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title: 面向 Data 360 的可视细分创建
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description: Create visual segments in Tableau and send them to Salesforce Data 360.
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# 面向 Data 360 的可视细分创建

细分使数据分析师能够从 Tableau 中的分析中整理相关数据部分，并将其无缝传输到 [Salesforce Data 360](https://www.salesforce.com/products/data/)。进入 Data 360 后，营销专业人员可以使用各种平台（例如 [Data 360 for Marketing](https://www.salesforce.com/products/data-cloud-marketing/) ）快速采取高影响力的步骤，轻松推动营销活动。

## 关于细分

### 概述和示例

从 Tableau 开始的细分为分析师提供了一种直观地探索其受众（通常是客户）并将有关目标人群相关部分的数据发送到 Data 360 的方法。营销人员可以通过 Data 360 发布到其他 Salesforce 云或平台，以进行进一步分析和采取行动。

为了更好地理解细分的好处及其工作原理，让我们考虑一个可能的用例。一位数据分析师在 Tableau 中查看有关近期营销活动的数据分析，发现了一个参与度低于整个活动受众群体的细分受众群。数据分析师知道这是营销团队想要解决的总体数据的重要子集。因此，数据分析师将这个低参与度细分发送到 Data 360。

营销团队（或营销人员）的成员可以从 Data 360 访问该细分，以获取与低参与度群体相关的营销活动数据的筛选视图。通过整体数据的集中片段，营销人员可以更轻松地确定提高参与度所需采取的行动。

考虑到行动计划，营销人员在 Salesforce Marketing Cloud 或他们创建原始营销活动的类似平台上发布细分。

在此示例和类似场景中，数据分析师受益于 Tableau 强大的分析功能，同时高效地将其发现结果交给营销人员。营销人员可以从访问与他们相关的数据的目标视图中受益，他们可以管理这些数据并将其发送到他们已经使用的营销工具。最重要的是，客户可以从有效接触他们的营销活动中受益。

### 工作流程

通过细分，您可以简化在 Tableau 中工作的数据分析师与在 Data 360 和互联营销平台中工作的营销人员之间的协作。典型的工作流程如下所示：

1. 数据分析师使用 Tableau 中的可视化项来分析和识别对营销人员相关、有意义且可操作的客户数据子集。
2. 数据分析师从 Tableau 可视化项中创建受众数据的细分，并将其发送到 Data 360。
3. 营销人员从 Data 360 访问该细分。从那里，他们创建一个针对细分数据采取行动的计划，并将其发送到他们的激活目标。激活目标通常是营销团队用来管理营销活动的营销平台或工具，例如 [Data 360 for Marketing](https://www.salesforce.com/products/data-cloud-marketing/)。
4. 营销人员从激活目标发起营销活动，并从他们选择的平台分析活动结果。

### 了解更多信息

若要了解有关细分的更多信息，请查看这些有用的资源：

- [细分](https://help.salesforce.com/s/articleView?id=sf.c360_a_create_segments.htm&type=5)（Salesforce 帮助）- 全面查看 Data 360 上的细分和激活。
- [细分和激活模块](https://trailhead.salesforce.com/content/learn/modules/customer-360-audiences-segmentation?trailmix_creator_id=mcguide2&trailmix_slug=customer-360-audiences-and-the-ethical-use-of-data)(Trailhead) - 了解如何使用 Data 360 创建、筛选和激活营销细分。
- [细分筛选器示例](https://help.salesforce.com/s/articleView?id=sf.c360_a_examples_of_segmentation_filters.htm&type=5)（Salesforce 帮助）- 有关细分的常见用例，并获得创建您自己的细分的灵感。
- [Data 360 和数据 Trailmix 的道德使用](https://trailhead.salesforce.com/users/mcguide2/trailmixes/customer-360-audiences-and-the-ethical-use-of-data)(Trailhead) - 了解在 Data 360 中构建营销细分时如何使用道德实践。

## 细分要求

### 许可证要求

若要在 Tableau 中创建细分，数据分析师需要 Tableau Cloud 的 Creator 许可证。

若要在 Data 360 中发布细分，营销人员需要：

- Developer、Enterprise、Performance 或 Unlimited Salesforce 版本
- Data 360 的细分和激活加载项许可证（**注意：**自 2025 年 9 月起，不需要此加载项许可证。有关详细信息，请参见 [Data 360 许可证、积分和权限集变更（2025 年 9 月至 11 月](https://help.salesforce.com/s/articleView?id=005131350&type=1 "Salesforce Data 360 帮助的链接")）。
- 标准 Data 360 权限集和适当的特定于营销的权限（有关更多信息，请参见 [Data 360 标准权限集](https://help.salesforce.com/s/articleView?id=sf.c360_a_userpermissions.htm&type=5)）
- （推荐）[Data 360 for Marketing](https://www.salesforce.com/products/data-cloud-marketing/)，用于激活细分
- （可选）Data 360 的 Ad Audiences 加载项许可证，用于激活广告平台的细分

