--- schema_version: "1" id: f31f87cf84f388ee5a5c1f40479af99742085728a92ee690207755d13f6a1c0b title: Tableau 项目规划 collection: tableau version: current locale: zh-cn portal_url: https://docs.salesforce.com/tableau/current/zh-cn/blueprint/bp_project_planning.md canonical_url: https://help.tableau.com/current/blueprint/zh-cn/bp_project_planning.htm source_site: help.tableau.com content_type: documentation content_hash: 7fbf1bd67ab7ece24a07131dcd1646958e2e55d1552e8c77c201004de9b24c38 description: Blueprint guidance on Tableau project planning, including planning areas and KPIs by stakeholder. --- [跳转到主要内容](#main-content) # Tableau 项目规划 > [!TIP] > > 此内容是T ableau Blueprint 的一部分，这是一个成熟度框架，允许您放大并改进组织使用数据来推动影响的方式。若要开始您的旅程，请参加我们的[评估](https://www.tableau.com/zh-cn/learn/webinars/tableaus-blueprint-self-assessment)。 使用 [Tableau Blueprint Planner](https://mkt.tableau.com/TableauBlueprintPlanner_zh-CN.xlsx)，您定义了组织的分析愿景，确定了高管支持者和项目团队成员，记录了企业架构的当前状态，并评估了每个业务团队的数据和分析使用情况。 这是一个重要步骤，因为它可以让您更好地了解组织的要求，以便您制定相应的计划来实现数据的广泛使用并支持分析的增长。接下来，项目团队将开始对发现流程中的信息进行综合，对该流程中的发现进行记录。 ## 规划领域 [Tableau Blueprint Planner](https://mkt.tableau.com/TableauBlueprintPlanner_zh-CN.xlsx) 中每个领域需要回答的问题和要点总结如下： - **您的愿景是什么？您的战略计划、业务目标和挑战是什么？**（“分析策略”标签）对于现代分析和数据的广泛使用，您的愿景应该鼓舞人心并且切实可行，同时还要符合贵组织的目标。您的战略计划和业务目标将为您提供一个方向，帮助您创建用于跟踪目标进度的 KPI 和指标。将这些计划与数据和分析相关联，它们就可以为变革提供动力，激励组织的人员。 这些计划可能会展示高管感兴趣的领域，以及他们用于制定业务决策的具体内容。借助高管级内容，您的支持者将能够以身作则，在数据驱动行为方面做出表率。战略计划的一些示例包括：改善客户体验，提高品牌知名度，或通过系统现代化减少技术负债。这些示例中的每一个背后都有数据，在迈向目标的过程中，您可以测量和跟踪这些数据。 通过尽早发现挑战或障碍，您可以针对如何减轻风险并实现成功做好更充分的准备。有计划的系统性实施方法可以消除许多风险。 - **哪些人是高管支持者和项目团队成员？**（“角色和职责”标签）与其过分强调参与项目的人数，不如专注于让具有领域知识的人员在需要时执行对应的角色任务。应该注意的是，组织越大，涉及的人员可能就越多，因为大型组织包含更多专业角色；请确保让合适的人员参与，以推进计划。 高管支持者应该大张旗鼓地积极宣传平台。他们将与项目团队合作，不仅需要考虑如何扩展技术，还需要考虑如何提供充足的支持、培训和体系，以便有效进行变更管理，克服成为数据驱动型组织的障碍。 