--- schema_version: "1" id: dd5d24633e89c850d466e8ef1461a6ff5bc2871d358b500e7f09e14e78a6d380 title: Criar pastas de trabalho com dados do Salesforce collection: tableau version: current locale: pt-br portal_url: https://docs.salesforce.com/tableau/current/pt-br/online/to_connect_salesforce.md canonical_url: https://help.tableau.com/current/online/pt-br/to_connect_salesforce.htm source_site: help.tableau.com content_type: documentation content_hash: 923e8f7e32b2fc5d1ee82ebe64654dc8393437e91c8aebb0998aa60120b69fe4 description: Create workbooks with Salesforce data on Tableau Cloud. --- [Pular para o conteúdo principal](#main-content) # Criar pastas de trabalho com dados do Salesforce Você pode criar e analisar rapidamente dados do Salesforce no Tableau. Faça login no Salesforce diretamente do site do Tableau Cloud e selecione as nuvens que deseja explorar. O Tableau integra seus dados do Salesforce para criar um projeto com pastas de trabalho e fontes de dados iniciais prontas para usar - escolha explorá-los por conta própria ou compartilhá-los com outros usuários em seu site. ## O que está incluído no projeto Salesforce O projeto Salesforce inclui pastas de trabalho iniciais e fontes de dados, todas criadas com os dados do Salesforce. Use as pastas de trabalho iniciais para responder rapidamente a perguntas sobre sua organização sem fins lucrativos, vendas e nuvens de serviço, ou conecte-se às Informações administrativas do Salesforce para ver as tendências de uso em sua organização. ![Um painel com gráficos e filtros que exibem o pipeline de vendas aberto para uma equipe.](/tableau/current/pt-br/online/pt-br/Img/connect_salesforce_starter.png) ### Nuvem sem fins lucrativos Conecte-se à nuvem sem fins lucrativos para analisar os programas da sua organização e impulsionar o impacto. Inclui pastas de trabalho iniciais para: _Gerenciamento de casos sem fins lucrativos - Entrega de serviços e capacidade da equipe_, _Avaliações de gerenciamento de casos sem fins lucrativos_, _Registro de gerenciamento de casos sem fins lucrativos_, _Registro de gerenciamento de casos sem fins lucrativos_ e _Visão geral da arrecadação de fundos para organizações sem fins lucrativos_. ### Sales Cloud Conecte-se a Sales Cloud para visualizar seu funil de vendas e oferecer melhor suporte à sua equipe de vendas. Inclui pastas de trabalho iniciais para: _Rastreamento de conta_ , _Pipeline aberto_, _Visão geral da oportunidade_, _Rastreamento de oportunidade__, Resultados de vendas trimestrais_, _Contas principais_ e _Leads de marketing_ . ### Informações administrativas do Salesforce Conecte-se às Informações administrativas do Salesforce para visualizar tendências de uso e envolvimento com sua organização. Inclui pastas de trabalho iniciais para: _Informações administrativas do Salesforce_. ### Service Cloud Conecte-se ao Service Cloud para analisar e explorar seus casos e métricas de serviço essenciais. Inclui pastas de trabalho iniciais para: _Visão geral do serviço_ e _Rastreamento de caso_ . ## Conectar ao Salesforce Conectar-se aos seus dados do Salesforce é simples. Depois de entrar e selecionar as Nuvens a serem exploradas, o Tableau cria um novo projeto e publica pastas de trabalho e fontes de dados em seu site. Ao concluir o processo de publicação, é possível [editar a pasta de trabalho resultante](https://help.tableau.com/current/pro/desktop/pt-br/help.htm#web_author_build_view.htm) como qualquer outra, personalizando-a rapidamente de acordo com as suas necessidades. Para se conectar ao Salesforce, você deve ser um administrador com a função Creator do Site Administrator e ter acesso de API à sua instância do Salesforce. O acesso à API requer o Salesforce Professional Edition ou superior. Para obter mais informações, consulte [Definir funções dos usuários no site](https://help.tableau.com/current/online/pt-br/users_site_roles.htm). 1. Entre no site Tableau Cloud como um administrador de site e selecione Configurações > Integrações. 2. Na guia Integrações, clique em Conectar aos dados do Salesforce e preencha os prompts para autorizar o acesso ao Salesforce. 3. Na janela de diálogo Conectar ao Salesforce, selecione as Nuvens que deseja explorar. 4. Especifique um nome e permissões iniciais para o projeto. Você pode definir permissões **Apenas para administradores** ou escolher **Herdar permissões do projeto padrão** . Para obter mais informações, consulte [Permissões](https://help.tableau.com/current/online/pt-br/permissions.htm). 