacloud_terms.htm#semantics-essentials)。 **指标**基于 Tableau Next 或 [Data 360](https://help.salesforce.com/s/articleView?id=analytics.c360_a_sl_metrics_create.htm&type=5) 中的语义模型构建，是跟踪一段时间内度量变化的简化方法。指标可以按不同的维度进行分组和筛选。与可视化项不同，指标具有一致的格式，可以一目了然地了解关键数据趋势。 **可视化项**是分析的单位。可视化项是单个图表或图形，通过拖放可视化生成器构建。例如，这些可视化项可以是条形图、折线图或散点图。 **仪表板**可以包含来自 Tableau Next 或 Data 360 的指标、来自 Tableau Next 的可视化项，以及特定于仪表板的小部件，例如文本、筛选器和按钮。仪表板还可以拉入由 Salesforce Flows 驱动的操作。与使用可视化项相比，您可以设置仪表板格式并添加更多上下文，因此业务用户使用的大多数分析应该是仪表板，而不是可视化项。 ## 使用 Tableau Next ### 您所在位置的数据和语义 随着 [Tableau Next 和 Tableau](https://help.tableau.com/current/online/zh-cn/tableau_next_tableau_product_overview.htm) 继续构建更强大的集成，我们增加了在您想要的地方进行分析的功能，而不管您的数据位于何处。 为什么您将数据放在一个地方，而想要在另一个地方进行分析？出于多种原因，您可能希望在与数据所在位置不同的环境中进行分析： - 您希望在更熟悉的环境中工作。 - 您需要使用仅在特定平台上可用的功能。 - 您希望在使用者所在的地方进行分析。 ### 互操作性 Tableau Cloud、Tableau Server 和 Tableau Desktop 有一个 [Tableau Semantics 连接器](https://help.tableau.com/current/pro/desktop/zh-cn/examples_tableau_semantics.htm)，用于访问和使用 Tableau Semantics 中的语义模型。 Tableau Next 能够在 Tableau Cloud 站点中[通过已发布数据源 (PDS) 创建语义模型](https://help.salesforce.com/s/articleView?id=analytics.c360_a_sl_data_models_create_from_pds.htm&type=5)。 - **注意**：若要依据已发布数据源创建语义模型，Salesforce 用户和 Tableau Cloud 用户之间需要存在链接。请参见 Salesforce 帮助中的[在 Salesforce 和 Tableau 之间建立信任](https://help.salesforce.com/s/articleView?id=analytics.c360_a_sl_data_models_pds_trust.htm&type=5)，了解详细信息。 ### Agentforce for Analytics Agentforce 是 Tableau Next 不可分割的一部分。借助 [Agentforce Tableau](https://help.salesforce.com/s/articleView?id=analytics.tua_metric_analytics_qa.htm&type=5)，您可以使用 Data Pro、Concierge 和 Inspector 更快地将数据转化为见解。 ### Tableau Next 站点管理员的设置 Tableau Next 与 Data 360 深度集成。让分析师和分析使用者进入 Tableau Next 包括以下几个步骤： 1. 为 Tableau Next 设置 Data 360 2. 设置 Tableau Semantics 3. 创建 Tableau Next 管理员 4. 启用 Tableau Next 5. 为用户分配 Tableau Next 权限集 有关详细信息，请参见 Tableau Next 帮助中的[管理员：设置 Tableau Next](https://help.salesforce.com/s/articleView?id=analytics.tua_admin.htm&type=5)，或 Tableau 帮助中的 [Tableau Next 设置指南](https://help.tableau.com/current/tableau-next/zh-cn/tableau_next_setup_guide.htm)。 [跳转到主要内容](#main-content) # Tableau Next 设置指南 > [!WARNING] > > 自 2025 年 10 月 14 日起，Data Cloud 已更名为 Data 360。在此过渡期间，您可能会在我们的应用程序和文档中看到对 Data Cloud 的引用。虽然名称是新的，但功能和内容保持不变。 这是 Tableau Next 设置的快速入门指南，适用于没有 Salesforce 经验或尚未创建 Salesforce 组织的用户。Tableau Next 是一个灵活的代理式分析平台，内置于 Salesforce 中，并与统一数据层、可信语义和 Salesforce with Agentforce 相集成。由于 Tableau Next 使用 Data Cloud 和 AI 的强大功能进行分析，因此您需要在 Salesforce 组织内设置它们，然后您和团队中的其他人才能使用 Tableau Next。 **本指南的适用对象：**本指南假设一个人将演练所有设置步骤，同时担任 Salesforce 管理员、Data Cloud 架构师和 Tableau Next 管理员。但是，您也可以选择将这些角色分配给不同的人员。 **本指南的用途**：本指南的目标是引导指定人员完成 Tableau Next 所需的**最少**设置步骤。如果某个步骤不起作用或者您需要更多信息，您可以在每个步骤的帮助链接中找到更深入的任务和概念信息。 **本指南不包含什么：**本指南不涉及在 Salesforce 中实施 Salesforce 组织、Data Cloud、Tableau Semantics 或 AI 时可能执行的所有规划和设置步骤。您的 [Salesforce 部署策略](https://help.salesforce.com/s/articleView?id=xcloud.setup_overview.htm&type=5)和 [Data Cloud 策略](https://help.salesforce.com/s/articleView?id=data.c360_a_plan_data_strategy.htm&type=5)需要规划以充分利用它们。 完成这些步骤以开始在 Tableau Next 中工作后，您可以采取最适合您业务的进一步 CRM 实施步骤。 ## 后续步骤整个过程的概述： 1. **激活您的 Salesforce 组织** 1. 激活您的 Salesforce 组织 2. 添加用户 3. 验证是否预置了 Data Cloud 和 Tableau Semantics 4. 创建 Data Cloud 架构师 5. 创建 Tableau Next 管理员 2. **配置 Data Cloud 并启用 Tableau Next** 1. 为用户添加 Data Cloud 权限 2. 在 Data Cloud 中启用数据连接器 3. 为用户添加 Tableau Next 权限 4. 启用 Tableau Next 3. 启用 GenAI（推荐） 1. 设置 Einstein 生成式 AI 2. 设置 Einstein 信任层 3. 启用 Einstein 生成式 AI 数据收集和存储 4. 启用 Agentforce 4. 配置 Tableau Next（推荐） 1. 设置 Agentforce for Analytics 2. 启用语义 AI 6. Slack 中的 Tableau Next 1. 启用 Slack 集成 2. 启用指标见解摘要 7. 向 Data Cloud 添加数据（附加） 8. 将资产添加到 Tableau Next（附加） 准备好了吗？让我们开始吧。 ## 此部分中的其他文章 [跳转到主要内容](#main-content) # Tableau 的产品和功能 Tableau 作为一个术语现在在 Salesforce 生态系统中用来指代分析。历史上称为 _Tableau_ 的产品在本主题中称为 _Tableau by Tableau_。这将这些产品和功能与 _Tableau Next_（与 Data Cloud 集成的 Salesforce 分析平台）和 _Tableau Semantics_（Data 360 和 Tableau Next 的语义层）区分开来。 ## Salesforce 平台上的 Tableau Salesforce 内部开发了一些使用 Tableau 品牌的分析产品。这些产品基于 Salesforce 代码库构建，是 Salesforce CRM 生态系统的原生产品。 - [Tableau Semantics](https://help.salesforce.com/s/articleView?id=analytics.semantics.htm&type=5) - 集成到 Data 360 和 Tableau Next 中的语义层。 - [Tableau Next](https://www.salesforce.com/analytics/tableau-next/) - 一个内置于 Salesforce 中的代理分析平台，利用 [Data 360](https://www.salesforce.com/data/ "有关 Data Cloud 的信息") 的强大功能结合了 [CRM Analytics](https://www.salesforce.com/analytics/crm/)、Tableau by Tableau 和 AI 的优点。 - 以 Tableau Next Creator 和 Tableau Next 使用者身份获得许可。 - [Agentforce Tableau](https://help.salesforce.com/s/articleView?id=analytics.tua_ai.htm&type=5) - Tableau Next 中的 Agentforce（即 Agentforce Tableau）是 Tableau Next 中的 AI 驱动的分析技能，包括 Concierge：Analytics Q&A、Data Pro 和 Inspector。 Salesforce CRM 中还集成了 Tableau by Tableau 功能。 - [Tableau Pulse](https://www.salesforce.com/analytics/tableau/pulse/) - Tableau Pulse 的专用版本，它将开箱即用的指标和 AI 驱动的见解直接引入 Salesforce 的工作流程。 ## Tableau by Tableau _Tableau by Tableau_ 是一个术语，我们用来描述在 [Tableau](https://www.tableau.com/zh-cn/products/tableau#product-portfolio) 生态系统中开发的产品组合。 - [Tableau Desktop](https://www.tableau.com/zh-cn/products/desktop) - 制作工具。原始 Tableau 产品，也是 Tableau 的核心（作为 Desktop 或 Web 制作），提供查看和理解数据的能力。 - 可以单独用于创建可视化项和仪表板，或者将分析资产和精选数据源发布到 Tableau Cloud 或 Tableau Server。 - [Tableau Cloud](https://www.tableau.com/zh-cn/products/cloud-bi) 或 [Tableau Server](https://www.tableau.com/zh-cn/products/server) - 分析平台。Tableau Cloud 完全托管，Tableau Server 在本地。 - 包含作为基于浏览器的 Tableau Desktop 的 Web 制作功能，以及分析资产的共享和使用平台。 - [Tableau Prep](https://www.tableau.com/zh-cn/products/prep) - 数据清理工具，用于创建 Tableau Desktop、Tableau Cloud 或 Tableau Server 使用的数据输出。 - [Tableau Prep Builder](https://help.tableau.com/current/prep/zh-cn/prep_about.htm "关于 Prep Builder") - 数据清理工具本身，其中构建了流程来合并、清理和调整数据。 - [Tableau Prep Conductor](https://help.tableau.com/current/online/zh-cn/prep_conductor_online_intro.htm "有关 Prep Conductor 的 Tableau 帮助") - 作为 Tableau Prep 产品的计划部分，Tableau Prep Conductor 在 Tableau Cloud 或 Tableau Server 中提供，用于计划和自动运行已发布的 Prep 流程。作为 Enterprise 和 Tableau+ 许可证捆绑包中的 Data Management 层的一部分提供。 - [Tableau Public](https://public.tableau.com/app/discover) - 在云中创建和共享数据可视化项的免费平台（用于代替 Tableau Desktop 以及 Tableau Cloud 或 Tableau Server）。Tableau Public 是开放的，不受管控，它不安全，适用于旨在公开提供的内容（数据新闻、娱乐内容、个人作品集等）。 - [Tableau Mobile](https://www.tableau.com/zh-cn/products/mobile) - App Store 和 Google Play 上的免费应用，用于使用 Tableau Cloud 或 Tableau Server 上发布的内容。 - [Tableau Reader](https://www.tableau.com/zh-cn/products/reader) - 用于使用 Tableau Desktop 工作簿的产品。Reader 是一款免费工具，没有安全或管控功能。 Tableau 产品中还有一些功能和工具。 - [Tableau Pulse](https://www.tableau.com/zh-cn/products/tableau-pulse) - 范围指标可在您工作的地方访问，作为 Tableau Cloud 的一部分提供（最初是独立产品，现在与 Tableau Cloud 捆绑在一起），并可在您已经使用的工具（例如 Slack 和电子邮件）中访问。 - [Tableau Agent](https://www.tableau.com/zh-cn/products/tableau-agent) - 帮助您创建可视化项或理解仪表板的 AI 助手。 - [Tableau 中的 AI](https://www.tableau.com/zh-cn/blog/what-is-tableau-ai) 是整个产品中所有生成式 AI (GAI) 功能的组合，包括 Tableau Pulse 见解和 Tableau Agent。 - [Tableau Catalog](https://www.tableau.com/zh-cn/products/add-ons/catalog) - 用于世系、影响分析、数据质量警告等的数据管理工具。作为 Enterprise 和 Tableau+ 许可证捆绑包中的 Data Management 层的一部分提供 - [Tableau Cloud Manager](https://help.tableau.com/current/online/zh-cn/cloud_manager_intro.htm) (TCM) - 用于管理多个 Tableau Cloud 站点的免费管理工具 - [Tableau Bridge](https://help.tableau.com/current/online/zh-cn/to_bridge_faq.htm) - 用于将数据从非云数据源引入 Tableau Cloud 的免费工具。 - [Tableau Exchange](https://www.tableau.com/zh-cn/solutions/exchange) - Tableau 构建的扩展程序和第三方扩展程序的平台，包括加速器、可视化项扩展程序、仪表板扩展程序和数据连接器。（Salesforce 版本为 Marketplace。） Tableau 的 Tableau 以[许可证](https://www.tableau.com/zh-cn/pricing/tableau-license-types)的形式出售。 - 用户许可证是分层的： - Tableau Viewer - Tableau Server 或 Tableau Cloud 上的使用席位。 - Tableau Explorer - Tableau Server 或 Tableau Cloud 上的使用和数据探索席位。 - Tableau Creator - Tableau Server 或 Tableau Cloud 上的制作席位，还允许访问 Tableau Desktop 和 Tableau Prep。 - 许可证可以作为捆绑版本 (SKU) 购买： - [Tableau+](https://www.tableau.com/zh-cn/blog/what-is-tableau-plus) - Tableau Cloud 的许可版本，包括适用于 Viewer（查看者）、Explorer 和 Creator 的用户许可证，以及对 Data 360 和 Data 360 积分的使用访问权限，以及 Tableau Pulse 的一些附加功能。Tableau+ 中还包括 Tableau Next。 - [Tableau Enterprise](https://www.tableau.com/zh-cn/products/tableau#plans-pricing "链接到 Tableau Enterprise 相关信息") - Tableau Cloud 或 Tableau Server 的许可版本，包括用户许可证和其他功能。 [跳转到主要内容](#main-content) # 了解 Salesforce 和 Data Cloud 术语 > [!WARNING] > > 自 2025 年 10 月 14 日起，Data Cloud 已更名为 Data 360。在此过渡期间，您可能会在我们的应用程序和文档中看到对 Data Cloud 的引用。虽然名称是新的，但功能和内容保持不变。 随着 [Tableau Next 和 Tableau](https://help.tableau.com/current/online/zh-cn/tableau_next_tableau_product_overview.htm) 继续构建更强大的集成，我们增加了在您想要的地方进行分析的功能，而不管您的数据位于何处。这意味着 Tableau 和 Data 360 的术语和理念开始深入人心。熟悉一个生态系统的用户可能会发现另一个生态系统令人困惑或陌生，但归根结底，它都是数据。 本主题旨在帮助用户了解他们已经习惯或正在使用的系统。 ## 基本数据术语和概念 有很多词可以用来形容数据。从最一般的意义上讲，**数据集**是您正在使用的数据的集合。 - **数据库**是实际保存数据的技术平台，例如 Amazon Redshift、Firebird、Google Sheets 或 Oracle。 - 数据通常以数据**表**的形式存储。数据库中可能有多个表或视图。在 Excel 或 Google Sheets 中，每个工作表标签都是一个表。在 csv 文件中，整个文件就是表。 - 如果所需的数据分布在多个表中，则需要在**数据模型**中连接它们。数据模型是表之间如何相互连接（数据对象以及它们如何相关）的抽象表示。 ## Salesforce 中的数据 在 Data 360 中，数据被分解为不同的概念。
数据类型描述
数据流

连接信息，例如原始来源（S3、Amazon、Google BigQuery 等），以及引入了哪些字段、哪个字段是主键、数据刷新的频率等。

数据湖对象 (DLO)

摄取到 Data 360 或从外部系统（如 Snowflake）引用的数据存储在 DLO 中。存储在 DLO 中的数据经过清理、转换，并准备好进行计算和分析。

每个数据表都是其自己的 DLO。

数据模型对象 (DMO)

一个 Data 360 对象，描述存储在一个或多个数据湖对象中的数据的结构和架构。DMO 是一个数据表，但它可能来自一个或多个 DLO。DMO 获取 DLO 数据并将其映射为可靠的格式。DMO 中应用了身份解析规则集和其他模板化格式。有标准和自定义 DMO。

从 DLO 到 DMO 的数据映射以及大多数 DMO 的模板化特性是 Data 360 的协调能力。

计算见解对象 (CIO)在处理计算见解后创建的数据模型对象。计算见解有助于在 Data 360 数据上构建具有度量和维度的多维数据集式指标。您可以连接到 Data 360 中的现有 CIO，并将其作为数据资产添加到工作区中。
逗号分隔值 (CSV)

以类似表格的格式存储数据的文本文件。CSV 文件通常用于在应用程序和程序之间移动数据。

对于 Tableau Next：可以将 CSV 文件引入 Tableau Next 工作区，数据以 DLO 形式上载并存储在 Data 360 中。

### 关于面向 Tableau 受众的 Salesforce 数据对象的补充 数据流是连接信息。 DLO 是数据流中数据的原始转储。每个 DLO 都是一个表。 DMO 在 Tableau 中没有直接的类似物。DMO 可以从多个 DLO（类似于数据库中的“视图”）映射，并且每个 DMO 都是一个表。 CIO 在Tableau中没有类似物，其中计算只是数据源中的字段，就像任何其他字段一样。 ## Tableau 中的数据 Tableau [数据源](https://help.tableau.com/current/pro/desktop/zh-cn/publish_datasources_about.htm)包含数据库连接信息、数据模型、有关如何访问数据（访问凭据等）或刷新数据的信息、语义信息，甚至可能包括数据本身。用于创建和编辑数据源的两个主要 UI 元素是数据源选项卡和“数据”窗格。 **“数据源”选项卡：**数据源选项卡是与基础数据库或文件建立数据连接的位置，数据模型是通过使用[关系、联接和并集](https://help.tableau.com/current/pro/desktop/zh-cn/datasource_plan.htm#methods-of-combining-data)将一个或多个数据库中的表合并为单个数据源来构建的。如果数据保留在其原始数据库中，则它是实时连接。也可以将数据的副本作为数据提取引入 Tableau 本身，如果需要，可以进行刷新。 **“数据”窗格：** “数据”窗格是捕获语义信息的位置，其中包括字段名称、成员别名、分层结构、组、集、计算、默认聚合和颜色以及字段描述。 **数据源：**在“数据源”选项卡和“数据”窗格中所做的修改共同构成_数据源_。数据源可以是已发布资产、文件，也可以包含在创建它的工作簿中。 - 已发布数据源 (PDS) 是 Tableau Cloud 或 Tableau Server 上的独立资产。 - 在本地，您还可以具有基于文件的 Tableau 数据源版本： - `.tds` 是 Tableau 数据源的文件扩展名，其中包含非数据信息（仅连接和语义）。 - `.tdsx` 是打包 Tableau 数据源的文件扩展名，其中包含非数据信息以及数据本身。 - `.hyper` 是包含数据副本（数据本身）的数据提取的文件扩展名（以前为 `.tde`）。 **注意**：已发布数据源是 Tableau 与语义层或语义模型最接近的等效数据源。 ### 针对 Salesforce 受众的 Tableau 数据的补充 Tableau 处理来自各种数据库和技术的数据，包括本地和基于云的数据。因为数据并非来自包含所有特定数据对象的 Salesforce 云，所以在如何建模和格式化数据方面有很大的灵活性，并且没有模板化数据格式的真正概念。 标准化和语义模型主要通过已发布数据源 (PDS) 捕获。 ![](/tableau/current/zh-cn/tableau-next/zh-cn/Img/tab_next_data_flow_500x708.png) ## 数据语义基础 - **数据**是原始事实（数字、观察结果和测量结果）。 - **信息**是对该数据的解释，或来自处理和理解数据的知识。 - **语义**是基础数据和从中产生的信息之间的垫脚石。 该术语来自语义与语法的语言学概念。语法是您说某事的方式，语义就是它的意思。_语义的概念是_它在数据上下文中贯彻到语义的含义。语义包括诸如如何在数据模型中合并表、有关数据的字段或列以及它们如何相互交互的信息、诸如默认聚合之类的附加信息，以及在原始数据之上执行的计算。 数据集可能拥有您需要的所有信息，但[如果您无法弄清楚如何从中获取意义，那么它就毫无用处](https://help.tableau.com/current/pro/desktop/zh-cn/find_good_datasets.htm#4-a-good-data-set-has-metadata-or-a-data-dictionary)。它需要语义才有用。 业务用例离不开语义的细节。语义是对数据或其业务上下文的描述。语义可以分为几类，例如数据建模；字段元数据和描述；默认聚合；分层结构、组和集；以及计算。 一些例子： - **数据建模** - 数据表如何相互连接。是否应合并四个季度销售额表？“Doctor”（医生）表是否应与“Patients”（患者）表直接相关，还是应该同时与“Appointments”（预约）表相关？ - **字段元数据**（字段名称、数据类型、成员别名） - _“Name”_（名称）是帐户名称还是联系人名称？ - _“Discount”_（折扣）是用于表示是否应用折扣的布尔字段、折扣类型的字符串字段，还是折扣金额的离散度量？ - **字段描述** - 例如，此数据集的 _APR_ 是调整后的投球跑动数，而不是年回报率，其计算方式为 `APR = L * IP - R / pf(P)`，其中 L 为联盟中每局投球的平均跑动数，IP 为投球局数，R 为允许的跑动数，pf(P) 为球员主场公园的公园系数 P。 - **默认聚合** - 列表应该聚合为 COUNT（对每个实例进行计数）还是 COUNTD（仅对唯一值进行计数）？ - 度量的默认聚合是 SUM 还是 AVG？ - **分层结构、集、组** - 在一所大学的院系集合中，工程系可能是自己的学院，历史系、文学系、哲学系和政治学系都可以组成文学院。 - **计算** - 派生自数据中原生存在但需要操作或组合的字段的字段，例如将过时支持案例定义为对于标准帐户已开立 10 天，但对于高级帐户仅开立了 2 天的案例。 ## Tableau 中的语义和 Tableau Semantics 如果没有可重用的语义层，数据模型、语义定义和计算字段可能会一遍又一遍地变成一次性的，从而导致效率低下以及可能出现错误或不一致。 ### Tableau 中的语义 语义对 Tableau 受众来说并不是什么新鲜事。它只是数据源的一部分 - 尤其是已发布数据源 (PDS)。您在已发布的数据源中控制数据的语义定义。 由于 Tableau 的 [可视化分析循环](https://help.tableau.com/current/blueprint/zh-cn/bp_cycle_of_visual_analysis.htm)理念，语义在历史上并没有被抽象成一个独特的层。制作环境是一起开发数据模型（“数据源”选项卡）和语义（“数据”窗格）的地方。 ### Tableau Semantics [Tableau Semantics](https://help.salesforce.com/s/articleView?id=analytics.semantics.htm&type=5) 采用将语义分离到与分析不同的层中的方法，以便语义模型只需构建一次，即可在各种分析甚至产品中使用。Tableau Semantics 作为衔接数据与分析的中间环节，可无缝融入 Data 360 及 Tableau Next 环境中。语义层的单位是_语义模型_。语义模型包含数据模型和数据的语义定义。在 Tableau Semantics 中，语义模型生成器是用于创建语义模型的 UI。这些语义模型可以在 Data 360 或 Tableau Next 中构建。 ## 互操作性 通过适用于 Tableau 的 [Tableau Semantics 连接器](https://help.tableau.com/current/pro/desktop/zh-cn/examples_tableau_semantics.htm)，您可以使用 Tableau Next 中的语义模型在 Tableau 中进行分析。或者，通过[从已发布数据源 (PDS) 创建语义模型](https://help.salesforce.com/s/articleView?id=analytics.c360_a_sl_data_models_create_from_pds.htm&type=5)，您可以使用来自 Tableau 的数据源在 Tableau Next 进行分析。 [跳转到主要内容](#main-content) # 步骤 0：预配置清单 > [!WARNING] > > 自 2025 年 10 月 14 日起，Data Cloud 已更名为 Data 360。在此过渡期间，您可能会在我们的应用程序和文档中看到对 Data Cloud 的引用。虽然名称是新的，但功能和内容保持不变。 **谁来执行此步骤？**Salesforce 管理员 **关于此步骤：**提前规划将简化以后的设置过程。 ## 开始之前： 1. 确认您的 Salesforce 版本支持 Tableau Next。 - 必须为：Enterprise、Performance、Unlimited - [了解如何查找您的 Salesforce 版本](https://help.salesforce.com/s/articleView?id=xcloud.overview_finding_edition.htm&type=5) 2. 确定谁需要访问 Tableau Next。 3. 为您的 Tableau Next 用户（管理员、分析师和业务用户）购买适当的许可证。 - [了解有关 Tableau Next 权限集和许可证的更多信息](https://help.salesforce.com/s/articleView?id=analytics.tua_admin_permsets_licenses.htm&type=5) - 详细了解如何检查 [您的用户许可证](https://help.salesforce.com/s/articleView?id=platform.users_license_types_view.htm&type=5)以及[查看和管理您的权限集许可证](https://help.salesforce.com/s/articleView?id=platform.users_permissionset_licenses_view.htm&type=5) 4. 熟悉计费注意事项。 - [Data Cloud 计费使用类型](https://help.salesforce.com/s/articleView?id=data.c360_a_data_usage_types.htm&type=5) - [关于不限流量 Tableau Next](https://help.salesforce.com/s/articleView?id=analytics.tua_usage_types.htm&type=5) - [Semantic Layer 的计费注意事项](https://help.salesforce.com/s/articleView?id=data.c360_a_billing_considerations_for_semantic_layer.htm) - [Tableau Next 的计费注意事项](https://help.salesforce.com/s/articleView?id=analytics.tua_usage_types.htm&type=5) 继续执行[步骤 1：激活您的 Salesforce 组织](https://help.tableau.com/current/tableau-next/zh-cn/tableau_next_setup_guide_activate_salesforce.htm) [跳转到主要内容](#main-content) # 步骤 1：激活您的 Salesforce 组织 > [!WARNING] > > 自 2025 年 10 月 14 日起，Data Cloud 已更名为 Data 360。在此过渡期间，您可能会在我们的应用程序和文档中看到对 Data Cloud 的引用。虽然名称是新的，但功能和内容保持不变。 **谁来执行此步骤？**Salesforce 管理员 **关于此步骤：**Tableau Next 和 Data Cloud 需要 Salesforce 组织作为其基础。组织是 Salesforce 的一种部署，它拥有一组已定义的许可用户。您的组织包括您的所有数据和应用程序。所有预期的 Tableau Next 用户都必须存在于此 Salesforce 组织中。 ## 激活您的 Salesforce 组织 **为什么：**Salesforce 组织是公司在 Salesforce 云平台上的独特虚拟空间，其中包含其所有 Salesforce 数据、应用程序和自定义项。它是公司在 Salesforce 上业务运营的集中式安全中心，包括 Tableau Next、Data Cloud 和 Agentforce。 怎么做 购买完成后，Salesforce 将通过电子邮件发送邀请，以激活您的新 Salesforce 组织（如果还没有该组织）。您的激活预置您的 Salesforce 组织并完成您的 Salesforce 组织用户的创建。 通过登录信息电子邮件中提供的链接登录您的组织。 **了解详细信息**：[激活您的 Salesforce 组织](https://help.tableau.com/current/online/zh-cn/setup_tabAI_site_setting.htm#set-up-einstein-generative-ai-in-salesforce)。 ## 验证 Data Cloud 是否已预置 **为什么：**Data Cloud 是 Tableau Next 的先决条件。一旦将 Data Cloud 许可证添加到您的 Salesforce 组织，Data Cloud 就会自动预置，开发人员组织除外。Tableau Semantics 可供 Data Cloud 客户使用，其功能在 Data Cloud 和 Tableau Next 中均可用。 怎么做 1. 在任何 Salesforce 页面的顶部，选择齿轮图标 ![齿轮图标](/tableau/current/zh-cn/tableau-next/zh-cn/Img/sf_setup_gear.png) 并选择“Setup”（设置）。 2. 在“Quick Find”（快速查找）框中输入 Data Cloud 并查找“Data Cloud Setup”（Data Cloud 设置）。 3. 如果出现该选项，则您拥有 Data Cloud 和 Tableau Semantics。 **注意：**开发人员组织需要通过在“Data Cloud Setup”（Data Cloud 设置）中选择“Get Started”（开始）来手动启用 Data Cloud。