Configurar Ações externas integração de fluxo
Observação: as ações externas no Tableau dependem em funcionalidade fornecida pelo Salesforce Flow. O recurso envia seus dados selecionados para o Salesforce Flow, que é executado em uma infraestrutura separada do Salesforce. O uso do Salesforce Flow e de outros produtos e serviços da Salesforce está sujeito ao seu contrato com a Salesforce.
Para obter mais informações sobre como usar o Ações externas, consulte Integrar Ações externas.
Requisitos de edições, funções de site e permissões
Para configurar e usar fluxos de trabalho do Ações externas, você e qualquer pessoa que usará fluxos de trabalho devem ter determinadas funções e permissões de site em edições do Salesforce e Tableau que aceitem Ações externas.
| Produto | Edições | Funções e permissões de sites |
|---|---|---|
| Tableau | Tableau Cloud, Tableau Desktop ou Tableau Server versões 2022.3 ou posteriores | Para criar ou editar um fluxo de trabalho: Função de site Creator ou Explorer (pode publicar) e permissões para editar e salvar pastas de trabalho (Linux | Windows) Para enviar dados: baixe o recurso de permissão de dados resumidos Para usar um fluxo de trabalho: qualquer função de site |
| Salesforce | Edição Essentials, Professional, Enterprise, Performance, Unlimited ou Developer (consulte Edições do Salesforce) | Para criar ou editar um fluxo: Gerenciar permissões de fluxo Para usar um fluxo: Permissão Executar fluxos ou configuração de Usuário de fluxo na página de detalhes do usuário ou substituir o comportamento padrão e restringir o acesso a perfis habilitados ou configuração de conjuntos de permissões no nó de fluxo (consulte Como funciona a segurança de fluxo?) |
Requisitos de implantação para Ações externas
Para usar a extensão de fluxo de trabalho Ações externas, o administrador do Salesforce deve criar um aplicativo conectado no Salesforce para Tableau Server.
Além disso, o domínio do site do Tableau Server ou do Tableau Cloud onde a extensão será implantada deve ser adicionado à lista de permissões do Salesforce Cross-Origin Resource Sharing (CORS) .
Habilitar ou desabilitar Ações externas
No Tableau 2022.3 e posteriores, o recurso do Ações externas do Tableau é ativado por padrão. Para desativar o recurso, você pode usar a interface de linha de comando (CLI) do Tableau Services Manager (TSM) ou configure as configurações de nível de site.
Usar a CLI do TSM
Use a CLI do TSM para definir o valor para a chave de configuração vizqlserver.workflow_objects_enabled para tsm configuration set -k vizqlserver.workflow_objects_enabled -v false.
Depois de alterar o valor da chave de configuração, certifique-se de aplicar a alteração usando o comando tsm pending-changes apply. Se as alterações pendentes exigirem uma reinicialização do servidor, o comando pending-changes apply exibirá um prompt para que você saiba que ocorrerá uma reinicialização. Esse prompt será exibido mesmo que o servidor esteja parado, porém, nesse caso, não há reinicialização. Cancele o prompt com a opção --ignore-prompt, mas ela não altera o comportamento de reinicialização. Se as alterações não exigirem uma reinicialização, elas serão aplicadas sem um prompt. Para obter mais informações, consulte tsm pending-changes apply.
Modificar configurações no nível do site
Para obter mais informações sobre como personalizar as configurações de nível de site no Tableau Server, consulte Referência de configurações de site.