---
schema_version: "1"
id: c5387a09f356f2b18b011236cb0c9110777bc0c0e7f0f7b1ef43206f32e21fa8
title: สร้างเวิร์กบุ๊กที่มีข้อมูล Salesforce
collection: tableau
version: current
locale: th-th
portal_url: https://docs.salesforce.com/tableau/current/th-th/online/to_connect_salesforce.md
canonical_url: https://help.tableau.com/current/online/th-th/to_connect_salesforce.htm
source_site: help.tableau.com
content_type: documentation
content_hash: 948949971529378efe95bbcb170bf14b17a14178c66833ac1ade91a068df21ae
description: Create workbooks with Salesforce data on Tableau Cloud.
---
[ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก](#main-content)

# สร้างเวิร์กบุ๊กที่มีข้อมูล Salesforce

คุณสามารถเขียนและวิเคราะห์ข้อมูล Salesforce ใน Tableau ได้อย่างรวดเร็ว เข้าสู่ระบบ Salesforce ได้โดยตรงจากไซต์ Tableau Cloud และเลือกระบบคลาวด์ที่คุณต้องการสำรวจ Tableau จะรวมข้อมูล Salesforce ของคุณเพื่อสร้างโครงการที่มีเวิร์กบุ๊กและแหล่งข้อมูลสำหรับผู้เริ่มต้นที่พร้อมใช้งาน โดยเลือกให้สำรวจด้วยตัวเองหรือแชร์กับผู้ใช้รายอื่นในไซต์ของคุณ

## สิ่งที่รวมอยู่ในโครงการ Salesforce

โครงการ Salesforce ประกอบด้วยเวิร์กบุ๊กและแหล่งข้อมูลเริ่มต้น ซึ่งทั้งหมดนี้สร้างขึ้นโดยใช้ข้อมูล Salesforce ของคุณ ใช้เวิร์กบุ๊กเริ่มต้นเพื่อตอบคำถามอย่างรวดเร็วเกี่ยวกับ Nonprofit, Sales และ Service Clouds ของคุณ หรือเชื่อมต่อกับข้อมูลเชิงลึกของผู้ดูแลระบบ Salesforce เพื่อดูแนวโน้มการใช้งานในองค์กรของคุณ

![แดชบอร์ดพร้อมแผนภูมิและตัวกรองที่แสดงขั้นตอนการขายที่เปิดอยู่สำหรับทีม](/tableau/current/th-th/online/th-th/Img/connect_salesforce_starter.png)

### Nonprofit Cloud

เชื่อมต่อกับ Nonprofit Cloud เพื่อวิเคราะห์โปรแกรมขององค์กรและขับเคลื่อนผลกระทบ

รวมเวิร์กบุ๊กเริ่มต้นสำหรับ: _การจัดการกรณีที่ไม่แสวงหากำไร - การส่งมอบบริการและความสามารถของพนักงาน_ _การประเมินการจัดการกรณีที่ไม่แสวงหากำไร_ _การลงทะเบียนการจัดการกรณีที่ไม่แสวงหากำไร_ _ปริมาณการจัดการกรณีที่ไม่แสวงหากำไร_ และ_ภาพรวมการระดมทุนที่ไม่แสวงหากำไร_

### Sales Cloud

เชื่อมต่อกับ Sales Cloud เพื่อแสดงภาพกระบวนการขายของคุณและรองรับทีมขายของคุณได้ดียิ่งขึ้น

รวมเวิร์กบุ๊กเริ่มต้นสำหรับ: _การติดตามบัญชี_ _ไปป์ไลน์แบบเปิด_ _ภาพรวมโอกาสทางการขาย_ _การติดตามโอกาสทางการขาย_ _ผลลัพธ์การขายรายไตรมาส_ _บัญชีอันดับต้นๆ_ และ_ลูกค้าเป้าหมายทางการตลาด_

### ข้อมูลเชิงลึกของผู้ดูแลระบบ Salesforce

เชื่อมต่อกับข้อมูลเชิงลึกของผู้ดูแลระบบ Salesforce เพื่อแสดงภาพแนวโน้มการใช้งานและการมีส่วนร่วมกับองค์กรของคุณ