有关详细信息，请参见[启用 Data Cloud](https://help.salesforce.com/s/articleView?id=data.c360_a_setup_provision.htm&type=5)。 ## 在 Salesforce 组织中添加用户 **为什么：**如果您需要将除您自己之外的更多用户添加到 Tableau Next，您需要将他们添加到您的 Salesforce 组织。用户必须已存在于 Salesforce 中，然后您才能授予他们访问 Data Cloud 和 Tableau Next 的权限。此步骤只会将用户添加到您的组织；步骤 3 中介绍了 Tableau Next 和 Data Cloud 的权限集。 怎么做 将用户添加到您的 Salesforce 组织： 1. 在“Setup”（设置）中的“Quick Find”（快速查找）框中，键入并选择“用户”。 2. 选择“New User”（新建用户）以添加单个用户，或选择“Add Multiple Users”（添加多个用户）。 3. 选择用户许可证和配置文件以与您创建的用户关联。Tableau Next 用户至少需要身份用户许可证，但如果适用，可以使用另一个许可证。 ![用于在 Salesforce 中创建新用户的“Setup”（设置）页面。它具有许多字段，并突出显示了“User License”（用户许可证）字段。](/tableau/current/zh-cn/tableau-next/zh-cn/Img/tabnext_setup_lic.png) 4. 选择“Generate passwords and notify users via email”（生成密码并通过电子邮件通知用户）以将登录名和临时密码发送给每个用户。 5. 保存您的工作。 有关添加 Salesforce 用户的详细信息，请参见 [添加用户](https://help.salesforce.com/s/articleView?id=platform.adding_new_users.htm&type=5)、[添加单个用户](https://help.salesforce.com/s/articleView?id=platform.users_adding_multiple.htm&type=5)和[添加多个用户的准则](https://help.salesforce.com/s/articleView?id=platform.users_adding_guidelines.htm&type=5)。 ## 为用户分配 Data Cloud 架构师和 Tableau Next 管理员权限 **为什么：**Data Cloud 架构师可以启用和配置 Data Cloud。架构师可以和 Salesforce 管理员是同一用户，也可以是不同的用户。如果您是 Salesforce 管理员（具有系统管理员配置文件），则无需设置 Data Cloud 标准权限即可访问 Data Cloud 设置。Tableau Next 管理员可以启用和配置 Tableau Next。Tableau Next 管理员可以和 Data Cloud 架构师是同一用户（推荐）、Salesforce 管理员或其他用户。 怎么做 1. 向将设置 Data Cloud 和 Tableau Next 并分配用户权限的一个或多个用户分配 Data Cloud 架构师和 Tableau Next 管理员权限。 2. 从“Setup”（设置）中的“Quick Find”（快速查找）框中，键入并选择“用户”。 ![突出显示了“Users”（用户）选项的“Setup”（设置）窗格。](/tableau/current/zh-cn/tableau-next/zh-cn/Img/tabnext_setup_users.png) 4. 添加新用户或编辑现有用户。 5. 选择一个用户，然后单击“Permission Set Assignments”（权限集分配）。 6. 单击“Edit Assignments”（编辑分配）。 ![“Permission Set Assignments”（权限集分配）选项卡，其中突出显示了“Edit Assignments”（编辑分配）按钮。](/tableau/current/zh-cn/tableau-next/zh-cn/Img/tabnext_setup_editassign.png) 7. 选择“Data Cloud 架构师”权限集，然后单击“添加”。 8. 选择“Tableau Next 管理员”权限集，然后单击“Add”（添加）。 ![带有两个列表的窗口：左侧有可用的权限集，右侧有启用的权限集。右侧突出显示，其中包含“Data Cloud 架构师”和“Tableau Next 管理员”的权限集。](/tableau/current/zh-cn/tableau-next/zh-cn/Img/tabnext_setup_permset.png) 9. 保存所做的更改。 有关 Tableau Next 的可用权限集的详细信息，请参见 [Tableau Next 权限集和许可证](https://help.salesforce.com/s/articleView?id=analytics.tua_admin_permsets_licenses.htm)以及[为用户分配 Tableau Next 权限集](https://help.salesforce.com/s/articleView?id=analytics.tua_admin_assign_tableau_permset_to_users.htm&type=5)。有关 Data Cloud 架构师权限的详细信息，请参见 [Data Cloud 标准权限集](https://help.salesforce.com/s/articleView?id=data.c360_a_userpermissions.htm&type=5)。 ## 您已经完成了！ 恭喜！您现在拥有一个包含 Data Cloud 和 Tableau Semantics 的正常工作的 Salesforce 组织，以及一名 Tableau Next 管理员！继续执行下一步以配置 Data Cloud 并启用 Tableau Next。 _继续执行_[步骤 2：配置 Data Cloud 并启用 Tableau Next](https://help.tableau.com/current/tableau-next/zh-cn/tableau_next_setup_guide_configure_data_cloud.htm) ## 资源 - [在您购买 Salesforce 时将会发生什么？](https://help.salesforce.com/s/articleView?id=xcloud.overview_when_you_buy.htm&type=5) - [许可概述](https://help.salesforce.com/s/articleView?id=platform.users_licenses_overview.htm&type=5) - [查看和管理用户](https://help.salesforce.com/s/articleView?id=platform.admin_users.htm) - [Data Cloud 标准权限集](https://help.salesforce.com/s/articleView?id=data.c360_a_userpermissions.htm&type=5) - [添加用户](https://help.salesforce.com/s/articleView?id=platform.users_adding_guidelines.htm&type=5)、[添加单个用户](https://help.salesforce.com/s/articleView?id=platform.adding_new_users.htm&type=5)和[添加多个用户的准则](https://help.salesforce.com/s/articleView?id=platform.users_adding_multiple.htm&type=5) - [启用 Data Cloud](https://help.salesforce.com/s/articleView?id=data.c360_a_setup_provision.htm&type=5) - [激活您的 Salesforce 组织](https://help.tableau.com/current/online/zh-cn/setup_tabAI_site_setting.htm#set-up-einstein-generative-ai-in-salesforce) [跳转到主要内容](#main-content) # 步骤 2：配置 Data Cloud 并启用 Tableau Next > [!WARNING] > > 自 2025 年 10 月 14 日起，Data Cloud 已更名为 Data 360。在此过渡期间，您可能会在我们的应用程序和文档中看到对 Data Cloud 的引用。虽然名称是新的，但功能和内容保持不变。 **谁来执行此步骤？**具有 Tableau Next 管理员权限集的 Salesforce 管理员或用户。 **关于此步骤：**Tableau Next 使用 Data 360 托管和管理其所有数据。启用和配置后，Data 360 和 Tableau Next 都需要为用户授予其权限集。 **注意：**此步骤仅配置 Data 360，不会添加任何数据。数据是使用 Tableau Next 所必需的，将在本指南的后面部分添加。 ## 在 Salesforce 设置中启用 Tableau Next **为什么：**此步骤将启用 Tableau Next，必须执行此步骤，之后才能添加 Tableau Next 权限、功能和数据。 怎么做 1. 在“Setup”（设置）中的“Quick Find”（快速查找）框中，键入 `Tableau Next`，然后选择“Tableau Next Setups”（Tableau Next 设置）。 2. 启用 Tableau Next。 3. 从 Tableau Next 中，从左下角选择“管理”。 4. 单击“设置”。 5. 打开“测试版连接器”开关。 如果 Tableau Next 已启用，则您组织中的某个人可能已经为 Marketing Cloud 设置了营销绩效。 ## 为用户分配 Data 360 和 Tableau Next 权限集 **为什么：**用户需要 Data 360 和 Tableau Next 权限才能访问 Tableau Next 中的数据。不同的 Tableau Next 权限集映射到所需的 Data 360 权限集，并控制用户可以在 Tableau Next 和 Data 360 中执行的操作。在此步骤中，您将为用户分配 Tableau Next 和 Data 360 权限集。 有关这些权限集所需的许可证的信息，请参见 [Tableau Next 权限集和许可证](https://help.salesforce.com/s/articleView?id=analytics.tua_admin_permsets_licenses.htm&type=5)。
Tableau Next 权限集Tableau Next 权限集描述Data 360 权限集要求
Tableau Unmetered 管理员在生产环境中允许对 Tableau Next 设置的访问权限，以及对 Tableau Next 功能的编辑访问权限。访问权限包括未计量的分析见解和代理分析工作负载。Data Cloud 架构师
Tableau Unmetered 平台分析师在生产组织中允许对 Tableau Next 功能的编辑访问权限。访问权限包括未计量的分析见解和代理分析工作负载。Data Cloud 架构师
Tableau Unmetered 自助服务分析师在个人组织中允许对 Tableau Next 功能的编辑访问权限，并在生产组织中允许仅查看访问权限。访问权限包括未计量的分析见解和代理分析工作负载。Data Cloud 用户
