--- schema_version: "1" id: 11dfa36824b8bf58c79f1de95f31a1aa19f003335c2b7daa45f29b41a4ea725d title: Tableau Agent 最佳做法 collection: tableau version: current locale: zh-cn portal_url: https://docs.salesforce.com/tableau/current/zh-cn/online/web_author_einstein_best_practice.md canonical_url: https://help.tableau.com/current/online/zh-cn/web_author_einstein_best_practice.htm source_site: help.tableau.com content_type: documentation content_hash: 014111c05ce82e11da2340529b81413b3fd9bebe138b0774651b283e0377418c description: Frequently asked questions about using Tableau Agent. --- [跳转到主要内容](#main-content) # Tableau Agent 最佳做法 Tableau Agent 会尽力理解您的问题的意图以及您的数据和业务的上下文。但如果没有针对 AI 优化的数据，Tableau Agent 可能会出错。 本文介绍您可以采取的一些步骤，以确保从 Tableau Agent 获得最佳结果。 ## 一般信息 ### 使用干净、建模良好的数据 杂乱的数据很难分析，的数据难以分析，而Tableau Agent 专注于分析，而非数据的清理和预处理。 - **执行**：在分析之前清理并准备杂乱的数据。尝试使用 [Tableau Prep 中的 Tableau Agent](https://help.tableau.com/current/prep/zh-cn/prep_einstein.htm) 清理您的数据。 - **不要**：期望分析智能体进行数据准备。 - **执行**：在数据建模中使用关系。 - **不要**：对联接进行硬编码 - **不要**：使用数据混合 - **执行**：使用经过认证的数据源并更新它们以供 AI 使用。 - **执行**：隐藏不必要的字段。如果用户不应使用该字段构建可视化项，则智能体不应看到它。 ### 使用清晰的字段名称和描述 Tableau Agent 理解数据的方式与人类不同。如果没有良好的名称和描述，Tableau Agent 可能会误解字段或对要查询哪个字段感到困惑。消除有关数据如何适合分析的任何猜测。 - **执行**：使用唯一、描述性且完整的字段名称。 - **不要**：将字段名称保留为“Age”（年龄），而该字段可能是“Case Age at Close”（结案时的存续时长） - **不要**：保留缩写或不明确的字段，如“P\_ID”或“Name” - **不要**：使用重复的字段名称或过于相似的名称。例如“Region1”、“Region1\_copy”。为每个字段使用不同的名称，或者如果您的分析中不需要重复项，则将其隐藏。 - **执行**：提供定义字段的描述。 - **执行**：包括业务上下文和预期同义词。 - **不要**：假设您的所有用户将始终通过其正式名称来引用该字段 - **执行**：描述在分析中通常如何使用该字段，以及它与类似字段的不同之处。 - **不要**：跨类似字段复制和粘贴描述 - **执行**：保留标准 Salesforce 字段的描述。 - **执行**：记录任何独特的业务逻辑或数据异常（例如如何解释 null，或何时使用“发票日期”而不是“购买日期”）。 ### 创建业务首选项 _仅适用于仪表板中的 Tableau Agent 的“仪表板问答”功能_ 为了让 Tableau Agent 基于您组织的业务知识，您可以创建并上载业务首选项文件。业务首选项可以包括您整个组织的规则、术语和业务逻辑（例如定义会计年度或库存阈值）等内容。有关详细信息，请参见[提高仪表板问答的响应质量](https://help.tableau.com/current/pro/desktop/zh-cn/dashboard-narratives.htm#improve-response-quality-for-dashboard-Q&A)。 创建您的业务首选项文件时，请遵循以下准则： - **建议**：创建清晰、简明且独立的首选项，并在每个首选项条目的开头使用“#”进行标识。Tableau Agent 将此行条目作为首选项之间的分隔符读取。