--- schema_version: "1" id: 06d610f1826899b042fd5b73b2b090aaf5ef365338377751549f57684a64a4af title: 使用 Tableau Agent 构建 Tableau Prep 流程 collection: tableau version: current locale: zh-cn portal_url: https://docs.salesforce.com/tableau/current/zh-cn/prep/prep_einstein.md canonical_url: https://help.tableau.com/current/prep/zh-cn/prep_einstein.htm source_site: help.tableau.com content_type: documentation content_hash: 9d368b497678639442ee8eef23a2c2310e2e114dd7b7959073e4c0c5aeaf1b40 description: Build Tableau Prep flows using Tableau Agent generative AI. --- [跳转到主要内容](#main-content) # 使用 Tableau Agent 构建 Tableau Prep 流程 > [!WARNING] > > 自 2025 年 10 月 14 日起，Data Cloud 已更名为 Data 360。在此过渡期间，您可能会在我们的应用程序和文档中看到对 Data Cloud 的引用。虽然名称是新的，但功能和内容保持不变。 _在 Tableau Prep Builder 以及 Tableau Cloud 版本 2025.2 及更高版本和 Tableau Server 版本 2025.3 及更高版本中的 Tableau Prep Web 制作中受支持。_ Tableau Prep 中的 Tableau Agent 是一项生成式 AI 功能，可以帮助您清理和转换数据。在以前的版本中，您可以使用 Tableau Agent 来帮助您在构建流程时创建计算字段。从版本 2025.2 开始，您可以使用 Tableau Agent 来帮助您清理数据和构建流程，以及获得创建计算字段的帮助。此功能在 Tableau Prep Builder 以及 Tableau Cloud 和 Tableau Server（版本 2025.3 及更高版本）中的 Tableau Prep Web 制作中可用。 若要使用 Tableau Agent，只需使用自然语言描述您想要做什么，例如“将航班详细信息字段拆分为单独的航班、日期、舱位和价格字段”，或“将订单日期字段值更改为月份”。Tableau Agent 会返回有关如何完成任务的摘要，以及一组可以应用于流程的建议步骤，甚至可以在需要时创建计算。 ![Tableau Prep 中的 Tableau Agent，显示流程中清理数据的计划。](/tableau/current/zh-cn/prep/zh-cn/Img/prep_en_plan_superstore.png) 作为环路中的人，您可以查看建议的步骤，并单独应用每个步骤或应用计划中的所有步骤。Tableau Agent 将为您执行这些步骤，构建您的流程并将更改添加到“更改”窗格。您可以手动与 Tableau Agent 进行的任何更改进行交互，例如编辑计算或使用“撤消”或“重做”，因此您始终可以控制您的流程。 ![Tableau Prep 中的 Tableau Agent，显示应用的步骤和更改。](/tableau/current/zh-cn/prep/zh-cn/Img/prep_en_plan_superstore_applied.png) Tableau Agent 可以执行单个操作（例如创建计算字段），也可以执行需要多个步骤的更复杂操作。根据完成任务所需的操作，Tableau Agent 将向您显示您可以查看和应用的单个操作，或者在需要更复杂的操作和多个步骤时返回计划。Tableau Agent 最多有 10 个步骤。如果操作需要超过 10 个步骤才能完成，请将您的请求分解为多个问题。 Tableau Agent 支持英语 (en\_US) 和其他一些语言。在 Tableau Cloud 或 Tableau Server（版本 2025.3 及更高版本）中使用 Tableau Agent 时，生成式 AI 响应中使用的语言取决于“我的帐户设置”中设置的“语言”。如果“我的帐户设置”中的设置设为 “未指定”，则使用浏览器语言设置。 在 Tableau Desktop 和 Tableau Prep Builder 中使用 Tableau Agent 时，生成式 AI 响应中使用的语言取决于“帮助”\>“选择语言”菜单中所选的语言。有关受支持语言的详细信息，请参见 [Tableau 中的 AI 支持的语言和区域设置](https://help.tableau.com/current/tableau/zh-cn/tableau_gai_einstein_trust.htm#supported_language)。 ## Tableau Agent 和信任 Tableau Cloud 中的 Tableau Agent 建立在 [Einstein 信任层](https://help.tableau.com/current/tableau/zh-cn/tableau_gai_einstein_trust_layer.htm)之上，并继承了其所有安全、治理和信任功能。当您与 Tableau Agent 交互时，发送到大型语言模型 (LLM) 的数据和对话都不会保存到 LLM，并且不会使用任何客户数据来训练模型。当您在 Tableau Prep 中发出请求时，该请求将发送到 Tableau 创建的提示模板。提示模板请求 LLM 创建计划或一组步骤来完成您的任务，以便您可以在将 Tableau Agent 返回的建议步骤应用于您的流程之前查看这些步骤。 Tableau Agent 仅适用于您的流程连接到的数据源，并且在 Tableau Prep 的情况下，只会将所选步骤的表数据发送到提示和 LLM，而不会发送流程中的所有数据。 Tableau Agent 不知道任何其他 Tableau 数据源，因此无法建议相关内容、回答数据世系问题或回答常识问题。尊重用户定义的行和列级别安全策略。用户在使用 Tableau Agent 时可以访问的数据符合您制定的任何行或列级安全策略。 当您第一次打开 Tableau Agent 时，它会对您的数据进行索引以了解上下文。这有助于 Tableau Agent 根据您的问题和数据源返回相关结果。它索引的信息包括列名和数据类型，以及流程步骤中引用的表中的 5 个样本行。 Einstein 信任层可用于在将个人身份信息 (PII) 发送到 LLM 之前使用基于模式的数据屏蔽对其进行屏蔽。使用机器学习和模式匹配技术，请求中的 PII 会替换为通用标记，然后在响应中使用原始值解除屏蔽。有关如何配置数据屏蔽的详细信息，请参见 Salesforce 帮助中的[选择要屏蔽的数据](https://help.salesforce.com/s/articleView?id=ai.generative_ai_mask_select.htm&type=5)。为了提供额外的保护，Einstein 信任层保证在 LLM 处理提示和答复之后，LLM 会忘记请求和答复。 如果您在 Tableau Server（版本 2025.3 及更高版本）中使用 Tableau Agent，它不使用 Einstein 信任层。相反，您可以直接连接到大型语言模型提供程序。有关详细信息，请参见 [Tableau 中的 AI 和信任](https://help.tableau.com/current/tableau/zh-cn/tableau_gai_einstein_trust.htm)。 ## Tableau Agent 计费注意事项 **注意**：从 2025 年 10 月开始，Tableau 中的 AI 不再消耗 Einstein Request 积分来使用 AI。其他服务（如 Data 360 服务）仍可能消耗其他类型的积分。Data 360 积分包括数据服务积分和 Flex 积分。消耗的积分类型和数量因您为 Salesforce 组织选择的积分模型而异。有关详细信息，请参见 Salesforce 帮助中心中的 [Einstein Request & Flex Credit Rate Card Updates 常见问题解答](https://help.salesforce.com/s/articleView?id=005197697&type=1)和[审计和反馈的计费注意事项](https://help.salesforce.com/s/articleView?id=ai.generative_ai_audit_feedback_usage_types.htm&type=5) 。 当您在 Tableau Cloud 中使用 Tableau 中的生成式 AI 功能时，如果您使用 Einstein 数据收集和存储（也称为审计跟踪）功能作为 Tableau 中的 AI 设置的一部分，它可能会消耗 Data 360 积分。有关详细信息，请参见 [Tableau 中的 AI 应用](https://help.tableau.com/current/tableau/zh-cn/tableau_gai_usage.htm)。 您可以使用预先构建的仪表板和数字钱包在 Salesforce 组织中查看您的积分消耗情况，或者从 Tableau 连接到您的 Data 360 数据并使用数字钱包表中的数据构建可视化项。有关详细信息，请参见[“查看积分消耗情况”](https://help.tableau.com/current/tableau/zh-cn/tableau_gai_usage_view.htm)。 ## 适用于 Tableau Prep 的 Tableau Agent 支持的操作 Tableau Agent 目前还无法访问 Tableau Prep 的所有功能，但您仍然可以与流程交互以手动执行这些操作。例如，Tableau Agent 目前只能线性构建流程。如果需要对流程进行分支，则需要手动执行此操作。 以下是 Tableau Agent 当前支持的转换操作列表。有关 Tableau Agent 限制的信息，请参见本主题后面的 [适用于 Tableau Prep 的 Tableau Agent 的限制](#Tableau)。
转换操作Tableau Agent 支持。