Tableau Unmetered 自助服务使用者允许对 Tableau Next 功能的仅查看访问权限。访问权限包括未计量的分析见解和代理分析工作负载。Data Cloud 用户
Tableau Next 使用者（未计量）用户可以查看 Tableau Next 仪表板、工作区和指标。访问权限包括未计量的分析见解和代理分析工作负载。Data Cloud 用户
Tableau Next 管理员用户可以设置 Tableau Next 和分配用户权限，并在生产环境中具有对 Tableau Next 功能的编辑访问权限。Data Cloud 架构师
Tableau Next 平台分析师用户在生产环境中具有 Tableau Next 功能的编辑访问权限。Data Cloud 架构师
Tableau Next 自助服务分析师用户可以查看 Tableau Next 仪表板、工作区和指标。Data Cloud 用户
Tableau Next 使用者用户可以查看 Tableau Next 仪表板、工作区和指标。Data Cloud 用户
Tableau Next 受限使用者用户对 Tableau Next Intelligent Apps 具有只读访问权限。Data Cloud 用户
Tableau Next 随附的应用程序.用户可以查看预先打包的 Tableau Next 分析。Data Cloud 用户
怎么做 在分配权限之前，请列出用户，并使用上表确定每个用户需要哪个 Tableau Next 权限集和对应的 Data Cloud 权限集。 1. 从“Setup”（设置）中的“Quick Find”（快速查找）框中，键入 `Users` 并选择“Users”（用户）。 2. 选择一个用户，然后单击“Permission Set Assignments”（权限集分配）。 3. 单击“Edit Assignments”（编辑分配）。 4. 从上表中为该用户选择 Tableau Next 权限集。 5. 选择“Data Cloud 架构师”权限集，然后单击“添加”。 6. 选择“Tableau Next 管理员”或“Tableau Next 受限管理员”权限集，然后单击“Add”（添加）。 7. 保存您的工作。 为列表中的每个用户重复此步骤。 ### 按权限集添加用户 如果需要将权限分配给大量用户，您可以一次向权限集中添加多个用户。为此，您需要按用户在 Tableau Next 和 Data 360 中所需的权限集对用户进行分组，然后将这些用户添加到“Tableau Next 平台分析师”和“Data Cloud 架构师”权限集中。 1. 从“Setup”（设置）中的“Quick Find”（快速查找）框中，键入 `Permission`，然后选择“ “权限集”。 2. 选择适当的 Tableau Next 权限集。 3. 单击“Manage Assignments”（管理分配）。 4. 单击“Add Assignments”（添加分配）。 5. 通过选中用户名称旁边的框来选择一个或多个用户。 6. 单击“Assign”（分配）。 7. 为相同的用户再次执行这些步骤，选择适当的 Data Cloud 权限集。 ## 您已经完成了！ 恭喜！现在，您的 Salesforce 组织中拥有 Data Cloud 和 Tableau Next，以及具有 Data Cloud 和 Tableau Next 权限的用户。您将在后续步骤中将数据添加到 Data Cloud。继续执行下一步，以配置让 Tableau Next 大放异彩的功能。 _继续执行_[步骤 3：启用生成式 AI](https://help.tableau.com/current/tableau-next/zh-cn/tableau_next_setup_guide_enable_gen_ai.htm) ## 资源 - [Data Cloud 权限集](https://help.salesforce.com/s/articleView?id=data.c360_a_userpermissions.htm&type=5) - [Data 360 中的数据源配置](https://help.salesforce.com/s/articleView?id=data.c360_a_connection_tasks.htm&type=5) - [Tableau Next 权限集和许可证](https://help.salesforce.com/s/articleView?id=analytics.tua_admin_permsets_licenses.htm)以及[为用户分配 Tableau Next 权限集](https://help.salesforce.com/s/articleView?id=analytics.tua_admin_assign_tableau_permset_to_users.htm&type=5) - 视频：[Tableau Next 管理员设置](https://salesforce.vidyard.com/watch/2uKhbtkYpmmxQ67zkZhGjV) [跳转到主要内容](#main-content) # 步骤 3：启用生成式 AI > [!WARNING] > > 自 2025 年 10 月 14 日起，Data Cloud 已更名为 Data 360。在此过渡期间，您可能会在我们的应用程序和文档中看到对 Data Cloud 的引用。虽然名称是新的，但功能和内容保持不变。 **谁来执行此步骤？**Salesforce 管理员 **关于此步骤：**尽管不是必需的，但许多不可或缺的 Tableau Next 功能都使用 AI。如果您计划使用分析代理、Data Pro、Concierge、AI 辅助建模，或者您计划捕获反馈和审核数据，则应完成此步骤。 **注意：**此步骤是可选的，但强烈建议使用此步骤以获得 Tableau Next 的完整功能。 ## 设置 Einstein 生成式 AI **为什么：**启用 Einstein 以在整个 Salesforce 中使用生成式 AI 功能。 怎么做 1. 从“Setup”（设置）中的“Quick Find”（快速查找）框中，键入 Einstein Setup（Einstein 设置），并选择“Einstein Setup”（Einstein 设置）。 2. 启用“Turn on Einstein”（启用 Einstein）。 **注意：**如果您找不到 Einstein 设置，请确保您的组织满足您计划使用的任何生成式 AI 功能的先决条件。如需更多支持，请联系您的 Salesforce 客户主管 (AE)。 了解更多信息：[Einstein 生成式 AI](https://help.salesforce.com/s/articleView?id=sf.generative_ai_enable.htm) ## 设置 Einstein 信任层 **为什么：**Einstein 信任层加强了 AI 功能的隐私和安全。 怎么做 1. 从“Setup”（设置）中的“Quick Find”（快速查找）框中，键入 `Einstein`，然后选择“Einstein Trust Layer”（Einstein 信任层）。“Trust Layer setup”（信任层设置）页面包括两个选项卡，一个用于 LLM 数据屏蔽，另一个用于内容安全和保障。 2. 默认情况下已启用数据屏蔽。在“Data Masking”（数据屏蔽）选项卡上，启用数据屏蔽（如果已关闭）以允许 Einstein 信任层检测和屏蔽敏感数据。若要了解可用于数据屏蔽的不同选项，请查看页面顶部的内容。可以关闭或打开单个实体或类别。更改可能需要几分钟时间才会生效。已为代理禁用数据屏蔽。 ## 启用 Einstein 生成式 AI 数据收集和存储 **为什么：**需要保存反馈和审核数据。 怎么做 1. 从“Setup”（设置）中的“Quick Find”（快速查找）框中，键入`Einstein Audit`，然后选择“Einstein Audit, Analytics, and Monitoring Setup”（Einstein 审计、分析和监控设置）。 2. 在“Einstein Audit， Analytics， and Monitoring Setup”（Einstein 审计、分析和监控设置）页面中，启用“Audit and Feedback”（审计和反馈）。 3. 选择要在其中存储审计和反馈数据的目标[数据空间](https://help.salesforce.com/s/articleView?id=data.c360_a_data_spaces.htm)。 4. 如果您使用 Data Cloud One 配套连接将您的组织连接到 Data Cloud，您将只能看到与配套组织共享的数据空间。 5. 验证[预先构建的报告和仪表板是否已安装并可用](https://help.salesforce.com/s/articleView?id=ai.generative_ai_feedback_install_report.htm)。安装可能需要几分钟时间才完成。 6. 如果要保护对收集的敏感数据的访问，请参见[为审计和反馈对象实施数据治理权限](https://help.salesforce.com/s/articleView?id=ai.generative_ai_feedback_data_governance.htm&type=5)。 您可以随时关闭数据收集和存储。当您关闭数据收集和存储时，收集数据的数据流将暂停。 有关 Einstein 生成式 AI 的详细信息，请参见[启用 Einstein 生成式 AI 数据收集和存储](https://help.salesforce.com/s/articleView?id=sf.generative_ai_feedback_enable.htm)。 ## 启用 Agentforce **为什么：**开始构建、自定义、测试和启动 AI 代理。 怎么做 1. 从“Setup”（设置）中的“Quick Find”（快速查找）框中，键入 Agent，然后选择“Agentforce Agents”。如果您在“Setup”（设置）中没有看到“Agents”，请验证是否已为您的组织启用了 Einstein 生成式 AI。 1. 若要启用 Agentforce，请启用“Agentforce”。 ## 您已经完成了！ 恭喜！您已经为在 Tableau Next 中配置 AI 功能奠定了基础。 _继续执行_[步骤 4：启用 Tableau Next AI 功能](https://help.tableau.com/current/tableau-next/zh-cn/tableau_next_setup_guide_enable_tua_ai.htm) ## 资源 - [为 Tableau Next 启用 Einstein 生成式 AI](https://help.salesforce.com/s/articleView?id=analytics.tua_admin_enable_ai.htm&type=5) - [设置 Einstein 生成式 AI](https://help.salesforce.com/s/articleView?id=ai.generative_ai_enable.htm&type=5) - [设置 Einstein 信任层](https://help.salesforce.com/s/articleView?id=ai.generative_ai_trust_setup.htm&type=5) - [设置 Einstein 生成式 AI 审计和反馈](https://help.salesforce.com/s/articleView?id=ai.generative_ai_feedback_enable.htm&type=5) - [启用 Agentforce](https://help.salesforce.com/s/articleView?id=ai.agent_setup_enable.htm&type=5) [跳转到主要内容](#main-content) # 步骤 4：启用 Tableau Next AI 功能 > [!WARNING] > > 自 2025 年 10 月 14 日起，Data Cloud 已更名为 Data 360。