รวมเวิร์กบุ๊กเริ่มต้นสำหรับ: _ข้อมูลเชิงลึกของผู้ดูแลระบบ Salesforce_

### Service Cloud

เชื่อมต่อกับ Service Cloud เพื่อวิเคราะห์และสำรวจเมตริกและกรณีของบริการที่สำคัญของคุณ

รวมเวิร์กบุ๊กเริ่มต้นสำหรับ: _ภาพรวมบริการ_และ_การติดตามกรณี_

## เชื่อมต่อกับ Salesforce

การเชื่อมต่อกับข้อมูล Salesforce ของคุณนั้นง่ายมาก เมื่อคุณเข้าสู่ระบบและเลือก Clouds เพื่อสำรวจ Tableau จะสร้างโครงการใหม่และเผยแพร่เวิร์กบุ๊กและแหล่งข้อมูลบนไซต์ของคุณ เมื่อกระบวนการเผยแพร่เสร็จสิ้น คุณสามารถ[แก้ไขเวิร์กบุ๊กที่เป็นผลลัพธ์ได้](https://help.tableau.com/current/pro/desktop/th-th/help.htm#web_author_build_view.htm)ได้เหมือนเวิร์กบุ๊กอื่นๆ และปรับแต่งได้อย่างรวดเร็วตามที่คุณต้องการ

หากต้องการเชื่อมต่อกับ Salesforce คุณต้องเป็นผู้ดูแลระบบที่มีบทบาท Creator ผู้ดูแลระบบไซต์และมีสิทธิเข้าถึง API ไปยังอินสแตนซ์ Salesforce ของคุณ การเข้าถึง API ต้องใช้ Salesforce Professional Edition ขึ้นไป หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดู [กำหนดบทบาทในไซต์ของผู้ใช้](https://help.tableau.com/current/online/th-th/users_site_roles.htm)

1. เข้าสู่ระบบไซต์ Tableau Cloud ของคุณในฐานะผู้ดูแลระบบ แล้วเลือกการตั้งค่า > การผสานการทำงาน
2. บนแท็บการผสานการทำงาน ให้คลิกเชื่อมต่อกับข้อมูล Salesforce และกรอกข้อความแจ้งเพื่ออนุญาตการเข้าถึง
3. ในหน้าต่างโต้ตอบเชื่อมต่อกับ Salesforce ให้เลือก Clouds ที่คุณต้องการสำรวจ
4. ระบุชื่อและการอนุญาตเริ่มต้นสำหรับโครงการ คุณสามารถกำหนดสิทธิสำหรับ**ผู้ดูแลระบบเท่านั้น** หรือเลือก**รับช่วงสิทธิจากโครงการเริ่มต้น** หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดู[สิทธิ์](https://help.tableau.com/current/online/th-th/permissions.htm)
5. ตรวจสอบการเลือกของคุณและคลิกเผยแพร่

ณ จุดนี้ คุณได้สร้างโครงการใหม่และเผยแพร่เวิร์กบุ๊กเริ่มต้นแล้ว ในขณะที่ Tableau เตรียมการแยกข้อมูลจากข้อมูล Salesforce ของคุณ ข้อมูลตัวอย่างจะปรากฏในเวิร์กบุ๊ก เพื่อให้คุณสามารถสำรวจเค้าโครงได้ คุณจะได้รับอีเมลเมื่อข้อมูล Salesforce ของคุณได้รับการรีเฟรชและเพิ่มลงในเวิร์กบุ๊ก

**หมายเหตุ:** อาจใช้เวลาสักครู่ในการสร้างการแยกข้อมูล ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับขนาดของแหล่งข้อมูลของคุณ คุณสามารถดูสถานะของการแยก Salesforce ของคุณได้ในมุมมองสำหรับการดูแลระบบของ[งานที่ดำเนินการในพื้นหลังสำหรับการแยกข้อมูล](https://help.tableau.com/current/online/th-th/adminview_backgrnd.htm)