跨职能项目团队包括 IT/BI 专业人员、Tableau Server 和/或站点管理员，以及在不同部门指定的内容作者和数据管家。在初始部署期间设置每周一次的会议频率，在达到运营节奏后考虑改为每两周一次或每月一次。应定期向高管支持者报告进展情况，以及需要上报并由决策者解决的问题。 如果您还没有获得高管支持，那么您应该将精力集中在“数据和分析调查”以及“用例和数据源”标签上，以找出高影响力用例来证明数据驱动的价值。 - **Tableau 如何与您现有的技术投资整合？**（企业架构调查标签）此项工作将在敏捷工作流中执行。了解上述各项的交互操作情况对于 Tableau Server 或 Tableau Cloud 的安装、配置和持续运行至关重要。 IT 应该记录当前状态的企业架构，并随着技术堆栈的变化而定期对其进行检查。由于 Tableau 会与您的平台、网络、数据库和应用程序集成，因此确定所有集成点非常重要。 除了系统级集成点，您还应该开始打包和测试 Tableau Desktop 和 Tableau Prep Builder 客户端软件，以进行自助安装和/或静默安装。如果还包括移动部署，则应使用企业 MDM 解决方案发布和测试 Tableau Mobile 应用。还应该考虑哪些人可能会安装其他应用程序，例如 tabcmd、Content Migration Tool 或适用于 Tableau Cloud 的 Tableau Bridge。 - **如何选择和管理数据、分发和使用数据以及保护数据？**（“数据与分析调查”标签）通过对每个参与的业务团队进行调查，Tableau 项目团队将了解当前的数据使用方式，影响最大的内容类型，以及潜在的援助需求量。对于当前状态，请考虑每种数据源 - 包括 CSV 文件、通过电子邮件分发的报告、本地数据库文件、企业数据仓库、云应用程序和外部数据源。 分发“数据与分析调查”时，请与利益相关者联系，了解他们是愿意自行回答问题，还是希望项目团队安排某人来向他们提问。如果您的初始部署范围包括五个业务团队，那么您应该总共进行五次数据与分析调查，以便记录每个团队的信息。从每个团队收集信息后，最好进行汇总，然后与业务团队分享汇总信息，以便他们进行查阅。 添加新团队时，应在入门流程中再次执行此项调查。它还提供了一种很好的方法来与团队联系，让您更好地了解团队打算如何使用 Tableau 制定数据驱动型业务决策。 - **哪些用例最有影响力？**（“用例和数据源”标签）确定要在 Tableau Server 或 Tableau Cloud 上发布和认证的数据源的优先级时，请从复杂性低但影响力高的数据入手，以便快速展示成效。通常可以根据受众规模或高管兴趣来衡量影响力。 发布和认证数据源，并创建工作簿以回答相关业务问题。确保为每个团队准备至少一个认证数据源和一个仪表板，让他们在完成入门流程后就能使用相应内容。 随着新数据源的发现，可以逐渐添加更多数据源。除最初的用例外，这种做法可以建立一个可重复的流程来根据部署的发展添加新数据源。 - **您如何通过负责任的使用方式来确保对数据的信任和信心？**（“数据和内容治理”标签）使用从“数据与分析调查”发现的数据源以及“用例和数据源”标签确定的初始内容，按敏感度和受众将数据分为不同类型，然后为数据和内容治理的每个领域定义集中式、委托式和自治型治理模型。 由于治理是共同的责任，这些模型应该由跨职能项目团队进行定义，并且您应该在灵活性和控制能力之间寻求平衡。在能力提升内网上发布组织的治理模型，供所有用户参考。通过清楚地宣传治理政策，您让用户更加相信，治理会促进（而不是限制）数据访问，让他们对流程更有信心。 随着用户采用率和参与度的提高，您需要使用迭代方法来适应不断增加的需求。您应该尽早以及经常开展此类对话。 - **工作职能与数据之间存在何种关系？**（“教育角色映射”标签）项目团队应使用角色来划分不同的用户类型，所用的角色应基于每种职务在工作流中发挥的作用。我们提供了与我们的培训组合相匹配的教育角色，您可以以此作为起点。您可以按原样使用这些角色，也可以通过添加特定工作职能所需的辅助技能来对其进行自定义，使其适合您的特定要求。