### 数据要求

#### 数据源和连接

若要创建细分，您的[数据源](https://help.tableau.com/current/pro/desktop/zh-cn/datasource_prepare.htm)必须使用[与实时数据的单个直接连接](https://www.tableau.com/zh-cn/blog/tableau-cloud-tips-extracts-live-connections-cloud-data)（无数据提取），并且您的可视化项必须使用单个数据源。不支持已发布数据源、多个连接和多个数据源。

#### 数据模型配置

在 Data 360 中配置数据模型时，请务必：

- 连接到配置文件 DMO，并将配置文件 DMO 设置为“数据源”选项卡中最左侧的表
- 仅使用一个[主键](https://help.salesforce.com/s/articleView?id=sf.c360_a_primary_key.htm&type=5)

在 Tableau 中配置数据模型时，请务必：

- 使用在数据源中仅使用过一次的表
- 逻辑层仅使用单个表（不支持多个逻辑表）
- 避免包含并集或自定义 SQL 表
- 仅在与现有 Data 360 关系匹配的 DMO 之间使用联接
- 在 DMO 之间使用线性联接，其中每个对象仅联接到单个对象（而不是将多个对象联接到同一个对象）  
      
    例如，请不要：  
    ![将多个表连接到同一对象的不兼容联接示例](/tableau/current/zh-cn/online/zh-cn/Img/segments_joins1.png)  
      
    执行以下操作：  
    ![兼容联接的示例由三个表组成，每个表仅联接到一个对象](/tableau/current/zh-cn/online/zh-cn/Img/segments_joins2.png)
- 使用仅包含字段的联接表达式（不支持单个表的计算和多个联接）和等于运算符（不支持其他运算符）

将 Tableau 中的数据模型连接到 Data 360 中的数据模型时，您可以使用 [Tableau 联接](https://help.tableau.com/current/pro/desktop/zh-cn/joining_tables.htm)重新创建模型的任何必要部分。

#### 身份验证

若要在 Tableau 中创建细分，您必须允许 Tableau 使用 Salesforc Data 360 连接器连接到 Data 360。如果您的 Tableau 站点上尚未配置 Data 360 连接器，[请按照以下步骤操作](https://help.tableau.com/current/server/zh-cn/config_oauth_sfdc_cdp.htm)。

在已连接应用中，添加以下范围：

- 对 Customer Data Platform 数据执行 ANSI SQL 查询 (cdp\_query\_api)
- 管理 Customer Data Platform 配置文件数据 (cdp\_profile\_api)
- 管理 Customer Data Platform 摄取 API 数据 (cdp\_ingest\_api)
- 对 Data 360 数据执行细分 (cdp\_segment\_api)

#### 用户权限要求

若要创建细分，请与您的 Salesforce 管理员合作，确认您有权访问以下应用程序编程接口 (API)：

- [创建细分 API](https://developer.salesforce.com/docs/atlas.en-us.chatterapi.meta/chatterapi/connect_resources_cdp_ssot_segments.htm) 的写入权限
- [Data 360 元数据 API](https://developer.salesforce.com/docs/atlas.en-us.c360a_api.meta/c360a_api/c360a_api_metadata_api.htm) 的读取访问权限

#### 字段要求

创建细分段，请在筛选器中使用现有数据库字段（而不是 Tableau 创建的字段）或[组](https://help.tableau.com/current/pro/desktop/zh-cn/sortgroup_groups_creating.htm)。转换为其他数据类型的字段可能会导致错误。

细分筛选器不支持以下类型的字段：

- 使用 MEDIAN、PERCENTILE 或 ATTR 聚合的度量
- 表计算
- 计算
- 数据桶
- 基于集、计算或组合字段的组
- Tableau 生成的字段，例如：
    
    - 元数据字段（度量名称/值）
    - 生成的地图相关字段（纬度和经度）
    - 表类型字段（对象或逻辑表的计数）
- 计算得出的见解
- 群集

#### 筛选器要求

创建细分时，会根据您的配置应用多个筛选器。细分筛选器可以包括数据源筛选器、上下文筛选器、视图筛选器和基于您的可视化项选择的筛选器的组合。

为以下各项使用定量筛选器：

- 度量（有或没有聚合）
- 日期范围

对选定了各个值的细分使用分类筛选器。

细分中不支持以下类型的筛选器：

- 带有前、通配符或条件筛选器的分类筛选器
- 下/最后 N 的相对于当前日期筛选器，包含除日期和年份以外的任何内容
- 相对于当前日期筛选器，包含除当前期间的日期、月份和年份以外的任何内容
- 日期筛选器（月/日/年）
- 带日期截断的日期筛选器
- 与另一个日期时间进行精确比较的日期筛选器