5. Revise as seleções e clique em Publicar. Neste ponto, você criou um novo projeto e publicou pastas de trabalho iniciais. Enquanto o Tableau prepara extração dos dados do Salesforce, os dados de amostra são exibidos na pasta de trabalho, para que você possa explorar o layout. Você receberá um e-mail quando seus dados do Salesforce forem atualizados e adicionados às pastas de trabalho. **Observação:** dependendo do tamanho de sua fonte de dados, pode levar algum tempo para criar extrações. Você pode visualizar o status de suas extrações do Salesforce na visualização administrativa [Tarefas em segundo plano para extrações](https://help.tableau.com/current/online/pt-br/adminview_backgrnd.htm). Para ver seu projeto e outros conteúdos aos quais você tem acesso, no menu de navegação, clique em Explorar. ![Pasta de projeto do Salesforce no Tableau Cloud.](/tableau/current/pt-br/online/pt-br/Img/connect_salesforce_project.png) ### Usar as credenciais existentes do Salesforce Se você já se conectou ao Salesforce, pode usar as credenciais existentes para criar pastas de trabalho iniciais adicionais. Na guia Integrações, clique em Conectar aos dados do Salesforce e selecione as credenciais do Salesforce que deseja usar no menu suspenso. O Tableau cria um novo projeto sempre que as pastas de trabalho são publicadas em seu site. **Observação:** as pastas de trabalho serão publicadas no site com suas credenciais do Salesforce incorporadas. Todos os usuários com permissão para visualizar a pasta de trabalho poderão ver os dados com base nessas credenciais. ![Opção para conectar a dados do Salesforce.](/tableau/current/pt-br/online/pt-br/Img/connect_salesforce_credentials.png) ## Programar atualizações para manter os dados atualizados Para ter certeza de ver as informações mais recentes ao visualizar pastas de trabalho ou conectar-se a fontes de dados, você precisará agendar atualizações. Por padrão, as extrações de dados do Salesforce criadas ao publicar pastas de trabalho iniciais não serão atualizadas automaticamente. Para obter mais informações sobre agendas de atualização, consulte [Agendar atualizações no Tableau Cloud](https://help.tableau.com/current/online/pt-br/schedule_add.htm) Siga as etapas abaixo para agendar atualizações de extração: 1. Em Tableau Cloud, navegue até o projeto que contém o conteúdo do Salesforce. 2. Selecione a fonte de dados que deseja atualizar, clique em Ações e escolha Atualizar extrações... 3. Na janela de diálogo Criar atualização de extração, selecione **Tipo de** atualização e **Frequência de atualização** e clique em Criar. ## Assinaturas Você é automaticamente inscrito nas pastas de trabalho do Salesforce e receberá e-mails de notificação sempre que os dados forem atualizados. Se você deseja atualizar suas preferências de assinatura, consulte [Criar uma assinatura para uma exibição ou pasta de trabalho](https://help.tableau.com/current/online/pt-br/subscribe_user.htm). ## Alterar permissões para projetos, pastas de trabalho e fontes de dados Depois de se conectar aos dados do Salesforce, você pode escolher como os usuários interagem com o projeto, as pastas de trabalho e as fontes de dados do Salesforce publicadas no seu site. As permissões são uma ótima maneira de garantir que os usuários certos tenham acesso ao conteúdo inicial e permitir que criem suas próprias pastas de trabalho. Para obter mais informações sobre como configurar permissões em seu site, consulte [Permissões](https://help.tableau.com/current/online/pt-br/permissions.htm) . ## Criar pasta de trabalho em Tableau Cloud Com as fontes de dados do Salesforce, você pode criar novas pastas de trabalho por meio da criação na Web no Tableau Cloud ou usar Pergunte aos dados para consultar e criar visualizações automaticamente. - **Criação na Web:** conecte-se aos seus dados diretamente no Tableau Cloud para explorar e criar suas próprias visualizações de dados personalizadas. Para obter mais informações, consulte [Criadores: introdução à criação](https://help.tableau.com/current/pro/desktop/pt-br/getstarted_web_authoring.htm) na Web na ajuda do Tableau Desktop. - **Pergunte aos dados:** interaja com seus dados simplesmente digitando uma pergunta e veja as visualizações automáticas de dados como resposta. Para obter mais informações, consulte [Criar exibições automaticamente com o Pergunte aos dados](https://help.tableau.com/current/pro/desktop/pt-br/ask_data.htm) na ajuda do Tableau Desktop. ## Corrigir as exibições esmaecidas substituindo os nomes de campos Se a sua organização personalizou a estrutura de dados do Salesforce, nas pastas de trabalho iniciadoras depois que os dados forem carregados. Por exemplo, se a sua organização tiver renomeado o campo “Conta” do Salesforce para “Cliente”, será necessário fazer uma alteração correspondente nas pastas de trabalho para evitar que as exibições fiquem esmaecidas, como mostrado abaixo: ![Um painel de desempenho de vendas esmaecido.](/tableau/current/pt-br/online/pt-br/Img/jumpstarts_grayed_out.png) Para corrigir exibições esmaecidas: 1. Acima do painel, clique em Editar. 2. Navegue diretamente para a planilha esmaecida. 3. No painel Dados à esquerda, procure por pontos de exclamação vermelhos (!) ao lado dos nomes de campos, que indicam que sua organização usa nomes diferentes. 4. Clique com o botão direito do mouse em cada um desses campos e escolha Substituir referências. Em seguida, selecione o nome de campo correto na lista. ![Menu de contexto expandido a partir de uma medida com a opção de substituir referências destacadas.](/tableau/current/pt-br/online/pt-br/Img/jumpstarts_replace_references.png)