หากต้องการดูโครงการและเนื้อหาอื่นๆ ที่คุณเข้าถึงได้ ให้คลิกสำรวจจากเมนูการนำทาง

![โฟลเดอร์โครงการ Salesforce ใน Tableau Cloud](/tableau/current/th-th/online/th-th/Img/connect_salesforce_project.png)

### ใช้ข้อมูลเข้าสู่ระบบ Salesforce ที่มีอยู่

หากคุณได้เชื่อมต่อกับ Salesforce แล้ว คุณสามารถใช้ข้อมูลเข้าสู่ระบบที่มีอยู่เพื่อสร้างเวิร์กบุ๊กเริ่มต้นเพิ่มเติมได้

จากแท็บการผสานการทำงาน ให้คลิกเชื่อมต่อกับข้อมูล Salesforce แล้วเลือกข้อมูลเข้าสู่ระบบของ Salesforce ที่คุณต้องการใช้จากเมนูดรอปดาวน์ Tableau สร้างโครงการใหม่ทุกครั้งที่เผยแพร่เวิร์กบุ๊กบนไซต์ของคุณ

**หมายเหตุ:** เวิร์กบุ๊กจะเผยแพร่บนไซต์โดยฝังข้อมูลเข้าสู่ระบบ Salesforce ของคุณ ผู้ใช้ทั้งหมดที่มีสิทธิดูเวิร์กบุ๊กจะสามารถดูข้อมูลตามข้อมูลเข้าสู่ระบบเหล่านี้ได้

![ตัวเลือกเชื่อมต่อกับข้อมูล Salesforce](/tableau/current/th-th/online/th-th/Img/connect_salesforce_credentials.png)

## กำหนดเวลารีเฟรชเพื่อให้ข้อมูลเป็นปัจจุบันเสมอ

เพื่อให้แน่ใจว่าคุณจะเห็นข้อมูลล่าสุดเมื่อดูเวิร์กบุ๊กหรือเชื่อมต่อกับแหล่งข้อมูล คุณจะต้องกำหนดเวลาการรีเฟรช ตามค่าเริ่มต้น การแยกข้อมูล Salesforce ที่สร้างขึ้นเมื่อเผยแพร่เวิร์กบุ๊กเริ่มต้นจะไม่รีเฟรชโดยอัตโนมัติ หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับกำหนดการรีเฟรช โปรดดู[กำหนดเวลาการรีเฟรชบน Tableau Cloud](https://help.tableau.com/current/online/th-th/schedule_add.htm)

ทำตามขั้นตอนด้านล่างเพื่อกำหนดเวลาการรีเฟรชการแยกข้อมูล

1. ใน Tableau Cloud นำทางไปยังโครงการที่มีเนื้อหา Salesforce ของคุณ
2. เลือกแหล่งข้อมูลที่คุณต้องการรีเฟรช คลิกการดำเนินการ และเลือกรีเฟรชการแยกข้อมูล...
3. ในหน้าต่างโต้ตอบสร้างการรีเฟรชการแยกข้อมูล ให้เลือก**ประเภทการรีเฟรช**และ**ความถี่ในการรีเฟรช** แล้วคลิกสร้าง

## การสมัครใช้บริการ

คุณสมัครใช้งานเวิร์กบุ๊ก Salesforce โดยอัตโนมัติและจะได้รับอีเมลแจ้งเตือนทุกครั้งที่มีการรีเฟรชข้อมูล หากคุณต้องการอัปเดตการตั้งค่าการสมัครของคุณ โปรดดู[สร้างการสมัครใช้งานให้กับมุมมองหรือเวิร์กบุ๊ก](https://help.tableau.com/current/online/th-th/subscribe_user.htm)