您可以在此分隔符之间添加一个或多个附加行，以进一步解释业务首选项。 示例： \# 收入以美元为单位 使用 $ 设置格式，使用逗号作为千位分隔符。请勿包含美分。 - **不要**：包含超过 50 个首选项或超过 8000 个字符。 - **不要**：包含复杂的说明。而是将它们分解为简单、明确的首选项。 - **建议**：直接引用数据源中的确切字段名称或计算字段，以明确您的业务首选项适用于哪些字段。 - **不要**：使用模糊或不明确的字段引用，导致 Tableau Agent 猜测您指的是哪个字段或指标。 - **建议**：在编写首选项之前直接在数据源中创建计算字段，然后在说明中引用这些计算字段。 - **不要**：在您的业务首选项中编写要求 Tableau Agent 执行原始数学运算或动态定义多步骤公式的规则。例如，“将百分比乘以 100”。 - **建议**：包含特定领域的指南以及您组织的特有术语。例如，“当提到业务机会时，TPS 是产品总销售额的缩写”，或未包含在您的语义模型架构中的信息。 - **不要**：包含一般业务信息。Tableau Agent 需要有关如何解读或显示数据的具体信息。 当前不支持以下类型的业务首选项： - **不供 AI 使用**：屏蔽主题或问题。例如，“不要回答任何有关薪资的问题”。 - **可视化设置格式**：例如“显示一段时间内的销售额时使用折线图”。 - **LLM 回复结构**：例如，“回复时不要显示可视化项”或“每次回复时，先对用户说‘谢谢’，然后显示答案，最后以‘再见’结束。” ### 预定义计算字段 虽然 Tableau Agent 可以帮助通过自然语言创建计算，但如果用户错误地或含糊地要求计算，则可能会导致不正确的计算。 - **执行**：提前创建任何常用计算，以便可以确保一致性和准确性。 ### 指定字段属性 智能体依靠字段属性作为分析边界。默认或错误配置的属性可能会导致不良的分析结果。 - **执行**：验证字段角色（维度和度量）和数据类型（例如日期、数字、布尔值）。 - **不要**：如果应将邮政编码等字段视为属性（维度），请将其保留为数值字段（度量）。 - **不要**：将日期存储为文本。 - **执行**：设置默认聚合。 - **不要**：假设用户或智能体知道对“单价”使用平均值，而不是总和 ## AI 就绪情况检查清单 在准备已发布数据源和工作簿以供 AI 使用时，请使用此检查清单来实施最佳做法。 **模型结构** ![复选框](/tableau/current/zh-cn/online/zh-cn/Img/tab_gai_best_practice_checkbox.png "tab_gai")清理数据 ![复选框](/tableau/current/zh-cn/online/zh-cn/Img/tab_gai_best_practice_checkbox.png "tab_gai")上载的业务首选项（.md 或 .txt）包含描述独特域逻辑的明确规则 **注意**：此功能目前仅由仪表板中的 Tableau Agent 在仪表板问答中使用。 ![复选框](/tableau/current/zh-cn/online/zh-cn/Img/tab_gai_best_practice_checkbox.png "tab_gai")使用关系而不是联接 ![复选框](/tableau/current/zh-cn/online/zh-cn/Img/tab_gai_best_practice_checkbox.png "tab_gai")无数据混合 **字段** ![复选框](/tableau/current/zh-cn/online/zh-cn/Img/tab_gai_best_practice_checkbox.png "tab_gai")字段名称具体且与上下文相关 ![复选框](/tableau/current/zh-cn/online/zh-cn/Img/tab_gai_best_practice_checkbox.png "tab_gai")所有字段都有有用的差异化描述 ![复选框](/tableau/current/zh-cn/online/zh-cn/Img/tab_gai_best_practice_checkbox.png "tab_gai")隐藏不必要的字段 ![复选框](/tableau/current/zh-cn/online/zh-cn/Img/tab_gai_best_practice_checkbox.png "tab_gai")常见或预期计算已存在 ![复选框](/tableau/current/zh-cn/online/zh-cn/Img/tab_gai_best_practice_checkbox.png "tab_gai")字段具有正确的属性：角色、数据类型、默认聚合