检查您的数据

  • 筛选数据

    • 创建筛选器计算（作为流程计划的一部分）

    • 筛选 null 值

    • 按日期时间范围筛选值

    • 通过相对日期筛选器筛选值

  • 移除字段

  • 更改数据类型

清理和调整数据

  • 快速清理操作

    • 设为大写

    • 设为小写

    • 设为首字母大写

    • 移除所有空格

    • 移除额外的空格

    • 移除字母

    • 移除数字

    • 移除所有标点符号

    • 剪裁空格

  • 创建计算（单独或作为流程计划的一部分）

  • 重命名字段

  • 转换日期格式

  • 拆分值

  • 识别重复的行

  • 填补顺序数据中的空白

    • “创建新行”步骤，用于生成缺失的行并设置配置选项

转置您的数据

  • 将列转置为行

  • 将行转置为列

聚合、联接或合并数据

  • 创建聚合步骤

  • 在聚合步骤中对值进行聚合和分组

## Tableau Agent 入门指南 当您登录到配置为启用 Tableau Agent 的 Tableau Cloud 站点或 Tableau Server 站点时，可以通过 Tableau Cloud 站点或 Tableau Server 站点（从版本 2025.3 开始）的 Web 制作环境中或 Tableau Prep Builder 中的对话窗格使用 Tableau Agent。 若要访问 Tableau Agent，请执行以下操作： - **Tableau Cloud**：登录到具有 Tableau+ 并连接到 Salesforce 组织的 Tableau Cloud 站点，其中 Einstein 生成式 AI 设置为在 Tableau Prep 中使用 Tableau Agent。您还必须具有访问 Tableau Agent 的权限。有关详细信息，请参见[为您的站点启用 Tableau 中的 AI](https://help.tableau.com/current/online/zh-cn/setup_tabAI_site_setting.htm)。 - 如果您没有 Tableau+ 但想尝试 Tableau Agent，您可以[报名](https://www.tableau.com/zh-cn/products/trial)免费试用 Tableau Cloud，现已包含 Tableau Agent 功能。 - **Tableau Server** （版本 2025.3 及更高版本）：登录到为 Tableau Prep 配置并启用了 Tableau 中的 AI 的 Tableau Server 站点。有关详细信息，请参见[在 Tableau Server 站点中启用 AI](https://help.tableau.com/current/server/zh-cn/sites_gai_server.htm)。 - **Tableau Prep Builder**：登录到具有 Tableau+ 的 Tableau Cloud 站点或 Tableau Server 站点。还必须为 Tableau Prep 启用 Tableau 中的 AI。 Tableau Agent 无法连接到您的数据源、为您引入更多数据、优化采样或创建输入步骤。因此，请首先连接到数据并将要使用的表放入“流程”画布。 ### 启动 Tableau Agent 您可以通过 Tableau Prep Builder 中的工具栏、Tableau Cloud 或 Tableau Server（版本 2025.3 及更高版本）中的 Tableau Prep Web 制作或计算对话框启动 Tableau Agent。有关从计算对话框中启动 Tableau Agent 的详细信息，请参见本主题中的[使用 Tableau Agent 创建计算字段](#Create)。 1. 在流程窗格中，从工具栏中选择“通知”旁边的 Tableau Agent 图标。 **注意**：如果您没有看到该图标，请确保您我们正在登录到 Tableau Cloud 站点（在 Tableau Prep Builder 中为“服务器”\>“登录”）或 Tableau Server 站点，并启用了 Tableau for Prep 中的 AI。Tableau Cloud 需要 Tableau+，并且您还必须具有使用 Tableau Agent 的权限。 ![Tableau Prep 流程窗格，显示 Tableau Agent 图标](/tableau/current/zh-cn/prep/zh-cn/Img/prep_en_tab_agent_icon.png) 2. 窗格打开后，选择“知道了”确认免责声明并开始使用。您可能需要向下滚动才能看到该按钮。 ![显示 Tableau Agent 窗格的 Tableau Prep 流程页面。](/tableau/current/zh-cn/prep/zh-cn/Img/prep_en_tab_agent_launch.png) ### 使用 Tableau Agent 清理和准备数据 _此部分中的示例使用 [Preppin Data](https://www.preppindata.com/challenges) 提出的质询中的数据。_ Tableau Agent 不是一个开放式的聊天机器人。