在此过渡期间，您可能会在我们的应用程序和文档中看到对 Data Cloud 的引用。虽然名称是新的，但功能和内容保持不变。 **谁来执行此步骤？**Tableau Next 管理员、Slack 管理员 **关于此步骤：**虽然可选，但这些功能是 Tableau Next 不可或缺的一部分。 ## 设置 Agentforce for Analytics **为什么：**Agentforce for Analytics 包含多个有用的功能。Data Pro 可帮助您在 Tableau Next 中创建和优化计算字段。Semantic Model Curation 可帮助您获取关系建议并在 Tableau Semantics 中创建关系。Concierge： Analytics Q&A 可让您在 Agentforce 面板（指标详细信息页面或仪表板视图）中提出问题以浏览您的数据。有关 Agentforce for Analytics 和设置的更深入概述，请参见 Tableau Next 帮助中的 [Agentforce for Analytics](https://help.salesforce.com/s/articleView?id=analytics.tua_ai.htm)。 此步骤分为四个部分。 怎么做 ### 激活 Agentforce for Analytics 1. 从“Setup”（设置）中的“Quick Find”（快速查找）框中，键入 `Tableau Next`，并选择“Tableau Next Features”（Tableau Next 功能）。 2. 启用 Agentforce for Analytics。 3. 打开代理功能: 1. Concierge：Analytics Q&A：包括“数据分析”子代理 2. Data Pro - 语义模型创建：包括“Data Pro - 准备和建模”子代理 3. Inspector：Proactive Alerts：包括数据通知管理子代理 ### 使用分析和可视化模板创建代理 Tableau Next 管理员只需创建此代理一次。 1. 将权限集添加到 Tableau Next 管理员用户。 1. 从“Setup”（设置）中的“Quick Find”（快速查找）框中，键入并选择“用户”。 2. 选择一个用户，然后单击“Permission Set Assignments”（权限集分配）。 3. 单击“Edit Assignments”（编辑分配）。 4. 为该用户选择 Tableau Next 权限集。有关 Tableau Next 权限集的信息，请参见[为用户分配 Data 360 和 Tableau Next 权限集](https://help.tableau.com/current/tableau-next/zh-cn/tableau_next_setup_guide_configure_data_cloud.htm#Assign)。 5. 选择“Data Cloud 架构师”权限集，然后单击“添加”。 6. 选择“Tableau Next 管理员”权限集，然后单击“Add”（添加）。 7. 保存您的工作。 2. 创建分析和可视化代理，并添加“数据分析”和“语义模型策管”子代理。 1. 从“Setup”（设置）中的“Quick Find”（快速查找）框中，键入 Agent，然后选择“Agentforce Agents”。 2. 单击“New Agent”（新建代理）。 3. 选择“Create from a Template”（通过模板创建），选择“Analytics and Visualization”（分析和可视化）模板，然后单击“Next”（下一步）。 4. 查看模板附带的代理的子代理和操作。 5. 添加子代理： 1. 数据分析：包括“分析数据”操作 2. Data Pro - 准备和建模：包括“创建计算字段”和“创建语义数据模型”操作 3. 数据通知管理：包括“创建数据通知”操作 您添加的子代理将分配给您的代理，并在 Agentforce Builder 的“Subagents”（子代理）面板上可见。 6. 单击“Next”（下一步）。 7. 定义代理的设置，例如[系统消息](https://help.salesforce.com/s/articleView?id=ai.copilot_setup_system_messages.htm)和[语言设置](https://help.salesforce.com/s/articleView?id=ai.copilot_setup_tone.htm)。这些设置决定了代理在对话中的行为和表现方式。 8. 使用“Answer Questions with Knowledge”（用知识回答问题）操作选择一个数据源作为代理响应的基础，然后单击“创建”。有关详细信息，请参见[将数据库分配到代理](https://help.salesforce.com/s/articleView?id=ai.agent_setup_data_sources.htm)。 9. 在 Agentforce Builder 中测试您的代理，以确认您的代理按预期执行并[符合您的安全标准](https://help.salesforce.com/s/articleView?id=ai.service_agent_secure_actions.htm)。 10. 准备就绪后，[激活您的代理](https://help.salesforce.com/s/articleView?id=ai.copilot_setup_activate_deactivate.htm)。 3. 为代理访问创建新的权限集或配置文件。 您可以创建权限集或配置文件来控制哪些用户可以访问您的新分析和可视化代理。如果您已经有一个适用于分析和可视化代理的权限集，则无需创建新的权限集。 若要创建新权限集，请执行以下操作： 1. 从“Setup”（设置）中的“Quick Find”（快速查找）框中，键入并选择“权限集”。 2. 单击“新建”。 3. 输入您的权限集信息。 4. 向权限集中添加所需的权限和设置。有关详细信息，请参见 Salesforce 帮助中的[创建权限集](https://help.salesforce.com/s/articleView?id=platform.perm_sets_create.htm)和[在权限集中配置权限和访问权限](https://help.salesforce.com/s/articleView?id=platform.perm_sets_permissions_access.htm)。 4. 授予代理访问权限。 1. 从“Setup”（设置）中的“Quick Find”（快速查找）框中，键入 `Agents`，然后选择“Agentforce Agents”。 2. 在“Agentforce Agents Setup”（Agentforce Agents 设置）页面上，单击代理的名称以打开其“Details”（详细信息）页面。 3. 从“Agent Details”（代理详细信息）页面中，选择“Agent Access”（代理访问权限）选项卡。 4. “Agent Access”（代理访问权限）选项卡仅为 Agentforce 员工代理显示。 5. 在“Permission Sets with Agent Access”（具有代理访问权限的权限集）中，单击“添加”。 6. 搜索您在上一步中创建的权限集。 7. 单击“添加”。 代理将分配给选定的权限集您现在可以在“Agent Access”（代理访问权限）选项卡中查看更新的访问权限。 有关详细信息，请参见[管理员工代理访问权限](https://help.salesforce.com/s/articleView?id=ai.agent_manage_aea_access.htm)。有关代理功能的完整列表，包括可选的语义层功能，请参见[设置 Agentforce for Analytics](https://help.salesforce.com/s/articleView?id=analytics.tua_admin_enable_agentforce_templates.htm) 中的“激活 Agentforce for Analytics”部分。 完成这些步骤后，用户可以选择代理，并从 Tableau Next 中的 AgentForce 中选择新代理。 ![Einstein Copilot 下拉菜单将打开，“Select Agent”（选择代理）菜单突出显示“Analytics and Visualization”（分析和可视化）。](/tableau/current/zh-cn/tableau-next/zh-cn/Img/tabnext_select_agent.png) 了解详细信息：[设置 Agentforce for Analytics](https://help.salesforce.com/s/articleView?id=analytics.tua_admin_enable_agentforce_templates.htm) ## 启用语义 AI 为什么：Tableau Semantics 中的 AI 辅助建模（包括使用 Agentforce 创建计算字段操作）所必需。 怎么做 1. 在 Tableau Next 中，单击“管理”，然后单击“设置”。 2. 在“常规”页面上，启用以下一项或多项： - 语义内置 AI：此工具可加速并简化语义模型的创建和维护。 - 语义模型 AI 优化（测试版）：此工具启用对语义数据模型的自动检查以发现优化机会。此工具通过引导式解决方案揭示问题，以提高 AI 驱动的代理和分析的模型质量和可靠性。 - 语义描述生成器（测试版）：此工具使用 AI 为您的语义模型实体起草描述。准确的描述可提高代理响应的准确性。请务必在保存之前查看和编辑建议。 - 问答校准（测试版）：您可以在 Tableau Next 菜单中访问此工具，在 Concierge 中测试问题，然后验证和校准结果。 ## 您已经完成了！ 恭喜！您已经为 Tableau Next 配置了强大的代理功能，以便在工作流程中进行分析。 _继续执行_[步骤 5：设置和管理 Slack 和指标见解摘要](https://help.tableau.com/current/tableau-next/zh-cn/tableau_next_setup_guide_slack_insights.htm) ## 资源 - [设置 Agentforce for Analytics](https://help.salesforce.com/s/articleView?id=analytics.tua_admin_enable_agentforce_templates.htm) - [依据 Agentforce 员工代理模板创建代理](https://help.salesforce.com/s/articleView?id=ai.agent_employee_agent_setup.htm) - [使用 Einstein 创建计算字段](https://help.salesforce.com/s/articleView?id=analytics.tua_data_sdm_calc_fields_create_ai.htm) - [关系建议](https://help.salesforce.com/s/articleView?id=analytics.tua_data_sdm_suggest_rel.htm) - Concierge：Tableau Next 中的 Analytics Q&A [限制](https://help.salesforce.com/s/articleView?id=analytics.tua_metric_analytics_qa_limitations.htm)和[最佳做法](https://help.salesforce.com/s/articleView?id=analytics.tua_metric_analytics_qa_bp.htm) - [管理员工代理访问权限](https://help.salesforce.com/s/articleView?id=ai.agent_manage_aea_access.htm) [跳转到主要内容](#main-content) # 步骤 5：设置和管理 Slack 和指标见解摘要 > [!WARNING] > > 自 2025 年 10 月 14 日起，Data Cloud 已更名为 Data 360。