例如，职务名中带有“分析师”的任何人都可以映射到“分析师”教育角色，而主管及更高级别的职务则可以映射到“高管支持者”教育角色。确定映射后，每个人应完成相应的学习路径。 对于现有员工，Tableau 入门流程及教育应与认证数据源和仪表板的可用性相协调。从内容作者和数据管家开始，让他们具备为他人创建内容所需的初始技能。发布您的培训时间表，并使用团队自己的数据录制简短的介绍性点播视频，让受众能够在更加易于理解的上下文中学习分析技能。 越早将数据集成到招聘和员工入职流程中，您在确定每个员工如何使用数据时需要开展的工作就越少。对于提高整个组织的分析能力，以及对于培养和保留现有人才而言，这个步骤的重要性都不容低估。 - **谁将使用 Tableau，需要哪种许可证？**（“Tableau 用户”标签）您已经通过“用例和数据源”标签估计了受众规模，现在要再向下钻取一个级别以列出用户。在“用户”标签上，您需要对所有用户进行盘点，确定每名用户的部门、许可级别、站点角色、相应的教育角色和入门日期。 这项工作将在“熟练程度”工作流中进行，其中包括“教育”、“用户参与度测量”和“分析最佳做法”。此步骤按部门、团队和教育角色来确定用户数量，以便在此基础上安排培训。对于 Tableau Server，在确定环境规模以及安排用户入门流程时，您盘点的用户数量非常重要，因为您可以根据用户数量制定未来的增长计划。 - **您将如何促进共享和协作？**（“社区”标签）“社区规划”标签概述了一些资源和活动建议，这些资源和活动可以帮助您创建一个由喜欢数据的用户组成的社交网络。重点关注沟通计划，能力提升内网上的自助资源，以及上线后的支持上报路径。计划第一次内部用户群会议，并安排定期举行此会议。 这项工作将在社区工作流中执行。可以从较小的规模开始，内容和参与人数都不必太多。即便参与人数不及预期，您也无需紧张，因为您才刚刚开始。 - **您将如何及时掌握关于新功能的信息？**（“升级计划和升级流程检查清单”标签）您可能认为现在考虑如何处理升级还为时过早，但积极主动地考虑升级的方式和时间可以确保每个人都能获得良好的结果。“升级计划和升级检查清单”标签可帮助您建立指导原则，完成配套软件升级并制定沟通、教育和支持计划，让您在迁移到新版本的 Tableau Server 和客户端软件，或连接到 Tableau Cloud 的客户端软件时获得成功的结果。这项工作在“敏捷”、“熟练程度”和“社区”工作流中执行。 ## 项目指标 “Analytics on your analytics”（对您分析的分析）不仅仅是 Tableau 全球用户大会上的一个分组讨论会标题。通过分析部署的进度，项目团队可以通过有效和无效的做法了解组织的需求。它将帮助您确定成效并找到改进机会。下表列出了值得在整个部署过程中进行跟踪的指标： ### 高管 KPI - 与 Tableau 内容（例如与战略计划关联的内容）互动的领导人员的百分比； - 分析在会议中的使用情况；部门/团队绩效测量指标； - 预期的投资报酬率影响：增加收入、降低成本并改善业务和客户结果。 ### IT KPI - 业务用户创作的内容与 IT 创作的内容的百分比； - 可用数据与被分析数据的百分比； - 拥有的许可证数量与已分配的许可证数量的百分比； - TCO：购置、实施、支持和培训成本。 ### 分析 KPI： - 完成入门流程用户所占的百分比； - 用户参与度（组织级别）：用户登录频率、上次登录后的天数，以及登录一次后未再次登录的用户； - 创建和发布的内容（组织级别）； - 内容利用情况（组织级别）； - 经认证的已发布数据源的百分比； - 经认证的项目工作簿与临时项目工作簿的比例； - 特定用户在所有受过培训的用户中所占的百分比，例如具有某种分析技能水平、角色徽章和产品认证的用户； - 通过逐渐提升教育角色级别来增强分析技能的用户的百分比。 ### 业务线 KPI - 团队内受过培训的用户的百分比； - 创建和发布的内容量； - 用户行为（部门或团队级别）：用户登录频率，上次登录后的天数，以及登录一次后未再次登录的用户； - 工作人员效率：提高分析师工作效率和知识工作者的效率。