它只能在您的数据集内工作，并围绕清理和转换流程中的数据创建执行一组特定的操作。例如，Tableau Agent 可以帮助您拆分字段、转置或聚合数据，但它无法回答诸如“告诉我有关此流程的信息”或“告诉我有关订单表的更多信息”之类的开放式问题。 **注意**：目前，Tableau Agent 无法运行流程或安排流程运行、创建输出步骤或帮助执行某些类型的步骤，例如联接、合并、脚本或预测步骤。有关详细信息，请参见[适用于 Tableau Prep 的 Tableau Agent 的限制](#Tableau)。 1. 在流程窗格中，选择希望 Tableau Agent 在其中应用清理操作的步骤。选择输入、清理或其他支持的步骤类型。 目前，Tableau Agent 基于特定步骤工作，因此您需要首先选择要执行操作的步骤。如果要对存在于单独步骤中的表执行清理操作，则需要一次一个步骤执行此操作。 2. 在 Tableau Agent 窗格中，描述您希望 Tableau Agent 帮助执行的操作。 ![Tableau Prep 流程，其中打开了 Tableau Agent 窗格，显示请求的操作。](/tableau/current/zh-cn/prep/zh-cn/Img/prep_en_agent_request.png) > [!TIP] > > **提示**：为了从 Tableau Agent 获得最佳结果，请在请求中具体说明并提供尽可能多的详细信息以帮助 Tableau Agent 理解上下文。在此示例中，我们的字段值使用两个不同的分隔符。通过在请求中包括此信息，**能否拆分航班详细信息字段，以便我有单独的日期、航班号、出发地、目的地、舱位和价格字段？在“航班详细信息”字段中，“出发地”和“目的地”数据用破折号显示。例如“Tokyo-New York”。**Tableau Agent 可以更好地理解请求并建议正确的操作。 3. 当您的请求准备就绪后，单击文本框中的箭头将其传递给 Tableau Agent。Tableau Agent 对所选步骤中的数据进行索引，以根据数据评估您的请求。然后将请求传递到提示模板，该模板随后传递给 LLM 以处理并返回计划。 4. 通过展开计划中的每个步骤来查看其中的步骤。 ![显示 Tableau Agent 窗格的 Tableau Prep 流程，返回了拆分字段的计划。](/tableau/current/zh-cn/prep/zh-cn/Img/prep_en_agent_plan.png) 5. 单击“应用”单独应用每个步骤，或单击“全部应用”，Tableau Agent 将应用计划中的所有步骤。 ![Tableau Prep 流程，其中打开了 Tableau Agent 窗格，显示已应用的所有计划步骤。](/tableau/current/zh-cn/prep/zh-cn/Img/prep_en_agent_plan_apply_all.png) 6. 评估输出以确保 Tableau Agent 执行了预期操作。成功完成的每个步骤旁边都会显示一个绿色复选标记。您可以评估和修改“更改”窗格中列出的任何更改，以及更新添加到流程窗格中的步骤的描述。 7. 继续要求 Tableau Agent 帮助您清理数据，然后添加“输出”步骤以完成您的流程。 ![打开 Tableau Agent 的 Tableau Prep 流程，显示下一个请求和操作响应。](/tableau/current/zh-cn/prep/zh-cn/Img/prep_en_agent_plan_next_request.png) ## 使用 Tableau Agent 创建计算字段 _在 Tableau Cloud、Tableau Server 版本 2025.3 及更高版本和 Tableau Prep Builder 版本 2025.2 及更高版本中的 Tableau Prep Web 制作中受支持。_ 使用 Tableau Agent 创建计算字段比以往更加简单。从“计算”对话框中启动 Tableau Agent，然后只需描述一个计算，Tableau Agent 就会创建公式，让您只需单击一下即可向 Prep 流程中添加强大的计算字段。以前，创建计算字段的公式需要了解对象和字段、可用函数以及基于数据类型、公式类型等的各种限制。 Tableau Agent 大大简化了创建自定义函数的任务。现在，技术和非技术用户都可以使用简单的语言轻松地创建计算。通过从自然语言描述中快速高效地创建行级和摘要公式字段的能力，您可以执行数据准备，从而更轻松、更快地组合、塑造和清理数据以进行分析。 ## 创建计算字段 **注意**：从 2025.2 开始，当您向 Tableau Agent 寻求计算帮助时，它将打开一个对话窗格供您提问，而不是让您直接在计算对话框中提问。 1. 在“流程”窗格中单击一个清理步骤。 2. 在“配置”窗格工具栏中单击“创建计算字段”，或在配置卡或数据网格中单击“更多选项”![](/tableau/current/zh-cn/prep/zh-cn/Img/prep_moreoptions_icon.png) 菜单，并选择“创建计算字段”\>“自定义计算”。 ![Tableau Prep 的“计算”对话框，显示“使用 Tableau Agent 创建”按钮。](/tableau/current/zh-cn/prep/zh-cn/Img/prep_en_calc_agent_256.png) 3. 