在此过渡期间，您可能会在我们的应用程序和文档中看到对 Data Cloud 的引用。虽然名称是新的，但功能和内容保持不变。 **谁来执行此步骤？**Tableau Next 管理员、Salesforce 管理员、Slack 管理员或 Slack 组织所有者 **关于此步骤：**虽然是可选的，但连接 Slack 和指标见解摘要可以让用户与 Slack 中 Tableau Next 指标的预览共享链接。 ## 为 Tableau Next 启用 Slack 集成 **为什么：**通过 Slack 共享仪表板和指标。 **注意：**将 Slack 连接到 Salesforce 需要 Slack 组织所有者或管理员与 Salesforce 管理员协调。 怎么做 1. [将 Slack 连接到 Salesforce](https://slack.com/help/articles/30754346665747-Connect-Salesforce-and-Slack#connect-slack-to-salesforce)。 1. 在 Slack 中：在 Slack 中请求 Salesforce 连接 2. 在 Salesforce 中：在 Salesforce 中批准请求 3. 在 Slack 中：在 Slack 中激活连接 2. 在 Tableau Next 中，单击“管理”，然后单击“设置”。 3. 在“General”（常规）页面上，确认该“Collaborate with Slack and Tableau Next”（使用 Slack 和 Tableau Next 协作）已启用。 了解更多信息：[为 Tableau Next 启用 Slack 集成](https://help.salesforce.com/s/articleView?id=analytics.tua_admin_enable_slack_collab.htm) ## 启用指标见解摘要 **为什么：**指标见解摘要为用户提供有关他们所关注的 Tableau Next 指标的见解。 怎么做 1. 启用指标见解摘要 1. 在 Tableau Next 中，单击“管理”，然后单击“设置”。 2. 在“General”\*常规页面上，启用“Metric Insight Summaries”（指标见解摘要）。 2. 分配“关注 Tableau Next 指标”用户权限。 1. 从“设置”中的“快速查找”框中，输入“用户”，然后选择“用户”。 2. 选择一个用户。 3. 单击“编辑”。 4. 启用“关注 Tableau Next 指标”用户权限。 5. 单击“保存”。 了解更多信息：[启用指标见解摘要](https://help.salesforce.com/s/articleView?id=analytics.tua_admin_enable_metric_insight.htm) ## 您已经完成了！ 恭喜！您已将 Tableau Next 和 Slack 连接起来，以便用户可以在工作流程中查看和共享指标及指标摘要。 _继续执行_[步骤 6：连接、转换和协调 Data Cloud 中的数据](https://help.tableau.com/current/tableau-next/zh-cn/tableau_next_setup_guide_data_cloud.htm) ## 资源 - [启用指标见解摘要](https://help.salesforce.com/s/articleView?id=analytics.tua_admin_enable_metric_insight.htm) - [为 Tableau Next 启用 Slack 集成](https://help.salesforce.com/s/articleView?id=analytics.tua_admin_enable_slack_collab.htm) - [将 Slack 连接到 Salesforce](https://slack.com/help/articles/30754346665747-Connect-Salesforce-and-Slack#connect-slack-to-salesforce) [跳转到主要内容](#main-content) # 步骤 6：连接、转换和协调 Data Cloud 中的数据 > [!WARNING] > > 自 2025 年 10 月 14 日起，Data Cloud 已更名为 Data 360。在此过渡期间，您可能会在我们的应用程序和文档中看到对 Data Cloud 的引用。虽然名称是新的，但功能和内容保持不变。 **谁来执行此步骤？**具有 Data Cloud 架构师权限集的任何用户。 **关于此步骤：**Tableau Next 依赖于 Data Cloud 中的数据。在能够使用 Tableau Next 中的所有功能之前，您需要具备可供操作的数据。但是，这些步骤不需要在设置过程中执行。 **注意：**Data Cloud 本身就是一个复杂而强大的产品。由于 Data Cloud 和 Tableau Next 无法在没有 Data Cloud 中的数据的情况下运行，因此列出了将数据添加到 Data Cloud 的一般步骤。此页面上的信息是概括性提供的，不足以用于实施。有关完整的详细信息和步骤，请参阅更详细的文档。 ### 将数据引入 Data Cloud **为什么：**若要开始使用 Data Cloud，您需要连接数据源。在数据摄取期间，数据以原始形式引入 Data Cloud 并存储在数据湖对象 (DLO) 中。 怎么做 1. [规划您的 Data Cloud 战略](https://help.salesforce.com/s/articleView?id=data.c360_a_plan_data_strategy.htm)。 2. [连接数据](https://help.salesforce.com/s/articleView?id=data.c360_a_data_ingestion.htm)。 了解更多信息：[了解 Salesforce 数据术语](https://help.tableau.com/current/online/zh-cn/tableau_next_sf_datacloud_terms.htm) ### 设置数据模型对象 (DMO) **为什么：**创建、查看和管理数据模型对象 (DMO)。DMO 是 Data Cloud 的基础。在创建或使用 DMO 之前，请熟悉与 DMO 相关的定义、概念和资源。 怎么做 1. [准备和建模数据](https://help.salesforce.com/s/articleView?id=data.c360_a_prepare_and_model_data.htm)。 2. [创建、查看和管理 DMO](https://help.salesforce.com/s/articleView?id=data.c360_a_data_model_objects.htm)。 ## 创建语义模型 **为什么：**Tableau Semantics 是一个新的 Data Cloud 层，您可以在其中定义、管理和查询所有业务指标。Tableau Semantics 在 Data Cloud 的数据源之上运行，并为从 Data Cloud 获取数据的所有消费体验提供支持。它应用于您连接或摄取到 Data Cloud 中的所有数据源之上，并作为您所有消费层的单一真实来源。 怎么做 1. 在 Data Cloud 中的“Semantic Layer”（语义层）选项卡上，单击**“New Model”（新建模型）**。 2. 选择**“Start with a New Model”（从新模型开始）**，然后单击**“Next”（下一步）**。 3. 为语义模型选择数据对象。 4. 取消选择不想包含在语义模型中的任何字段。 5. 单击**“Next”（下一步）**，然后输入模型信息。 6. 为模型指定描述性名称和 API 名称，并输入可选描述。模型创建后不能更改 API 名称。 7. 单击**“Create”（创建）**。 8. 创建模型后，可以添加数据对象并更改定义。 了解更多信息：[在 Tableau Next 中创建语义模型](https://help.salesforce.com/s/articleView?id=analytics.tua_data_sdm_create.htm&type=5) ## 启用分析代理就绪性 **为什么：**可选，但对于 Concierge 为必需。执行此任务以验证模型的就绪情况，并将其标记为成熟并可供分析代理使用。 怎么做 1. 在 Data Cloud 中的“Semantic Layer”（语义层）选项卡上，通过单击其名称来选择相关的语义模型。 2. 在语义模型生成器中，单击剪贴板图标 ![剪贴板图标。](/tableau/current/zh-cn/tableau-next/zh-cn/Img/TabNext_Analytics_Agent_Readiness.png)。“Analytics Agent Readiness”（分析代理就绪性）屏幕将打开。 3. 阅读清单上的每一项。根据您自己的判断，选中每一项的复选框以确认语义模型符合推荐的标准。 4. 只有在选中所有框后，“启用”按钮才会激活。 5. 语义模型生成器会显示一个工具提示，指示允许分析代理基于此语义模型回答问题。 了解详细信息：[启用分析代理就绪性](https://help.salesforce.com/s/articleView?id=analytics.c360_a_sl_agent_readiness_enable.htm) ## 您已经完成了！ 恭喜！您已将数据引入 Data Cloud，设置了数据模型对象，并创建了语义模型以将业务上下文添加到您的数据中。 _继续执行_[步骤 7：构建 Tableau Next](https://help.tableau.com/current/tableau-next/zh-cn/tableau_next_setup_guide_build.htm) ## 资源 - 在 Data Cloud 中[连接数据](https://help.salesforce.com/s/articleView?id=data.c360_a_data_ingestion.htm) - 视频：[Data Cloud 快速入门指南](https://salesforce.vidyard.com/watch/FgGjA1fmzSzQR2o1u1UTmA?_gl=1*1mvf48h*_gcl_aw*R0NMLjE3NTc1NDMwMzUuQ2owS0NRand3NFRHQmhDS0FSSXNBRkxYbmRURDRDMi1kTE1RNFNPVW1GcW1YWTRDTU8wckxZTmh1U2VzUmRGdGZOX1lsb25rSUZVUFI5WWFBanZrRUFMd193Y0I.*_gcl_au*MjAwMzA0MzIxMC4xNzU2OTQxMDY1*_ga*OTM4NzQ1ODI0LjE3NTY5NDEwNjQ.