## เปลี่ยนสิทธิสำหรับโครงการ เวิร์กบุ๊ก และแหล่งข้อมูล

หลังจากเชื่อมต่อกับข้อมูล Salesforce ของคุณแล้ว คุณสามารถเลือกวิธีที่ผู้ใช้โต้ตอบกับโครงการ Salesforce, เวิร์กบุ๊ก และแหล่งข้อมูลที่เผยแพร่บนไซต์ของคุณได้ การอนุญาตเป็นวิธีที่ยอดเยี่ยมในการตรวจสอบให้แน่ใจว่าผู้ใช้ที่เหมาะสมสามารถเข้าถึงเนื้อหาเริ่มต้น และทำให้พวกเขาสามารถสร้างเวิร์กบุ๊กของตนเองได้ หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการกำหนดค่าสิทธิบนไซต์ของคุณ โปรดดู [สิทธิ์](https://help.tableau.com/current/online/th-th/permissions.htm)

## สร้างเวิร์กบุ๊กใน Tableau Cloud

เมื่อใช้แหล่งข้อมูล Salesforce ของคุณ คุณสามารถสร้างเวิร์กบุ๊กใหม่ผ่านการเขียนเว็บใน Tableau Cloud หรือใช้ “สอบถามข้อมูล” เพื่อสอบถามและสร้างการแสดงภาพโดยอัตโนมัติ

- **การเขียนเว็บ:** เชื่อมต่อกับข้อมูลของคุณโดยตรงใน Tableau Cloud เพื่อสำรวจและสร้างภาพข้อมูลแบบกำหนดเองของคุณเอง หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดู [Creator: เริ่มต้นใช้งานการเขียนเว็บ](https://help.tableau.com/current/pro/desktop/th-th/getstarted_web_authoring.htm)ในความช่วยเหลือเกี่ยวกับ Tableau Desktop
- **สอบถามข้อมูล:** ดำเนินการกับข้อมูลของคุณโดยเพียงแค่พิมพ์คำถามและดูการแสดงข้อมูลเป็นภาพในการตอบกลับ หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดู [สร้างมุมมองโดยอัตโนมัติด้วย “สอบถามข้อมูล”](https://help.tableau.com/current/pro/desktop/th-th/ask_data.htm) ในความช่วยเหลือเกี่ยวกับTableau Desktop

## แก้ไขมุมมองที่เป็นสีเทาโดยแทนที่ชื่อฟิลด์

หากองค์กรของคุณได้ปรับแต่งโครงสร้างข้อมูลของข้อมูล Salesforce ของคุณ คุณอาจต้องแมปการเปลี่ยนแปลงเหล่านั้นในเวิร์กบุ๊กเริ่มต้นหลังจากที่ข้อมูลของคุณโหลดในเวิร์กบุ๊กแล้ว ตัวอย่างเช่น หากองค์กรของคุณเปลี่ยนชื่อฟิลด์ "บัญชี" ของ Salesforce เป็น "ลูกค้า" คุณจะต้องทำการเปลี่ยนแปลงที่สอดคล้องกันในเวิร์กบุ๊กเพื่อหลีกเลี่ยงมุมมองที่เป็นสีเทาดังนี้:

![แดชบอร์ดประสิทธิภาพการขายที่เป็นสีเทา](/tableau/current/th-th/online/th-th/Img/jumpstarts_grayed_out.png)

วิธีแก้ไขมุมมองที่เป็นสีเทา:

1. เหนือแดชบอร์ด ให้คลิกแก้ไข
2. ไปที่ชีตที่เป็นสีเทาโดยตรง
3. ในแผงข้อมูลทางด้านซ้าย ให้มองหาเครื่องหมายอัศเจรีย์สีแดง (!) ถัดจากชื่อฟิลด์ ซึ่งระบุว่าองค์กรของคุณใช้ชื่ออื่น
4. คลิกขวาที่แต่ละฟิลด์เหล่านั้น แล้วเลือกแทนที่การอ้างอิง จากนั้นเลือกชื่อฟิลด์ที่ถูกต้องจากรายการ

![เมนูบริบทขยายจากการวัดโดยมีตัวเลือกในการแทนที่การอ้างอิงที่ไฮไลต์ไว้](/tableau/current/th-th/online/th-th/Img/jumpstarts_replace_references.png)