单击“使用 Tableau Agent 创建”。计算对话框将关闭，并打开 Tableau Agent 窗格。 4. 在“对话”窗格后，选择“知道了”确认免责声明并开始使用。 ![Tableau Prep 流程页面，其中显示了 Tableau Agent 窗格和欢迎消息。](/tableau/current/zh-cn/prep/zh-cn/Img/prep_en_agent_calc_pane_welcome.png) 5. 因为您从计算对话框中打开了 Tableau Agent，所以它已经填充了您的意图。在“Tableau Agent”文本框中，描述您想要的计算。提供尽可能多的细节以获得最佳结果。 ![显示带有计算请求的 Tableau Agent 的 Tableau Prep 流程。](/tableau/current/zh-cn/prep/zh-cn/Img/prep_en_agent_calc_dialog_request.png) 6. 当您的请求准备就绪后，单击文本框中的箭头将其传递给 Tableau Agent。 ![显示带有对计算请求的响应的 Tableau Agent 的 Tableau Prep 流程。](/tableau/current/zh-cn/prep/zh-cn/Img/prep_en_agent_calc_dialog_response.png) **注意**：如果 Tableau Agent 不能提供有效的计算，您可以提供反馈。 7. 评估输出以确保它是您想要的。单击“编辑”打开计算对话框并手动自定义计算并应用它，或者单击“应用”，Tableau Agent 会将计算添加到您的流程。 ![带有应用新计算字段的 Tableau Agent 的 Tableau Prep 流程。](/tableau/current/zh-cn/prep/zh-cn/Img/prep_en_agent_calc_dialog_applied.png) ### 计算示例 **注意**：有时 Tableau Agent 会在 Tableau Agent 窗格中向您显示建议的计算，供您查看和应用，有时，它只会显示摘要描述，您可以应用然后在“更改”窗格中查看和编辑。 #### 计算示例 1: 提示：_编写一个计算来查找订单日期字段中订单的月份名称。_ ![Tableau Agent 窗格，显示从订单日期字段中提取月份名称的建议计算。](/tableau/current/zh-cn/prep/zh-cn/Img/prep_en_agent_calc_ex1.png) ![显示 Tableau Agent 生成的计算的计算对话框。](/tableau/current/zh-cn/prep/zh-cn/Img/prep_en_agent_calc_dialog_result_ex1.png) ![](/tableau/current/zh-cn/prep/zh-cn/Img/prep_en_calc_month.png) #### 计算示例 2: 提示：_编写一个计算，将限制数量字段中的值的最大值限制为 10。_ ![Tableau Agent 显示了一个建议的计算，以将“Quantity”（数量）字段中的值限制为最小值 10。 ](/tableau/current/zh-cn/prep/zh-cn/Img/prep_en_agent_calc_ex2.png) 在此示例中，添加了额外的提示来优化计算以保留高于阈值的值。 提示：_如果数量超过 10，则将其替换为文本“超过阈值”并保留原始值。_ ![Tableau Agent 显示优化计算结果的提示的迭代。](/tableau/current/zh-cn/prep/zh-cn/Img/prep_en_agent_calc_ex3.png) ![Tableau Agent 对有限数量应用精细计算的结果。](/tableau/current/zh-cn/prep/zh-cn/Img/prep_en_agent_calc_result_ex3.png) ## 获得最佳结果的技巧 Tableau Agent 尽力理解您的意图和数据。但它仍在学习中。使用以下技巧可以帮助 Tableau Agent 发挥最佳作用并为您提供出色的结果。
技巧问题要执行的操作
明确您的意图Tableau Agent 会尽力推断您的意图，但可能并不总是正确的。如果您知道您希望 Tableau Agent 拆分字段，请告诉它您希望它创建哪些字段。或者，如果您希望 Tableau Agent 创建一个计算，请尝试以短语“创建一个计算...”作为您的请求的开头
隐藏不相关的字段数据集中类似命名的字段可能会让 Tableau Agent 感到困惑。隐藏您不需要的字段，Tableau Agent 将不会使用这些隐藏字段。
谨慎使用同义词Tableau Agent 对于常见同义词的理解做得很好。例如，它知道“片名”和“影片”可以应用于名为“电影”的领域。但是，它不知道您可能使用的任何公司特定术语或缩写。参考您感兴趣的特定字段，以帮助 Tableau Agent 更加准确。
在请求中使用特定术语Tableau Agent 可以扫描您的数据源以查找字段名称和这些字段中的数据，但它无法像人类一样真正理解数据。您的请求描述得越详细，Tableau Agent 提供正确回答的能力就越强。
分解复杂任务Tableau Agent 可以创建分步计划，但可能很难在一个大计划中完成多个复杂任务。