*_ga_H6M98GGB18*czE3NTc1NTMzOTAkbzEzJGcxJHQxNzU3NTUzMzkxJGo1OSRsMCRoMA..) - Trailhead：[面向系统管理员的 Data Cloud 设置](https://trailhead.salesforce.com/content/learn/modules/customer-360-audiences-for-admins) - [开始使用 Data Cloud](https://help.salesforce.com/s/articleView?id=data.c360_a_product_considerations.htm) - [Data Cloud 限制和指南](https://help.salesforce.com/s/articleView?id=data.c360_a_limits_and_guidelines.htm) - Trailhead：[设置导航](https://trailhead.salesforce.com/content/learn/modules/starting_force_com/starting_tour) - 工作表：[Data Cloud 清单和注意事项](https://resources.docs.salesforce.com/rel1/doc/en-us/static/pdf/Data_Cloud_Checklist.pdf) (pdf) - [Data Cloud：连接器和集成](https://help.salesforce.com/s/articleView?id=data.c360_a_sources_targets.htm)（原生可用的连接器、连接器服务、集成和企业数据的完整列表） - [设置和维护 Data Cloud](https://help.salesforce.com/s/articleView?id=data.c360_a_set_up.htm) [跳转到主要内容](#main-content) # 步骤 7：构建 Tableau Next > [!WARNING] > > 自 2025 年 10 月 14 日起，Data Cloud 已更名为 Data 360。在此过渡期间，您可能会在我们的应用程序和文档中看到对 Data Cloud 的引用。虽然名称是新的，但功能和内容保持不变。 **谁来执行此步骤？**具有“Tableau Next 管理员”、“Tableau Next 平台分析师”或“Tableau Next 自助服务分析师”权限集的任何用户。 **关于此步骤：**完成设置并启用功能后，您和您的团队即可在 Tableau Next 中分析数据并对其采取措施。 ## 创建工作区 **为什么：**Tableau Next 中的所有内容都是在工作区内创建的。工作区是分析师创建和重用分析资产以回答其数据相关问题的灵活场所。 怎么做 1. 在 Tableau Next 主页上，单击“新建工作区”。 2. 为工作区命名。 3. 添加工作区的描述。 了解详细信息：[在 Tableau Next 工作区中分析数据](https://help.salesforce.com/s/articleView?id=analytics.tua_workspace_about.htm) ## 将数据连接到工作区 **为什么：**Tableau Next 依赖于来自 Data Cloud 的数据。这可以是访问 Data Cloud 中的现有资产，或者将数据（例如 CSV 或 Excel 文件）从 Tableau Next 上载到 Data Cloud。 怎么做 1. 添加现有数据资产。 1. 在工作区选项卡上，单击“添加”，然后选择“现有资产”。 2. 在“Select an Object to Add”（选择要添加的对象）窗口中，选择要上载的资产。 3. 若要缩小搜索范围，请按类型筛选资产，或在“Search”（搜索）框中输入名称。 4. 单击“选择”。 2. 上载一个文件。 1. 从新工作区中：单击“连接到新数据”，然后单击“上载文件”。 2. 从现有工作区中：单击“添加”，选择“新数据”，然后单击“上载文件”。 了解详细信息：[将数据添加到 Tableau Next 工作区](https://help.salesforce.com/s/articleView?id=analytics.tua_data_add.htm) ## 创建语义模型 **为什么：**借助语义模型，您的数据将统一为一个单一的真实来源，可在整个 Salesforce 中访问。语义模型通过将数据映射到标准化的业务术语和逻辑，提供了一种在 Salesforce 中一致地解释数据的方法。 怎么做 1. 在工作区中，单击“添加”，并选择“新建语义模型”。 2. 选择要在其上建立关系的数据模型对象，并单击“选择”。 3. 若要添加另一个数据对象，请在“Data Objects”（数据对象）下单击加号图标。 4. 如果要基于公共字段连接数据对象，则可以创建关系。您可以手动执行此操作，也可以让 Einstein 为您[建议关系](https://help.salesforce.com/s/articleView?id=analytics.tua_data_sdm_suggest_rel.htm)。 5. 单击“Show Suggestions”（显示建议），然后查看建议并根据需要应用。您可以随时使用“Suggested Relationships”（建议的关系）开关打开或关闭建议。 6. 通过添加更多数据对象、计算字段、参数和逻辑视图来继续构建模型。有关详细信息，请参见[在语义模型中构建数据结构](https://help.salesforce.com/s/articleView?id=analytics.c360_a_sl_data_model_builder.htm)。 **注意：**如果您想通过 Concierge 使用自然语言浏览指标详细信息和仪表板，您需要在构建指标或仪表板所依据的语义模型上启用分析代理就绪性。 了解详细信息：[关于语义模型](https://help.salesforce.com/s/articleView?id=analytics.tua_data_sdm_about_models.htm) ## 定义和添加指标 **为什么：**指标是一种业务 KPI，您可以随着时间的推移对其进行跟踪并使用它来评估绩效或业务流程。指标派生自一个或多个度量。您可以将情绪应用于指标（例如，向上是好是坏）、聚合（例如，总和、非累积、平均值、最小值、最大值）和其他业务上下文。 怎么做 1. 从工作区中，打开要用于定义指标的模型。 2. 若要创建新指标，请从“新建”下拉列表中选择“度量”。 3. 定义指标。有关详细信息，请参见[在 Data 360 中为语义模型创建指标](https://help.salesforce.com/s/articleView?id=analytics.c360_a_sl_metrics_create.htm)。 了解详细信息：[关于指标](https://help.salesforce.com/s/articleView?id=analytics.tua_data_sdm_about_metrics.htm&type=5) ## 构建可视化项和仪表板 **为什么：**Tableau Next 是一个可视化分析平台。可视化项和仪表板对于在 Tableau Next 中分析数据至关重要。 怎么做 创建可视化项和仪表板对于本指南中的单个分步部分而言过于复杂。通读这些帮助文档，了解如何在 Tableau Next 中构建功能丰富的可视化项和仪表板。 - [在 Tableau Next 中构建见解丰富的可视化项](https://help.salesforce.com/s/articleView?id=analytics.tua_create_viz.htm) 可视化项以图表或图形的形式呈现数据。可视化项是探索和分析数据的有力方式。在 Tableau Next 中，您可以构建具有丰富功能、筛选器、计算和操作的可视化项。 - [使用 Tableau Next 创建有效仪表板](https://help.salesforce.com/s/articleView?id=analytics.tua_create_dashboard.htm) Tableau Einstein 仪表板旨在通过提供您需要的所有关键信息的清晰直观概述来简化您的工作流。无论您是在跟踪性能指标、管理任务还是监视关键数据，仪表板都可将所有功能集中在一个地方。 ## 共享和嵌入资产 **为什么：**与其他用户共享您的工作区和资产。将 Tableau Next 指标和仪表板嵌入 Lightning 页面。 怎么做 1. 与用户共享 Tableau Next 资产 1. 在工作区、仪表板、可视化项或语义模型上，单击“共享”。 2. 在“Manage Access”（管理访问权限）选项卡上，输入要与之共享的用户的名称，然后选择用户。 3. 对于工作区，请为用户选择“Viewer（查看者）”或“编辑者”角色。只有“Viewer（查看者）”可用于其他资产类型。 4. 单击“添加”。 5. 单击“完成”关闭该共享选项。 2. 将 Tableau Next 仪表板添加到 Lightning 页面 1. 在要嵌入仪表板的 Lightning 页面上，单击“Setup”（设置）图标并选择“Edit Page”（编辑页面）。 2. 从 Lightning App Builder 组件选项板中，选择“Tableau Next Dashboard”（Tableau Next 仪表板）并将组件拖到页面上。 3. 在组件属性面板中，使用仪表板下拉列表选择要嵌入的仪表板并配置其余属性。 4. 嵌入组件后，保存并激活 Lightning 页面。 3. 将 Tableau Next 仪表板添加到 Lightning 页面 1. 在要嵌入指标的 Lightning 页面上，单击“Setup”（设置）图标并选择“Edit Page”（编辑页面）。 2. 从 Lightning App Builder 组件选项板中，选择“Tableau Next Metric”（Tableau Next 指标）并将组件拖到页面上。 3. 在组件属性面板中，配置属性。 4. 嵌入组件后，保存并激活 Lightning 页面。 了解详细信息：[共享和嵌入](https://help.salesforce.com/s/articleView?id=analytics.tua_deploy_share.htm&type=5) ## 您已经完成了！ 恭喜！您已在 Tableau Next 中创建了分析内容。 ## 资源 - [分析 Tableau Next 工作区中的数据](https://help.salesforce.com/s/articleView?id=analytics.tua_workspace_about.htm&type=5) - [将数据添加到 Tableau Next 工作区](https://help.salesforce.com/s/articleView?id=analytics.tua_data_add.htm&type=5) - [使用建议的关系创建关系](https://help.salesforce.com/s/articleView?id=analytics.tua_data_sdm_suggest_rel.htm) - [启用分析代理就绪性](https://help.salesforce.com/s/articleView?id=analytics.c360_a_sl_agent_readiness_enable.htm) - [在语义模型中构建数据结构](https://help.salesforce.com/s/articleView?id=analytics.c360_a_sl_data_model_builder.htm) - [关于语义模型](https://help.salesforce.com/s/articleView?id=analytics.tua_data_sdm_about_models.htm) - [在 Data 360 中为语义模型创建指标](https://help.salesforce.com/s/articleView?id=analytics.c360_a_sl_metrics_create.htm) - [关于指标](https://help.salesforce.com/s/articleView?id=analytics.tua_data_sdm_about_metrics.htm&type=5) - [在 Tableau Next 中构建见解丰富的可视化项](https://help.salesforce.com/s/articleView?id=analytics.tua_create_viz.htm) - [使用 Tableau Next 创建有效仪表板](https://help.salesforce.com/s/articleView?id=analytics.tua_create_dashboard.htm) - [共享和嵌入](https://help.salesforce.com/s/articleView?id=analytics.tua_deploy_share.htm&type=5)