支持具有指定锚定日期的相对日期筛选器。

## 使用参与度数据创建细分

若要使用参与度数据创建从 Tableau 到 Data 360 的细分，您必须使用联接子句在 Tableau 中配置正确的建模。

在单个逻辑表中使用联接，并按照 Data 360 中“数据模型”选项卡中的关系中定义的相同字段进行联接。

例如，若要在 Tableau 中使用统一个体的电子邮件参与度数据创建细分，请配置数据模型并映射关系，如下所示。

![使用电子邮件参与数据和统一个体进行数据模型映射](/tableau/current/zh-cn/online/zh-cn/Img/UnifiedInd1.png)  
![使用电子邮件参与数据和统一个体进行数据模型映射](/tableau/current/zh-cn/online/zh-cn/Img/UnifiedInd2.png)  
![使用电子邮件参与数据和统一个体进行数据模型映射](/tableau/current/zh-cn/online/zh-cn/Img/UnifiedInd3.png) ![使用电子邮件参与数据和统一个体进行数据模型映射](/tableau/current/zh-cn/online/zh-cn/Img/UnifiedInd4.png)

**注意：**此示例仅用于说明目的。您的 Data 360 实例中的数据可能使用不同的关系。

## 在 Tableau 中创建细分

1. 在 Tableau 中，在可视化项中选择所需的数据部分，然后右键单击并选择“将细分发布到 Salesforce” 。
    
    ![选择了一部分数据并选择了将“细分发布到 Salesforce” 菜单选项的可视化项](/tableau/current/zh-cn/online/zh-cn/Img/TableauSegmentMenu.png)
2. 在“为 Data 360 创建细分”对话框中配置您的细分。
    
    “细分名称”为必填字段。名称必须以字母开头，并且只能包含字母数字字符和下划线。名称不能包含连续的下划线或以下划线结尾，并且不允许有空格。在 Data 360 中，细分名称显示为您在“细分名称”字段中指定的名称加上创建细分时的时间戳。
    
    当您在对话框中添加筛选器时，筛选器字段名称将显示在“规则”下。
    
    您可以将鼠标悬停在规则上以了解更多信息，例如依据其构建规则的筛选器或标记选择。多条规则可能会针对同一字段进行筛选，但了解更多有关规则来源的信息可以帮助您识别任何重复项。
    
    添加每个筛选器时，会显示细分总体计数。总体计数代表满足您的筛选条件的单个数据点（通常是客户）的计数。您可以使用总体计数来验证您的细分是否按预期工作，方法是确认 Tableau 和 Data 360 中的计数相同。Tableau 会对可视化项中的所有个体记录进行计数，但细分只会对不同的个体进行计数。若要查看 Tableau 可视化中项与细分计数匹配的不同个体，请使用 Count Distinct (COUNTD) 聚合函数。
    
    当您添加规则时， “描述”中会预先填充有关规则的详细信息。您可以根据需要编辑描述，但最多为 255 个字符。描述是可选的，但它可以更容易地在 Data 360 中找到细分。
3. 单击“创建”。创建细分后，会显示一条确认消息，其中包含用于在 Data 360 中查看细分的链接。
    
    ![显示细分已发布的确认消息，并带有可在 Data Cloud 中查看该细分的链接](/tableau/current/zh-cn/online/zh-cn/Img/SegmentToast.png)
    
    如果您在单击“创建”后收到错误，请确认您满足[发布到 Data 360 的要求](#Requirem)，并[检查组织的 Salesforce 实例的状态](https://help.salesforce.com/s/articleView?id=000384755&type=1)。
4. 在确认消息中，单击“在 Data 360中查看”。
    
    对于在 Tableau 中创建的细分，您可以在 Data 360 中修改“细分名称”、“描述”和“发布计划”。为此，请单击“编辑属性”。
    
    发布细分后，您将无法修改该细分的规则。相反，您必须[在 Data 360 中删除该细分](https://help.salesforce.com/s/articleView?id=sf.c360_a_delete_segment.htm&type=5)并在 Tableau 中创建一个新细分。
5. 从 Data 360 中，您的营销团队可以将[细分发布到适当的激活目标](https://help.salesforce.com/s/articleView?id=sf.c360_a_publish_segment.htm&type=5)。