将任务分解成几个部分并进行迭代。例如：

  • <Task 1>"将我的航班字段拆分为"航班"、"日期"、"价格"和"目的地"。

  • <Task 2>"将"价格"字段的数据类型更改为十进制，将"日期"字段更改为”日期和时间"

只询问有关您的数据的问题Tableau Agent 并不是一个通用的聊天机器人。它无法回答诸如“我应该如何清理我的数据？”之类的咨询问题，也无法回答诸如“哪种猫最适合做宠物？”之类的一般性问题。提出针对对数据执行特定清理作并迭代结果的问题。
## 帮助 Tableau Agent 改进 Tableau Agent 仍在学习中。例如，Tableau Agent 创建的一些计算不会按照您预期的方式编写。当这种情况发生时，您对错误的反馈有助于 Tableau Agent 继续改进其清理操作，并建立越来越准确的计算。 ![](/tableau/current/zh-cn/prep/zh-cn/Img/prep_en_calc_feedback.png) ## 适用于 Tableau Prep 的 Tableau Agent 的限制 Tableau 为人类分析师提供了强大的工具，Tableau Agent 也不例外。Tableau 中的 AI 并非旨在取代分析师和数据探索者；它只是为您提供助力。您的参与对于这一过程至关重要。 ### 分析的类型 Tableau Agent 还不能管理咨询性类型的问题，如“这个流程是做什么的？”、“能解释一下这个计算吗？”，或者帮助您排查流程问题，比如“我该如何修复这个错误？”相反，让它帮助您执行特定的清理任务，例如“从交易代码中提取银行代码”或“每月对每家银行的交易汇总”。 ### 不支持的功能 目前，Tableau Agent 可以支持您需要的许多常见清理作。但它刚刚起步。以下是它还不支持的一些操作。但是，您始终可以与流程进行交互并手动执行任何这些任务。 - 为您选择一个数据源，或将数据添加到流程中，如输入并集 - 进行数据建模，例如联接和并集 - 支持一些步骤类型，如预测、脚本和输出步骤 - 提供需要分析流程中超过 1 个步骤的响应 - 对流程进行分支。目前，Tableau Agent 只能创建线性步骤。 - 优化您的流程（有助于数据采样或性能） - 支持某些功能（参数、建议、使用通配符搜索进行转置等） - 运行或计划您的流程 - 支持所有语言。Tableau Agent 支持英语 (en\_US) 和其他一些语言。如果您的数据源字段名称和值与您的用户语言设置不同或与您与 Agent 交互的语言不同，请在您的请求中使用准确的字段名称和值。有关 Tableau Agent 当前支持的语言的信息，请参见 [Tableau 中的 AI 支持的语言和区域设置](https://help.tableau.com/current/tableau/zh-cn/tableau_gai_einstein_trust.htm#supported_language)。