Configurar la integración del flujo de trabajo Acciones externas
Nota: Las acciones externas en Tableau se basan en la funcionalidad proporcionada por Salesforce Flow. La función envía sus datos seleccionados a Salesforce Flow, que se ejecuta en una infraestructura de Salesforce independiente. El uso de Salesforce Flow y otros productos y servicios de Salesforce está sujeto a su acuerdo con Salesforce.
Para obtener más información sobre cómo usar Acciones externas, consulte Integrar Acciones externas.
Requisitos de ediciones, roles en el sitio y permisos
Para configurar y usar flujos de trabajo Acciones externas, usted y cualquier persona que vaya a usar flujos de trabajo deben tener ciertos roles y permisos en el sitio en las ediciones de Salesforce y Tableau que admiten Acciones externas.
| Producto | Ediciones | Roles en el sitio y permisos |
|---|---|---|
| Tableau | Tableau Cloud, Tableau Desktop o Tableau Server versiones 2022.3 o posteriores | Para crear o editar un flujo de trabajo: Rol en el sitio Creator o Explorer (puede publicar) y permisos para editar y guardar libros de trabajo (Linux | Windows) Para enviar datos: permisos para descargar los datos resumidos Para usar un flujo de trabajo: cualquier rol en el sitio |
| Salesforce | Edición Essentials, Professional, Enterprise, Performance, Unlimited o Developer (consulte Ediciones de Salesforce) | Para crear o editar un flujo: permiso Administrar flujos Para usar un flujo: Permiso Ejecutar flujos o Configuración de usuario Flujo en la página de detalles del usuario o anule el comportamiento predeterminado y restrinja el acceso a los perfiles habilitados o la configuración de conjuntos de permisos en el nodo de Flow (consulte ¿Cómo funciona la seguridad de Flow?) |
Requisitos de implementación para Acciones externas
Para usar la extensión del flujo de trabajo de elAcciones externas, el administrador de Salesforce debe crear una aplicación conectada en Salesforce para Tableau Server.
Además, el dominio para el sitio de Tableau Server o Tableau Cloud donde se implementará la extensión debe agregarse a la lista de admisión de Intercambio de recursos entre orígenes (CORS) de Salesforce.
Habilitar o deshabilitar Acciones externas
En Tableau 2022.3 y posteriores, la funcionalidad Acciones externas de Tableau está habilitada de manera predeterminada. Para deshabilitar la funcionalidad, puede usar la interfaz de línea de comandos (CLI) de Tableau Services Manager (TSM) o configure ajustes a nivel de sitio.
Utilizar la interfaz de línea de comandos de TSM
Utilice la CLI de TSM para establecer el valor de la clave de configuración vizqlserver.workflow_objects_enabled a tsm configuration set -k vizqlserver.workflow_objects_enabled -v false.
Después de cambiar el valor de la clave de configuración, asegúrese de aplicar el cambio usando el comando tsm pending-changes apply. Si los cambios pendientes requieren un reinicio del servidor, el comando pending-changes apply mostrará un mensaje para informarle de que se producirá un reinicio. Este mensaje aparece aunque el servidor esté detenido, pero en ese caso no se reiniciará. Puede suprimir el mensaje con la opción --ignore-prompt, pero no se modificará el comportamiento de reinicio. Si los cambios no requieren un reinicio, se aplicarán sin ningún mensaje. Para obtener más información, consulte tsm pending-changes apply.
Modificar la configuración a nivel del sitio
Para obtener más información sobre cómo personalizar la configuración de nivel de sitio en Tableau Server, consulte Referencia de configuración del sitio.